证券代码：600546        证券简称:山煤国际       公告编号：临 2023-001 号



            山煤国际能源集团股份有限公司
        关于控股股东非公开发行可交换公司债券
                进入换股期的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：

     公司控股股东山煤集团 2022 年面向专业投资者非公开发行的可交换公
司债券（第一期）“22 山煤 EB”换股起止日期：2023 年 3 月 29 日至 2025 年 9
月 26 日。
     本期可交换公司债券换股价格：23.44 元/股。
     进入换股期后，本期可交换公司债券持有人是否选择换股以及实际换股
数量等均存在不确定性，假设全部债券持有人持有的可交换债券以当前换股价格
全部用于换股，不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营
产生重大影响。

    2023 年 3 月 23 日，山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）
收到控股股东山西煤炭进出口集团有限公司（以下简称“山煤集团”）的通知，
山煤集团 2022 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）（以下简
称“本期可交换债券”）将于 2023 年 3 月 29 日进入换股期，标的股票为山煤集
团持有的公司 A 股股票（600546.SH）。现将有关事项公告如下：

    一、控股股东可交换公司债券进入换股期的基本情况

    公司控股股东山煤集团已于 2022 年 9 月 28 日完成本期可交换债券的发行。
本期可交换债券简称“22 山煤 EB”，债券代码“137154”，发行规模 20 亿元，债
券期限 3 年，票面利率 0.1%/年。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 29 日在上海



                                     1
证券交易所网站公告的《山煤国际关于控股股东非公开发行可交换公司债券发行
完成的公告》（临 2022-055 号）。

    根据《山西煤炭进出口集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行可
交换公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，本期
可交换债券换股期限自本期可交换债券发行结束日满 6 个月后的第 1 个交易日起
至本期可交换债券摘牌日前 1 个交易日止，即 2023 年 3 月 29 日至 2025 年 9 月
28 日止。由于 2025 年 9 月 28 日系休息日，故换股截止日为 2025 年 9 月 26 日，
即本期可交换债券换股期限为 2023 年 3 月 29 日至 2025 年 9 月 26 日止。实际以
上海证券交易所安排为准。

    本期可交换债券的初始换股价格为 23.44 元/股，在本期债券存续期内，当
标的股票因派送股票股利、转增股本、配股、派送现金股利等情况使标的股票价
格发生变化时，本期可交换债券的换股价格将作相应调整。

    二、对公司的影响

    截至本公告披露日，山煤集团持有公司股份 1,148,006,282 股，占公司总股
本的 57.91%，其中通过本期可交换债券质押专户持有公司股份 198,245,610 股，
占公司总股本的 10%。

    进入换股期后，本期可交换公司债券持有人是否选择换股以及实际换股数量
等均存在不确定性，经测算，假设全部债券持有人持有的可交换债券以当前换股
价格全部用于换股，不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续
经营产生重大影响。

    公司将密切关注本期可交换债券的换股情况，并根据有关规定履行持续信息
披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。



                                           山煤国际能源集团股份有限公司
                                                         董事会
                                                   2023 年 3 月 23 日

                                     2