中信建投证券股份有限公司
关于国睿科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之
部分限售股解禁上市流通的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“独立财务顾问”）
作为国睿科技股份有限公司（以下简称“国睿科技”、“公司”）发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问，根据《上市公司重
大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上海证券
交易所股票上市规则》等法规，就国睿科技部分限售股解禁上市流通的事项进行
了核查，具体情况如下：
一、本次限售股上市类型
2020 年 1 月 16 日，国睿科技收到中国证监会核发的《关于核准国睿科技股
份有限公司向中国电子科技集团公司第十四研究所等发行股份购买资产并募集
配套资金的批复》（证监许可[2020]117 号），核准公司向中国电子科技集团公
司第十四研究所等单位及个人发行股份购买资产，同时核准公司非公开发行股份
募集配套资金不超过 6 亿元。
公司于 2020 年 7 月向 11 名发行对象完成非公开发行 38,387,715 股，募集资
金总额为 599,999,985.45 元。发行对象获配数量及其限售期如下：
序 配售股数
发行对象 获配金额（元） 锁定期（月）
号 （股）
安信证券资产管理有限公司（安信
证券定发宝 1 号集合资产管理计划、
安信证券定发宝 2 号集合资产管理
计划、安信证券定发宝 3 号集合资
1 产管理计划、安信证券定臻宝 1 号 6,525,911 101,999,988.93 6
单一资产管理计划、安信证券定臻
宝 2 号单一资产管理计划、安信资
管定臻宝 3 号单一资产管理计划、
安信资管定臻宝 5 号单一资产管理
1
计划、安信资管定臻宝 6 号单一资
产管理计划）
2 山东惠瀚产业发展有限公司 5,118,362 79,999,998.06 6
泰康资产管理有限责任公司（泰康
3 人寿保险有限责任公司-分红-个人 3,326,935 51,999,994.05 6
分红-019L-FH002 沪）
4 北京泰鼎盛信息技术有限公司 3,262,955 50,999,986.65 6
华菱津杉（天津）产业投资基金合
5 3,198,976 49,999,994.88 6
伙企业（有限合伙）
太平资产管理有限公司（太平资管-
6 招商银行-太平资产定增 36 号资管 3,198,976 49,999,994.88 6
产品）
西安西高投基石投资基金合伙企业
7 3,198,976 49,999,994.88 6
（有限合伙）
长沙中盈先导一号股权投资合伙企
8 3,198,976 49,999,994.88 6
业（有限合伙）
华泰资产管理有限公司（华泰资管-
9 工商银行-华泰资产定增新机遇资产 3,198,976 49,999,994.88 6
管理产品）
华泰资产管理有限公司（基本养老
10 3,198,976 49,999,994.88 6
保险基金三零三组合）
深圳嘉石大岩资本管理有限公司
11 （大岩锐意进取尊享私募证券投资 959,696 15,000,048.48 6
基金）
合计 38,387,715 599,999,985.45 -
2020 年 7 月 24 日，公司办理完毕本次募集配套资金的新增股份登记，中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
公司本次非公开发行股份募集配套资金后，总股本为 1,241,857,840 股，其
中无限售条件流通股为 622,350,719 股，有限售条件流通股为 619,507,121 股。截
至本核查意见出具日，除上述事项外，国睿科技股本未发生其他变化。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次募集配套资金所发行股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让，本次申
请上市的限售股持有人无其他上市特别承诺。
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四、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 38,387,715 股；
本次限售股上市流通日期为 2021 年 1 月 25 日。
五、股本结构变动表
单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后
1、国有法人持有股份 560,840,145 -3,198,976 557,641,169
有 限 售 条 2、其他境内法人持有股份 53,900,422 -35,188,739 18,711,683
件 的 流 通 3、境内自然人持有股份 4,766,554 - 4,766,554
股份 有 限售 条件 的流通 股份合
619,507,121 -38,387,715 581,119,406
计
无 限 售 条A 股 622,350,719 38,387,715 660,738,434
件 的 流 通 无 限售 条件 的流通 股份合
622,350,719 38,387,715 660,738,434
股份 计
股份总额 1,241,857,840 - 1,241,857,840
六、中介机构核查意见
公司本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上海
证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。
截至本核查意见出具日，公司对本次限售股份解除限售并上市流通的信息披
露真实、准确、完整，本次解除限售股份持有人严格履行了募集配套资金时的限
售安排，本次解除限售股份不存在还未履行完毕的承诺。本次限售股份解除限售
的数量和上市流通的时间符合相关法律法规的规定。
独立财务顾问对国睿科技本次解除限售股份事项无异议。
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（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于国睿科技股份有限公司发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股解禁上市流
通的核查意见》之签字盖章页）
财务顾问主办人： ______________ ______________ ______________
刘先丰 吴晓峰 元德江
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
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