上市地：上海证券交易所 证券代码：600575 证券简称：皖江物流
安徽皖江物流（集团）股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易
之
非公开发行股票发行情况报告暨上市公告
书
（摘要）
独立财务顾问（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
二〇一六年七月
特别提示及声明
1、本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、上交所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明
其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。
3、本次向华天九州、兴业全球基金、诺安基金和财通基金非公开发行股份
募集配套资金的发行价格为 3.58 元/股。募集配套资金的股份发行价格不低于定
价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价的 90%。
4、本次向华天九州、兴业全球基金、诺安基金和财通基金非公开发行股份
的数量为 262,967,316 股。本次新增股份均为有限售条件流通股，自新增股份上
市之日起十二个月内不得转让。
5、本公司已于 2016 年 6 月 29 日就本次增发股份向中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司提交相关登记材料，并收到了中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司《股份登记申请受理确认书》。经确认，本次增发股份将于该批
股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。新
增股份上市首日为 2016 年 7 月 1 日。
6、根据上交所相关业务规则规定，上市首日本公司股价不除权，股票交易
仍设涨跌幅限制。
7、本次非公开发行完成后，本公司股权分布符合《上市规则》规定的上市
条件。
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目 录
释 义 ............................................................................................................................. 4
第一节 本次交易概述 .................................................................................................. 6
第二节 本次发行基本情况 .......................................................................................... 7
一、本次发行履行的相关程序 ........................................................................................... 7
（一）本次交易已经履行的决策程序与报批程序........................................................ 7
（二）本次交易尚需履行的决策程序与报批程序........................................................ 8
二、本次发行的基本情况 ................................................................................................... 8
（一）发行方式 ............................................................................................................... 8
（二）股票的类型和面值 ............................................................................................... 8
（三）发行对象 ............................................................................................................... 8
（四）发行价格 ............................................................................................................... 9
（五）发行数量 ............................................................................................................... 9
（六）资产过户情况 ....................................................................................................... 9
（七）本次配套融资情况 ............................................................................................. 10
（八）本次配套融资募集资金的专项存储情况...........................................................11
（九）锁定期安排 ......................................................................................................... 12
（十）股权登记情况 ..................................................................................................... 12
三、本次发行的发行对象情况 ......................................................................................... 12
（一）配套融资发行对象基本情况.............................................................................. 12
（二）发行对象与发行人的关联关系.......................................................................... 14
（三）发行对象及其关联方与发行人最近一年重大交易情况 .................................. 14
（四）发行对象及其关联方与发行人未来交易安排.................................................. 14
四、独立财务顾问（主承销商）的结论性意见 ............................................................. 14
五、律师的结论意见 ......................................................................................................... 14
第三节 本次新增股份上市情况 ................................................................................ 16
一、新增股份上市批准情况及上市时间 ......................................................................... 16
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ......................................................... 16
三、新增股份的限售安排 ................................................................................................. 16
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第四节 本次股份变动情况及其影响 ........................................................................ 17
一、新增股份登记到账前后前十名股东情况比较 ......................................................... 17
（一）新增股份登记到账前公司前十名股东情况...................................................... 17
（二）新增股份登记到账后，公司前十大股东持股情况 .......................................... 17
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ............................................................. 18
三、本次发行对公司的影响 ............................................................................................. 19
（一）股本结构变化情况 ............................................................................................. 19
（二）资产结构变化情况 ............................................................................................. 19
（三）业务结构变动情况 ............................................................................................. 19
（四）每股收益、每股净资产变动情况...................................................................... 20
（五）公司治理变动情况 ............................................................................................. 20
（六）高级管理人员结构变化情况.............................................................................. 20
（七）关联交易及同业竞争影响.................................................................................. 21
四、财务会计信息及管理层讨论与分析 ......................................................................... 21
（一）主要财务数据及财务指标.................................................................................. 21
（二）管理层讨论与分析 ............................................................................................. 24
第五节 本次新增股份发行上市的相关机构名称 .................................................... 28
一、独立财务顾问（主承销商） ..................................................................................... 28
二、发行人律师 ................................................................................................................. 28
三、审计机构 ..................................................................................................................... 28
第六节 独立财务顾问（主承销商）的上市推荐意见 ............................................ 30
一、财务顾问协议签署和指定财务顾问主办人情况 ..................................................... 30
二、财务顾问推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 ..................................... 30
第七节 备查文件 ........................................................................................................ 31
-3-
释 义
本报告书摘要中，除非文意另有所指，下列简称和术语具有如下含义：
安徽皖江物流（集团）股份有限公司发行股份及支付现金
本报告书摘要 指 购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发
行情况报告暨上市公告书（摘要）
上 市公司、 公司、本 公
指 安徽皖江物流（集团）股份有限公司
司、皖江物流
交 易对方、 淮南矿业 、
指 淮南矿业（集团）有限责任公司
淮矿集团
淮沪煤电 指 淮沪煤电有限公司
淮沪电力 指 淮沪电力有限公司
发电公司 指 淮南矿业集团发电有限责任公司
淮矿物流、物流公司 指 淮矿现代物流有限责任公司
标的公司、目标公司 指 淮沪煤电、淮沪电力和发电公司
交 易标的、 标的资产 、 淮沪煤电 50.43%的股权、淮沪电力 49%的股权、发电公司
指
目标资产 100%股权
本 次交易、 本次发行 、 皖江物流发行股份及支付现金向淮南矿业购买其持有的淮
本 次重大资 产重组、 本 指 沪煤电 50.43%的股权、淮沪电力 49%的股权、发电公司
次重组 100%的股权并募集配套资金
皖江物流向华天九州、兴业全球基金、诺安基金和财通基
本次配套融资 指
金非公开发行股票募集配套资金
最近三年及一期 指 2013 年度、2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-3 月
华天九州 指 陕西华天九州商贸有限公司
兴业全球基金 指 兴业全球基金管理有限公司
诺安基金 指 诺安基金管理有限公司
财通基金 指 财通基金管理有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
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中信证券、独立财务顾
指 中信证券股份有限公司
问、主承销商
国枫律师、法律顾问 指 北京国枫律师事务所
天健会计师、审计机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
中水致远、评估机构 指 中水致远资产评估有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》（2014 年修订）
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
《发行与承销管理办
指 《证券发行与承销管理办法》
法》
元 指 无特别说明指人民币元
本报告书摘要的部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能因四舍五入存在差异。
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第一节 本次交易概述
皖江物流采取发行股份及支付现金的方式，向淮南矿业购买其下属的淮沪
煤电 50.43%股权、淮沪电力 49%股权、发电公司 100%股权，其中，交易价款
的 75%由皖江物流以其本次向淮南矿业发行的股份支付，交易价款的 25%由皖
江物流以现金方式支付；同时向华天九州、兴业全球基金、诺安基金和财通基
金非公开发行股票募集配套资金总额不超过 100,976.44 万元，不超过本次拟购
买资产交易对价的 25%，将全部用于本次重组现金对价的支付。
本次交易中，根据中水致远出具的标的资产评估报告，标的资产对应的交
易价格为 403,905.77 万元，皖江物流向淮南矿业发行股份及支付现金购买资产
的股份发行价格为 3.98 元/股，股份发行数量为 761,128,957 股。
皖江物流募集配套资金总额不超过 100,976.44 万元，非公开发行股票募集
配套资金的股份发行价格为 3.58 元/股，定价原则为询价发行，股份发行数量为
262,967,316 股。本次配套融资认购情况如下：
序号 认购方 认购股份数量（股） 募集配套资金金额（元）
1 华天九州 28,367,597 101,555,997.26
2 兴业全球基金 28,659,217 102,599,996.86
3 诺安基金 51,170,502 183,190,397.16
4 财通基金 154,770,000 554,076,600.00
合计 262,967,316 941,422,991.28
-6-
第二节 本次发行基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次交易已经履行的决策程序与报批程序
1、本次交易已经淮南矿业二届九十二次董事会会议和二届九十五次董事会
会议审议通过；
2、本次交易已经本公司第五届董事会第十九次会议、第五届董事会第二十
二次会议和 2015 年第二次临时股东大会审议通过；
3、本次交易已取得淮沪煤电、淮沪电力、发电公司的批准和授权；
4、主管国资部门已完成对本次评估报告的备案和本次交易方案的核准。
本次交易涉及的评估报告备案的主管国资部门及本次交易方案核准的主管
国资部门均为上市公司的实际控制人、淮南矿业的控股股东安徽省国资委。本
次交易已经取得安徽省国资委的相关备案、审批程序如下：
（1）2015 年 8 月 26 日，安徽省国资委以《省国资委关于安徽上市公司
（集团）股份有限公司发行股份收购淮南矿业电力资产有关事项的预批复》（皖
国资产权函[2015]677 号）文件，原则同意淮南矿业将持有的淮沪煤电 50.43%
股权、淮沪电力 49%股权、发电公司 100%股权转让给上市公司，其中标的资
产总金额的 25%以现金方式支付。
（2）2015 年 9 月 11 日，安徽省国资委出具《国有资产评估项目备案表》，
对《淮沪煤电评估报告》、《淮沪电力评估报告》、《发电公司评估报告》予以备
案。
（3）2015 年 11 月 24 日，安徽省国资委以《省国资委关于安徽上市公司
（集团）股份有限公司非公开发行股份暨重大资产重组有关事项的批复》（皖国
资产权函[2015]923 号）文件，同意上市公司发行股份及支付现金购买资产暨重
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大资产重组方案。同意上市公司本次购买的资产为淮南矿业持有的发电公司
100%股权、淮沪煤电 50.43%股权及淮沪电力 49%股权。上述股权经评估备案
的结果 4,039,057,667.85 元作为交易价格，其中：上市公司以发行股份方式支付
对价 3,029,293,250.89 元，发行价格为本次发行股份购买资产的董事会决议公告
日前 20 个交易日股票交易均价，即每股 3.98 元，发行数量为 761,128,957 股；
以现金方式支付 1,009,764,416.96 元。同意上市公司向不超过 10 名特定投资者
非公开发行股份募集配套资金，发行价格不低于本次发行股份购买资产的董事
会决议公告日前 20 个交易日股票交易均价的 90%，即不低于每股 3.58 元，发
行数量不超过 282,057,099 股，募集配套资金在扣除相关发行费用后用于支付购
买资产的现金对价部分。
5、本次交易已取得中国证监会的核准。
（二）本次交易尚需履行的决策程序与报批程序
无。
二、本次发行的基本情况
（一）发行方式
本次发行的股票采用向特定对象非公开发行的方式。在中国证券监督管理
委员会核准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项
的批复下发之日起 12 个月选择适当时机向华天九州、兴业全球基金、诺安基金
和财通基金非公开发行股票。本次发行承销方式为代销。
（二）股票的类型和面值
本次发行的股份为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为 1.00 元。
（三）发行对象
本次配套融资的特定对象为华天九州、兴业全球基金、诺安基金和财通基
金。
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（四）发行价格
本次向特定对象募集配套资金的定价基准日为上市公司第五届董事会第十
九次会议决议公告日即 2015 年 8 月 31 日，发行价格不低于定价基准日前 20 个
交易日公司股票交易均价的 90%，即 3.58 元/股。
在本次交易获得中国证监会核准后，由本公司董事会根据股东大会的授权，
按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，向市场询价后确定最终发行价
格为 3.58 元/股。
（五）发行数量
根据本公司与特定投资者于 2016 年 6 月 22 日签署的《股份认购协议》和
实际认购情况，公司向华天九州、兴业全球基金、诺安基金和财通基金共发行
股份 262,967,316 股。具体情况如下：
序号 认购方 认购股份数量（股） 募集配套资金金额（元）
1 华天九州 28,367,597 101,555,997.26
2 兴业全球基金 28,659,217 102,599,996.86
3 诺安基金 51,170,502 183,190,397.16
4 财通基金 154,770,000 554,076,600.00
合计 262,967,316 941,422,991.28
（六）资产过户情况
1、标的资产过户情况
淮沪煤电依法就本次发行股份及支付现金购买资产过户事宜履行了工商变
更登记手续，并于 2016 年 4 月 8 日取得淮南市工商局出具的“（淮）登记企核
准字[2016]第 174 号”《登记核准通知书》，淮沪煤电股东由淮南矿业变更为皖
江物流。皖江物流与交易对方完成了淮沪煤电 50.43%股权过户事宜，相关工商
变更登记手续已办理完毕。
淮沪电力依法就本次发行股份及支付现金购买资产过户事宜履行了工商变
更登记手续，并于 2016 年 4 月 8 日取得淮南市工商局出具的“（淮）登记企核
准字[2016]第 171 号”《登记核准通知书》，淮沪电力股东由淮南矿业变更为皖
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江物流。皖江物流与交易对方完成了淮沪电力 49%股权过户事宜，相关工商变
更登记手续已办理完毕。
发电公司依法就本次发行股份及支付现金购买资产过户事宜履行了工商变
更登记手续，并于 2016 年 4 月 7 日取得淮南市工商局出具的“（淮）登记企核
准字[2016]第 168 号”《登记核准通知书》，发电公司股东由淮南矿业变更为皖
江物流。皖江物流与交易对方完成了发电公司 100%股权过户事宜，相关工商变
更登记手续已办理完毕。
2、标的资产过渡期损益的归属
标的资产在过渡期间的收益或亏损均由皖江物流享有或承担。过渡期损益
的确定以资产交割审计报告为准。
3、验资情况
2016 年 4 月 15 日，天健会计师对本次发行股份购买资产进行了验资，并出
具了《安徽皖江物流（集团）股份有限公司验资报告》(天健验〔2016〕5-6 号)。
根据该验资报告，截至 2016 年 4 月 8 日止，皖江物流实际已向淮南矿业发行人
民币普通股（A 股）股票 761,128,957 股，每股面值 1 元，每股发行价格 3.98 元，
由淮南矿业以所持有的淮沪煤电有限公司 50.43%股权、淮沪电力有限公司
49.00% 股 权 和 淮 南 矿 业 集 团 发 电 有 限 责 任 公 司 100.00% 股 权 作 价
3,029,293,248.86 元认购。截至 2016 年 4 月 8 日，皖江物流与淮南矿业已就上述
股权办妥了将持有人变更为皖江物流的变更登记手续。
（七）本次配套融资情况
1、皖江物流和中信证券于 2016 年 6 月 20 日向华天九州、兴业全球基金、
诺安基金和财通基金发出《缴款通知书》，截至 2016 年 6 月 22 日，华天九州、
兴业全球基金、诺安基金和财通基金已分别将认购资金汇入中信证券为本次发
行开立的专用账户。
2、根据天健会计师出具的《安徽皖江物流（集团）股份有限公司非公开发
行股票申购资金验证报告》（天健验（2016）5-8 号），截至 2016 年 6 月 22
日 17 时止，参与安徽皖江物流（集团）股份有限公司非公开发行人民币普通
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股（A 股）的认购对象在发行人于中国银行股份有限公司北京丰联广场支行账
号为 350645001263 的人民币专用账户内缴存的申购资金（含认购保证金）共
计人民币 941,422,991.28 元。
3、截至 2016 年 6 月 23 日，中信证券已将上述认购款项扣除本次交易的承
销费用后的募集资金划转至发行人指定的募集资金专户内。
4、据天健会计师出具的《安徽皖江物流（集团）股份有限公司非公开发行
股份验资报告》（天健验（2016）5-9 号），截至 2016 年 6 月 23 日止，发行
人实际已向华天九州发行人民币普通股（A 股）股票 28,367,597 股、向兴业全
球基金发行人民币普通股（A 股）股票 28,659,217 股、向诺安基金发行人民币
普通股（A 股）股票 51,170,502 股、向财通基金发行人民币普通股（A 股）股
票 154,770,000 股，合计非公开发行人民币普通股（A 股）股票 262,967,316 股，
每 股 面 值 1 元 ， 每 股 发 行 价 格 为 人 民 币 3.58 元 ， 应 募 集 资 金 总 额 为
941,422,991.28 元 。 坐 扣 保 荐 承 销 费 18,000,000.00 元 （ 其 中 包 含 增 值 税
1,018,867.92 元）后的募集资金为 923,422,991.28 元，已由独立财务顾问（主承
销商）中信证券于 2016 年 6 月 23 日汇入发行人在芜湖扬子农村商业银行股份
有限公司开发区支行开立的账号为 20000301602510300000122 的人民币账户内。
另扣除保荐承销费、验资费等其他发行费用 18,537,735.84 元后，发行人本
次募集资金净额 905,904,123.36 元，其中：计入实收资本 262,967,316.00 元，
计入资本公积（股本溢价）642,936,807.36 元。发行人已于 2016 年 6 月 23 日
以银 118 号记账凭证入账。连同本次非公开发行股票前发行人原有实收资本
3,645,142,893.00 元，本次非公开发行后发行人累计实收资本 3,908,110,209.00
元，其中，有限售条件的流通股 2,484,910,209.00 元，占注册资本的 63.58%，
无限售条件的流通股 1,423,200,000.00 元，占注册资本的 36.42%。
（八）本次配套融资募集资金的专项存储情况
上市公司已建立募集资金专项存储制度，并将严格执行公司《募集资金管
理制度》的规定，本次发行募集资金将存放于上市公司董事会决定开设的专项
账户中，按照募集资金使用计划确保专款专用。
上市公司已在芜湖扬子农村商业银行股份有限公司开设募集资金专用账户，
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账户号为 20000301602510300000122。
（九）锁定期安排
上市公司向华天九州、兴业全球基金、诺安基金和财通基金非公开发行股
票募集配套资金发行的股份自该等股份上市之日起 12 个月内不以任何方式转让。
（十）股权登记情况
上市公司已于 2016 年 6 月 29 日就本次增发股份向中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司提交相关登记材料，并收到了中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司《股份登记申请受理确认书》。经确认，本次增发股份将于该批
股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。
三、本次发行的发行对象情况
（一）配套融资发行对象基本情况
1、华天九州
企业名称：陕西华天九州商贸有限公司
企业类型：其他有限责任公司
注册地址：西安市莲湖区丰禾路 8 号 22 楼 2 幢 20502 室
认缴出资总额：10,155.60 万元
注册资本：50,000 万元
法定代表人：季洁
经营范围：计算机软硬件的开发及销售；五金交电、日用百货、服装、建
筑装饰材料的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）。
2、兴业全球基金
企业名称：兴业全球基金管理有限公司
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企业类型：有限责任公司（中外合资）
注册地址：上海市金陵东路 368 号
认缴出资总额：10,260.00 万元
注册资本：15,000 万元
法定代表人：庄园芳
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其它业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
3、诺安基金
企业名称：诺安基金管理有限公司
企业类型：有限责任公司
注册地址：深圳市福田区深南大道 4013 号兴业银行大厦 19 层 1901-1908
室 20 层 2001-2008 室
认缴出资总额：18,319.04 万元
注册资本：15,000 万元
法定代表人：秦维舟
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。
4、财通基金
企业名称：财通基金管理有限公司
企业类型：有限责任公司
注册地址：上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
认缴出资总额：55,407.66 万元
注册资本：20,000 万元
法定代表人：阮琪
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经营范围：基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）发行对象与发行人的关联关系
本次募集配套资金的发行对象均与本公司不存在关联关系。
（三）发行对象及其关联方与发行人最近一年重大交易情况
最近一年，除公司年报已披露的关联交易及本次重组外，发行对象及其关
联方与公司未发生重大交易。
（四）发行对象及其关联方与发行人未来交易安排
对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要
求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
四、独立财务顾问（主承销商）的结论性意见
本次发行的独立财务顾问（主承销商）中信证券认为：
本次发行的组织过程，严格遵守相关法律和法规，以及上市公司董事会、
股东大会及中国证监会核准批复的要求；本次发行过程符合《公司法》、《证券
法》、《重组管理办法》、《发行管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业
务管理办法》、《上市公司重大资产重组财务顾问业务指引》、《上市规则》、
《实施细则》、《发行与承销管理办法》等法律、法规的有关规定；本次发行
过程体现了“公平、公开、公正”的原则，符合上市公司及其全体股东的利益，
不存在损害上市公司及非关联股东利益的情形。
五、法律顾问的结论意见
发行人法律顾问国枫律师认为：
皖江物流本次发行已依法取得必要的批准和授权；本次募集配套资金发行
- 14 -
过程和认购对象符合《实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定；本次发
行过程所涉及的《认购邀请书》、《申购报价单》、《缴款通知书》、《认购协议》
等法律文件真实、合法、有效；本次发行结果公平、公正，符合皖江物流 2015
年第二次临时股东大会决议、《关于核准安徽皖江物流（集团）股份有限公司向
淮南矿业（集团）有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证
监许可[2016]575 号）和有关法律、法规及规范性文件规定；皖江物流尚需办理
本次募集资金发行所涉及的配售股份登记、章程修正以及工商变更（备案）登
记手续。
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第三节 本次新增股份上市情况
一、新增股份上市批准情况及上市时间
上市公司已于 2016 年 6 月 29 日就本次增发股份向中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司提交相关登记材料，并收到了中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司《股份登记申请受理确认书》。经确认，本次增发股份将于该批
股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。
本次新增股份的上市首日为 2016 年 7 月 1 日。根据上交所相关业务规则的
规定，上市首日本公司股价不除权，股票交易仍设涨跌幅限制。
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点
证券简称：皖江物流
证券代码：600575
上市地点：上海证券交易所
三、新增股份的限售安排
上市公司向华天九州、兴业全球基金、诺安基金和财通基金非公开发行股
票募集配套资金发行的股份自该等股份上市之日起 12 个月内不以任何方式转让。
该等股份的预计可流通时间为 2017 年 6 月 30 日（非交易日顺延）。
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第四节 本次股份变动情况及其影响
一、新增股份登记到账前后前十名股东情况比较
（一）新增股份登记到账前公司前十名股东情况
截至 2016 年 3 月 31 日，本公司的总股本为 2,290,925,565 股，本公司前十
大股东持股情况如下表所示：
序号 股东名称 持股总数（股） 持股比例（%）
1 淮南矿业（集团）有限责任公司 1,460,813,936 50.65
西部利得基金－建设银行－西部
2 341,000,000 11.82
利得晥流1号资产管理计划
西部利得基金－建设银行－西部
3 144,500,000 5.01
利得晥流2号资产管理计划
4 芜湖飞尚港口有限公司 144,277,616 5.00
5 张健 60,112,564 2.08
6 上海淮矿资产管理有限公司 58,158,156 2.02
7 赫洪兴 46,393,457 1.61
8 柯德君 18,775,299 0.65
9 倪招娣 9,100,000 0.32
10 何文雅 7,794,537 0.27
合计 2,290,925,565 79.43
（二）新增股份登记到账后，公司前十大股东持股情况
本次新增股份登记到账后，结合截至 2016 年 3 月 31 日公司前十大股东情
况及本次发行股份购买资产和募集配套资金发行情况统计，公司前十名股东持
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股情况如下表所示：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
1 淮南矿业（集团）有限责任公司 2,221,942,893 56.85
西部利得基金－建设银行－西部
2 341,000,000 8.73
利得晥流 1 号资产管理计划
3 财通基金管理有限公司 154,770,000 3.96
西部利得基金－建设银行－西部
4 144,500,000 3.70
利得晥流 2 号资产管理计划
5 芜湖飞尚港口有限公司 144,277,616 3.69
6 张健 60,112,564 1.54
7 上海淮矿资产管理有限公司 58,158,156 1.49
8 诺安基金管理有限公司 51,170,502 1.31
9 赫洪兴 46,393,457 1.19
10 兴业全球基金管理有限公司 28,659,217 0.73
合 计 3,250,984,405 83.19
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况
股份变动前持 股份变动 股份变动后持
姓名 职务
股数量（股） 数（股） 股数量（股）
张宝春 董事、董事长、总经理 0 0 0
董淦林 董事 0 0 0
李远和 董事 0 0 0
马进华 董事、财务总监、董事会秘书 0 0 0
王戎 董事 0 0 0
张小平 董事 0 0 0
荣兆梓 独立董事 0 0 0
陈矜 独立董事 0 0 0
李晓新 独立董事 0 0 0
黄新保 监事、监事会主席 0 0 0
张伟 监事 0 0 0
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股份变动前持 股份变动 股份变动后持
姓名 职务
股数量（股） 数（股） 股数量（股）
叶道权 监事 0 0 0
杨学伟 职工监事 0 0 0
黄仁祝 职工监事 0 0 0
舒忠祥 副总经理 0 0 0
三、本次发行对公司的影响
（一）股本结构变化情况
本次配套融资新增股份登记到账前后，本公司的股本结构情况如下表所示：
本次发行前 本次发行后
本次发行
比例 比例
数量（股） 数量（股）
（%） （%）
一、有限售条件股份 2,221,942,893 60.96 262,967,316 2,484,910,209 63.58
二、无限售条件股份 1,423,200,000 39.04 0 1,423,200,000 36.42
三、股份总数 3,645,142,893 100.00 262,967,316 3,908,110,209 100.00
注：淮南矿业通过本次交易所认购获得的皖江物流新增股份自发行结束之日起三十六个月内不转让，若本
次交易完成后 6 个月内皖江物流股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末
收盘价低于发行价的，淮南矿业持有的股份的锁定期自动延长至少 6 个月，之后按照中国证监会及上交所
的有关规定执行。具体内容详见皖江物流于 2016 年 3 月 26 日披露的《安徽皖江物流（集团）股份有限公
司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）。
本次发行完成后，公司注册资本、股份总数将发生变化，公司将根据本次
非 公开发行股票的发行结果，对本公司的《公司章程》相关条款进行修订。
（二）资产结构变化情况
本次发行完成后，公司总资产和净资产相应增加，资产负债率有所下降，
公司抗风险能力得到提高。
（三）业务结构变动情况
本次非公开发行募集资金用于本次重组现金对价的支付，不会对公司业务
结构产生影响。
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（四）每股收益、每股净资产变动情况
本次发行股份购买资产及配套融资发行完成前公司最近一年及一期的每股
收益及每股净资产：
2016 年 1-3 月 2015 年
项目
/2016 年 3 月 31 日 /2015 年 12 月 31 日
每股收益（元/股） 0.03 0.07
每股净资产（元/股） 1.36 1.33
注：每股收益=归属于母公司股东的净利润/本次发行股份购买资产及配套发行前公司总股
本；每股净资产=归属于母公司股东的净资产/本次发行股份购买资产及配套发行前公司总
股本。
按本次发行股份购买资产及配套融资完成后公司股本总额及公司财务数据
模拟计算的最近一年及一期的每股收益及每股净资产：
2016 年 1-3 月 2015 年
项目
/2016 年 3 月 31 日 /2015 年 12 月 31 日
每股收益（元/股） 0.02 0.05
每股净资产（元/股） 1.24 1.22
注：每股收益=归属于母公司股东的净利润/本次发行股份购买资产及配套发行完成后公司
总股本；每股净资产=（归属于母公司股东的净资产+本次募集配套资金净额）/本次发行股
份购买资产及配套发行完成后公司总股本。
（五）公司治理变动情况
本次股票发行前，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所
股票上市规则》等有关法律法规的要求规范运作，建立了比较完善的公司治理
制度。本次发行不会导致公司控股股东与实际控制人发生变更，不会影响公司
股权结构的稳定性，也不会影响原有法人治理结构的稳定性和独立性。公司将
根据有关法律、法规以及国家政策的规定，进一步规范运作，切实保证公司的
独立性。
（六）高级管理人员结构变化情况
本次非公开发行股票完成后，公司不会因本次非公开发行而对高管人员进
行调整，高级管理人员结构不会因本次发行而发生变动。若公司拟调整高管人
员结构，将根据有关规定，履行必要的法律程序和信息披露义务。
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（七）关联交易及同业竞争影响
本次非公开发行完成后，公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的
业务、管理关系和同业竞争状况不发生变化。
四、财务会计信息及管理层讨论与分析
（一）主要财务数据及财务指标
1、公司主要财务数据和财务指标编制基础的说明
公司 2013 年度、2014 年度、2015 年度和 2016 年一季度财务报告均根据新
的《企业会计准则》编制，投资者如需了解发行人会计报表，请查阅上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）公布的财务报告。
2、主要财务数据
公司 2013 年、2014 年和 2015 年的财务报告由天健会计师事务所（特殊普
通合伙）进行审计，2016 年一季度财务报告未经审计。
公司最新三年及一期主要财务数据如下：
最近三年及一期合并资产负债表主要数据
单位：万元
资产负债项目 2016-3-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31
资产总计 531,734.69 623,156.58 732,163.30 2,418,637.68
负债合计 127,553.87 226,561.22 377,882.55 1,979,200.14
归属于母公司所有者权
392,276.18 384,366.69 341,598.68 432,033.29
益合计
资产负债率（%） 23.99 36.36 51.61 81.83
最近三年及一期合并利润表主要数据
单位：万元
收入利润项目 2016 年 1-3 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度
营业总收入 52,979.25 365,893.53 1,931,809.23 2,954,160.94
- 21 -
营业利润 5,943.79 16,945.80 -181,244.67 11,728.43
利润总额 7,511.93 26,446.99 -213,998.59 13,318.02
归属于母公司所有者的
7,668.49 19,649.70 -225,384.12 3,652.05
净利润
最近三年及一期合并现金流量表主要数据
单位：万元
项目 2016 年 1-3 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度
经营活动产生的现金流量净额 15,406.34 21,605.97 357,726.19 -66,585.19
投资活动产生的现金流量净额 4,599.44 21,837.69 -474,400.67 -28,630.11
筹资活动产生的现金流量净额 -78,398.92 -6,547.68 108,515.25 69,671.63
现金及现金等价物净增加额 -58,393.13 36,909.61 -8,159.23 -25,543.67
期末现金及现金等价物余额 62,752.92 113,755.65 76,846.04 70,175.90
3、主要财务指标
皖江物流 2013 年、2014 年、2015 年和 2016 年一季度主要财务指标如下：
项目 2016 年 1-3 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度
资 产 负 债 率 （ 合 并 报 表 ）（ 单
23.99 36.36 51.61 81.83
位：%）
每股净资产（元） 1.36 1.33 1.18 1.77
每股经营活动产生的现金流量净额
0.05 0.07 1.24 -0.27
（元）
加权平均净资产收益率（单
1.98 5.53 -54.87 0.84
位：%）
扣除非经常性损益后摊薄平均净资
1.57 3.05 -55.75 0.56
产收益率（单位：%）
每股收益（元／股）（基本） 0.03 0.07 -0.86 0.02
每股收益（元／股）（稀释） 0.03 0.07 -0.86 0.02
扣除非经常性损益后的基本每股收
- 0.04 -0.73 0.01
益（元／股）
4、非经常性损益
最近三年，皖江物流非经常性损益具体情况如下表所示：
单位：元
项目 2015 年 2014 年 2013 年
- 22 -
项目 2015 年 2014 年 2013 年
非流动资产处置损益 -1,277,625.17 -741,650.72 -1,203,896.07
越权审批，或无正式批准文件，或偶
- - -
发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司
正常经营业务密切相关，符合国家政
88,003,391.29 69,350,774.24 16,989,988.92
策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的
- - -
资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企
业的投资成本小于取得投资时应享有
- - -
被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益 - - -
委托他人投资或管理资产的损益 - - -
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而
- - -
计提的各项资产减值准备
债务重组损益 - - -
企业重组费用，如安置职工的支出、
- - -
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过
- - -
公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期 12,130,863.39
- 7,662,080.07
初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项
- - -
产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值
5,673,845.86 3,281,250.00 -
变动损益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准
- - -
备转回
对外委托贷款取得的损益 7,403,395.14 7,720,537.48 -
采用公允价值模式进行后续计量的投
- - -
资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求
对当期损益进行一次性调整对当期损 - - -
益的影响
受托经营取得的托管费收入 - - -
除上述各项之外的其他营业外收入和
8,286,216.98 -230,405.02 -
支出
其他符合非经常性损益定义的损益项
- -402,581,570.36 109,845.68
目
少数股东权益影响额 -8,845,881.57 -2,411,422.54 143,503.91
- 23 -
项目 2015 年 2014 年 2013 年
所得税影响额 -20,052,756.28 -31,488,360.94 -3,686,429.81
合计 79,190,586.25 -349,438,767.79 24,483,876.02
（二）管理层讨论与分析
1、资产结构变动分析
最近三年及一期，本公司总资产组成结构如下示：
单位：万元
2016-3-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
流动资产：
货币资金 62,752.92 11.80% 121,146.05 19.44% 80,845.35 11.04% 497,918.18 20.59%
应收票据 25,038.25 4.71% 28,312.89 4.54% 95,852.37 13.09% 436,686.34 18.06%
应收账款 27,205.88 5.12% 36,066.17 5.79% 43,406.02 5.93% 446,088.21 18.44%
预付款项 4,444.32 0.84% 3,531.09 0.57% 4,047.45 0.55% 566,027.60 23.40%
应收利息 11.65 0.00% 142.33 0.02% 687.36 0.09% 0.00%
其他应收款 9,508.11 1.79% 9,246.64 1.48% 3,495.84 0.48% 3,674.57 0.15%
存货 11,317.54 2.13% 23,423.82 3.76% 50,201.94 6.86% 48,834.93 2.02%
一年内到期的非
79.21 0.01% 79.46 0.01% 79.21 0.01% 79.20 0.00%
流动资产
其他流动资产 6,452.06 1.21% 11,523.00 1.85% 25,705.14 3.51% 359.33 0.01%
流动资产合计 146,809.93 27.61% 233,471.44 37.47% 304,320.68 41.56% 1,999,668.37 82.68%
非流动资产：
可供出售金融资
20.00 0.00% 20.00 0.00% 20.00 0.00% 20.00 0.00%
产
长期股权投资 15,377.94 2.89% 15,217.98 2.44% 14,991.92 2.05% 15,621.48 0.65%
投资性房地产 - - - - - - 252.98 0.01%
固定资产 265,875.14 50.00% 270,289.38 43.37% 245,870.69 33.58% 259,218.55 10.72%
在建工程 660.48 0.12% 598.07 0.10% 32,605.86 4.45% 24,033.51 0.99%
固定资产清理 27.77 0.01% - - - - - -
无形资产 89,826.50 16.89% 90,383.65 14.50% 77,346.51 10.56% 83,948.30 3.47%
商誉 8,598.05 1.62% 8,598.05 1.38% 8,598.05 1.17% 12,520.25 0.52%
长期待摊费用 744.37 0.14% 765.09 0.12% 847.96 0.12% 1,010.95 0.04%
递延所得税资产 848.55 0.16% 847.37 0.14% 527.19 0.07% 5,715.60 0.24%
其他非流动资产 2,945.94 0.55% 2,965.55 0.48% 47,034.44 6.42% 16,627.70 0.69%
非流动资产合计 384,924.75 72.39% 389,685.14 62.53% 427,842.63 58.44% 418,969.31 17.32%
资产总计 531,734.69 100.00% 623,156.58 100.00% 732,163.30 100.00% 2,418,637.68 100.00%
截至 2013 年末、2014 年末、2015 年末和 2016 年 3 月末，皖江物流总资产
分别为 241.86 亿元、73.22 亿元、62.32 和 53.17 亿元，皖江物流从 2014 年 9 月
末起不再将淮矿物流公司及其下属子公司纳入合并范围，因此公司 2014 年总资
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产变动幅度较大。此外，受 2015 年年初应付票据到期兑付及票据到期承兑等因
素影响，公司 2015 年资产总额有所减少。皖江物流总资产主要由应收票据、应
收账款、存货、固定资产和无形资产等项目构成。
2、负债结构变动分析
最近三年及一期，本公司负债情况如下所示：
单位：万元
2016-3-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
流动负债：
短期借款 - - - - - - 496,200.00 25.07%
应付票据 5,503.88 4.31% 22,758.00 10.04% 127,756.80 33.81% 1,097,145.17 55.43%
应付账款 16,191.63 12.69% 15,636.90 6.90% 44,501.23 11.78% 127,509.69 6.44%
预收款项 5,974.20 4.68% 8,352.73 3.69% 7,463.70 1.98% 47,778.35 2.41%
应付职工薪
4,838.67 3.79% 4,782.39 2.11% 4,488.82 1.19% 5,882.26 0.30%
酬
应交税费 2,224.76 1.74% 2,421.21 1.07% 3,896.71 1.03% 3,065.07 0.15%
应付利息 118.93 0.09% 5,844.45 2.58% 5,988.00 1.58% 7,254.99 0.37%
其他应付款 5,443.36 4.27% 8,539.03 3.77% 25,683.49 6.80% 3,807.34 0.19%
一年内到期
的非流动负 - - - - - - 25,923.12 1.31%
债
流动负债合
40,295.43 31.59% 68,334.72 30.16% 219,778.75 58.16% 1,814,565.99 91.68%
计
非 流 动 负
债：
应付债券 78,802.03 61.78% 149,680.04 66.07% 149,536.04 39.57% 149,392.04 7.55%
长期应付款 - - - - - - 6,659.12 0.34%
递延收益-非
8,456.41 6.63% 8,546.46 3.77% 8,567.75 2.27% 8,582.99 0.43%
流动负债
非流动负债
87,258.44 68.41% 158,226.50 69.84% 158,103.80 41.84% 164,634.15 8.32%
合计
负债合计 127,553.87 100.00% 226,561.22 100.00% 377,882.55 100.00% 1,979,200.14 100.00%
截至 2013 年末、2014 年末、2015 年末和 2016 年 3 月末，皖江物流总负债
分别为 197.92 亿元、37.79 亿元、22.66 亿元和 12.76 亿元，公司 2014 年末总负
债大幅减少主要受 2014 年 9 月末起淮矿物流公司及其下属子公司不再纳入合并
范围影响。最近三年及一期皖江物流流动负债占总负债比例分别为 91.68%、
58.16%、30.16%和 31.59%，流动负债主要由应付票据和应付账款等项目构成；
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非流动负债占总负债比例分别为 8.32%、41.84%、69.84%%和 68.41%，主要为
应付债券。
3、盈利能力分析
最近三年及一期，本公司利润情况如下：
单位：万元
2016 年 1-3 月 2015 年 2014 年 2013 年
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
营业总收入 52,979.25 100.00% 365,893.53 100.00% 1,931,809.23 100.00% 2,954,160.94 100.00%
营业收入 52,979.25 100.00% 365,893.53 100.00% 1,931,809.23 100.00% 2,954,160.94 100.00%
营业总成本 47,260.42 89.21% 350,481.51 95.79% 2,993,133.31 154.94% 2,942,322.51 99.60%
营业成本 41,901.57 79.09% 321,612.11 87.90% 1,859,301.46 96.25% 2,866,964.65 97.05%
营业税金及
439.00 0.83% 1,213.84 0.33% 2,863.73 0.15% 5,558.87 0.19%
附加
销售费用 339.21 0.64% 2,893.43 0.79% 9,422.44 0.49% 10,362.10 0.35%
管理费用 3,931.37 7.42% 17,825.85 4.87% 21,738.33 1.13% 23,879.83 0.81%
财务费用 1,180.80 2.23% 4,847.15 1.32% 38,860.85 2.01% 30,789.64 1.04%
资产减值损
-531.52 -1.00% 2,089.13 0.57% 1,060,946.51 54.92% 4,767.43 0.16%
失
其他经营收
224.95 0.42% 1,533.78 0.42% 880,079.41 45.56% -110.00 0.00%
益
投资净收益 224.95 0.42% 1,533.78 0.42% 880,079.41 45.56% -110.00 0.00%
其中：对联
营企业和合
208.96 0.39% 226.06 0.06% 84.09 0.00% -110.00 0.00%
营企业的投
资收益
营业利润 5,943.79 11.22% 16,945.80 4.63% -181,244.67 -9.38% 11,728.43 0.40%
加：营业外
1,570.65 2.96% 9,741.60 2.66% 7,707.92 0.40% 1,864.92 0.06%
收入
减：营业外
2.50 0.00% 240.41 0.07% 40,461.83 2.09% 275.32 0.01%
支出
其中：非流
动资产处置 2.50 0.00% 188.10 0.05% 162.63 0.01% 156.94 0.01%
净损失
利润总额 7,511.93 14.18% 26,446.99 7.23% -213,998.59 -11.08% 13,318.02 0.45%
减：所得税 167.47 0.32% 7,189.56 1.96% 12,362.72 0.64% 9,732.87 0.33%
净利润 7,344.47 13.86% 19,257.44 5.26% -226,361.31 -11.72% 3,585.15 0.12%
减：少数股
-324.03 -0.61% -392.26 -0.11% -977.19 -0.05% -66.91 0.00%
东损益
归属于母公
司所有者的 7,668.49 14.47% 19,649.70 5.37% -225,384.12 -11.67% 3,652.05 0.12%
净利润
2013 年度、2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-3 月，皖江物流营业总收入
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分别为 295.42 亿元、193.18 亿元、36.59 亿元和 5.30 亿元，净利润分别为 0.36
亿元、-22.64 亿元、1.93 亿元和 0.73 亿元。由于原全资子公司物流公司 2014 年
9 月发生重大信用风险事项，公司丧失对其控制，并已进入重整程序，皖江物
流从 2014 年 9 月末起不再将淮矿物流公司及其下属子公司纳入合并范围，由此
对公司的营业收入和净利润等会计数据产生巨大影响，同比变动幅度加大。
4、现金流量分析
最近三年及一期，本公司现金流量情况如下：
单位：万元
项目 2016 年 1-3 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度
经营活动产生的现金流量净额 15,406.34 21,605.97 357,726.19 -66,585.19
投资活动产生的现金流量净额 4,599.44 21,837.69 -474,400.67 -28,630.11
筹资活动产生的现金流量净额 -78,398.92 -6,547.68 108,515.25 69,671.63
现金及现金等价物净增加额 -58,393.13 36,909.61 -8,159.23 -25,543.67
期末现金及现金等价物余额 62,752.92 113,755.65 76,846.04 70,175.90
最近三年及一期，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-66,585.19 万元、
357,726.19 万元、21,605.97 万元和 15,406.34 万元；公司投资活动产生的现金流
量净额分别为-28,630.11 万元、-474,400.67 万元、21,837.69 万元和 4,599.44 万
元；公司筹资活动产生的现金流量净额分别为 69,671.63 万元、108,515.25 万元、
-6,547.68 万元和-78,398.92 万元。受 2014 年 9 月末起淮矿物流公司及其下属子
公司不再纳入合并范围影响，公司现金流变动幅度较大。
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第五节 本次新增股份发行上市的相关机构名称
一、独立财务顾问（主承销商）
名称：中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
法定代表人：张佑君
财务顾问主办人：李鹏、周益聪
经办人员：季南芳、吴鹏、孟宪瑜
电话：（0755）2383 5383、（010）6083 6030
传真：（0755）2383 5525、（010）6083 6031
二、发行人律师
名称：北京国枫律师事务所
注册地址：北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层
单位负责人：张利国
经办律师：马哲、曹一然
电话：（010）8800 4488、（010）6609 0088
传真：（010）6609 0016
三、审计机构
名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦
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单位负责人：陈翔
经办注册会计师：乔如林、卢冠群、杨文志
电话：（0571）8821 6888
传真：（0571）8821 6999
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第六节 独立财务顾问（主承销商）的上市推荐意见
一、财务顾问协议签署和指定财务顾问主办人情况
受皖江物流委托，中信证券担任其本次发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金的独立财务顾问（主承销商）。中信证券具有保荐人资格，符合中国
证监会的相关规定。中信证券指定李鹏、周益聪二人作为皖江物流本次交易的
财务顾问主办人。中信证券本着行业公认的业务标准、道德规范和勤勉精神，
对发行人的发行条件、存在的问题和风险、发展前景等进行了充分尽职调查、
审慎核查，就发行人与本次发行的有关事项严格履行了内部审核程序，并通过
中信证券内核小组的审核。
二、财务顾问推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见
本次交易的独立财务顾问中信证券认为：
皖江物流本次发行符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管
理办法》（2014 年修订）、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发
行股票实施细则》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文
件中关于上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金非公开发行 A
股股票及上市的相关要求。中信证券愿意推荐皖江物流本次向发行股份购买资
产交易对方定向发行的 A 股股票及皖江物流本次非公开发行股份募集配套资金
所发行的 A 股股票在上海证券交易所主板上市。
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第七节 备查文件
1、安徽皖江物流（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金暨关联交易之新增股份上市申请书
2、中信证券股份有限公司关于安徽皖江物流（集团）股份有限公司发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核
查意见
3、中信证券股份有限公司关于安徽皖江物流（集团）股份有限公司发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票上市保荐
书
4、北京国枫律师事务所关于安徽皖江物流（集团）股份有限公司发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况的法律意见书
5、中信证券股份有限公司关于安徽皖江物流（集团）股份有限公司发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行
股票发行过程和认购对象合规性的报告
6、北京国枫律师事务所关于安徽皖江物流（集团）股份有限公司发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易发行过程和认购对象合规性的
法律意见书
7、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告；
8、中国结算上海分公司对新增股份已登记托管的书面确认文件；
9、认购股东出具的股份限售承诺；
10、其他与本次非公开发行股票相关的重要文件。
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（本页无正文为《安徽皖江物流（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行情况报告暨上市公告
书（摘要）》之盖章页）
安徽皖江物流（集团）股份有限公司
年 月 日
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