中信建投证券股份有限公司
关于国睿科技股份有限公司募集资金的存放与使用情况
之专项核查报告
作为国睿科技股份有限公司（以下简称“国睿科技”或“公司”）发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，中信建投证券股份
有限公司（以下简称“中信建投”或“独立财务顾问”）对国睿科技发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的募集资金的存放与使用情况进行了
核查，情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具《关于核准国睿科技股份有限公司向中国
电子科技集团公司第十四研究所等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》
（证监许可[2020]117号）核准，同意公司非公开发行股份募集配套资金不超过
60,000.00万元人民币。公司于2020年7月16日向特定对象非公开发行人民币普通
股（A 股）股票38,387,715股，每股面值1元，每股发行价人民币15.63元。截至
2020年7月16日止，公司共募集资金人民币599,999,985.45元。
上述募集资金599,999,985.45元，扣除券商承销费用27,500,000.00元后的余额
572,499,985.45元，已于2020年7月16日，通过主承销商中信建投证券股份有限公
司（以上简称“中信建投证券”）汇入公司在中国银行南京河西支行营业部（以下
简称“中国银行南京河西支行”）开立的492374917419募集资金专户。上述募集资
金业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具大华验字
[2020]000377号验资报告。
公司对募集资金项目累计投入 304,025,685.75元，其中：用于支付股权收购
现金对价款38,000,000.00元，用于补充流动资金266,025,685.75元。募集资金专户
累计收到银行存款利息扣除手续费净额为2,125,320.18元；公司对暂时闲置募集
资金进行现金管理用于购买理财产品支出100,000,000.00元；截止2021年12月31
日，募集资金余额为人民币168,407,036.96元。
二、募集资金的存放、使用及专户余额情况
1
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，结合公司实际
情况，制定了《国睿科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制
度”）。公司严格按照《管理制度》的规定存放、使用以及管理募集资金。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在中国银行南京河西
支行营业部开设募集资金专项账户存储募集资金，并于 2020 年 7 月 24 日与中国
银行南京河西支行、中信建投证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以
下简称“三方监管协议”），并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证
专款专用；授权中信建投证券指定的项目主办人可以随时到开设募集资金专户的
银行查询募集资金专户资料，并要求中信建投证券每半年对募集资金管理和使用
情况至少进行现场调查一次。
根据《三方监管协议》，公司单次从募集资金存款户 1 次或 12 个月以内累
计从专户支取的金额超过 5000 万元或达到发行募集资金总额扣除发行费用后的
净额的 20%的，公司应当以书面形式知会中信建投证券，同时提供专户的支出清
单。
截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
中国银行南京河
492374917419 572,499,985.45 168,407,036.96 活期
西支行营业部
合 计 - 572,499,985.45 168,407,036.96 -
注 1：公司实际募集资金为 599,999,985.45 元，扣除最终发行费用金额 39,120,700.61 元，
最终募集资金净额为 560,879,284.84 元，该金额与募集资金验资时点核定的募集资金净额差
异为 561,746.20 元，原因系发行费用调整所致。
注 2：初始存放金额合计 572,499,985.45 元与最终确认的募集资金净额 560,879,284.84
元相差 11,620,700.61 元，原因是初始存放金额包含扣除承销费后尚未支付的本次非公开发
2
行股票其他发行费用 11,620,700.61 元。
注3：募集资金尚未使用资金余额160,881,858.84元与募集资金账户余额168,407,036.96
元之间的差异7,525,178.12元，主要系利用闲置资金购买银行理财产品和大额存单收益以及
银行利息收入扣除手续费的金额。
公司严格按照相关规定使用募集资金，2021年度募集资金的使用情况详见
“募集资金使用情况表”（附表1）。
三、关于募集资金使用的其他情况
（一）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
2021年度，公司不存在募集资金置换自有资金的情况。
（二）闲置募集资金补充流动资金的情况和效果
2021年度，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（三）超募资金的使用情况
2021年度，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款等情
况。
（四）变更募投项目的资金使用情况
2021年度，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2021年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》进行了审核，并出具了《国睿科技股份有限公司募集资金
存放与使用情况鉴证报告》，认为国睿科技募集资金专项报告在所有重大方面按
照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所发布的《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引编制，
在所有重大方面公允反映了国睿科技公司2021年度募集资金存放与使用情况。
五、独立财务顾问主要核查工作
独立财务顾问通过审阅相关资料、沟通访谈、现场核查等多种方式对国睿科
技2021年度募集资金的存放与使用情况进行专项核查。
六、独立财务顾问核查意见
3
经核查，中信建投认为：国睿科技募集资金存放和使用符合《上海证劵交易
所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文
件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用
途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
4
附表一
募集资金使用情况表
金额单位：人民币元
募集资金总额 560,879,284.84 本年度投入募集资金总额 95,971,740.25
变更用途的募集资金总额 ——
已累计投入募集资金总额 399,997,426.00
变更用途的募集资金总额比例 ——
已变更项 截至期末累计投 截至期末 项目达到 项目可行
是否达
目，含部 募集资金承诺投 截至期末承诺投 本年度投入金 截至期末累计 入金额与承诺投 投入进度 预定可使 本年度实 性是否发
承诺投资项目 调整后投资总额 到预计
分变更 资总额 入金额(1) 额 投入金额(2) 入金额的差额 （%）(4) 用状态日 现的效益 生重大变
效益
（如有） (3)＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 期 化
支付股权收购现金对
38,000,000.00 38,000,000.00 38,000,000.00 0.00 38,000,000.00 0.00 100.00%
价
补充流动资金 522,879,284.84 522,879,284.84 522,879,284.84 95,971,740.25 361,997,426.00 160,881,858.84 69.23%
合计 — 560,879,284.84 560,879,284.84 560,879,284.84 95,971,740.25 399,997,426.00 160,881,858.84 — — — —
未达到计划进度原因（分具体募
不适用
投项目）
项目可行性发生重大变化的情
不适用
况说明
募集资金投资项目先期投入及
不适用
置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动
不适用
资金情况
对闲置募集资金进行现金管 国睿科技于 2020 年 12 月 11 日召开第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定使用
理， 不超过人民币 220,000,000.00 元的暂时闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，自董事会审议通过之日起 12 个
投资相关产品情况 月（含）有效。
5
2020 年 12 月 25 日，国睿科技使用闲置募集资金 100,000,000.00 元分 6 笔购买平安银行股份有限公司南京分行发行的“平安银行对公结构性存
款（100%保本挂钩汇率）产品”，产品周期分别为 31 天和 91 天，产品到期日分别为 2021 年 1 月 28 日和 2021 年 3 月 29 日；预期年化收益率为
1.65%或 4.65%。截至 2021 年 12 月 31 日，公司购买的上述理财产品本金全部收回，取得投资收益 678,383.57 元，31 天的结构性存款实际年化
收益率 2.95%，91 天的结构性存款实际年化收益率 3.15%。
2021 年 1 月 20 日-2021 年 1 月 21 日，国睿科技使用闲置募集资金 120,000,000.00 元分 6 笔购买平安银行股份有限公司南京分行发行的可转让
单位人民币大额存单，具体产品名称为平安银行 2021 年第 NJ17 期-NJ22 期大额存单，预期年化收益率 3.50%，按月结息。截至 2021 年 12 月 31
日，6 笔大额存单已全部转让，实际年化收益率 3.50%，累计结息金额 3,717,777.56 元。
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行贷款情况
结余金额为 168,407,036.96 元。
募集资金结余的金额及形成原
原因：（1）公司根据生产经营需求，本着合理、有效以及节俭的原则谨慎使用募集资金，目前部分募集资金暂未使用。
因
（2）募集资金存放期间产生的利息收入。
募集资金未使用资金余额 160,881,858.84 元与募集资金账户余额 168,407,036.96 元之间的差异 7,525,178.12 元，具体由三部分组成，其中一部
募集资金其他使用情况 分为本年收回理财产品本金取得的投资收益 678,383.57 元，另一部分为本年度购买平安银行股份有限公司南京分行发行的可转让单位人民币大额
存单利息收入 3,717,777.56 元，其余部分为银行累计利息收入扣除手续费金额 3,129,016.99 元。
注 1：“本年度投入募集资金总额”为募集资金到账后在本年度投入的金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
6
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于国睿科技股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）
财务顾问主办人签名： ______________ ______________
刘先丰 元德江
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
7
