中银国际证券股份有限公司
关于江苏长电科技股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银国际证券”、“保荐机构”）
作为江苏长电科技股份有限公司（以下简称“长电科技”或“公司”）2017 年
非公开发行股票的保荐机构，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，对长电科
技 2018 年募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏长电科技股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2018]1085 号）核准，公司向国家集成电路产业投资
基金股份有限公司、芯电半导体（上海）有限公司以及无锡金投领航产业升级并
购投资企业（有限合伙）等 3 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）共
计 243,030,552 股，每股发行价格为人民币 14.89 元。募集资金总额为人民币
3,618,724,919.28 元。扣除各项发行费用后的募集资金净额为 3,594,716,399.88 元。
2018 年 8 月 27 日，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事
项出具了“安永华明（2018）验字第 61121126_B02 号”《验资报告》。
（二）募集资金本年度使用金额及年末余额
截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计使用上述募集资金人民币 239,409.32 万
元（均为本年度使用），募集资金余额为 21,097.91 万元（含募集资金利息收入）。
二、募集资金存放及管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，
公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于进一
步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规和规
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范性文件，以及公司章程的规定，制定了《江苏长电科技股份有限公司募集资金
管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对公司募集资金的存储、管理、使
用及监督等方面做出了明确的规定。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据《管理制度》，公司在国家开发银行江苏省分行、上海浦东发展银行股
份有限公司江阴虹桥路支行、中国银行股份有限公司江阴支行分别开立了募集资
金专项账户以存放募集资金。公司与江阴长电先进封装有限公司、上海浦东发展
银行股份有限公司江阴虹桥路支行和保荐机构签订了《募集资金四方监管协议》。
公司及保荐机构分别与上海浦东发展银行股份有限公司江阴虹桥路支行、国家开
发银行江苏省分行和中国银行股份有限公司江阴支行分别签订了《募集资金三方
监管协议》。
截至 2018 年 12 月 31 日止，上述协议履行情况良好。公司依据《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及《管理制度》的有关
规定，对募集资金实行专项账户集中管理，并对募集资金的使用实行严格的审批
手续，以保证专款专用。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币万元
专项账户 初始存放 暂时补充流动 募集资金
开户银行 注 注
账号 金额 资金 1 专户余额 2
上海浦东发展银行 9203007880190
94,932.49 50,000.00 3,157.15
0000128
股份有限公司江阴
9203007880150
虹桥路支行 0000146
- - 155.72
国家开发银行江苏 3210156002711
157,000.00 50,000.00 17,655.50
省分行 9100000
中国银行股份有限
510572144907 108,000.00 - 129.54
公司江阴支行
小计 359,932.49 100,000.00 21,097.91
注 1：使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况见本报告“六、闲置募集资金暂时补充流动
资金情况”
注 2：募集资金专户余额金额包括募集资金专户利息收入和购买理财产品理财收益
三、本年度募集资金的实际使用情况
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根据经公司第六届董事会第十四次会议、2017 年第四次临时股东大会、第
六届董事会第八次临时会议和第六届董事会第九次临时会议审议通过的《2017
年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》及公司第六届董事会第二十次会
议审议通过的《关于调整非公开发行股票募集资金使用安排的议案》，本次募集
资金拟用于年产 20 亿块通信用高密度集成电路及模块封装项目、通讯与物联网
集成电路中道封装技术产业化项目、偿还银行贷款，其中 157,000 万元用于年产
20 亿块通信用高密度集成电路及模块封装项目，94,471.64 万元用于通讯与物联
网集成电路中道封装技术产业化项目，108,000 万元用于偿还银行贷款。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金共计人民币 239,409.32 万元，
公司募集资金余额为 21,097.91 万元（含利息），具体如下：
金额单位：人民币万元
已使用募集资金 暂时补充流动资 剩余募集资金金
项目名称 注 注
金额 金 1 额 2
年产 20 亿块通信用高密度集成
89,752.86 50,000.00 17,655.50
电路及模块封装项目
通讯与物联网集成电路中道封
41,656.46 50,000.00 3,312.87
装技术产业化项目
偿还银行贷款 108,000.00 - 129.54
合计 239,409.32 100,000.00 21,097.91
注 1：使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况见本报告“六、闲置募集资金暂时补充流动
资金情况”。
注 2：剩余募集资金金额包括募集资金专户利息收入和购买理财产品理财收益。
截至 2018 年 12 月 31 日，2017 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用情况
详见“附件 1：2017 年度非公开发行募集资金使用情况对照表”。
四、募集资金置换先期投入自筹资金情况
根据经公司第六届董事会第十四次会议、2017 年第四次临时股东大会、第
六届董事会第八次临时会议和第六届董事会第九次临时会议审议通过的《2017
年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》，“在 2017 年度非公开发行股
票募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自筹资金先行投入，在募集资金到
位后，以募集资金置换自筹资金”。
鉴于公司募集资金投资项目在非公开发行募集资金实际到位之前已由公司
利用自筹资金先行投入，因此，经公司第六届董事会第二十次会议审议批准，公
司从募集资金专户中提取人民币 856,866,810.22 元用于置换先行投入的自筹资
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金。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资
金投资项目的事项进行了专项审核，并出具了 “安永华明（2018）专字第
61121126_B06 号”专项鉴证报告，保荐机构也对本次募集资金置换情况发表了
专项核查意见。公司监事会、独立董事发表了明确同意意见。
五、闲置募集资金进行现金管理情况
确保不影响剩余募集资金使用计划及资金安全的前提下，为提高公司募集资
金使用效率，增加资金收益，经公司于 2018 年 10 月 30 日召开的第六届董事会
第二十一次会议审议通过了《关于对公司部分暂时闲置的募集资金进行现金管理
的议案》，同意公司在确保募集资金使用计划及资金安全的前提下，对部分暂时
闲置的募集资金进行现金管理，投资额度不超过 16 亿元人民币，投资期限为自
董事会审议通过之日起不超过 12 个月，该投资额度在上述投资期限内可滚动使
用。具体将投资于安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的短期（12 个月
以内）理财产品或结构性存款，且不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生
品以及无担保债券为投资标的高风险理财产品。独立董事、监事会、保荐机构对
此发表了明确同意意见。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司以闲置募集资金投资的相关产品具体情况如
下：
金额单位：人民币万元
银行 理财 是否已到 理财
产品类型 起息日 到期日 收益率
名称 本金 期赎回 收益
上海浦
保本浮动
东发展 2018/11/08 2018/12/13 3.60% 70,000 是 245
收益型
银行
国家开 保本浮动
2018/11/13 2018/12/13 3.40% 60,500 是 168
发银行 收益型
六、闲置募集资金暂时补充流动资金情况
为提高公司募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投资
项目正常进行的前提下，经公司于 2018 年 11 月 28 日召开的第六届董事会第二
十二次会议审议通过了《关于使用不超过 10 亿元闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案》，同意公司以不超过 10 亿元的闲置资金暂时补充流动资金，使用期
限自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期及时归还至募集资金专用账户，独
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立董事、监事会、保荐机构对此发表了明确同意意见。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司暂时补充流动资金尚未归还金额为 100,000
万元。
七、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2018 年度无募集资金投资项目变更情况。
八、募集资金使用及披露中存在的问题
公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，募集资金管理
不存在违规情形。
九、会计师对募集资金存放和使用情况专项报告的鉴证意见
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会编制的《江苏长电科
技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴
证工作，并出具了“安永华明（2019）专字第 61121126_B03 号”专项鉴证报告，
鉴证意见如下：
“我们认为，贵公司的上述募集资金存放与使用情况报告在所有重大方面按
照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》编制，反映
了贵公司 2018 年度募集资金存放与使用情况”。
十、中银国际证券关于公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意
见
经核查，中银国际证券认为：长电科技 2018 年度募集资金使用与存放遵照
了募集资金投资项目计划安排，符合有关法规和文件的规定，对募集资金进行了
专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不
存在违规使用募集资金的情形；公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整
地反映了募集资金使用情况，如实履行了信息披露义务。
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附件1：2017年度非公开发行募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
注1
募集资金总额 359,471.64 本年度投入募集资金总额 239,409.32
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 累计投入募集资金总额 239,409.32
累计变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累
项目可
是否已 计投入金额 项目达到
截至期末承 截至期末累 截至期末投 行性是
变 更 项 募集资金承 调整后投资 本年度投入 与承诺投入 预定可使 本年度实 是否达到
承诺投资项目 诺投入金额 计投入金额 资 进 度 (%) 否发生
目（含部 诺投资总额 总额 金额 金额的差额 用状态日 现的效益 预计效益
（1） （2） （4）=(2)/(1) 重大变
分变更） （3）=（2）- 期
化
（1）
承诺投资项目
年产 20 亿块通信用
预计 2020
高密度集成电路及 否 157,000.00 157,000.00 157,000.00 89,752.86 89,752.86 (67,247.14) 57.17% 不适用 不适用 否
年
模块封装项目
通讯与物联网集成
注2 预计 2020
电路中道封装技术 否 140,000.00 94,471.64 94,471.64 41,656.46 41,656.46 (52,815.18) 44.09% 不适用 不适用 否
年
产业化项目
偿还银行贷款 否 108,000.00 108,000.00 108,000.00 108,000.00 108,000.00 - 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
合计 405,000.00 359,471.64 359,471.64 239,409.32 239,409.32 (120,062.32) 66.60%
未达到计划进度或者预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 参见本报告“四、募集资金置换先期投入自筹资金情况”相关内容”
用闲置募集资金进行现金管理情况 参见本报告“五、闲置募集资金进行现金管理情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 参见本报告“六、闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：募集资金总额已扣除相关的发行费用。
注 2：通讯与物联网集成电路中道封装技术产业化项目调整后投资总额与承诺投资总额存在差异主要因为实际募集资金总额与承诺投资总额存在差异，投
资总额相应调减造成的。
6
（本页无正文，为《中银国际证券股份有限公司关于江苏长电科技股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：______________ ______________
俞 露 姚帅君
中银国际证券股份有限公司
2019 年 4 月 26 日
7
