证券代码：600546       证券简称:山煤国际       公告编号：临 2022-055 号



             山煤国际能源集团股份有限公司
         关于控股股东非公开发行可交换公司债券
                   发行完成的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东山西煤

炭进出口集团有限公司（以下简称“山煤集团”）的通知，山煤集团 2022 年面向
专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）（以下简称“本期可交换债券”）
发行工作已于 2022 年 9 月 28 日结束。具体情况如下：

    根据上海证券交易所《关于对山西煤炭进出口集团有限公司非公开发行可交

换公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2022]1470 号），上海证券交易所同
意山煤集团面向专业投资者非公开发行总额不超过 20 亿元的可交换公司债券。
本期可交换债券已办理完成股份质押手续，详见公司于 2022 年 9 月 21 日、2022
年 9 月 24 日在上海证券交易所网站公告的《山煤国际关于控股股东非公开发行

可交换公司债券拟进行股份质押的公告》（临 2022-053 号）和《山煤国际关于控
股股东办理非公开发行可交换公司债券完成股份质押登记的公告》（临 2022-054
号）。

    本期可交换债券简称为“22 山煤 E1”，债券代码为“137154”，发行规模为

20 亿元,债券期限为 3 年，票面利率为 0.1%，本期可交换债券初始换股价格为
23.44 元/股，换股期限为本期可交换债券发行结束日满 6 个月后的第一个交易
日起至本期可交换债券摘牌日前一个交易日止。

    公司将严格按照相关监管规定，及时披露山煤集团本期可交换债券的进展情

况，敬请广大投资者注意投资风险。


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特此公告。

                 山煤国际能源集团股份有限公司
                            董事会

                        2022 年 9 月 28 日




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