中信证券股份有限公司

       关于“12 芜湖港”（证券代码：122235）重大事项的

                      债券受托管理事务临时公告


    中信证券股份有限公司作为安徽皖江物流（集团）股份有限公司（原“芜湖港
储运股份有限公司”，以下简称“皖江物流”或“公司”）公开发行“12芜湖港”（证券

代码：122235）的债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），第一时间关注到
皖江物流发布的《安徽皖江物流（集团）股份有限公司关于重大事项继续停牌的
公告》，并对此次重大事项进行了跟踪。中信证券股份有限公司将持续关注并及
时披露相关进展，尽职履行受托管理人义务，保证债券持有人的权益。截至2014
年9月15日，此次重大事项的相关情况如下：
    一、此次重大事项的内容
    2014年9月10日，皖江物流发布了《安徽皖江物流（集团）股份有限公司关
于重大事项继续停牌的公告》（以下简称“公告”），称公司全资子公司淮矿现代
物流有限责任公司（以下简称“物流公司”）因无足额资金支付到期债务，作为第
一被告被中国民生银行上海分行起诉，截至2014年9月5日，物流公司在银行等金
融机构的20多个账户已经被全部冻结，冻结金额共计1.5亿元。此外，公司于2014
年4月进行了换届选举，公司原董事、常务副总经理，物流公司董事长汪晓秀离
职，不再担任上述职务，根据公司有关制度，公司在对其进行离任审计过程中，
发现物流公司的应收款项存在重大坏账风险，根据企业会计准则计提坏账、减值
准备后，公司预计将出现重大亏损。因上述事项仍处在查证、核实过程中，为保
证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，
公司股票于2014年9月9日全天紧急停牌。
    二、发行人及“12芜湖港”公司债券评级情况

    2014年9月10日，联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）出具了《联
合信用评级有限公司关于将安徽皖江物流（集团）股份有限公司及其“12芜湖港”
列入信用评级观察名单的公告》，指出鉴于以上重大事项对皖江物流经营、财务
状况及“12芜湖港”的信用水平可能产生的影响，联合评级决定将皖江物流及其
“12芜湖港”列入信用评级观察名单。观察期间，联合评级将持续关注皖江物流重
大事项进展情况，并评估最终结果对皖江物流的主体长期信用等级以及“12芜湖
港”的债项信用等级产生的影响。
    三、担保人淮南矿业（集团）有限责任公司评级情况

    2014年9月10日，联合资信评估有限公司发布了《联合资信评估有限公司关
于对淮南矿业（集团）有限责任公司控股上市子公司皖江物流全资子公司淮矿现
代物流公司重大事项的关注公告》，指出联合资信评估有限公司将持续关注淮南
矿业（集团）有限责任公司（以下简称“淮南矿业”）及有关各方对上述事件进展
的披露情况，动态分析上述事件对淮南矿业主体信用状况及存续期内债券可能带
来的影响。
    四、受托管理人履职情况
    受托管理人知悉该重大事项后，第一时间安排人员前往发行人住所及发行人
控股股东兼“12芜湖港”债券担保人淮南矿业进行了跟踪调查。截至目前，上述重
大事项仍处在查证、核实过程中。为充分保障债券持有人权益，经与“12芜湖港”
债券担保人淮南矿业协商，由其出具了《淮南矿业（集团）有限责任公司关于“12
芜湖港”公司债券担保事项的有关说明》（详见附件）。
    中信证券股份有限公司作为皖江物流公开发行“12芜湖港”的债券受托管理
人，将依据《公司债券发行试点办法》、《芜湖港储运股份有限公司公开发行2012
年公司债券募集说明书》、《芜湖港储运股份有限公司2012年公司债券受托管理
协议》、《芜湖港储运股份有限公司公开发行2012年公司债券持有人会议规则》
等相关规定，持续关注皖江物流以及担保人淮南矿业的资信状况及经营情况，积
极履行受托管理人职责，及时披露事件进展，督促发行人采取进一步措施，维护
债券持有人的合法权益。待上述事项明朗后，如有需要受托管理人将按照相关规
定及时召开债券持有人会议，并妥善安排后续事宜。