2013 年年度报告
公司代码：600575 公司简称：皖江物流
债券代码：122235 债券简称：12 芜湖港
安徽皖江物流（集团）股份有限公司
2013 年年度报告摘要
一 重要提示
1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海
证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 皖江物流 600575 芜湖港
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 马进华（代行董事会秘书职责 姚虎
）
电话 0553-5840528 0553-5840085
传真 0553-5840510 0553-5840085
电子信箱 mjh1270@139.com whzqdb2010@163.com
二 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
2012年末 本期 2011年末
末比
上年
2013年末
调整后 调整前 同期 调整后 调整前
末增
减（%
2013 年年度报告
）
总 24,186,376,82 21,682,369,17 21,938,222,67 11.5 17,092,908,94 17,092,908,94
资 0.01 1.77 7.48 5 0.73 0.73
产
归 4,320,332,883 4,344,774,802 4,600,628,308 -0.5 3,030,063,901 3,030,063,901
属 .77 .64 .35 6 .98 .98
于
上
市
公
司
股
东
的
净
资
产
2012年 本期 2011年
调整后 调整前 比上 调整后 调整前
年同
2013年
期增
减
(%)
经 -665,851,941. -4,183,126,34 -3,120,898,59 1,626,814,975 1,626,814,975
营 22 4.01 2.53 .49 .49
活
动
产
生
的
现
金
流
量
净
额
营 29,541,609,43 27,840,160,42 32,390,706,82 6.11 30,055,409,33 30,055,409,33
业 1.06 0.40 5.37 7.52 7.52
收
入
归 36,520,521.38 129,069,863.5 384,923,369.2 -71. 324,301,378.4 324,301,378.4
属 2 3 70 1 1
于
上
市
公
司
股
东
的
2013 年年度报告
净
利
润
归 24,167,508.75 148,849,257.1 404,702,762.8 -83. 322,746,338.6 322,746,338.6
属 3 4 76 5 5
于
上
市
公
司
股
东
的
扣
除
非
经
常
性
损
益
的
净
利
润
加 0.84 3.22 9.55 减少 11.31 11.31
权 2.38
平 个百
均 分点
净
资
产
收
益
率
（
%
）
基 0.02 0.11 0.17 -81. 0.16 0.31
本 82
每
股
收
益
（
元
／
股
）
稀 0.02 0.11 0.17 -81. 0.16 0.31
2013 年年度报告
释 82
每
股
收
益
（
元
／
股
）
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况
表
单位: 股
截止报告期末股东总数（户） 47,466
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数（户） 45,318
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）
年度报告披露日前第五个交易日末表决权恢复的优先股
股东总数（户）
前 10 名股东持股情况
股东 持股比 持股 持有有限售条 质押或冻结的股份数
股东名称
性质 例(%) 数量 件的股份数量 量
淮南矿业(集团)有 国有 41.56 1,012,095,988 1,012,095,988 无 0
限责任公司 法人
芜湖港口有限责任 境内 25.86 629,777,616 冻结 118,400,000
公司 非国
有法
人
赫洪兴 未知 2.70 65,869,312 未知 0
宏源证券股份有限 未知 2.46 59,990,000 未知 0
公司约定购回式证
券交易专用证券账
户
全国社保基金一零 未知 1.23 30,000,000 未知 0
九组合
柯德君 未知 0.89 21,576,399 未知 0
赵明花 未知 0.55 13,487,055 未知 0
上海淮矿资产管理 国有 0.33 8,000,990 无 0
有限公司 法人
唐春山 未知 0.20 4,870,000 未知 0
杭州百志物资有限 未知 0.16 3,901,730 未知 0
公司
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上述股东关联关系或一致行 上海淮矿资产管理有限公司属于淮南矿业全资子公司，存在关联关
动的说明 系，属于一致行动人。其他股东之间未知是否存在关联关系或属于
《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及
持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
单位:股
截止报告期末优先股股东总数（户）
年度报告披露日前五个交易日末的优先股股东总
数（户）
前 10 名优先股股东持股情况
质押或冻结情况
股东 报告期内股份增减变 持股比 持股 所持股
股东名称 股份状
性质 动 例(%) 数量 份类别 数量
态
前十名优先股股东之间，上
述股东与前十名普通股股
东之间存在关联关系或属
于一致行动人情况说明
2.4 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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三 管理层讨论与分析
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013 年度，面对国家宏观经济增速放缓，社会有效需求不足，煤炭、钢材产能过剩，价格下滑，
外贸进出口乏力等形势，公司董事会紧紧围绕 2013 年年度股东大会确定的年度经营目标，落实以
效益为中心的管理思想，按照"创模式、控风险、重效益、降成本、严考核"的经营工作思路，坚
持规范运作，科学决策、超前谋划，以公司发展规划为导向，持续调整和完善公司业态结构，优
化整合内部资源，加大项目建设力度，加快推进公司经营发展方式和管理模式转型。同时，通过
完善经营目标考核、强化预算管理、内部挖潜降耗等，努力克服宏观经济下行带来的不利影响。
公司继续保持了平稳健康的发展势头，全面完成了董事会下达的 2013 年全年主要经营目标。
报告期内，公司全年完成铁路运量 4083.19 万吨，同比减少 448.53 万吨，为去年同期的 90.10%；
完成自然吨 2641.82 万吨，为去年同期的 138.51%；完成到煤量 557.55 万吨，同比减少 140.59 万
吨，为去年同期的 79.86%，完成发煤量 633.19 万吨，同比增加 31.11 万吨，为去年同期的 105.17%；
完成集装箱量 28.77 万 TEU，同比增长 3.75 万 TEU，为去年同期的 114.99%。报告期内，公司完成
的铁路运量和到煤量较去年同期均有所下降，主要系受国内经济增速放缓和海进江煤炭的冲击及
电煤需求量减少的影响，内地煤炭销售量不畅，导致公司煤炭运量和到煤量较同期减少。
经天健会计师事务所审计，2013 年度公司实际实现营业收入 295.42 亿元，较上年增加 17.02 亿元，
实现利润总额 1.33 亿元，净利润 0.36 亿元。
(一) 主营业务分析
1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 29,541,609,431.06 27,840,160,420.40 6.11
营业成本 28,669,646,459.28 26,736,087,490.11 7.23
销售费用 103,621,003.55 99,563,818.52 4.07
管理费用 238,798,301.21 255,056,104.09 -6.37
财务费用 307,896,403.26 60,033,352.16 412.88
经营活动产生的现金流量净额 -665,851,941.22 -4,183,126,344.01 不适用
投资活动产生的现金流量净额 -286,301,091.80 -575,656,625.24 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 696,716,347.20 4,783,130,262.19 -85.43
研发支出 540,000.00 不适用
2 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
公司主营业务收入主要来自于物流贸易，铁路运输和港口业务收入。其中，物流贸易收入是公司
收入的主要来源，占比 90%以上。公司其他业务收入中，主要为工程及劳务收入以及物业出租取
得的租金收入。
1、公司的物流业务主要由公司全资子公司物流公司运营。物流公司业务收入主要来自于商贸物流
业务，占物流公司主营业务收入总额的 90%以上，主要受益于物流公司利用大型煤炭企业与周边
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大型钢厂、电厂的煤炭供应业务协作关系，采用与大型生产企业、区域经销商合作的基本经营模
式，开展商贸物流业务，形成在钢材、建材集成供应等产品领域的经营特色。从销售的主要产品
来看，钢材和铜材的销售收入占物流公司主营业务收入总额的比例一直维持在 90%左右，是物流
公司经营的主要品种。
目前，物流公司正在加快推进基于"平台+基地"的运作模式，即以斯迪尔电子商务平台为真实交易
背景，同时集成金融、物流、资讯等综合服务；结合淮矿物流仓储管理公司和联运公司实现实物
监管和基地交割，实现线上与线下的同步、交易与交割的结合。公司一体化的现代物流体系将逐
步显露优势，物流业务收入有望继续保持快速增长。
2、公司的铁路运输服务由公司铁运分公司提供，由于铁运分公司位于淮南矿区内，其主要运输货
源系来自淮南矿业所产煤炭，煤炭运输收入占铁运分公司主营业务收入的比例在 90%以上。铁运
分公司主要根据过轨运量按照周转量向运输服务委托方收取过轨费，并直接与委托方客户结算，
由发送站向客户一次性核收铁路专用线全程货物运输费用，铁路运输费单价自 2010 年 6 月 1
日起，由 14.80 元/吨提高至 19.60 元/吨。铁路运输业务收入基本保持稳定。
3、公司港口业务收入分为煤炭货物类收入、集装箱货物类收入以及其他货物类收入，主要由公司
裕溪口煤码头分公司和国际集装箱码头分公司负责运营。煤炭货物类收入是核心业务，占港口业
务收入的比重在 50%以上。煤炭货物类收入目前大部分收入来自于装卸服务的包干费，包括对从
煤炭运到港口开始至装船完成的整个服务过程收取的各项费用。在实际操作过程中，公司一般定
期与客户签订年度的服务合同，在政府定价、政府指导价和市场调节价的基础上，根据港口的实
际成本与客户协商约定港口作业包干费，并在合同中约定每吨煤炭的装卸中转价格，实际提供服
务时按照合同约定价格结算。近年来，由于受铁路运输网络不断健全、长江航道疏浚导致煤炭可
以通过海运进江的影响，煤炭铁路运输以及海运运输成本降低，更多客户选择通过铁路或海运运
输煤炭货物，挤占了公司作为内陆港口的煤炭中转量，以及近年来公司周边港口纷纷加强港口建
设，港口装卸中转业务竞争日益激烈的影响，煤炭货物类收入在港口业务收入中的占比大幅下降。
集装箱货物类收入以及其他货物类收入主要包括两部分：装卸费和堆存费。服务价格主要按照中
华人民共和国交通运输部颁布的标准定价。公司定期与客户签订年度服务合同，并在合同中就各
类型集装箱的装卸价格进行明确约定。此外，公司还单独收取堆存费用，一般根据集装箱型号按
照堆存天数收取。
为了改善公司煤炭货物类收入逐步下滑的现状，公司今后将逐步推进裕溪口配煤业务规模化经营，
后续将在避免同业竞争和规范关联交易的前提下，拟依托控股股东淮南矿业对公司开展配煤业务
包括但不限于市场开拓、渠道利用、资源整合等方面的大力支持，整合两淮矿区及海进江煤炭资
源优势，进一步发挥国内最先进的配煤中心优势，根据用户需求提供一体化的产业供应链服务，
实现煤炭综合物流效益最大化，打造公司新的主要利润增长点，巩固公司作为长江航线上第一大
煤炭能源中转港口的战略地位。随着工作的推进，煤炭货物类装卸收入和配煤加工收入预计将会
逐步提高。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
公司全资子公司物流公司业务主要为实物销售。截止本报告期末，物流公司销售收入为
2,859,445.91 万元，销量为 3,835.81 万吨，本期钢材贸易涉及营业收入 1,600,965.65 万元、铜材
贸易涉及营业收入 190,679.43 万元
(3) 订单分析
(4) 新产品及新服务的影响分析
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(5) 主要销售客户的情况
客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例
(%)
上海申特型钢有限公司 3,343,345,128.42 11.32
溧阳建新制铁有限公司 3,051,583,232.02 10.33
溧阳市曙光富保物资贸易有限公 4.02
1,188,869,334.27
司
上海弘地实业有限公司 1,399,277,494.43 4.74
江苏申特钢铁有限公司 1,224,045,357.51 4.14
合 计 8,807,843,052.22 29.82
(6) 其他
3 成本
(1) 成本分析表
单位：元
分行业情况
本 期
上 年
金 额
本期占 同 期
较 上
成本构 总成本 占 总 情况
分行业 本期金额 上年同期金额 年 同
成项目 比 例 成 本 说明
期 变
(%) 比 例
动 比
(%)
例(%)
物流贸 主营业 28,088,508,637.52 95.46 26,154,769,545.40 94.74 7.39
易 务成本
铁路运 主营业 372,325,382.98 1.27 372,547,061.55 1.35 -0.06
输 务成本
港口作 主营业 190,683,733.86 0.65 191,502,655.97 0.69 -0.43
业 务成本
其他 主营业 1,007,092.21 0.00 0.00 不 适 本期
务成本 用 增加
物流
信息
公司
成本
2013 年年度报告
合计 主营业 28,652,524,846.57 97.38 26,718,819,262.92 96.78 7.24
务成本
其中： 材料 28,112,835,543.63 95.55 26,240,309,012.97 95.05 7.14
职工薪 297,242,572.16 1.01 275,445,277.02 1.00 7.91
酬
折旧 163,894,941.70 0.56 109,780,654.53 0.40 49.29 上年
原子
公司
煤炭
储配
公司
未正
式生
产经
营，
其折
旧费
用全
部计
入管
理费
用，
本年
吸收
合并
后相
关资
产并
入裕
溪口
煤码
头分
公
司，
折旧
费用
按受
益对
象计
入生
产成
本
修理费 21,948,528.38 0.07 33,036,004.96 0.12 -33.56 加强
管
2013 年年度报告
理，
有效
控制
成本
其他支 56,603,260.70 0.19 60,248,313.44 0.22 -6.05
出
分产品情况
本 期
上 年
金 额
本期占 同 期
较 上
成本构 总成本 占 总 情况
分产品 本期金额 上年同期金额 年 同
成项目 比 例 成 本 说明
期 变
(%) 比 例
动 比
(%)
例(%)
(2) 主要供应商情况
供应商名称 金额（元）
中建材集团进出口公司 6,784,085,136.52
江苏申特钢铁有限公司 1,175,699,918.47
溧阳建新制铁有限公司 1,168,376,165.61
深圳市盛恒邦商贸有限公司 980,643,897.49
上海中望实业有限公司 876,165,315.08
合计 10,108,805,118.09
(3) 其他
4 费用
增 减
项目 期末余额 期初余额 增减额 情况说明
率
销售费用 4,057,185.03 4.07
103,621,003.55 99,563,818.52
管理费用 -16,257,802.88 -6.37
238,798,301.21 255,056,104.09
债券及银行借款
财务费用 247,863,051.10 412.88
307,896,403.26 60,033,352.16 利息增加
所得税费 -14,994,164.17 -13.35
2013 年年度报告
用 97,328,737.44 112,322,901.61
5 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：元
本期费用化研发支出 540,000.00
本期资本化研发支出
研发支出合计 540,000.00
研发支出总额占净资产比例（%） 0
研发支出总额占营业收入比例（%） 0
(2) 情况说明
6 现金流
项目 本期发生额 上期发生额 增 减
增减额 情况说明
率
一、
经营
活动
产生
的现
金流
量：
销售 35,533,030,839.40 29,209,199,160.34
商
品、
提供
6,323,831,679.06 21.65
劳务
收到
的现
金
收到 4,278,367.60 2,546,000.00
的税 本期收到的所得税返还
1,732,367.60 68.04
费返 增加
还
收到 3,183,712,969.62
其他
与经
695,785,973.33
营活 2,487,926,996.29 27.97
动有
关的
2013 年年度报告
现金
经营 38,721,022,176.62
活动
现金 2,360,341,540.42
36,360,680,636.20 6.49
流入
小计
购买 34,131,595,561.15 31,726,015,643.32
商
品、
接受
2,405,579,917.83 7.58
劳务
支付
的现
金
支付 473,086,429.77 408,578,847.10
给职
工以
及为
64,507,582.67 15.79
职工
支付
的现
金
支付 377,116,546.53 426,696,594.96
的各
-49,580,048.43 -11.62
项税
费
支付 4,405,075,580.39
其他
与经
本期支付的货物保证金
营活 1,083,568,165.13
3,321,507,415.26 32.62 增加
动有
关的
现金
经营 39,386,874,117.84
活动
现金 -64,556,277,175.63
103,943,151,293.47 -62.11
流出
小计
经营 -665,851,941.22 -4,183,126,344.01
活动
产生 3,517,274,402.79 -84.08
的现
金流
2013 年年度报告
量净
额
二、
投资
活动
产生
的现
金流
量：
收回 15,426,059.65
投资
上期收到处置长期股权
收到 -15,426,059.65 -100
投资现金
的现
金
取得 1,750,000.00
投资
收益 上期收到长江能源公司
-1,750,000.00 -100
收到 分红款
的现
金
处置 463,814.57 2,057,072.00
固定
资
产、
无形
资产
本期处置规定资产收益
和其 -1,593,257.43 -77.45
减少
他长
期资
产收
回的
现金
净额
收到 4,526,319,247.13 4,713,140,333.60
其他
与投
资活 -186,821,086.47 -3.96
动有
关的
现金
投资 4,526,783,061.70 4,732,373,465.25
活动
-205,590,403.55 -4.34
现金
流入
2013 年年度报告
小计
购建 579,455,376.86 740,499,131.48
固定
资
产、
无形
资产
-161,043,754.62 -21.75
和其
他长
期资
产支
付的
现金
投资 108,819,509.72 290,174,461.00
本期支付上年购置原储
支付
-181,354,951.28 -62.5 配煤公司余款及筹建物
的现
流信息公司
金
质押
贷款
0
净增
加额
取得 61,075,647.19
子公
司及
其他
营业
-61,075,647.19 -100
单位
支付
的现
金净
额
支付 4,124,809,266.92 4,216,280,850.82
其他
与投
资活 -91,471,583.90 -2.17
动有
关的
现金
投资 4,813,084,153.50 5,308,030,090.49
活动
现金 -494,945,936.99 -9.32
流出
小计
2013 年年度报告
投资 -286,301,091.80 -575,656,625.24
活动
产生
的现 289,355,533.44 -50.27
金流
量净
额
三、
筹资
活动
产生
的现
金流
量：
吸收 6,000,000.00 1,486,249,994.72
投资
上期向淮南矿业集团定
收到 -1,480,249,994.72 -99.6
向增发
的现
金
取得 7,269,050,024.44 6,185,725,686.77
借款
收到 1,083,324,337.67 17.51
的现
金
发行 1,500,000,000.00
债券
不 适
收到 1,500,000,000.00 本期发行公司债券
用
的现
金
筹资 8,775,050,024.44 7,671,975,681.49
活动
现金 1,103,074,342.95 14.38
流入
小计
偿还 7,324,575,700.76 2,556,800,000.00
债务
支付 4,767,775,700.76 186.47 本期还款力度加大
的现
金
分配 681,426,939.58 264,651,304.66
本期支付应付淮南矿业
股
416,775,634.92 157.48 集团股利以及银行利息
利、
增加
利润
2013 年年度报告
或偿
付利
息支
付的
现金
支付 72,331,036.90 67,394,114.64
其他
与筹
资活 4,936,922.26 7.33
动有
关的
现金
筹资 8,078,333,677.24 2,888,845,419.30
活动
现金 5,189,488,257.94 179.64
流出
小计
筹资 696,716,347.20 4,783,130,262.19
活动
产生
的现 -4,086,413,914.99 -85.43
金流
量净
额
7 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
一、非公开发行股份募集资金事项：
1、2013 年 12 月 18 日，公司召开第四届董事会第二十六次会议审议通过拟向控股股东淮南矿业
非公开发行股票有关事项，该事项已经公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过。详见 2013 年
12 月 19 日和 2014 年 1 月 11 日上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 及公司指定信息披露
媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
2、2013 年 12 月 30 日，公司本次非公开发行有关事宜获得安徽省国资委批复，安徽省国资委原
则同意公司本次非公开发行 A 股股票方案，即非公开发行股票数量不超过 448,717,949 股，发行
价格不低于每股 3.12 元。详见 2014 年 1 月 3 日上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 及公
司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
3、2014 年 1 月 27 日，公司本次非公开发行股票申请获得中国证监会受理。详见 2014 年 1 月 28
日上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》。
二、发行公司债券事项：
1、2012 年 8 月 30 日，公司召开 2012 年第二次临时股东大会审议通过关于发行公司债券的相关
议案。2012 年 10 月 15 日公司本次发行公司债券的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过，
2013 年年度报告
详见 2012 年 10 月 16 日上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 及公司指定信息披露媒体《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
2、2012 年 11 月 13 日，公司收到中国证监会《关于核准芜湖港储运股份有限公司公开发行公司
债券的批复》，详见 2012 年 11 月 14 日上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 及公司指定信
息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
3、2013 年 3 月 18 日，公司在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 及公司指定信息披露媒
体刊登了《芜湖港 2012 年公司债券发行公告》、《芜湖港 2012 年公司债券信用评级分析报告》、《芜
湖港公开发行 2012 年公司债券募集说明书》及其摘要，启动实施本次公司债券发行工作。
4、2013 年 3 月 19 日，公司和保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司完成在网下向机构投资
者票面利率询价，详见 2013 年 3 月 20 日公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn 刊登的临 2013-011 号公告。
5、2013 年 3 月 22 日，公司完成了本次公司债券发行工作，详见 2013 年 3 月 25 日公司指定信息
披露媒体及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的临 2013-012 号公告。
6、2013 年 5 月 29 日，联合评级在对本公司经营状况进行综合分析与评估的基础上，出具了《芜
湖港储运股份有限公司 2012 年 15 亿公司债券跟踪评级报告》。评级报告维持本公司主体长期信用
等级为 AA+，维持本公司发行的"12 芜湖港"债券信用等级为 AAA，评级展望为稳定。联合评级出
具的《芜湖港储运股份有限公司 2012 年 15 亿公司债券跟踪评级报告》详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。
(3) 发展战略和经营计划进展说明
公司 2013 年度主要经营目标：实现营业收入 320.51 亿元，利润总额为 3.4 亿元，净利润为 2.55
亿元。截至本报告期末，公司共实现营业收入 295.42 亿元；实现利润总额 1.33 亿元，净利润 0.36
亿元，未能完成 2013 年度的主要经营目标，原因是公司根据中国证监会《行政处罚及市场禁入事
先告知书》的检查结论及财务自查，对公司 2012 年、2013 年和 2014 年度财务报表进行更正，其
中公司 2012 年实现的收入、利润总额、净利润均进行了调减。
发展战略方面："十二五"期间，为把握国家产业结构调整与政策环境大力扶持的有利机遇，应对
宏观经济形势及传统行业竞争格局变化所带来的挑战，通过对内外部形势的科学研判，公司确立
了"大物流、大服务、大效益"之发展战略。同时，公司结合行业发展动态和宏观经济政策，及时
优化和完善战略发展思路，依托公司自有的港口、铁路等独特资源和集输运便捷的有利条件，按
照"装备一流、管理一流、效益一流"的要求，加快转型升级，着力把公司打造成具有多种功能的
大型现代综合物流企业。
煤炭综合物流。煤炭综合物流业务体系的构建主要围绕裕溪口煤码头开展。依托芜湖港良好的区
位优势、两淮矿区丰富的煤炭资源以及自营铁路优势，打造煤炭储备、精配、中转、配送物流基
地，构建煤炭电子交易平台，加快拓展相关一体化的产业供应链服务，建立适应个性化需求的煤
炭超市；建设镇江煤炭换装点，承接蒙西煤向长江流域辐射，构建煤运南北运输大通道。力争发
展成为长江内河港口煤炭物流综合服务商与长三角地区铁水联运煤炭综合物流运输基地。截止目
前，煤炭储配中心一期工程和煤码头改扩建工程的顺利实施使得公司煤炭物流基地已基本形成；
收购淮南矿业持有的六条铁路专用线、与镇江港均股成立镇江东港港务有限公司，初步构建了煤
炭运输网络；与安徽省煤炭科学研究院下属独资公司安徽煤安科技有限责任公司合资组建的安徽
振煤煤炭检验有限公司以及煤炭交易市场的注册运营又进一步拓宽和延伸煤炭物流服务功能。未
来公司将以港口为节点，通过铁水联运、水铁联运、水水换装、水转陆路等多种方式，形成具备
双进双出功能的煤炭储备、精配、中转、配送物流基地。
集装箱物流。集装箱物流体系的构建以朱家桥集装箱码头一期工程、二期工程为依托，紧紧抓住
安徽省建设芜湖外贸中心港的契机，全面推进安徽外贸芜湖中心港品牌打造，加大在规模、服务
水平和基础设施上的投入，加快集装箱物流服务系统建设，建成集装箱中转、仓储、船东货代 CBD、
2013 年年度报告
CFS 物流基地，拓展集装箱配套和物流链延伸业务，增强港口物流服务增值能力，保持在安徽省
内的行业主导地位。截至目前，公司集装箱业务辐射范围已达皖南、皖西、皖中地区，对全省主
要外贸集装箱生成地形成覆盖。公司以现有的朱家桥集装箱一期工程、即将建成的朱家桥外贸码
头二期工程、正在规划建设的朱家桥集装箱码头一期后续工程为基础,形成具备 60 万 TEU 的集装
箱中转、仓储、CFS 物流基地。凭借集装箱物流基地良好的地理、信息、金融、交易环境以及未
来建设保税港区的优势，吸引船东货代企业入驻，提供配套的物流服务，形成船东货代企业集聚
效应。集装箱中转、仓储、船东货代 CBD、CFS 物流基地框架已初步显现。
(4) 其他
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛 利 率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（%）
减（%） 减（%） （%）
物流贸易 28,469,132,652.30 28,088,508,637.52 1.34 6.55 7.39 减少 0.78
个百分点
铁路运输 868,977,207.17 372,325,382.98 57.15 -4.00 -0.06 减少 1.69
个百分点
港口作业 162,797,535.53 190,683,733.86 -17.13 -13.21 -0.43 减 少
15.04 个
百分点
其他 14,052,000.00 1,007,092.21 92.83 不适用 不适用 增 加
92.83 个
百分点
合 计 29,514,959,395.00 28,652,524,846.57 2.92 6.12 7.24 减少 1.01
个百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛 利 率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（%）
减（%） 减（%） （%）
主营业务分行业和分产品情况的说明
2、 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
2013 年年度报告
主营业务分地区情况的说明
(三) 资产、负债情况分析
1 资产负债情况分析表
单位：元
本期期末
本期期末 上期期末
金额较上
数占总资 数占总资 情况说
项目名称 本期期末数 上期期末数 期期末变
产的比例 产的比例 明
动 比 例
（%） （%）
（%）
货币资金 4,979,181,758.03 20.59 4,130,237,661.17 19.05 20.55
应收票据 4,366,863,415.46 18.06 4,062,324,295.81 18.74 7.50
应收账款 4,460,882,096.19 18.44 5,419,906,111.06 25.00 -17.69
预付款项 5,660,275,978.60 23.40 3,209,682,145.88 14.80 76.35 公司本
年货币
资金较
为 充
足，为
了扩大
经营规
模，稳
定供货
渠道，
预付供
应商的
货款较
多
其他应收款 36,745,735.52 0.15 19,952,474.08 0.09 84.17 子公司
物流公
司本年
支付泉
州美旗
物流管
理有限
公司用
于合作
构建建
材供应
链和交
易平台
的保证
金 900
2013 年年度报告
万元；
以及支
付淮矿
现代物
流信息
技术有
限公司
（筹）
的拟投
资 款
900 万
元
存货 488,349,337.32 2.02 748,622,002.00 3.45 -34.77 本期进
货减少
一年内到期 792,044.64 0.00 791,112.48 0.00 0.12
的非流动资
产
其他流动资 3,593,323.83 0.01 15,878,400.05 0.07 -77.37 上年待
产 认证的
增值税
进项税
于本年
认证抵
扣。
可供出售金 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00
融资产
长期股权投 156,214,755.54 0.65 157,314,795.21 0.73 -0.70
资
投资性房地 2,529,782.46 0.01 2,886,231.78 0.01 -12.35
产
固定资产 2,592,185,466.85 10.72 2,644,446,088.47 12.20 -1.98
在建工程 240,335,094.58 0.99 133,658,660.68 0.62 79.81 朱家桥
外贸码
头二期
工程投
入较大
无形资产 839,482,996.14 3.47 859,423,546.87 3.96 -2.32
商誉 125,202,513.38 0.52 125,202,513.38 0.58 0.00
长期待摊费 10,109,488.56 0.04 10,643,762.31 0.05 -5.02
用
递延所得税 57,156,029.89 0.24 109,264,819.39 0.50 -47.69 上年末
资产 可抵扣
亏损确
认的递
2013 年年度报告
延所得
税 资
产，因
该部分
可抵扣
亏损弥
补完毕
已于本
年转销
其他非流动 166,277,003.02 0.69 31,934,551.15 0.15 420.68 公司本
资产 年预付
的土地
款以及
设备款
金额较
大
短期借款 4,962,000,010.45 20.52 4,797,525,686.77 22.13 3.43
应付票据 10,971,451,717.54 45.36 9,733,740,680.68 44.89 12.72
应付账款 1,275,096,901.42 5.27 827,675,951.52 3.82 54.06 公司业
务量增
长应付
账款相
应增长
预收款项 477,783,501.95 1.98 602,103,050.12 2.78 -20.65
应付职工薪 58,822,578.61 0.24 72,513,950.49 0.33 -18.88
酬
应交税费 30,650,668.06 0.13 113,556,269.87 0.52 -73.01 公司本
年吸收
合并铁
运公司
和煤炭
储配公
司，其
作为分
公司与
母公司
汇总纳
税，本
年用税
前利润
弥补以
前年度
亏损较
多，导
2013 年年度报告
致本年
计提的
当期所
得税减
少
应付利息 72,549,949.17 0.30 33,518,057.82 0.15 116.45 公司本
年发行
公司债
券，年
末计提
的债券
利息金
额较大
应付股利 0.00 274,190,348.08 1.26 -100.00 资金充
足，支
付前期
应付股
利
其他应付款 38,073,354.47 0.16 138,966,675.16 0.64 -72.60 资金充
足，支
付前期
欠款
一年内到期 259,231,213.29 1.07 225,723,969.47 1.04 14.84
的非流动负
债
长期借款 0.00 250,000,000.00 1.15 -100.00 重分类
至一年
内到期
的长期
借款
应付债券 1,493,920,438.34 6.18 0.00 不适用 本年发
行公司
债券
长期应付款 66,591,168.35 0.28 125,953,921.61 0.58 -47.13 本年支
付融资
租赁租
金较多
递延收益 85,829,907.24 0.35 89,164,218.68 0.41 -3.74
2 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明
3 其他情况说明
2013 年年度报告
(四) 核心竞争力分析
公司是芜湖市规模较大的集物流、贸易、港口、运输为一体的国有控股上市公司。报告期内，公
司紧抓国家产业结构调整与政策环境大力扶持的有利机遇，借助于芜湖港优越的地理位置，将铁
路运输业务和公司的港口装卸中转业务有机结合，着力将公司构建成大型现代综合物流企业。
1、铁路运输业务方面，公司的铁路运输服务由铁运分公司提供，主要从事业务为煤炭铁路运输。
（1）经营模式方面，铁运分公司所辖铁路线路 272.5 公里，具备外转运量 4,000 万吨、内部电厂
之间周转 3,000 万吨，合计 7,000 万吨的年运输能力。目前，主要运输货源煤炭大部分来源于淮南
矿业。淮南矿业新区生产的煤炭绝大部分是经由铁运分公司经营的铁路专用线运输到矿区外的国
铁运输线上，由于铁路运输行业特有的垄断性和铁运分公司处于淮南矿区的特殊地理位置，铁运
分公司已成为淮南矿区煤炭运输服务的主要供应商，铁运分公司专用线煤炭运量占淮南矿业煤炭
外运量的比例为 80%以上，在区域内具有一定垄断性。
（2）盈利模式方面，铁运分公司主要根据过轨运量按照周转量向运输服务委托方收取过轨费，并
直接与委托方客户结算，由发送站向客户一次性核收铁路专用线全程货物运输费用。铁路运输费
单价自 2010 年 6 月 1 日起，由 14.80 元/吨提高至 19.60 元/吨，其业务收入基本保持稳定增长。
2、港口业务方面，主要由公司裕溪口煤码头分公司和国际集装箱码头分公司负责运营，主要从事
煤炭、集装箱、外贸大宗散货、件杂货等货种的装卸中转业务。
（1）经营模式方面，裕溪口煤码头业务可分为煤运进出口业务和配煤业务，目前在长江沿线电力、
石化、建材、钢铁等行业已形成庞大的煤炭物流链上下游客户群和业务体系，是长江沿线上最大
的煤炭能源输出港，同时拥有国家第一批及长江上最大的国家级煤炭应急储备点和国内最先进的
配煤中心，拥有安徽省唯一的煤炭交易市场和省内最先进的煤炭检测中心，是一个集煤炭中转、
储备、精配、交易、检测等功能为一体的综合性煤炭港区。目前向客户提供的服务主要是以煤运
进出口业务为主，随着裕溪口储配煤系统已具备正式规模化、市场化运营的条件，配煤业务今后
将成为裕溪口煤码头业务发展重点，公司后续将在避免同业竞争和规范关联交易的前提下，逐步
推进裕溪口配煤业务规模化经营，拟依托控股股东淮南矿业对公司开展配煤业务包括但不限于市
场开拓、渠道利用、资源整合等方面的大力支持，整合两淮矿区及海进江煤炭资源优势，进一步
发挥国内最先进的配煤中心优势，根据用户需求提供一体化的产业供应链服务，实现煤炭综合物
流效益最大化，打造公司新的主要利润增长点，巩固公司作为长江航线上第一大煤炭能源中转港
口的战略地位；国际集装箱码头是拥有专门从事集装箱装卸、堆存、中转等业务的专业化、现代
化集装箱码头，地处我国东部发达地区与西部内陆地区的结合部，区位优势明显，具有广阔的腹
地资源，方便快捷的集疏运条件，是安徽省最大的货运、外贸、集装箱中转港。目前向客户提供
的服务主要是以集装箱班轮进出口业务为主，公司将紧抓国家打造长江全流域黄金水道和省、市
政府扶持口岸发展的政策契机，全面推进外贸集装箱安徽中心港品牌打造，保持在安徽省内的行
业主导地位，同时利用作为长三角地区贸易枢纽上海港的喂给港的区位优势，积极融入上海自贸
区，把握上海自贸区成立推动周边地区物流行业发展的黄金契机，力争实现集装箱物流业务跨越
式发展；以朱家桥集装箱码头一期工程、二期工程为依托，加大在规模、服务水平和基础设施上
的投入，加快集装箱物流服务系统建设，积极发展多式联运，引导皖江沿线、合肥及皖中地区外
贸集装箱集中至芜湖港，提高集装箱物流的辐射和综合能力。加大市场开拓力度，创新服务手段，
大力拓展集装箱配套和物流链延伸业务，增强港口物流服务增值能力。
（2）盈利模式方面，煤炭装卸中转大部分收入来自于装卸服务的包干费，包括对从煤炭运到港口
开始至装船完成的整个服务过程收取的各项费用。集装箱装卸中转业务的收费主要包括装卸费和
堆存费两部分，服务价格主要按照中华人民共和国交通运输部颁布的标准定价。
总体来看，公司区位竞争优势明显，铁路业务具有垄断性，物流网络体系发达，竞争实力较强。
报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。
2013 年年度报告
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
公司期末投资总额为 15641.48 元，期初投资总额为 15751.48 万元，本期减少 110 万元，增幅
为-0.69%。具体明细如下：
权益比例
单位名称 主要业务 投资成本（万元） (%)
安徽省裕溪口煤炭交易市场有限公
司 信息咨询配送 2,400.00 80.00
淮矿现代物流有限公司 物流贸易 100,000.00 100.00
芜湖铁水联运有限责任公司 货物运输 1,925.00 55.00
安徽振煤煤炭检验有限公司 煤炭质量检验检测 49.00 49.00
镇江东港港务有限公司 港口装卸及煤炭中转 15,071.00 50.00
芜湖申芜港联国际物流有限公司 货物运输及代理 597.00 39.8
安徽安和保险股份有限公司 保险代理 20.00 6.67
注：1、全资子公司淮南铁路运输公司及安徽省煤炭储配有限公司于 2013 年 1 月 1 日起合并
重组为本公司的分公司。
2、2013 年 5 月份公司于追加安徽省裕溪口煤炭交易市场有限公司投资款 400 万元，同时安徽
省裕溪口煤炭交易市场有限公司吸收芜湖市建设投资有限公司投资款 600 万元，本公司占股
80%。
3、2013 年 6 月份投资 1925 万元设立芜湖市铁水联运有限责任公司，12 月份铁水公司吸收芜
湖市地方铁路投资有限责任公司投资 1575 万元，本公司占股 55%。
(1) 证券投资情况
持有数 期末账面 占期末证券总 报告期损
序 证 券 证 券 证 券 最初投资金额
量 价值 投资比例 益
号 品种 代码 简称 （元）
（股） （元） （%） （元）
1
2
期末持有的其他证券投资 /
报告期已出售证券投资损益 / / / /
合计 / 100%
证券投资情况的说明
(2) 持有其他上市公司股权情况
单位：元
占该公 报告期所
证券 证券 最初投 期 末 账 报告期 会计核 股份
司股权 有者权益
代码 简称 资成本 面值 损益 算科目 来源
比例（%） 变动
2013 年年度报告
合计 / / /
持有其他上市公司股权情况的说明
(3) 持有非上市金融企业股权情况
占该公
最 初 投 期末账 报告期 报告期所
所持对象 持有数 司股权 会计核 股份
资 金 额 面价值 损 益 有者权益
名称 量（股） 比 例 算科目 来源
（元） （元） （元） 变动（元）
（%）
合计 / / /
持有非上市金融企业股权情况的说明
2013 年年度报告
(4) 买卖其他上市公司股份的情况
期初股份数量 报告期买入股份 使用的资金数量 报告期卖出股份 产生的投资收益
股份名称 期末股份数量（股）
（股） 数量（股） （元） 数量（股） （元）
报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 元
买卖其他上市公司股份的情况的说明
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
单位:元 币种:人民币
委 托 委 托 是 否 计 提 资金来源
合 作 委托理 报 酬 实际收 实 际
理 财 委托理 理 财 预 计 经 过 减 值 是否关 是否涉 并说明是
方 名 财终止 确 定 回本金 获 得 关联关系
产 品 财金额 起 始 收益 法 定 准 备 联交易 诉 否为募集
称 日期 方式 金额 收益
类型 日期 程序 金额 资金
合计 / / / / / / / / /
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）
委托理财的情况说明
(2) 委托贷款情况
单位:元 币种:人民币
资金 来
抵押物 源并 说
借款方 委托贷 贷款期 贷款利 借款用 是否逾 是否关 是否展 是否涉 关联关 预期收 投资盈
或担保 明是 否
名称 款金额 限 率 途 期 联交易 期 诉 系 益 亏
人 为募 集
资金
2013 年年度报告
委托贷款情况说明
(3) 其他投资理财及衍生品投资情况
投资类型 资金来源 签约方 投资份额 投资期限 产品类型 预计收益 投资盈亏 是否涉诉
其他投资理财及衍生品投资情况的说明
2013 年年度报告
3、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
√适用□ 不适用
单位:万元 币种:人民币
本 年 度 已 使 已累计使用
募集资金 尚 未 使 用 募尚未使用募集资
募集年份 募集方式 用 募 集 资 金 募集资金总
总额 集资金总额 金用途及去向
总额 额
2012 非公开发行 148,625.00 148,625.00
合计 / 148,625.00 148,625.00 /
募集资金总体使用情况说明
截至 2013 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 148,625.00 万
元，所有募集资金已使用完毕。截至 2013 年 12 月 31 日止，公司募集资金已使用完毕。根据公司
第四届董事会第二十二次会议决议以及 2012 年年度股东大会决议，公司于 2013 年 4 月注销了募
集资金专户，募集资金专户内结余的 77.09 万元利息收入转入公司基本户用于补充公司流动资金。
(2) 募集资金承诺项目情况
√适用 □ 不适用
单位:万元 币种:人民币
变更
募 集 募 集 未 达 原因
募 集
资 金 资 金 是 否 是 否 到 计 及募
承 诺 是 否 资 金 产 生
本 年 累 计 符 合 项 目 预 计 符 合 划 进 集资
项 目 变 更 拟 投 收 益
度 投 实 际 计 划 进度 收益 预 计 度 和 金变
名称 项目 入 金 情况
入 金 投 入 进度 收益 收 益 更程
额
额 金额 说明 序说
明
物 流 否 59,20 59,20 是 100% 是
公 司 0.00 0.00
增 加
资 本
金
物 流 否 40,80 40,80 是 100% 2,448. 减 少 是
公 司 0.00 0.00 00 利 息
流 动 支出
资金
本 公 否 48,62 48,62 是 100% 是
司 流 5.00 5.00
动 资
金
148,6 148,6 / / 2,448.
合计 / / / / /
25.00 25.00 00
2013 年年度报告
截至 2013 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项
募集资金承诺项目使 共计人民币 148,625.00 万元，所有募集资金承诺项目均未改变，项目
用情况说明 100%完成。
(3) 募集资金变更项目情况
□ 适用 √不适用
(4) 其他
4、 主要子公司、参股公司分析
所 主 要
主要子公司 注 册 资 营业利 净利润
处 产 品 总 资 产 净 资 产 营业收入
及参股公司 本 （ 万 润（万 （ 万
行 或 劳 （万元） （万元） （万元）
名称 元） 元） 元）
业 务
淮矿现代物 物 物 流 100,000.
1,948,615. 105,104. 2,859,445. -5,189. -9,784.
流有限责任 流 贸 易 00
10 63 91 72 34
公司 业 服务
交
港 口
通
镇江东港港 装 卸 30,142.0 29,784.0
运 34,055.47 4,340.96 -459.37 -357.99
务有限公司 及 仓 0 1
输
储
业
5、 非募集资金项目情况
√适用 □ 不适用
单位:万元 币种:人民币
本年度投入金 累计实际投入
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
额 金额
朱家桥外贸码 35,300.00 0.71 12,325.14 23,850.72
头二期
合计 35,300.00 / 12,325.14 23,850.72 /
非募集资金项目情况说明 本公司的非募集资金为自筹和银行借款
(六) 公司控制的特殊目的主体情况
(七) 其他
二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业竞争格局和发展趋势
2013 年年度报告
1、公司位于安徽省东南部、长江三角洲西北角，滨江通海，地处我国东部发达地区与西部内陆地
区的结合部，区位优势明显，具有广阔的腹地资源，方便快捷的集疏运条件，是长江煤炭能源输
出第一大港，安徽省最大的货运、外贸、集装箱中转港。
（1）铁路运输业务
行业发展趋势：
由于我国对铁路运输行业特殊的管理体制，长期以来，政府对铁路运输行业主要采取行政管理，
除制定相关的收费价格标准外，对铁路的建设、改扩建等均有严格的限制和规定，使铁路运输行
业的准入壁垒明显，行业内不存在明显的竞争。但在部分地区由于经济发展水平、地理环境及其
他基础设施建设等原因存在运输能力瓶颈。
对于煤炭铁路运输行业来说，由于我国煤炭资源主要在西北方，煤炭消费主要在东南方，为解决
煤炭资源产地与消费地的地域差异，形成了若干从北向南、从西向东的煤炭铁运通道。据统计，
我国铁路煤炭运输量占煤炭运输总量的 70%以上，铁路成为我国"西煤东运、北煤南运"的主要运
输方式。目前，我国经济正处于快速发展时期，对能源的需求将继续呈上升趋势，随着近年来燃
油价格的上涨，公路运输成本大幅度增加，使得铁路煤炭运输的规模效益得以进一步体现，为今
后若干年内煤炭运输市场的持续稳定增长提供了保证。
行业地位的变动趋势：
公司的铁路运输业务主要由铁运分公司运营，主营业务为煤炭铁路运输，经营服务内容主要为接
受煤炭买方委托提供运输服务，铁运分公司通过近几年对矿区自营铁路进行大规模改造，目前总
设计运输能力达到 7,000 万吨/年，总铁路营运里程达到 216.23 公里。
铁运分公司的大部分煤炭货源来自于淮南矿业，经过多年的发展，铁运分公司的铁路专用线已经
成为淮南矿区煤炭运输的最主要方式，并在淮南矿区内部形成了完备的铁路运输网络，具有天然
的不可替代性，目前与同行业企业不存在明显竞争关系。同时，由于铁运分公司煤炭铁路专用线
的运输价格由安徽省物价局直接定价，运输价格相对稳定，在目前我国煤炭资源紧缺、淮南矿业
煤炭供不应求的大环境下，保证了铁运公司经营业绩的稳定性。随着淮南矿业淮河以北新矿区的
陆续建成投产，煤炭产量逐渐上升，将进一步保证铁运公司的运量及其可持续的盈利水平。
（2）港口装卸中转业务
行业发展趋势：
港口是综合运输的枢纽，在整个运输系统中起着举足轻重的作用，国家交通部在《关于贯彻<国务
院关于加快长江等内河水运发展的意见>的实施意见》中明确提出，要加快推进现代化内河水运体
系建设，加快长江干线航道系统治理，加强内河主要港口和部分重要港区建设，着力优化内河水
运结构，提升航道及设施的养护与管理水平。港口的发展主要取决于社会经济发展所带来的商品
贸易及货物运输需求，港口货物吞吐量对地区经济、商品贸易等具有较强的依赖性。现代港口运
营企业依托港口货物装卸、仓储等传统业务发展为现代物流综合物流服务供应商，港口的发展水
平对港口运营企业经营产生直接影响。
现阶段，我国港口设施和管理不断完备、港口布局日趋合理、结构不断优化升级，基本形成了布
局合理、层次分明、功能齐全、河海兼顾、优势互补的现代化程度较高的港口体系，大型化港口
设施建设也取得了显著成就。同时，利用港口区位优势，在周边地区发展临港产业和现代物流也
已成为沿海沿江地区发展经济的重要方式。港口正在由传统的装卸、转运业务向包装、加工、仓
储、配送、信息服务、保税、金融、贸易等高附加值综合物流功能方向发展。
行业地位的变动趋势：
在港口装卸中转业务方面，公司主要从事煤炭、集装箱、外贸大宗散货、件杂货等货种的装卸中
转。其中，煤炭货种的装卸中转业务一直是核心业务，自 2008 年至今，公司的煤炭中转量使其持
续保持长江干线上煤炭能源中转第一大港的地位。
在集装箱业务方面，公司拥有专门从事集装箱装卸、堆存、中转等业务的专业化、现代化集装箱
2013 年年度报告
码头，国内外数家知名船公司在芜湖港国际集装箱码头均有集装箱进出口业务，集装箱班轮经中
转可到达世界各地；
在件杂货、干散货方面，拥有安徽省最大的散货、件杂货、外贸中转港，国家一类口岸，也是安
徽省第一个对外籍轮开放的码头。可进行各类散货、件杂货的装卸、仓储、分拨、配送作业。朱
家桥码头向南辐射到皖南的宣城、宁国地区，向北辐射到皖中的合肥、淮南地区，西连长江中上
游地区，是安徽省内最大的通江达海的水上通道。
随着公司正在建设的安徽省芜湖煤炭交易市场、芜湖港煤炭储配中心工程项目投入运营，公司的
抗风险能力将进一步增强，芜湖港作为长江干线上煤炭能源中转第一大港的地位也将进一步得以
巩固；集装箱业务依靠腹地经济的活力，在宏观经济调控，外贸进出口下滑的背景下，集装箱业
务依然保持稳中有增。同时公司货种在逐渐多元化，除了集装箱业务的稳步发展外，其他货种业
务也在逐渐提升。
2、公司存在的主要优势和困难
（1）存在的优势
公司地处我国东部沿海经济发达地区和西部内陆地区的结合部，区位优势明显，具有广阔的腹地
资源，方便快捷的集疏运条件，是长江煤炭能源输出第一大港和安徽省最大的货运、外贸、集装
箱中转港，是华东第二通道的重要连接点和枢纽。曾先后被列为交通部直管 5 大内河港口、全国
28 个内河主要港口和国家一类口岸，是首批海峡两岸直航口岸之一、长江溯水而上的最后一个深
水良港。
铁路运输业务在区域内具有一定垄断性
公司所辖铁路线路 216.234 公里，具备外转运量 4,000 万吨、内部电厂之间周转 3,000 万吨，合计
7,000 万吨的年运输能力，是淮南亿吨级基地煤炭外运的重要咽喉通道，主要运输货源煤炭大部分
来源于淮南矿业。淮南矿业新区生产的煤炭绝大部分是经由铁运公司经营的铁路专用线运输到矿
区外的国铁运输线上，由于铁路运输行业特有的垄断性和铁运公司处于淮南矿区的特殊地理位置，
铁运公司已成为淮南矿区煤炭运输服务的主要供应商，2011 年铁运公司专用线煤炭运量占淮南矿
业煤炭外运量的比例为 80%左右。
总体来看，公司区位竞争优势明显，铁路业务具有垄断性，竞争实力较强。
（2）存在的困难
运输格局变化对煤炭装卸中转业务产生不利影响
随着高铁与城际铁路的建设，铁路运输网络不断健全，铁路的货运能力大幅度提升，公司所处区
域的电厂、钢厂等主要煤炭用户均加大了利用铁路运输的比例，使一部分原通过芜湖港中转的煤
炭被分流；同时，由于长江航道疏浚，大型海轮可以直抵南京大桥以下的港口，煤炭海运进江运
输成本降低，使原来从港口中转的部分煤炭进一步减少；此外，淮南、淮北矿区坑口电厂建设，
皖电东送，变输煤为输电等动力煤发运途径和方式的变化，也对公司港口煤炭装卸中转业务造成
了较大影响。
(二) 公司发展战略
"十二五"期间，公司将秉承"大物流、大服务、大效益"的发展战略，以市场为导向、以企业为主
体、以先进技术为支撑，积极抢抓中部地区崛起、皖江城市带建设、长江水运发展和国家物流业
扶持政策的机遇，依托公司自有的港口、铁路等独特资源和集疏运便捷的有利条件，建设大型现
代化综合物流企业，实现公司的大发展。
（一）大物流
公司作为现代物流企业战略发展平台，将进一步整合要素资源，探索建立新的机制和模式。以资
本和管理为纽带，整合皖江物流资源，实现港口生产要素最优配置，充分发挥长江深水港的优势，
为皖江城市群和产业带提供大宗物资的物流服务，提升以芜湖港为龙头和核心的皖江港口物流体
2013 年年度报告
系的整体竞争力，促使公司成为皖江组合港的龙头企业，成为安徽省东向发展的重要窗口以及中
西部地区的重要运输枢纽。
（二）大服务
在大物流的框架下，公司将增加服务内容，拓展物流服务空间，完善服务功能，提升服务质量和
层次，创建物流服务标准；针对不同客户，实现服务个性化；园区建设统筹政务、金融服务功能，
一站式服务；提升人力资源素质、员工服务意识和服务能力，真正实现物流企业服务功能齐备、
服务意识超前、客户满意，全方位、个性化、一体化的大服务。
（三）大效益
作为国有控股企业，公司将主动履行企业的社会责任，为地方经济发展、为皖江城市带建设做出
贡献，做到企业发展与区域经济发展相和谐；作为上市公司，将坚持以市场的竞争观念为指导，
调整港口发展方向，重新配置资源，提升资源利用效率，有机结合重组后的内外部资源条件，充
分利用和最大限度地发挥综合物流效能，尽可能创造最大效益回报股东，做到企业发展与股东利
益相和谐，实现企业经济效益和社会效益相统一，推进公司健康快速发展。
(三) 经营计划
收入计划 对内投资计划
新年度经营目标 为达目标拟采取的策略和行动
(亿元) (亿元)
330.68 7.50（其中 1.55 实现总收入 330.68 亿 1、制定《2014 年度经营目标考核
亿元为更新改 元，利润总额为 3.86 亿 办法、员工及经营者薪酬考核暂行
造投资，5.95 亿 元，扣除所得税费用 办法》、《资金回收管理办法》等一
元为基本建设 0.96 亿元，净利润为 2.9 系列的考核办法，将经营指标与员
项目投资） 亿元。 工及经理层的薪酬挂钩考核。2、与
各子（分）公司领导签订 2014 年经
营目标责任书。将经营目标分解细
化到各子（分）公司领导班子。3、
实施季度经济运行检查，对各子
（分）公司年度经营目标完成情况
进行考核、检查，并形成报告报公
司经理层。
(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
(五) 可能面对的风险
1、经营风险
（1）宏观经济周期性波动所引起的风险
公司目前经营的港口装卸中转业务，系国民经济基础产业的范畴，与国内外经济环境密切相关，
受经济周期影响较大。我国国民经济增长速度，将导致煤炭、钢材等产品的市场供求状况发生变
化，产品价格出现波动，直接影响公司港口装卸及中转业务的业务量及利润水平。
（2）市场竞争风险
公司的港口装卸中转业务由于长江中下游港口功能相近、腹地相互交叉，各港口在装卸价格、装
卸效率、场地能力方面形成了同质化竞争。下游港口城市对其港口的政策支持及下游港口在航道
上的优势，也对公司形成了较大的竞争压力。
2013 年年度报告
（3）营业税改增值税政策对公司铁路运输业务影响
根据国家税务总局《关于做好铁路运输和邮政服务业营业税改征增值税试点工作的通知》（税总发
[2013]125 号]）文件，从 2014 年 1 月 1 日起，将铁路运输业务和邮政服务业纳入营业税改增值税
试点，公司的铁路运输、交通运输业务将执行 11%的增值税。将 2014 年现有铁路运输业务进行经
营模拟，预计增加税负 4000 万元以上，铁路运输毛利率将会在 2013 年的基础上降低约 5 个百分
点左右，但根据安徽省财政厅、国家税务局、地方税务局《关于实施营业税改征增值税试点过渡
性财政扶持政策的通知》（财预〔2012〕1615 号），公司将积极申请增加税负部分的财政扶持资金，
该政策 2014 年对铁路运输业务整体盈利水平影响不大。
2、管理风险
按照公司"十二五"规划所制定的发展战略，在未来 5 年内，随着公司业务规模的不断扩大，公司
组织架构、管理体系将趋于复杂，这将对公司已有的战略规划、制度建设、组织设置、营运管理、
财务管理、内部控制等方面带来较大挑战。
3、已经或将要采取的措施
（1）针对经营风险采取的措施
煤炭物流。着力发展成为长江内河港口煤炭物流综合服务商。打造煤炭储备、精配、中转、配送
物流基地、构建煤炭交易平台。扭住煤炭核心，以传统中转装卸作为平台，加快拓展相关一体化
的产业供应链服务，与上游煤炭生产企业，中游铁路、煤炭物流企业，下游用户共同构筑战略联
盟；建立适应个性化需求的煤炭超市，为用户提供个性化、一体化供应链服务，成为标准化产品
交割与现代交易方式相结合的煤炭供应链管理示范基地。煤炭换装点早日形成能力。
集装箱物流。紧紧抓住安徽省建设外贸枢纽港的契机，建成集装箱中转、仓储、船东货代 CBD、
CFS 物流基地。全面推进安徽外贸芜湖枢纽港品牌打造，保持在安徽省内的行业主导地位。要大
力拓宽集装箱配套和物流链延伸业务，增强港口物流服务增值能力。
（2）针对管理风险采取的措施
公司根据自身的经营特点，已经并将继续在经营管理的相关环节建立了有效的风险防范机制。对
已知的风险点，进行评估、提示与完善,并通过风险防范、风险转移及风险排除等方法，将风险控
制在可承受的范围内。对高风险且与公司战略发展方向不相符的业务坚决予以回避；对符合公司
战略发展方向，但同时存在经营风险的业务，审慎决策，充分认清风险实质并采取降低、分担等
策略来有效防范风险，确保公司利益不受损害。同时，为了抵御突发性风险，公司在决策程序、
业务运作中制定了一系列应急预案，以将不利影响降至最低程度。
(六) 其他
三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 □ 不适用
(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
□ 适用 □ 不适用
(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
√适用 □ 不适用
2013 年年度报告
1、重要前期差错更正事项原因
2014 年 10 月 9 日，公司因涉嫌信息披露违法违规，被中国证券监督管理委员会立案调查，于 2015
年 6 月 18 日公告收到中国证券监督管理委员会《行政处罚及市场禁入事先告知书》（处罚字
﹝2015﹞4 号，以下简称《告知书》）。根据该《告知书》的检查结论及财务自查，公司就下述事
项对 2012 年、2013 年和 2014 年度财务报表进行更正。
(1) 2012 年公司子公司淮矿现代物流有限责任公司（以下简称淮矿物流）虚构与湖北华中有色金
属有限公司（以下简称华中有色）、武汉中西部钢铁交易有限公司（以下简称中西部钢铁）、上海
中望实业有限公司（以下简称上海中望）、杭州萧山新星金属材料有限公司（以下简称萧山新星）、
上海福鹏投资控股有限公司（以下简称上海福鹏）和福鹏控股（北京）有限公司（以下统称福鹏
系公司）、厦门海翼国际贸易有限公司和厦门海翼厦工金属材料有限公司（以下统称厦门海翼）之
间的采购 4,216,280,850.82 元，虚构销售收入 4,550,546,404.97 元，占 2012 年营业收入的 14.05%；
2013 年，虚构与福鹏系公司之间的采购 4,124,809,266.92 元，虚构与福鹏系公司、武汉耀金源有
色金属材料有限公司（以下简称耀金源）、武汉瑞泰实业有限公司（以下简称武汉瑞泰）等公司销
售收入 4,399,041,819.83 元，占 2013 年营业收入的 13.48%。
(2) 2013 年淮矿物流通过签订阴阳合同的方式处理高价库存螺纹钢，合同销售价格比实际结算价
格高出 239,263,123.63 元，淮矿物流按合同销售价格确认相应的收入并结转成本，虚增皖江物流
销售收入 204,498,396.27 元，虚增利润 204,498,396.27 元。
(3) 2012 年和 2013 年淮矿物流通过买方付息方式进行银行承兑汇票贴现，其中 2012 年有
3,209,344.39 元、2013 年有 30,448,633.35 元贴现费用未计入财务费用，导致皖江物流 2012 年虚
增利润 3,209,344.39 元，2013 年虚增利润 30,448,633.35 元。
(4) 2012 年至 2013 年淮矿物流在对福鹏系公司债权计提坏账准备时，计提基数及账龄分析不当，
未合理对福鹏系的债权计提坏账准备并且存在通过调增应收票据（商业承兑汇票），调减应收账款
的方式来减少坏账准备计提，增加利润。淮矿物流 2012 年应补提坏账准备 252,644,161.32 元、2013
年应调减坏账准备 980,721.02 元。由此导致皖江物流 2012 年年报多计利润 252,644,161.32 元、2013
年年报少计利润 980,721.02 元。
(5) 根据公司财务自查结果，结合《告知书》对相同业务的性质认定，淮矿物流公司 2014 年虚增
与福鹏系公司、耀金源和武汉瑞泰等公司销售收入 2,222,693,017.16 元，虚增成本 2,046,856,649.84
元。
2、差错更正对 2013 年度财务状况和经营成果的影响
单位：元
2013 年 12 月 31 日资产负债表
影响项目 调整前 调整数 调整后
应收票据 6,258,752,890.14 -1,708,039,474.68 4,550,713,415.46
应收账款 3,577,897,752.77 1,251,877,638.11 4,829,775,390.88
其中：账面余额 3,772,425,276.30 1,503,541,078.41 5,275,966,354.71
坏账准备 194,527,523.53 251,663,440.30 446,190,963.83
预付款项 5,884,502,622.27 125,098,773.53 6,009,601,395.80
存货 750,547,235.17 -153,545,719.43 597,001,515.74
资产总计 25,932,059,138.39 -484,608,782.47 25,447,450,355.92
未分配利润 748,375,273.21 -484,608,782.47 263,766,490.74
归属于母公司所有者权益 5,328,273,622.40 -484,608,782.47 4,843,664,839.93
所有者权益合计 5,402,316,149.75 -484,608,782.47 4,917,707,367.28
2013 年度利润表
2013 年年度报告
营业收入 39,702,632,834.13 -4,603,540,216.10 35,099,092,618.03
营业成本 38,316,482,360.44 -4,124,809,266.92 34,191,673,093.52
财务费用 550,321,936.84 -243,783,919.56 306,538,017.28
资产减值损失 62,173,425.03 -6,191,752.86 55,981,672.17
营业利润 354,210,937.75 -228,755,276.76 125,455,660.99
利润总额 378,491,428.15 -228,755,276.76 149,736,151.39
净利润 276,737,600.02 -228,755,276.76 47,982,323.26
归属于母公司所有者的净利润 277,406,661.53 -228,755,276.76 48,651,384.77
每股收益 0.14 -0.12 0.02
四、利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
一、现金分红政策的制定情况
公司已根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监
发［2012］37 号）及安徽证监局《转发中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的
通知》（皖证监函字〔2012〕140 号）要求，修订完善了《公司章程》中有关利润分配政策的条款，
同时制订了《公司未来三年(2012-2014 年)股东回报规划》（以下简称《股东回报规划》），并已经
公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过（详见 2012 年 8 月 30 日上海证券交易所网站
http://www.sse.com 及公司指定报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》）。修订后的《公
司章程》和制订的《股东回报规划》明确了公司利润分配尤其是现金分红事项的决策和分配政策、
调整程序和机制，明确了由独立董事发表意见事项和程序，对利润分配方式、利润分配周期、分
红标准和分红比例等事项的进一步明确，充分维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。。
报告期内，为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制,进一步明确公司对投资者
的合理投资回报公司，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》、上海证
券交易所《上市公司现金分红指引》的相关规定，公司进一步细化《公司章程》中有关利润分配
政策的条款，并经公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过。修订后的《公司章程》增强了利润
分配尤其是现金分红决策透明度和可操作性，便于投资者对公司经营和利润分配进行监督，引导
投资者树立长期投资和理性投资理念，切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。
二、现金分红政策的执行情况
1、2013 年 2 月 25 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议审议通过《芜湖港储运股份有限公
司 2012 年度利润分配预案》，并经公司 2012 年年度股东大会审议批准。详见 2013 年 2 月 26 日、
2013 年 3 月 29 日上海证券交易所网站 http://www.sse.com 及公司指定报刊《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》。
2、2013 年 4 月 15 日，公司刊登了《芜湖港储运股份有限公司 2012 年度利润分配及公积金转增
股本实施公告》，公司 2012 年度利润分配方案为: 以 2012 年期末总股本 1,217,647,994 股为基数，
向全体股东每 10 股送 2 股,派发现金红利 0.5 元（含税），转增 8 股。扣税后每 10 股派发现金红利
0.375 元，共计派发股利 304,411,998.50 元。实施后总股本为 2,435,295,988 股,增加 1,217,647,994
股。详见 2013 年 4 月 15 日上海证券交易所网站 http://www.sse.com 及公司指定报刊《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》。
3、2013 年 4 月 26 日，公司 2012 年度利润分配及公积金转增股本已实施完毕。
报告期内，公司现金分红政策的制定及执行符合公司章程的规定，利润分配符合股东大会决议的
要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备、合规，独立董事履职尽责并发
挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，切实维护了中小股东的合法权益。
三、报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露
2013 年年度报告
原因以及未分配利润的用途和使用计划
报告期内盈利且母公司未分配利润
为正，但未提出现金红利分配预案的 未分配利润的用途和使用计划
原因
经华普天健会计师事务所（特殊普通
合伙）审计，公司（合并口径）2013
年度实现净利润 264,606,736.63 元，
其中归属于母公司所有者净利润
265,275,798.14 元。截至 2013 年 12
月 31 日，公司（合并口径）资本公
积余额为 1,621,481,201.63 元，累计
未分配利润总额 637,376,512.68 元。
公司是集物流、贸易、港口、运输为
一体的综合性物流企业。凭借所拥有
的港口、铁路等独特资源和集疏运便 2013 年度留存未分配利润将用于投资以下项目及公司主业发
捷的有利条件，依托现有的商贸物流 展：
服务体系资源，公司拥有较强的核心 单位：亿元
竞争力和稳定的盈利水平。目前，公 序号 项目名称 总投资
司正处于加快推进煤炭、大宗生产资 1 朱家桥一期后续工程 4.64
料与集装箱物流三大物流体系建设， 2 裕溪口码头改造项目 1.10
向大型现代综合物流企业转型升级 3 江南码头改造项目 0.60
的关键时期，现金需求量大，为此公 4 裕溪口配煤业务周转资金 7.30
司 2013 年 12 月启动了拟融资不超过
14 亿元人民币现金的非公开发行股
票事项。鉴于，公司近三年（含报告
期）现金累计分红占年均可分配利润
的 37.49%，符合公司章程规定，为保
持企业的竞争优势，满足公司项目建
设和主业发展的需要，公司根据《公
司章程》等规定提取法定盈余公积金
后，拟定 2013 年度不实施利润分配，
也不进行资本公积金转增股本。
(二) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元 币种：人民币
分红年度合并 占合并报表中
每 10 股送 每 10 股派 现金分红的
分红 每 10 股转 报表中归属于 归属于上市公
红 股 数 息数(元) 数额
年度 增数（股） 上市公司股东 司股东的净利
（股） （含税） （含税）
的净利润 润的比率(%)
2013 年 0 0 0 0 36,520,521.38 0
2012 年 2 0.5 8 60,882,399.70 129,069,863.52 47.17
2011 年 0 0 0 0 324,301,378.41 0
2012 年 0 0.5 0 60,882,399.70 187,583,144.48 32.46
中期
2013 年年度报告
(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况
单位：元 币种：人民币
现金分红的金额 比例（%）
2013 年
五、积极履行社会责任的工作情况
(一). 社会责任工作情况
公司作为国有控股上市公司，始终秉承"服务社会 回报股东 造福员工"的企业宗旨，主动履行企
业的社会责任，在追求企业跨越式发展的同时，致力于为地方经济发展、为皖江城市带建设做出
贡献，做到企业发展与区域经济发展相和谐；作为上市公司，公司坚持以市场的竞争观念为指导，
调整港口发展方向，重新配置资源，提升资源利用效率，有机结合重组后的内外部资源条件，充
分利用和最大限度地发挥综合物流效能，尽可能创造最大效益回报股东，做到企业发展与股东利
益相和谐，实现企业经济效益和社会效益相统一，推进公司健康快速发展。
(二). 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明
六、其他披露事项
以下均为根据公司《经营决策授权制度》规定的授权决策标准，由公司董事会授权董事长决策事
项：
（1）关于对公司全资子公司物流公司相关委托贷款展期事项
因公司全资子公司物流公司经营发展需要，公司决定将于 2012 年 4 月 23 日到期的，公司通过淮
南矿业集团财务有限公司向物流公司年利率为 6.56%的 40800 万元委托贷款展期一年，即 2013 年
4 月 24 日至 2014 年 4 月 23 日，委托贷款利率按照中国人民银行同期同档利率 6%执行。
（2）母公司收购全资子公司物流公司朱家桥分公司资产
鉴于公司国集分公司业务发展与产能的突出矛盾，为解决其堆场、设备、泊位、人员运营压力，
同时根据物流公司朱家桥分公司运营现状，为提高资源使用效率，发挥资产效益，公司决定以现
金方式并购物流公司朱家桥分公司资产，并将其资产、人员整体并入国集分公司，统筹规划朱家
桥二期工程集装箱实施方案。鉴于物流公司为公司全资子公司，并购价格以上述相关资产的账面
价值为准。
（3）安徽省裕溪口煤炭交易市场有限公司增资扩股
根据公司发展战略，公司决定对全资子公司安徽省裕溪口煤炭交易市场有限公司（以下简称"煤炭
交易市场"）进行增资，并吸纳芜湖市建设投资有限公司（以下简称"建投公司"）作为新股东。其
中，本公司新增投资 400 万元人民币，建投公司出资 600 万元人民币，在完成上述增资后，煤炭
交易市场的注册资本变更为人民币 3000 万元。股权结构如下：本公司出资额 2400 万元，出资比
例为 80%。建投公司出资额 600 万元，出资比例为 20%。
（4）投资成立芜湖市铁水联运有限责任公司
为充分利用好地方政府优惠政策，有效发挥朱家桥港区铁水联运优势，公司决定联合芜湖市地方
铁路投资有限公司（以下简称"地铁公司"）共同出资设立芜湖市铁水联运有限责任公司（以下简
称"铁水联运公司"）。地铁公司以实物资产出资，根据中水致远公司出具的资产评估结果，其出资
2013 年年度报告
资产价值为 1575 万元，出资比例为 45%；公司以货币资金出资 1925 万元，出资比例为 55%。铁
水联运公司为公司控股子公司。
（5）芜湖港煤炭储配中心项目预算调整
公司 2009 年 6 月 17 日三届十二次董事会和 2009 年第一次临时股东大会审议通过了《关于合作
建设芜湖港煤炭储配中心项目的议案》。根据该议案，裕溪口煤码头改扩建项目投资估算费用为
19865.94 万元，其中，工程费用为 7130.96 万元，其它费用 10318.1 万元，基本预留费为 2416.88
万元。
根据该工程建设中的实际需要，需增加码头加固（预算费用为 95 万元）、陆域铺砌（港区及辅助
区外道路，预算费用为 1028.61 万元）、水厂还建（预算费用为 510 万元）、10KV 改造（预算费用
为 248.39 万元）、辅助区供电（预算费用 320 万元）等工程内容。同时，按照集中控制的要求，
对控制工程内容进行调整，需调整增加预算费用 763 万元。由于房建工程结构调整（钢筋砼结构
改为钢结构），综合单价成本有所提高，需增加预算费用 1562.80 万元。
综上所述，公司决定增加预算费用 4325.80 万元。
（6）关于向公司全资子公司物流公司发放委托贷款相关事项
因公司和原公司全资子公司淮矿铁路运输有限责任公司（以下简称"铁运公司"）于 2012 年 11 月
份通过财务公司向物流公司分别发放的 3 亿元、1.5 亿元两笔委托贷款将于 2013 年 11 月份先后
到期。鉴于物流公司经营发展需要，同时为从整体上提高公司流动资金的使用效益。公司决定原
铁运公司前期发放的 1.5 亿元委托贷款收回，由公司委托财务公司向物流公司发放委托贷款 1 亿
元，期限为壹年；本公司前期发放的 3 亿元委托贷款继续展期续贷，期限为壹年。
（7）关于物流公司投资成立信息技术有限责任公司
为加快推进物流公司"平台+基地"供应链管理模式建设，实践以信息化管理引领企业发展的总体思
路，公司决定由物流公司投资成立淮矿现代物流信息技术有限责任公司（以下简称"信息技术公司
"），注册资本为 5000 万元人民币，注册地为上海市，组织形式为有限责任公司；信息技术公司在
确保有物流公司控股的前提下可以引进其他股东包括上海斯迪尔公司、信息技术公司的关键核心
技术人员以现金方式出资参股（参股比例不得高于 30%），拟参股的关键核心技术人员名单由物流
公司审核并报公司批准。
信息技术公司的公司章程和股东协议应对关键核心技术人员所持股份的转让作出限制性规定。信
息技术公司的组织架构、用工总量、用工方式等由公司人力资源部根据需要进行核定或确定。
四 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影
响。
2013 年年度报告
4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影
响。
1、重要前期差错更正事项原因
2014 年 10 月 9 日，公司因涉嫌信息披露违法违规，被中国证券监督管理委员会立案调查，于 2015
年 6 月 18 日公告收到中国证券监督管理委员会《行政处罚及市场禁入事先告知书》（处罚字
﹝2015﹞4 号，以下简称《告知书》）。根据该《告知书》的检查结论及财务自查，公司就下述事
项对 2012 年、2013 年和 2014 年度财务报表进行更正。
(1) 2012 年公司子公司淮矿现代物流有限责任公司（以下简称淮矿物流）虚构与湖北华中有色金
属有限公司（以下简称华中有色）、武汉中西部钢铁交易有限公司（以下简称中西部钢铁）、上海
中望实业有限公司（以下简称上海中望）、杭州萧山新星金属材料有限公司（以下简称萧山新星）、
上海福鹏投资控股有限公司（以下简称上海福鹏）和福鹏控股（北京）有限公司（以下统称福鹏
系公司）、厦门海翼国际贸易有限公司和厦门海翼厦工金属材料有限公司（以下统称厦门海翼）之
间的采购 4,216,280,850.82 元，虚构销售收入 4,550,546,404.97 元，占 2012 年营业收入的 14.05%；
2013 年，虚构与福鹏系公司之间的采购 4,124,809,266.92 元，虚构与福鹏系公司、武汉耀金源有
色金属材料有限公司（以下简称耀金源）、武汉瑞泰实业有限公司（以下简称武汉瑞泰）等公司销
售收入 4,399,041,819.83 元，占 2013 年营业收入的 13.48%。
(2) 2013 年淮矿物流通过签订阴阳合同的方式处理高价库存螺纹钢，合同销售价格比实际结算价
格高出 239,263,123.63 元，淮矿物流按合同销售价格确认相应的收入并结转成本，虚增皖江物流
销售收入 204,498,396.27 元，虚增利润 204,498,396.27 元。
(3) 2012 年和 2013 年淮矿物流通过买方付息方式进行银行承兑汇票贴现，其中 2012 年有
3,209,344.39 元、2013 年有 30,448,633.35 元贴现费用未计入财务费用，导致皖江物流 2012 年虚
增利润 3,209,344.39 元，2013 年虚增利润 30,448,633.35 元。
(4) 2012 年至 2013 年淮矿物流在对福鹏系公司债权计提坏账准备时，计提基数及账龄分析不当，
未合理对福鹏系的债权计提坏账准备并且存在通过调增应收票据（商业承兑汇票），调减应收账款
的方式来减少坏账准备计提，增加利润。淮矿物流 2012 年应补提坏账准备 252,644,161.32 元、2013
年应调减坏账准备 980,721.02 元。由此导致皖江物流 2012 年年报多计利润 252,644,161.32 元、2013
年年报少计利润 980,721.02 元。
(5) 根据公司财务自查结果，结合《告知书》对相同业务的性质认定，淮矿物流公司 2014 年虚增
与福鹏系公司、耀金源和武汉瑞泰等公司销售收入 2,222,693,017.16 元，虚增成本 2,046,856,649.84
元。
2、差错更正对 2013 年度财务状况和经营成果的影响
单位：元
2013 年 12 月 31 日资产负债表
影响项目 调整前 调整数 调整后
应收票据 6,258,752,890.14 -1,708,039,474.68 4,550,713,415.46
应收账款 3,577,897,752.77 1,251,877,638.11 4,829,775,390.88
其中：账面余额 3,772,425,276.30 1,503,541,078.41 5,275,966,354.71
坏账准备 194,527,523.53 251,663,440.30 446,190,963.83
预付款项 5,884,502,622.27 125,098,773.53 6,009,601,395.80
存货 750,547,235.17 -153,545,719.43 597,001,515.74
资产总计 25,932,059,138.39 -484,608,782.47 25,447,450,355.92
2013 年年度报告
未分配利润 748,375,273.21 -484,608,782.47 263,766,490.74
归属于母公司所有者权益 5,328,273,622.40 -484,608,782.47 4,843,664,839.93
所有者权益合计 5,402,316,149.75 -484,608,782.47 4,917,707,367.28
2013 年度利润表
营业收入 39,702,632,834.13 -4,603,540,216.10 35,099,092,618.03
营业成本 38,316,482,360.44 -4,124,809,266.92 34,191,673,093.52
财务费用 550,321,936.84 -243,783,919.56 306,538,017.28
资产减值损失 62,173,425.03 -6,191,752.86 55,981,672.17
营业利润 354,210,937.75 -228,755,276.76 125,455,660.99
利润总额 378,491,428.15 -228,755,276.76 149,736,151.39
净利润 276,737,600.02 -228,755,276.76 47,982,323.26
归属于母公司所有者的净利润 277,406,661.53 -228,755,276.76 48,651,384.77
每股收益 0.14 -0.12 0.02
4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本公司将安徽省裕溪口煤炭交易市场有限公司（以下简称裕溪口煤炭公司）、芜湖市铁水联运有限
责任公司（以下简称铁水联运公司）、淮矿现代物流联运(芜湖)有限公司（以下简称淮矿物流联运
公司）、淮矿现代物流仓储管理有限公司（以下简称淮矿仓储公司）、淮矿现代物流有限责任公司
（以下简称淮矿物流公司）、淮矿现代物流（上海）有限公司（以下简称淮矿上海公司）、淮矿现
代物流江苏有限公司（以下简称淮矿江苏公司）、淮矿华东物流市场有限公司（以下简称淮矿华东
物流公司）、上海斯迪尔电子交易市场经营管理有限公司（以下简称斯迪尔电子公司）、上海斯迪
尔钢铁有限公司（以下简称斯迪尔钢铁公司）10 家子公司纳入本期合并财务报表范围。详见本财
务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。
4.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出
说明。