证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2020-026
国睿科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
之非公开发行股票募集配套资金
发行结果暨股本变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、发行情况
（1）发行种类：人民币普通股
（2）发行数量：38,387,715 股
（3）发行价格：15.63 元/股
（4）发行对象获配数量及其限售期
序 配售股数
发行对象 获配金额（元） 锁定期（月）
号 （股）
安信证券资产管理有限公司（安信
证券定发宝 1 号集合资产管理计划、
安信证券定发宝 2 号集合资产管理
计划、安信证券定发宝 3 号集合资
产管理计划、安信证券定臻宝 1 号
1 单一资产管理计划、安信证券定臻 6,525,911 101,999,988.93 6
宝 2 号单一资产管理计划、安信资
管定臻宝 3 号单一资产管理计划、
安信资管定臻宝 5 号单一资产管理
计划、安信资管定臻宝 6 号单一资
产管理计划）
2 山东惠瀚产业发展有限公司 5,118,362 79,999,998.06 6
泰康资产管理有限责任公司（泰康
3 人寿保险有限责任公司-分红-个人 3,326,935 51,999,994.05 6
分红-019L-FH002 沪）
4 北京泰鼎盛信息技术有限公司 3,262,955 50,999,986.65 6
1
华菱津杉（天津）产业投资基金合
5 3,198,976 49,999,994.88 6
伙企业（有限合伙）
太平资产管理有限公司（太平资管-
6 招商银行-太平资产定增 36 号资管 3,198,976 49,999,994.88 6
产品）
西安西高投基石投资基金合伙企业
7 3,198,976 49,999,994.88 6
（有限合伙）
长沙中盈先导一号股权投资合伙企
8 3,198,976 49,999,994.88 6
业（有限合伙）
华泰资产管理有限公司（华泰资管-
9 工商银行-华泰资产定增新机遇资产 3,198,976 49,999,994.88 6
管理产品）
华泰资产管理有限公司（基本养老
10 3,198,976 49,999,994.88 6
保险基金三零三组合）
深圳嘉石大岩资本管理有限公司
11 （大岩锐意进取尊享私募证券投资 959,696 15,000,048.48 6
基金）
合计 38,387,715 599,999,985.45 -
2、预计上市时间
本次发行的新增股份已于 2020 年 7 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）办理完毕股份登记手续。本次非
公开发行新增股票为有限售条件流通股，限售期为 6 个月。新增股份可在其锁定
期满的次一交易日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市交易（预计上市
时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日），限售期自股份
发行结束之日起开始计算。
3、募集资金到账及验资情况
根据大华会计师出具的《国睿科技股份有限公司非公开发行普通股（A 股）
认购资金实收情况的验证报告》（大华验字[2020]000376 号），截至 2020 年 7
月 15 日，中信建投证券已收到认购资金人民币 599,999,985.45 元。
根据大华会计师出具的《国睿科技股份有限公司验资报告》（大华验字
[2020]000377 号），截至 2020 年 7 月 16 日止，国睿科技本次非公开发行人民币
普通股 38,387,715 股，实际募集资金总额为人民币 599,999,985.45 元，扣除与发
行有关的费用（不含税）人民币 39,682,446.81 元，实际募集资金净额为人民币
2
560,317,538.64 元，其中计入“股本”人民币 38,387,715.00 元，计入“资本公积－股
本溢价”人民币 521,929,823.64 元。国睿科技本次增资前的注册资本人民币
1,203,470,125 元，截至 2020 年 7 月 16 日止，变更后的累计注册资本实收金额为
人民币 1,241,857,840.00 元。
如无特别说明，本公告中有关简称与公司刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《国睿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行情况报告书》中的有关简称相同。
一、本次发行概况
（一）本次交易的决策和审批情况
1、本次交易方案已经十四所内部决策机构审议通过；
2、其他企业交易对方国睿集团、巽潜投资、华夏智讯内部决策机构已审议
批准其参与本次交易；
3、本次交易预案已经上市公司第八届董事会第二次会议审议通过；
4、本次交易方案已获得国务院国资委的原则性同意；
5、本次交易标的之一国睿防务涉及的资产划转事项已取得财政部的批准；
6、本次交易方案已经上市公司第八届董事会第七次会议、第八届董事会第
十二次会议审议通过；
7、本次交易方案已通过国防科工局的军工事项审查；
8、本次交易标的资产评估结果已完成国务院国资委备案；
9、本次交易已取得国务院国资委批准；
10、公司 2019 年第一次临时股东大会已审议通过本次重组相关事项，且同
意十四所及其一致行动人免于发出收购要约；
11、本次交易已取得中国证监会核准。
（二）本次发行情况
3
1、发行股份的种类、面值
本次发行股份种类为人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
2、发行方式及发行对象
本次发行采用询价方式向不超过 35 名特定投资者非公开发行股份募集配套
资金。最终确定的发行对象共 11 名，分别为安信证券资产管理有限公司（安信
证券定发宝 1 号集合资产管理计划、安信证券定发宝 2 号集合资产管理计划、安
信证券定发宝 3 号集合资产管理计划、安信证券定臻宝 1 号单一资产管理计划、
安信证券定臻宝 2 号单一资产管理计划、安信资管定臻宝 3 号单一资产管理计划、
安信资管定臻宝 5 号单一资产管理计划、安信资管定臻宝 6 号单一资产管理计划）、
山东惠瀚产业发展有限公司、泰康资产管理有限责任公司（泰康人寿保险有限责
任公司-分红-个人分红-019L-FH002 沪）、北京泰鼎盛信息技术有限公司、华菱
津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）、太平资产管理有限公司（太
平资管-招商银行-太平资产定增 36 号资管产品）、西安西高投基石投资基金合
伙企业（有限合伙）、长沙中盈先导一号股权投资合伙企业（有限合伙）、华泰
资产管理有限公司（基本养老保险基金三零三组合）、华泰资产管理有限公司（华
泰资管-工商银行-华泰资产定增新机遇资产管理产品）及深圳嘉石大岩资本管理
有限公司（大岩锐意进取尊享私募证券投资基金）。
3、发行价格和定价原则
本次募集配套资金项下发行的定价基准日为本次募集配套资金项下发行的
发行期首日。发行期首日为发送认购邀请书的次一交易日，即 2020 年 7 月 8 日。
发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%，即不低于
11.80 元/股。
根据询价结果，本次发行的发行价格为 15.63 元/股，符合《上市公司证券发
行管理办法》等相关法规以及上市公司股东大会关于本次发行相关决议的规定。
4、募集资金金额及发行数量
本次募集配套资金共发行股份数量总数为 38,387,715 股，募集资金总额为
599,999,985.45 元，未超过募集资金规模上限 600,000,000 元。
4
5、独立财务顾问、主承销商
本次发行的独立财务顾问（主承销商）为中信建投证券股份有限公司。
（三）验资及股份登记情况
1、验资情况
根据大华会计师出具的《国睿科技股份有限公司非公开发行普通股（A 股）
认购资金实收情况的验证报告》（大华验字[2020]000376 号），截至 2020 年 7
月 15 日，中信建投证券已收到认购资金人民币 599,999,985.45 元。
根据大华会计师出具的《国睿科技股份有限公司验资报告》（大华验字
[2020]000377 号），截至 2020 年 7 月 16 日止，国睿科技本次非公开发行人民币
普通股 38,387,715 股，实际募集资金总额为人民币 599,999,985.45 元，扣除与发
行有关的费用（不含税）人民币 39,682,446.81 元，实际募集资金净额为人民币
560,317,538.64 元，其中计入“股本”人民币 38,387,715.00 元，计入“资本公积－股
本溢价”人民币 521,929,823.64 元。国睿科技本次增资前的注册资本人民币
1,203,470,125 元，截至 2020 年 7 月 16 日止，变更后的累计注册资本实收金额为
人民币 1,241,857,840.00 元。
2、新增股份登记情况
根据中国结算上海分公司出具的《证券变更登记证明》，国睿科技已于 2020
年 7 月 24 日办理完毕本次募集配套资金的新增股份登记。
（四）独立财务顾问（主承销商）和法律顾问意见
1、独立财务顾问（主承销商）核查意见
独立财务顾问（主承销商）中信建投证券股份有限公司认为：国睿科技本次
非公开发行已依法取得必要的批准与授权，具备实施的法定条件；国睿科技为本
次非公开发行所制作和签署的《认购邀请书》、《申购报价单》、《股份认购协
议》等法律文件合法有效；国睿科技本次非公开发行的过程公平、公正，符合有
关法律法规的规定；国睿科技本次非公开发行所确定的发行对象、发行价格、发
行股份数、各发行对象所获配售股份等发行结果公平、公正，符合有关法律法规
5
和国睿科技相关股东大会决议的规定；国睿科技新增股份的上市交易尚需取得上
交所的审核同意。
2、法律顾问核查意见
根据上海市锦天城律师事务所（以下简称“锦天城律师”）于 2020 年 7 月
21 日出具的《上海市锦天城律师事务所关于国睿科技股份有限公司发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行过程和认
购对象合规性的法律意见书》，锦天城律师认为：截至本法律意见书出具之日，
国睿科技本次非公开发行已经依法取得了必要的批准和授权；本次非公开发行
《认购邀请书》、《申购报价单》及《股份认购协议》合法有效；本次非公开发
行过程公平、公正，符合有关法律法规的规定；本次非公开发行确定的发行对象、
发行价格、发行股份数量及募集配套资金总额等发行结果符合有关法律法规及国
睿科技相关股东大会决议的规定；国睿科技尚待在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司办理本次非公开发行涉及的新增股份登记手续，新增股份的上市交
易尚需取得上交所的审核同意。
根据锦天城律师于 2020 年 7 月 27 日出具的《上海市锦天城律师事务所关于
国睿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易之实施情况的补充法律意见书（一）》，锦天城律师认为：截至本补充法律意
见书出具之日，上市公司已办理完毕非公开发行股票募集配套资金涉及的新增股
份登记手续。
二、发行结果及发行对象简介
（一）发行结果情况
本次发行的发行数量为 38,387,715 股，募集资金总额为 599,999,985.45 元，
发行对象最终为 11 名。本次发行的具体情况如下：
序 配售股数
发行对象 获配金额（元） 锁定期（月）
号 （股）
安信证券资产管理有限公司（安信
证券定发宝 1 号集合资产管理计划、
1 6,525,911 101,999,988.93 6
安信证券定发宝 2 号集合资产管理
计划、安信证券定发宝 3 号集合资
6
产管理计划、安信证券定臻宝 1 号
单一资产管理计划、安信证券定臻
宝 2 号单一资产管理计划、安信资
管定臻宝 3 号单一资产管理计划、
安信资管定臻宝 5 号单一资产管理
计划、安信资管定臻宝 6 号单一资
产管理计划）
2 山东惠瀚产业发展有限公司 5,118,362 79,999,998.06 6
泰康资产管理有限责任公司（泰康
3 人寿保险有限责任公司-分红-个人 3,326,935 51,999,994.05 6
分红-019L-FH002 沪）
4 北京泰鼎盛信息技术有限公司 3,262,955 50,999,986.65 6
华菱津杉（天津）产业投资基金合
5 3,198,976 49,999,994.88 6
伙企业（有限合伙）
太平资产管理有限公司（太平资管-
6 招商银行-太平资产定增 36 号资管 3,198,976 49,999,994.88 6
产品）
西安西高投基石投资基金合伙企业
7 3,198,976 49,999,994.88 6
（有限合伙）
长沙中盈先导一号股权投资合伙企
8 3,198,976 49,999,994.88 6
业（有限合伙）
华泰资产管理有限公司（华泰资管-
9 工商银行-华泰资产定增新机遇资产 3,198,976 49,999,994.88 6
管理产品）
华泰资产管理有限公司（基本养老
10 3,198,976 49,999,994.88 6
保险基金三零三组合）
深圳嘉石大岩资本管理有限公司
11 （大岩锐意进取尊享私募证券投资 959,696 15,000,048.48 6
基金）
合计 38,387,715 599,999,985.45 -
（二）发行对象情况
1、安信证券资产管理有限公司
安信证券定发宝1号集合资产管理计划、安信证券定发宝2号集合
资产管理计划、安信证券定发宝3号集合资产管理计划、安信证
发行对象 券定臻宝1号单一资产管理计划、安信证券定臻宝2号单一资产管
理计划、安信资管定臻宝3号单一资产管理计划、安信资管定臻
宝5号单一资产管理计划、安信资管定臻宝6号单一资产管理计划
企业类型 有限责任公司（法人独资）
注册资本 100,000万元
注册地址 深圳市福田区莲花街道福中社区金田路4018号安联大厦27A02、
7
27B02
法定代表人 李力
统一社会信用代码 91440300MA5G21A082
证券资产管理。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，
经营范围
限制的项目须取得许可后方可经营）
2、山东惠瀚产业发展有限公司
发行对象 山东惠瀚产业发展有限公司
企业类型 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册资本 200,000万元
中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十路7000号汉峪金谷
注册地址
A4-5号楼4层408-37室
法定代表人 刘冰
统一社会信用代码 91370100MA3RE6HY6R
一般项目：企业总部管理；企业管理；物业管理；信息咨询服务
（不含许可类信息咨询服务）；工程管理服务；会议及展览服务；
经营范围
软件开发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）
3、泰康资产管理有限责任公司
发行对象 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002沪
企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本 100,000万
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区张杨路828-838号26F07、F08室
法定代表人 段国圣
统一社会信用代码 91110000784802043P
管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理
业务相关的咨询业务，公开募集证券投资基金管理业务，国家法
经营范围
律法规允许的其他资产管理业务。【依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动】
4、北京泰鼎盛信息技术有限公司
发行对象 北京泰鼎盛信息技术有限公司
企业类型 有限责任公司(法人独资)
注册资本 500万元
注册地址 北京市北京经济技术开发区地盛西路6号院7号楼701室
法定代表人 董默峥
统一社会信用代码 911103023067567402
技术推广服务；信息技术咨询服务；会议服务、企业形象策划、
经营范围
市场调查。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须
8
经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
5、华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）
发行对象 华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）
企业类型 有限合伙企业
注册地址 天津开发区新城西路52号滨海金融街6号楼三层AL309室
执行事务合伙人 长沙华菱琨树投资管理有限公司（委派代表：曾顺贤）
统一社会信用代码 91120116684749919D
从事对非上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资以
经营范围
及相关咨询服务。国家有专营、专项规定的按专营专项规定办理。
6、太平资产管理有限公司
发行对象 太平资管-招商银行-太平资产定增36号资管产品
企业类型 其他有限责任公司
注册资本 100,000万元
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区银城中路488号42-43楼
法定代表人 沙卫
统一社会信用代码 91310000792750044K
受托管理委托人委托的人民币、外币资金，管理运用自有人民币、
外币资金，开展保险资产管理产品业务，中国银行保险监督管理
经营范围
委员会批准的其他业务，国务院其他部门批准的业务。【依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
7、西安西高投基石投资基金合伙企业（有限合伙）
发行对象 西安西高投基石投资基金合伙企业（有限合伙）
企业类型 有限合伙企业
注册地址 陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座1幢1单元11804室
执行事务合伙人 西安高新技术产业风险投资有限责任公司
统一社会信用代码 91610131MA6UX47192
创业投资、股权投资、投资咨询（不得以公开方式募集资金，仅
经营范围 限以自有资产投资）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动)
8、长沙中盈先导一号股权投资合伙企业（有限合伙）
发行对象 长沙中盈先导一号股权投资合伙企业（有限合伙）
企业类型 有限合伙企业
湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江路188号湘江基金小镇13#
注册地址
栋3层（集群注册）
执行事务合伙人 湖南中盈发展产业投资基金管理有限公司
9
统一社会信用代码 91430104MA4RBE3G7P
股权投资，产业投资（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存
经营范围 款、发放贷款等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
9、华泰资产管理有限公司（华泰资管-工商银行-华泰资产定增新机遇资产管理
产品）
发行对象 华泰资管-工商银行-华泰资产定增新机遇资产管理产品
企业类型 其他有限责任公司
注册资本 60,060万
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道88号金茂大厦1102室
法定代表人 赵明浩
统一社会信用代码 91310000770945342F
管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理
经营范围 业务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
10、华泰资产管理有限公司（基本养老保险基金三零三组合）
发行对象 基本养老保险基金三零三组合
企业类型 其他有限责任公司
注册资本 60,060万
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道88号金茂大厦1102室
法定代表人 赵明浩
统一社会信用代码 91310000770945342F
管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理
经营范围 业务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
11、深圳嘉石大岩资本管理有限公司
发行对象 大岩锐意进取尊享私募证券投资基金
企业类型 有限责任公司
注册资本 1866.6667万元
深圳市福田区福田街道福安社区益田路5033号平安金融中心88
注册地址
楼01
法定代表人 WANG YIPING
统一社会信用代码 91440300071123833L
一般经营项目是：受托资产管理（不含限制项目）；投资管理及
经营范围 投资咨询（不含限制项目）；计算机软件、信息系统软件的开发
（仅限公司自用）
10
本次发行的最终配售对象山东惠瀚产业发展有限公司、北京泰鼎盛信息技术
有限公司以其自有资金参与认购。山东惠瀚产业发展有限公司、北京泰鼎盛信息
技术有限公司不属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》
和《私募投资基金管理人登记和备案办法（试行）》规范的私募投资基金，无需
履行私募投资基金备案手续。
本次发行的最终配售对象华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合
伙）、西安西高投基石投资基金合伙企业（有限合伙）、长沙中盈先导一号股权
投资合伙企业（有限合伙）及深圳嘉石大岩资本管理有限公司管理的大岩锐意进
取尊享私募证券投资基金已根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《私募投
资基金监督管理暂行办法》等法律法规要求在中国证券投资基金业协会完成私募
基金登记备案手续。
本次发行的最终配售对象泰康资产管理有限责任公司以其管理的泰康人寿
保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002 沪产品参与认购、太平资产管理
有限公司以其管理的太平资管-招商银行-太平资产定增 36 号资管产品参与认购、
华泰资产管理有限公司以其管理的华泰资管-工商银行-华泰资产定增新机遇资
产管理产品、基本养老保险基金三零三组合参与认购。泰康资产管理有限责任公
司、太平资产管理有限公司、华泰资产管理有限公司为经中国银行保险监督管理
委员会批准成立的保险资产管理公司，前述机构参与本次认购的产品均不在《中
华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募
投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的登记备案范围内，因此
不需要按照前述规定履行私募基金登记备案手续。
本次发行的最终配售对象安信证券资产管理有限公司以其管理的安信证券
定发宝 1 号集合资产管理计划等 8 个产品参与认购，上述产品均已根据《中华人
民共和国证券投资基金法》等法律法规、规范性文件及自律规则的要求在中国证
券投资基金业协会完成备案。安信证券资产管理有限公司为经中国证监会批准成
立的证券资产管理公司，其参与本次认购的产品均不在《中华人民共和国证券投
资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记
11
和基金备案办法（试行）》所规定的登记备案范围内，因此不需要按照前述规定
履行私募基金登记备案手续。
（三）发行对象与公司的关联关系
本次发行的发行对象不包括公司的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、
董事、监事、高级管理人员及上述机构及人员控制的关联方。
三、本次发行前后前十大股东变动情况
（一）本次发行前上市公司前十大股东情况
本次发行前，中国电子科技集团公司第十四研究所持有 58.41%股份，为本
公司控股股东，中国电子科技集团有限公司通过中国电子科技集团公司第十四研
究所、中电国睿集团有限公司及中电科投资控股有限公司合计持有上市公司
68.90%股份，为上市公司实际控制人。截至 2020 年 6 月 30 日，本次发行前上市
公司前十大股东持股情况如下：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
南京电子技术研究所（中国电子科技集团公司
1 702,993,401 58.41
第十四研究所）
2 中电国睿集团有限公司 119,080,559 9.89
3 宫龙 25,789,210 2.14
4 南方工业资产管理有限责任公司 23,601,380 1.96
5 上海巽潜投资管理合伙企业（有限合伙） 9,968,581 0.83
6 北京华夏智讯技术有限公司 8,743,102 0.73
7 中电科投资控股有限公司 7,170,138 0.60
中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防
8 6,234,128 0.52
指数分级证券投资基金
9 全国社保基金一零二组合 5,999,878 0.50
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工
10 5,079,774 0.42
指数分级证券投资基金
合计 914,660,151 76.00
（二）新增股份登记到账后上市公司前十大股东情况
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
南京电子技术研究所（中国电子科技集团公司第
1 702,993,401 56.61
十四研究所）
2 中电国睿集团有限公司 119,080,559 9.59
12
3 宫龙 25,789,210 2.08
4 南方工业资产管理有限责任公司 16,443,284 1.32
5 上海巽潜投资管理合伙企业（有限合伙） 9,968,581 0.80
6 北京华夏智讯技术有限公司 8,743,102 0.70
7 中电科投资控股有限公司 7,170,138 0.58
中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防指数
8 5,739,228 0.46
分级证券投资基金
9 国家开发投资集团有限公司 5,150,538 0.41
10 山东惠瀚产业发展有限公司 5,118,362 0.41
合计 906,196,403 72.96
（三）本次发行对上市公司控制权的影响
本次发行完成后，上市公司控股股东仍为中国电子科技集团公司第十四研究
所，实际控制人仍为中国电子科技集团有限公司，未发生变更。
（三）本次发行前后上市公司股本变动表
根据中证登上海分公司出具的《证券变更登记证明》，本次发行前后上市公
司股本结构变动情况如下：
本次发行前 本次发行后
项目
股份数量（股） 比例（%） 股份数量（股） 比例（%）
一、有限售条件股份 581,119,406 48.29% 619,507,121 49.89
二、无限售条件流通股份 622,350,719 51.71% 622,350,719 50.11
合 计 1,203,470,125 100% 1,241,857,840 100%
五、管理层讨论与分析
本次交易对上市公司的具体影响详见《国睿科技股份有限有限公司发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，
该等文件已刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
六、出具专业意见的中介机构情况
（一）独立财务顾问
名称：中信建投证券股份有限公司
法定代表人：王常青
13
住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
电话：010-85130329
传真：010-65185227
经办人员：王晨宁、刘先丰、罗文超、吴晓峰、元德江、张恒征、万佥、张
桐源、韩星
（二）法律顾问
名称：上海市锦天城律师事务所
负责人：顾功耘
住所：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层
电话：021-20511000
传真：021-20511999
经办人员：方晓杰、孙钻、董君楠
（三）审计机构
名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
法定代表人：徐华
住所：北京市朝阳区建国门外大街 22 号-赛特广场 5 层
电话：010-85665588
传真：010-85665120
经办人员：杨志、盖大江
（四）验资机构
名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人：梁春
14
住所：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 室
电话：010-58350011
传真：010-83428201
经办人员：李洪仪、王海楠
七、备查文件
1、中国证监会出具的《关于核准国睿科技股份有限公司向中国电子科技集
团公司第十四研究所等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可
[2020]117 号）；
2、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《国睿科技股份有限公司验
资报告》（大华验字[2020]000377 号）
3、国睿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易之非公开发行股票发行情况报告书
4、国睿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易之实施情况暨新增股份上市公告书
5、独立财务顾问出具的《中信建投证券股份有限公司关于国睿科技股份有
限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独
立财务顾问核查意见》；
6、法律顾问出具的《上海市锦天城律师事务所关于国睿科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况的法律意见
书》；
7、独立财务顾问出具的《中信建投证券股份有限公司关于国睿科技股份有
限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行
股票发行过程和认购对象合规性的报告》
8、法律顾问出具的《上海市锦天城律师事务所关于国睿科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发
行过程和认购对象合规性的法律意见书》
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9、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。
特此公告。
国睿科技股份有限公司董事会
2020 年 7 月 27 日
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