上市地：上海证券交易所 证券代码：600575 证券简称：皖江物流
安徽皖江物流（集团）股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司：安徽皖江物流（集团）股份有限公司
股票上市地：上海证券交易所
股票简称：皖江物流
股票代码：600575
信息披露义务人：淮南矿业（集团）有限责任公司
住所：安徽省淮南市田家庵区洞山
通讯地址：安徽省淮南市田家庵区洞山
签署日期：二〇一五年十一月
声 明
本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、本报告书系信息披露义务人依据《证券法》、《收购管理办法》和《准则
第 15 号》等法律、法规及规范性文件编制。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违
反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之冲突。
三、依据《证券法》、《收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息
披露义务人在皖江物流拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署日，除本报
告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在皖江
物流拥有权益的股份。
四、本次权益变动是皖江物流发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易的一部分。皖江物流拟采取发行股份及支付现金的方式，向淮南矿业
购买其下属的淮沪煤电 50.43%股权、淮沪电力 49%股权、发电公司 100%股权，
其中，交易价款的 75%由皖江物流以其本次向淮南矿业发行的股份支付，交易
价款的 25%由皖江物流以现金方式支付。同时，皖江物流向不超过 10 名特定投
资者非公开发行股份募集不超过本次交易总金额 25%的配套资金，在扣除相关
发行费用后用以支付现金对价。本次交易已经取得了皖江物流董事会的批准，尚
需取得皖江物流股东大会的批准、安徽省国资委的批准和中国证监会的核准。
五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人
外，没有委托或授权任何单位或个人提供未在本报告书中所列载的信息和对本报
告书做出任何解释和说明。
六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
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目 录
声 明 ........................................................................................................................................ 1
目 录 ........................................................................................................................................ 2
释 义 ........................................................................................................................................ 3
第一节 信息披露义务人介绍 ..................................................................................................... 5
一、基本情况 ........................................................................................................................... 5
二、淮南矿业决策机构领导基本情况 ....................................................................................... 6
三、持有或控制其他上市公司 5%以上的已发行股份的情况 .................................................... 6
第二节 本次权益变动的目的 ..................................................................................................... 7
一、本次权益变动的目的 ......................................................................................................... 7
二、未来股份增减持计划 ......................................................................................................... 7
第三节 本次权益变动方式 ......................................................................................................... 9
一、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份情况 ............................................... 9
二、本次权益变动相关协议和方案 ........................................................................................... 9
三、本次权益变动所涉股份性质及转让限制情况 ................................................................... 11
四、淮沪煤电的财务数据 ....................................................................................................... 11
五、淮沪电力的财务数据 ....................................................................................................... 13
六、发电公司的备考财务数据 ................................................................................................ 15
七、信息披露义务人与皖江物流的重大交易情况 ................................................................... 17
八、信息披露义务人与皖江物流未来交易安排 ....................................................................... 17
九、本次权益变动已履行及尚未履行的决策过程 ................................................................... 17
第四节 前六个月内买卖上市交易股份的情况 .......................................................................... 18
第五节 其他重大事项 .............................................................................................................. 19
第六节 信息披露义务人声明 ................................................................................................... 20
第七节 备查文件 ...................................................................................................................... 21
一、备查文件 ......................................................................................................................... 21
二、备置地点 ......................................................................................................................... 21
2
释 义
本报告书中，除非另有所指，下列词语之特定含义如下：
皖江物流、上市公司、公
指 安徽皖江物流（集团）股份有限公司
司
本报告书 指 安徽皖江物流（集团）股份有限公司简式权益变动报告书
信息披露义务人、淮南矿
指 淮南矿业（集团）有限责任公司
业、交易对方
淮沪煤电 指 淮沪煤电有限公司
淮沪电力 指 淮沪电力有限公司
发电公司 指 淮南矿业集团发电有限责任公司
标的公司 指 淮沪煤电、淮沪电力、发电公司
交易标的、拟购买资产、 淮沪煤电 50.43%的股权、淮沪电力 49%的股权、发电公司
指
标的资产 100%股权
上海淮矿 指 上海淮矿资产管理有限公司
首次董事会 指 皖江物流第五届董事会第十九次会议
定价基准日 指 皖江物流第五届董事会第十九次会议决议公告日
本次收购的发行价格为审议本次交易的首次董事会决议公
本次收购的发行价格 指
告日前 20 个交易日公司股票交易均价，即 3.98 元/股。
本次非公开发行募集配套资金的发行底价不低于定价基准
本次非公开发行募集配
日前 20 个交易日公司股票交易均价（3.98 元/股）的 90%，
套资金的发行底价
即 3.58 元/股。
皖江物流发行股份及支付现金向淮南矿业购买其持有的淮
本次交易 指 沪煤电 50.43%的股权、淮沪电力 49%的股权、发电公司
100%的股权并募集配套资金
3
皖江物流发行股份及支付现金向淮南矿业购买其持有的淮
本次收购 指 沪煤电 50.43%的股权、淮沪电力 49%的股权、发电公司
100%的股权
以经安徽省国资委备案的、具有证券从业资格的资产评估
交易价格 指 机构出具的评估报告的评估结果为基础，协商确定的交易
价格
发行股份及支付现金购 安徽皖江物流（集团）股份有限公司发行股份及支付现金
指
买资产协议 购买资产协议
发行股份及支付现金购 安徽皖江物流（集团）股份有限公司发行股份及支付现金
指
买资产补充协议 购买资产协议之补充协议
自评估（审计）基准日（不含当日）起至交割完成日（含
过渡期 指
当日）止的期间
天健会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
安徽省国资委 指 安徽省人民政府国有资产监督管理委员会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》 《上市公司收购管理办法》
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—
《准则第15号》 指
—权益变动报告书》
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第一节 信息披露义务人介绍
一、基本情况
公司名称 淮南矿业（集团）有限责任公司
营业执照注册号 340400000024302
组织机构代码证号 15023000-4
企业类型 其他有限责任公司
注册资本 1,952,156.49 万元
法定代表人 孔祥喜
成立日期 1981 年 11 月 2 日
经营期限 长期
住所 安徽省淮南市田家庵区洞山
安徽省国资委持股 75.16%，中国信达资产管理股份有限公
主要股东
司持股 24.84%
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煤炭开采与销售，洗煤，选煤，机械加工，火力发电，瓦斯
气综合利用（限分支经营），工矿设备及配件、机械产品、
化工产品、电子电器、金属材料、水泥、雷管、炸药、建材、
橡胶制品、轻纺制品和土产品、保温材料、炉料的购销，成
品油零售、炉灰、炉渣销售，废旧物资销售及仓储、配送、
装卸、搬运、包装、加工，矿井建设，土建安装，筑路工程，
工业、能源、交通、民用工程建设项目施工总承包，工程注
浆加固、结构加强、注浆封堵水，钻探工程、水利水电工程
施工，压力管道安装，一、二类压力容器、非标设备、构件
制造，线路安装及维护，锅炉安装，铁路运输，公路运输，
汽车修理，机械维修，仪器仪表校验，电器实验，物流方案
经营范围 规划设计，物流专业人才培训，物流专业一体化服务和信息
化咨询与服务、技术开发与服务，住宿，餐饮服务，烟酒、
日用百货、五金交电、文化用品零售，转供电，房地产租赁、
设备租赁，房地产开发，种植、养殖，本企业生产、科研所
需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件的进出口业务。
煤矸石、贵重金属销售，设计、制作、发布、代理国内广告，
有线电视器材销售，有线电视调试、安装，煤矿机械综采设
备安装、拆除、保养及组织提供相关技术服务（不含特种设
备）,低热值煤、煤泥、煤矸石发电的基本建设和生产经营，
供热、供气，电气试验，非饮用热水生产与销售，代收电费，
转供水，电力集控仿真培训。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
二、淮南矿业决策机构领导基本情况
截至本报告书签署日，淮南矿业决策机构领导基本情况如下：
序号 姓名 国籍 职务 是否取得其他国家或者地区的居留权
1 孔祥喜 中国 董事长 否
2 王世森 中国 董事 否
3 袁亮 中国 董事 否
4 鲍焕祥 中国 董事 否
三、持有或控制其他上市公司 5%以上的已发行股份的情况
截至本报告书签署日，淮南矿业未持有或控制其他上市公司 5%以上的已发
行股份。
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第二节 本次权益变动的目的
一、本次权益变动的目的
皖江物流拟采取发行股份及支付现金的方式，向淮南矿业购买其下属的淮沪
煤电 50.43%股权、淮沪电力 49%股权、发电公司 100%股权，其中，交易价款
的 75%由皖江物流以其本次向淮南矿业发行的股份支付，交易价款的 25%由皖
江物流以现金方式支付。同时，皖江物流向不超过 10 名特定投资者非公开发行
股份募集不超过本次交易总金额 25%的配套资金，在扣除相关发行费用后用以
支付现金对价。
淮南矿业作为皖江物流控股股东，拟向上市公司注入优质电力及配套煤炭业
务资产，通过实施重大资产重组提升上市公司盈利能力，充实上市公司资产规模，
保护公司全体股东特别是中小股东的利益。
截至本报告书签署日，淮南矿业及其一致行动人上海淮矿合计持有皖江物流
1,518,972,092 股股份，占上市公司本次收购前总股本的 52.67%。
本次收购完成后（募集配套资金完成前），淮南矿业及其一致行动人上海淮
矿预计合计将持有上市公司 2,280,101,049 股股份，占上市公司本次收购后总股
本的 62.55%。
二、未来股份增减持计划
淮南矿业承诺，本次认购的皖江物流股份，自该等股份发行上市之日起 36
个月内不转让，若本次交易完成后 6 个月内皖江物流股票连续 20 个交易日的收
盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，淮南矿业持
有的股份的锁定期自动延长至少 6 个月，之后按照中国证券监督管理委员会及上
海证券交易所的有关规定执行。
在 2015 年 9 月 21 日至 2015 年 10 月 13 日期间，上海淮矿通过上海证券
交易所交易系统累计增持了皖江物流 45,473,716 股份，约占皖江物流已发行总
股份的 1.5768%。截至 2015 年 10 月 13 日，淮南矿业直接持有公司股份数量
为 1,460,813,936 股，约占公司已发行总股份的 50.65%；淮南矿业及其一致行
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动人合计持有皖江物流股份数量为 1,518,972,092 股，约占公司已发行总股份的
52.67%。
淮南矿业拟在自 2015 年 9 月 21 日起 6 个月内以自身名义或委托其全资子
公司上海淮矿，择机在二级市场增持公司股份，累计增持比例不超过公司已发行
总股份的 10％（以皖江物流现有总股份 2,884,013,936 股，含 2015 年 9 月 21
日已增持部分股份）。
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第三节 本次权益变动方式
一、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份情况
截至本报告书签署日，淮南矿业及其一致行动人上海淮矿合计持有皖江物流
1,518,972,092 股股份，占上市公司本次收购前总股本的 52.67%。
本次收购完成后（募集配套资金完成前），淮南矿业及其一致行动人上海淮
矿合计将持有上市公司 2,280,101,049 股股份，占上市公司本次收购后总股本的
62.55%。
二、本次权益变动相关协议和方案
（一）合同主体、签订时间
2015 年 8 月 28 日，皖江物流与交易对方签署了《发行股份及支付现金购
买资产协议》。
2015 年 11 月 12 日，皖江物流与交易对方签署了《发行股份及支付现金购
买资产补充协议》。
（二）《发行股份及支付现金购买资产协议》
1、交易价格与定价依据
本次发行定价基准日为皖江物流第五届董事会第十九次会议决议公告日。
本次发行价格为皖江物流本次发行定价基准日前 20 个交易日的股票交易均
价（该定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的计算方式为：定价基准日前 20
个交易日的股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日的股票交易总量），即 3.98
元/股。若皖江物流 A 股股票在本次发行的定价基准日至发行日期间有派息、送
股、资本公积金转增股本或配股等除权、除息事项，则该发行价格应作相应调整。
本次标的资产的定价依据：以经具有证券从业资格的评估机构出具的资产评
估报告，并经安徽省国资委核准/备案后的标的资产的评估值为准确定。皖江物
流本次发行前的滚存未分配利润，将由本次发行前后的皖江物流新老股东共享。
2、支付方式
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皖江物流拟采用非公开发行股份的方式购买淮南矿业持有的淮沪煤电
50.43%的股权、淮沪电力 49%的股权、发电公司 100%股权。
3、资产交付或过户的时间安排
协议生效之日起九十日内，皖江物流与淮南矿业应办理完成标的资产的交割
手续。双方同意由皖江物流委托具有相关证券从业资格的会计师事务所对标的资
产自评估基准日至交割日期间的损益情况根据中国会计准则进行交割审计，并出
具交割专项审计报告。其中对于交割审计基准日的选择，如果交割日为当月十五
日（包括十五日）之前，则以上月月末为交割审计基准日；如交割日为当月十五
日之后，则以当月月末为交割审计基准日。
自标的资产交割完成日起，皖江物流即成为标的资产的合法所有者，享有并
承担与标的资产有关的一切权利和义务；淮南矿业则不再享有与标的资产有关的
任何股东权利，也不承担与标的资产有关的任何股东义务或责任，但本协议另有
约定的除外。
4、过渡期权益归属
标的资产在过渡期间的收益或亏损均由皖江物流享有或承担。过渡期损益的
确定以资产交割审计报告为准。
5、协议生效的条件
协议自双方签字盖章且以下先决条件全部满足之日起即应生效：
（1）皖江物流已经按照《中华人民共和国公司法》及其他相关法律、公司
章程的规定就本次发行股份购买资产获得其董事会、股东大会的批准同意；
（2）本次发行股份购买资产获得中国证监会核准。
（三）《发行股份及支付现金购买资产补充协议》
《发行股份及支付现金购买资产补充协议》主要内容是根据审计、评估结果
确定了本次交易价格、发行数量和支付方式，具体内容如下：
本次发行股份及支付现金购买资产的交易价格将以经资产评估机构评估并
经安徽省人民政府国有资产监督管理委员会备案的资产评估结果为准。根据中水
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致远出具的《标的资产评估报告》，截至 2015 年 6 月 30 日，标的资产评估值合
计为 403,905.77 万元，其中：淮沪煤电 50.43%股权的评估价值为 157,300.83
万元，淮沪电力 49%股权的评估价值为 72,226.52 万元，发电公司 100%股权的
评估价值为 174,378.41 万元。以上评估结果已经安徽省国资委备案确认。
根据本次交易标的资产评估值 403,905.77 万元计算，本次交易拟向淮南矿
业发行股份支付对价 302,929.33 万元，支付现金对价 100,976.44 万元。据此，
本次皖江物流向淮南矿业发行的股票数量为 761,128,957 股。
从定价基准日至本次股票发行期间，如皖江物流有派息、送股、资本公积金
转增股本等除息、除权事项，则本次发行数量亦将根据法律法规的规定进行相应
调整。
三、本次权益变动所涉股份性质及转让限制情况
淮南矿业承诺，本次认购的皖江物流股份，自该等股份发行上市之日起 36
个月内不转让，若本次交易完成后 6 个月内皖江物流股票连续 20 个交易日的收
盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，淮南矿业持
有的股份的锁定期自动延长至少 6 个月，之后按照中国证券监督管理委员会及上
海证券交易所的有关规定执行。
四、淮沪煤电的财务数据
根据天健会计师出具的《淮沪煤电有限公司审计报告》（天健审[2015]5-66
号），淮沪煤电最近两年及一期的财务数据如下：
（一）资产负债情况
单位：万元
2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日
科目
金额 占比 金额 占比 金额 占比
货币资金 38,736.27 4.75% 13,460.67 1.68% 15,953.67 1.39%
应收票据 - - - - - -
应收账款 13,797.69 1.69% 26,684.90 3.32% 43,478.91 3.78%
预付款项 2.88 0.00% 437.35 0.05% 116.57 0.01%
应收利息 - - 44 0.01% - -
11
其他应收款 180.06 0.02% 64.55 0.01% 430.77 0.04%
存货 19,306.73 2.37% 19,089.23 2.38% 13,744.06 1.20%
流动资产合计 72,023.63 8.83% 59,780.70 7.44% 73,723.97 6.41%
长期应收款 - - - - - -
长期股权投资 - - - - - -
投资性房地产 - - - - - -
固定资产 579,269.78 71.02% 602,231.84 75.00% 784,653.84 68.23%
在建工程 19,618.99 2.41% 2,954.04 0.37% 171,865.28 14.95%
工程物资 - - - - 743.54 0.06%
无形资产 116,229.60 14.25% 116,928.02 14.56% 118,276.65 10.29%
递延所得税资产 1,059.81 0.13% 1,103.32 0.14% 701.77 0.06%
其他非流动资产 27,495.69 3.37% 20,000.00 2.49% - -
非流动资产合计 743,673.87 91.17% 743,217.23 92.56% 1,076,241.08 93.59%
资产总计 815,697.50 100.00% 802,997.93 100.00% 1,149,965.05 100.00%
2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日
科目
金额 占比 金额 占比 金额 占比
短期借款 137,500.00 25.77% 123,422.00 22.81% 220,000.00 28.40%
应付票据 24,619.50 4.61% 28,755.48 5.31% 81,687.13 10.54%
应付账款 75,057.66 14.07% 48,510.82 8.96% 72,929.24 9.41%
预收款项 6,204.29 1.16% 778.25 0.14% 40.83 0.01%
应付职工薪酬 144.07 0.03% 4.07 0.00% 9.62 0.00%
应交税费 5,747.26 1.08% 10,499.93 1.94% -19,969.14 -2.58%
应付利息 593.64 0.11% 741.05 0.14% 2,271.54 0.29%
应付股利 20,634.62 3.87% 20,634.62 3.81% - -
其他应付款 20,914.53 3.92% 34,950.29 6.46% 8,627.14 1.11%
一年内到期的非流动负
34,000.00 6.37% 15,700.00 2.90% 14,300.00 1.85%
债
流动负债合计 325,415.57 60.99% 283,996.51 52.48% 379,896.37 49.04%
长期借款 208,150.00 39.01% 257,200.00 47.52% 394,760.00 50.96%
长期应付款 - - - - - -
递延收益 - - - - - -
递延所得税负债 - - - - - -
非流动负债合计 208,150.00 39.01% 257,200.00 47.52% 394,760.00 50.96%
负债合计 533,565.57 100.00% 541,196.51 100.00% 774,656.37 100.00%
（二）收入利润情况
单位：万元
科目 2015 年 1-6 月 2014 年 2013 年
12
占收入比 占收入比 占收入比
金额 金额 金额
例 例 例
营业收入 137,997.07 100.00% 365,450.57 100.00% 349,196.52 100.00%
营业成本 102,291.27 74.13% 247,791.99 67.80% 212,887.71 60.97%
销售费用 172.56 0.13% 390.44 0.11% 645.27 0.18%
管理费用 8,245.14 5.97% 23,997.85 6.57% 25,962.54 7.43%
财务费用 11,711.26 8.49% 27,046.10 7.40% 24,779.43 7.10%
资产减值损失 6.37 0.00% -47.35 -0.01% 94.85 0.03%
投资收益 658.5 0.48% 291.2 0.08% - -
营业利润 13,510.14 9.79% 60,520.93 16.56% 81,306.11 23.28%
利润总额 13,730.09 9.95% 60,269.76 16.49% 79,742.98 22.84%
净利润 10,597.73 7.68% 46,123.70 12.62% 59,897.01 17.15%
（三）现金流量情况
单位：万元
现金流量表 2015 年 1-6 月 2014 年 2013 年
经营活动产生的现金流量净额 122,005.21 171,596.33 117,403.79
投资活动产生的现金流量净额 -44,531.12 -12,638.36 -190,587.43
筹资活动产生的现金流量净额 -48,586.62 -155,540.55 66,979.70
五、淮沪电力的财务数据
根据天健会计师出具的《淮沪电力有限公司审计报告》（天健审[2015]5-64
号），淮沪电力最近两年及一期的财务数据如下：
（一）资产负债情况
单位：万元
2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日
科目
金额 占比 金额 占比
货币资金 792.7 0.18% 2,527.78 0.59%
应收票据 - - 10,000.00 2.33%
应收账款 69,657.65 15.59% 21,603.41 5.03%
预付款项 15,111.28 3.38% 2,877.33 0.67%
应收利息 - - - -
其他应收款 9.28 0.00% 16,370.66 3.81%
存货 - - - -
其他流动资产 14,347.83 3.21% 21,618.57 5.04%
流动资产合计 99,918.74 22.36% 74,997.75 17.47%
13
长期应收款 - - - -
长期股权投资 - - - -
投资性房地产 - - - -
固定资产 344,321.19 77.06% 353,204.80 82.28%
在建工程 396.92 0.09% 397.00 0.09%
工程物资 - - 406.19 0.09%
无形资产 241.77 0.05% 255.66 0.06%
递延所得税资产 - - - -
其他非流动资产 1,951.00 0.44% - -
非流动资产合计 346,910.88 77.64% 354,263.65 82.53%
资产总计 446,829.62 100.00% 429,261.40 100.00%
2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日
科目
金额 占比 金额 占比
短期借款 15,000.00 4.94% - -
应付票据 - - - -
应付账款 38,031.94 12.52% 55,406.48 18.02%
预收款项 - - - -
应付职工薪酬 24.57 0.01% - -
应交税费 2,421.33 0.80% 740.63 0.24%
应付利息 391.6 0.13% 468.92 0.15%
应付股利 - - - -
其他应付款 155.80 0.05% 126.79 0.04%
一年内到期的非流动负债 - - 3,000.00 0.98%
流动负债合计 56,025.24 18.45% 59,742.83 19.43%
长期借款 247,659.00 81.55% 247,659.00 80.57%
长期应付款 - - - -
递延收益 - - - -
递延所得税负债 - - - -
非流动负债合计 247,659.00 81.55% 247,659.00 80.57%
负债合计 303,684.24 68.00% 307,401.83 71.60%
（二）收入利润情况
单位：万元
2015 年 1-6 月 2014 年
科目
金额 占收入比例 金额 占收入比例
营业收入 102,946.14 100.00% 149,453.48 100.00%
营业成本 64,692.15 62.84% 95,051.34 63.60%
销售费用 - - - -
管理费用 2,197.10 2.13% 2,467.09 1.65%
财务费用 7,675.81 7.46% 9,677.27 6.48%
14
资产减值损失 - - - -
投资收益 - - - -
营业利润 28,381.07 27.57% 42,257.78 28.27%
利润总额 28,381.07 27.57% 42,253.10 28.27%
净利润 21,285.80 20.68% 31,681.42 21.20%
（三）现金流量情况
单位：万元
现金流量表 2015 年 1-6 月 2014 年
经营活动产生的现金流量净额 11,838.42 22,784.28
投资活动产生的现金流量净额 -18,124.05 -27,597.36
筹资活动产生的现金流量净额 4,550.55 7,340.86
六、发电公司的备考财务数据
根据天健会计师出具的《淮南矿业集团发电有限责任公司备考审阅报告》 天
健[2015]73 号），发电公司最近两年及一期的备考财务数据如下：
（一）资产负债情况
单位：万元
2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日
科目
金额 占比 金额 占比
货币资金 20,575.60 6.97% 178.83 0.06%
应收票据 - - - -
应收账款 10,358.71 3.51% 3,932.02 1.42%
预付款项 506.50 0.17% 478.50 0.17%
应收利息 - - - -
其他应收款 114.29 0.04% 95.57 0.03%
存货 200.83 0.07% 159.54 0.06%
其他流动资产 - - - -
流动资产合计 31,755.94 10.75% 4,844.46 1.75%
长期应收款 - - - -
长期股权投资 - - - -
投资性房地产 - - - -
固定资产 244,316.92 82.72% 254,935.07 92.00%
在建工程 2,536.73 0.86% 1,568.64 0.57%
15
工程物资 - - - -
无形资产 1,612.10 0.55% - -
递延所得税资产 - - - -
其他非流动资产 15,138.92 5.13% 15,761.06 5.69%
非流动资产合计 263,604.67 89.25% 272,264.78 98.25%
资产总计 295,360.61 100.00% 277,109.23 100.00%
2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日
科目
金额 占比 金额 占比
短期借款 - - - -
应付票据 - - - -
应付账款 9,060.93 5.39% 14,852.41 9.51%
预收款项 - 0.57 0.00%
应付职工薪酬 47.96 0.03% 29.19 0.02%
应交税费 633.92 0.38% 837.66 0.54%
应付利息 - - - -
应付股利 - - - -
其他应付款 31,997.67 19.04% 2,067.13 1.32%
一年内到期的非流动负债 - - - -
流动负债合计 41,740.49 24.84% 17,786.96 11.39%
长期借款 - - - -
长期应付款 126,237.07 75.13% 138,323.06 88.58%
递延收益 38.5 0.02% 40.33 0.03%
递延所得税负债 - - - -
其他非流动负债 - - - -
非流动负债合计 126,275.57 75.16% 138,363.39 88.61%
负债合计 168,016.06 100.00% 156,150.35 100.00%
（二）收入利润情况
单位：万元
2015 年 1-6 月 2014 年
科目
金额 占收入比例 金额 占收入比例
营业收入 71,483.13 100.00% 158,896.02 100.00%
营业成本 50,286.14 70.35% 120,390.00 75.77%
销售费用 - - - -
管理费用 64.00 0.09% - -
财务费用 6,055.13 8.47% 10,296.87 6.48%
资产减值损失 1.26 0.00% -2.75 0.00%
投资收益 - - - -
营业利润 14,255.84 19.94% 27,442.59 17.27%
16
利润总额 14,258.16 19.95% 27,477.12 17.29%
净利润 14,258.16 19.95% 27,477.12 17.29%
七、信息披露义务人与皖江物流的重大交易情况
最近一年及一期内，信息披露义务人及其一致行动人与上市公司之间的重大
关联交易情况请参阅上市公司登载于指定信息披露媒体的有关定期报告及临时
公告等信息披露文件。
八、信息披露义务人与皖江物流未来交易安排
本次交易完成后，淮南矿业与皖江物流无重大交易安排。
九、本次权益变动已履行及尚未履行的决策过程
（一）本次交易已经履行的决策程序与报批程序
1、本次交易已获得主管国资部门的原则性同意；
2、本次交易已经淮南矿业二届九十二次董事会会议和二届九十五次董事会
会议审议通过；
3、本次交易已经皖江物流第五届董事会第十九次会议和第五届董事会第二
十二次次会议审议通过；
4、主管国资部门已完成对本次评估报告的备案。
（二）本次交易尚需履行的决策程序与报批程序
本次交易尚需履行的决策程序与报批程序，包括但不限于：
1、主管国资部门批准本次交易方案；
2、皖江物流股东大会审议通过本次交易方案；
3、中国证监会核准本次交易方案。
17
第四节 前六个月内买卖上市交易股份的情况
经自查，自上市公司股票停牌日前 6 个月至本报告书签署日，信息披露义务
人及其一致行动人通过证券交易所买卖上市公司股票的行为情况如下：
在 2015 年 9 月 21 日至 2015 年 10 月 13 日期间，上海淮矿通过上海证券
交易所交易系统累计增持了皖江物流 45,473,716 股份，约占皖江物流已发行总
股份的 1.5768%。截至 2015 年 10 月 13 日，淮南矿业直接持有公司股份数量
为 1,460,813,936 股，约占公司已发行总股份的 50.65%；淮南矿业及其一致行
动人合计持有皖江物流股份数量为 1,518,972,092 股，约占公司已发行总股份的
52.67%。
18
第五节 其他重大事项
截至本报告书签署日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关
信息进行了如实披露，不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未
披露的其他重大信息。
19
第六节 信息披露义务人声明
本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
20
第七节 备查文件
一、备查文件
1、淮南矿业营业执照
2、淮南矿业决策机构领导名单及其身份证明
3、本次发行股份购买资产的相关协议
4、《淮沪煤电有限公司审计报告》（天健审[2015]5-66 号）
5、《淮沪电力有限公司审计报告》（天健审[2015]5-64 号）
6、《淮南矿业集团发电有限责任公司备考审阅报告》（天健[2015]73 号）
二、备置地点
本报告书及上述备查文件备置于皖江物流住所及上交所。
21
附表一：简式权益变动报告书
基本情况
安徽皖江物流（集团）股
上市公司名称 上市公司所在地 安徽省芜湖市
份有限公司
股票简称 皖江物流 股票代码 600575
信息披露义务人名 淮南矿业（集团）有限责 信息披露义务人
安徽省淮南市田家庵区洞山
称 任公司 注册地
拥有权益的股份数 增加 √ 减少 □
有无一致行动人 是 √ 否 □
量变化 不变，但持股人发生变化□
信息披露义务人是 信息披露义务人
否为上市公司第一 是 √ 否 □ 是否为上市公司 是 □ 否 √
大股东 实际控制人
通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □
国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 □
权益变动方式（可
取得上市公司发行的新股 √ 执行法院裁定 □
多选）
继承 □ 赠与 □
其他 □
信息披露义务人披
露前拥有权益的股 持股数量：1,518,972,092 股 持股比例：52.67%
份数量及占上市公 （淮南矿业及其一致行动人上海淮矿合计）
司已发行股份比例
本次权益变动后，
信息披露义务人拥 变动数量：2,280,101,049 股 变动比例：9.88%
有权益的股份数量 （本次交易中发行股份购买资产完成后，募集配套资金完成前）
及变动比例
淮南矿业拟在自 2015 年 9 月
21 日起 6 个月内以自身名义或
委托其全资子公司上海淮矿，择
信息披露义务人是 机在二级市场增持公司股份，累
否拟于未来 12 个 是 √ 否 □ 备注 计增持比例不超过公司已发行
月内继续增持 总股份的 10％（以皖江物流现
有总股份 2,884,013,936 股，含
2015 年 9 月 21 日已增持部分
股份）。
22
在 2015 年 9 月 21 日至 2015
年 10 月 13 日期间，上海淮矿
通过上海证券交易所交易系统
累 计 增 持 了 皖 江 物 流
45,473,716 股份，约占皖江物
信息披露义务人前 流已发行总股份的 1.5768%。
6 个月是否在二级 截至 2015 年 10 月 13 日，淮南
是 √ 否 □ 备注
市场买卖该上市公 矿业直接持有公司股份数量为
司股票 1,460,813,936 股，约占公司已
发行总股份的 50.65%；淮南矿
业及其一致行动人合计持有皖
江 物 流 股 份 数 量 为
1,518,972,092 股，约占公司已
发行总股份的 52.67%。
本次权益变动是否
是 √ 否 □ 备注
需取得批准
本次权益变动尚需取得皖江物
是否已得到批准 是 □ 否 √ 备注 流股东大会的批准、安徽省国资
委的批准和中国证监会的核准。
填表说明：
1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加
备注予以说明；
2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；
3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；
4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的，可以推选
其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。
23
（本页无正文，为《安徽皖江物流（集团）股份有限公司简式权益变动报告书》