江苏长电科技股份有限公司
验资报告
2021年4月15日
江苏长电科技股份有限公司
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一、 验资报告 1 – 3
二、 附件 1：新增注册资本实收情况明细表 4 - 6
附件 2：注册资本及实收股本变更前后对照表 7
附件 3：验资事项说明 8 - 10
验资报告
安永华明（2021）验字第 61121126_B01 号
江苏长电科技股份有限公司
江苏长电科技股份有限公司：
我们接受委托，审验了与江苏长电科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）与非公开
发行股票相关的，截至 2021 年 4 月 15 日止新增注册资本及实收股本情况。按照法律法规以及
协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股
东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收股本情况发表审验意见。我们
的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号—验资》进行的。在审验过程中，我们结
合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
贵公司原注册资本及实收股本均为人民币 1,602,874,555 元。经贵公司第七届董事会第
五次会议和 2020 年第一次临时股东大会、并经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3605
号《关于核准江苏长电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，贵公司本次非公开发
行 A 股股票 176,678,445 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股 28.30 元。
经我们审验，截至 2021 年 4 月 15 日止，贵公司非公开发行 A 股股票募集资金总额为人
民币 4,999,999,993.50 元，其中人民币 176,678,445.00 元用以增加贵公司股本。上述出资额
溢价部分合计人民币 4,823,321,548.50 元，扣除不含税发行费用人民币 34,005,545.66 元后
净额为人民币 4,789,316,002.84 元，在贵公司办理注册资本及实收股本变更登记后计入资本
公积。
1
验资报告(续)
安永华明（2021）验字第 61121126_B01 号
江苏长电科技股份有限公司
同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本及实收股本为人民币 1,602,874,555 元，
已分别经江苏公证会计师事务所有限公司、江苏公证天业会计师事务所有限公司及安永华明会
计师事务所(特殊普通合伙)审验，江苏公证会计师事务所有限公司及江苏公证天业会计师事务
所有限公司分别于 2000 年 12 月 7 日出具锡会 B（2000）0168 号验资报告，2003 年 5 月 23 日
出具苏公 W[2003]B080 号验资报告，2004 年 4 月 30 日出具苏公 W[2004]B065 号验资报告，
2007 年 1 月 17 日出具 苏公 W[2007]B001 号验 资报 告， 2008 年 4 月 30 日出 具苏公
W[2008]B062 号验资报告，2010 年 10 月 22 日出具苏公 W[2010]B106 号验资报告，2014 年 9
月 24 日出具苏公 W[2014]B103 号验资报告，安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)分别于
2015 年 11 月 20 日出具安永华明（2015）验字第 61121126_B01 号验资报告，2017 年 6 月 12
日出具安永华明（2017）验字第 61121126_B02 号验资报告，2018 年 8 月 27 日出具安永华明
（2018）验字第 61121126_B02 号验资报告。截至 2021 年 4 月 15 日止，贵公司本次发行后注
册资本及实收股本为人民币 1,779,553,000 元，代表每股人民币 1 元的股份 1,779,553,000 股，
其中包括有限售条件股份 419,708,997 股和无限售条件的股份 1,359,844,003 股。本次发行变
更的股份在中国证券登记结算有限公司的相关登记手续尚在办理之中。
本验资报告供江苏长电科技股份有限公司申请办理注册资本及实收股本变更登记及据以
向全体股东签发出资证明时使用，不应被视为是对江苏长电科技股份有限公司验资报告日后资
本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注
册会计师及本会计师事务所无关。
附件： 1.新增注册资本实收情况明细表
2.注册资本及实收股本变更前后对照表
3.验资事项说明
2
附件1
新增注册资本实收情况明细表
截至2021年4月15日止
被审验单位名称：江苏长电科技股份有限公司 货币单位：人民币元
新增注册资本的实际出资情况
其中：实收股本
认缴新增
股东名称 知识 土地
注册资本 货币 实物 其他 合计 占新增 其中：货币出资
产权 使用权 金额 注册资
占新增注册
本比例 金额
资本比例
有限售条件股份：
广发基金管理有限公司 16,431,095 16,431,095 - - - - 16,431,095 16,431,095 9.30% 16,431,095 9.30%
诺德基金管理有限公司 16,042,402 16,042,402 - - - - 16,042,402 16,042,402 9.08% 16,042,402 9.08%
中国国际金融股份有限公司 13,356,890 13,356,890 - - - - 13,356,890 13,356,890 7.56% 13,356,890 7.56%
中国银河证券股份有限公司 13,109,540 13,109,540 - - - - 13,109,540 13,109,540 7.42% 13,109,540 7.42%
济南江山投资合伙企业（有
10,600,706 10,600,706 - - - - 10,600,706 10,600,706 6.00% 10,600,706 6.00%
限合伙）
Abu Dhabi Investment
8,833,922 8,833,922 - - - - 8,833,922 8,833,922 5.00% 8,833,922 5.00%
Authority
兴证全球基金管理有限公司 8,268,551 8,268,551 - - - - 8,268,551 8,268,551 4.68% 8,268,551 4.68%
JPMorgan Chase Bank,
7,137,809 7,137,809 - - - - 7,137,809 7,137,809 4.04% 7,137,809 4.04%
National Association
青岛德泽六禾投资中心（有
7,067,137 7,067,137 - - - - 7,067,137 7,067,137 4.00% 7,067,137 4.00%
限合伙）
新华人寿保险股份有限公司
-传统-普通保险产品- 7,067,137 7,067,137 - - - - 7,067,137 7,067,137 4.00% 7,067,137 4.00%
018L-CT001沪
4
附件1
新增注册资本实收情况明细表
截至2021年4月15日止
被审验单位名称：江苏长电科技股份有限公司 货币单位：人民币元
新增注册资本的实际出资情况
其中：实收股本
认缴新增
股东名称 知识 土地
注册资本 货币 实物 其他 合计 占新增 其中：货币出资
产权 使用权 金额 注册资
占新增注册
本比例 金额
资本比例
颐和银丰天元（天津）集团
6,007,067 6,007,067 - - - - 6,007,067 6,007,067 3.40% 6,007,067 3.40%
有限公司
江阴毅达高新股权投资合伙
5,477,031 5,477,031 - - - - 5,477,031 5,477,031 3.10% 5,477,031 3.10%
企业（有限合伙）
河南战兴产业投资基金（有
5,300,353 5,300,353 - - - - 5,300,353 5,300,353 3.00% 5,300,353 3.00%
限合伙）
宁波保税区永谐国际贸易有
5,300,353 5,300,353 - - - - 5,300,353 5,300,353 3.00% 5,300,353 3.00%
限公司
吕大龙 5,300,353 5,300,353 - - - - 5,300,353 5,300,353 3.00% 5,300,353 3.00%
中国平安人寿保险股份有限
5,300,353 5,300,353 - - - - 5,300,353 5,300,353 3.00% 5,300,353 3.00%
公司-投连-个险投连
平安资产-工商银行-鑫享3
5,300,353 5,300,353 - - - - 5,300,353 5,300,353 3.00% 5,300,353 3.00%
号资产管理产品
大家资产-工商银行-大家资
产-蓝筹精选5号集合资产 5,300,353 5,300,353 - - - - 5,300,353 5,300,353 3.00% 5,300,353 3.00%
管理产品
新华人寿保险股份有限公司
5,300,353 5,300,353 - - - - 5,300,353 5,300,353 3.00% 5,300,353 3.00%
-新传统产品2
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附件1
新增注册资本实收情况明细表
截至2021年4月15日止
被审验单位名称：江苏长电科技股份有限公司 货币单位：人民币元
新增注册资本的实际出资情况
其中：实收股本
认缴新增
股东名称 知识 土地
注册资本 货币 实物 其他 合计 占新增 其中：货币出资
产权 使用权 金额 注册资
占新增注册
本比例 金额
资本比例
徐永珍 5,300,353 5,300,353 - - - - 5,300,353 5,300,353 3.00% 5,300,353 3.00%
浙江义乌市檀真投资管理合
伙企业（有限合伙）-正心 5,300,353 5,300,353 - - - - 5,300,353 5,300,353 3.00% 5,300,353 3.00%
成长私募证券投资基金
浙江义乌市檀真投资管理合
伙企业（有限合伙）-正心
5,300,353 5,300,353 - - - - 5,300,353 5,300,353 3.00% 5,300,353 3.00%
谷（檀真）价值中国专享
私募证券投资基金
张勤 4,275,628 4,275,628 - - - - 4,275,628 4,275,628 2.42% 4,275,628 2.42%
合计 176,678,445 176,678,445 - - - - 176,678,445 176,678,445 100.00% 176,678,445 100.00%
（注）本次非公开发行投资者认购的股份锁定期为 6 个月。上述股份解锁时需按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。
6
附件 2
注册资本及实收股本变更前后对照表
截至2021年4月15日止
被审验单位名称：江苏长电科技股份有限公司 货币单位： 人民币元
认缴注册资本 实收股本
变更前 变更后 变更前 变更后
股东名称 占注册
本次增加额 占注册资本
资本
金额 出资比例 金额 出资比例 金额 金额 总额比例
总额比
例
一、有限售条件股份
境内法人持股 243,030,552 15.16% 419,708,997 23.59% 243,030,552 15.16% 176,678,445 419,708,997 23.59%
有限售条件股份合计 243,030,552 15.16% 419,708,997 23.59% 243,030,552 15.16% 176,678,445 419,708,997 23.59%
二、无限售条件股份
人民币普通股 1,359,844,003 84.84% 1,359,844,003 76.41% 1,359,844,003 84.84% - 1,359,844,003 76.41%
无限售条件股份合计 1,359,844,003 84.84% 1,359,844,003 76.41% 1,359,844,003 84.84% - 1,359,844,003 76.41%
合 计 1,602,874,555 100.00% 1,779,553,000 100.00% 1,602,874,555 100.00% 176,678,445 1,779,553,000 100.00%
（注）本次非公开发行投资者认购的股份锁定期为 6 个月。上述股份解锁时需按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。
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附件 3
验资事项说明
一、基本情况
江苏长电科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）前身为江阴长江电子实业有限公司，于
1998 年 11 月 6 日成立，江阴诚信会计师事务所对各出资人出资情况进行了验证，并出具诚信验
（1998）102 号《验资报告》。
2000 年，经江阴长江电子实业有限公司董事会、股东会决议通过，并经江苏省人民政府苏政
复（2000）227 号文批准，江阴长江电子实业有限公司以 2000 年 10 月 31 日为改制基准日，以经
审计后的净资产额为 12,787 万元，按 1:1 的折股比例，将有限公司依法整体变更为股份有限公司，
2000 年 12 月 6 日发行人召开创立大会暨首届股东大会，2000 年 12 月 12 日在江苏省工商行政管理
局完成变更登记手续，注册资本 12,787 万元，注册号为 3200001105008。江苏公证会计师事务所
有限公司于 2000 年 12 月 7 日出具了锡会 B（2000）0168 号验资报告。
经中国证监会证监发行字（2003）40 号文核准，贵公司于 2003 年 5 月 19 日发行人民币普通
股（A 股）5,500 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价为 7.19 元，共募集资金 39,545 万元，扣
除发行费用 1,755.1445 万元后，募集资金净额为 37,789.8555 万元，其中 5,500 万元计入股本，
注册资本增至 18,287 万元。江苏公证会计师事务所有限公司于 2003 年 5 月 23 日出具了苏公
W[2003]第 B080 号验资报告。
2004 年 4 月 19 日，经 2003 年年度股东大会审议通过，贵公司以 2003 年 12 月 31 日总股本
182,870,000 股为基数，向全体股东以资本公积金每 10 股转增 6 股，合计转增股本 109,722,000
股，转增后贵公司总股本增至 292,592,000 股。2004 年 4 月 30 日，江苏公证会计师事务所有限公
司对此次转增出具了苏公 W[2004]第 B065 号验资报告。
2005 年 12 月 7 日，贵公司召开股权分置改革相关股东大会审议通过了全体非流通股股东向全
体流通股股东每 10 股支付 3.2 股股票的股权分置改革方案，非流通股股东共支付给流通股股东
2,816 万股股票，以此换取所持有非流通股股份的上市流通权。2005 年 12 月 23 日，贵公司刊登
《股权分置改革方案实施公告》。
2006 年 8 月 18 日，经 2006 年第二次临时股东大会审议通过并经中国证监会证监发行字
（2007）2 号文核准，贵公司于 2007 年 1 月 16 日完成了非公开发行股票的实施工作，发行价格为
8.01 元/股，发行数量为 8,000 万股，募集资金金额为 64,080 万元，募集资金净额为 63,271 万元。
贵公司于 2007 年 1 月 30 日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理了本次非公开发行股份的
股权登记相关事宜。发行完成后，股本总额增加至 37,259.20 万股。2007 年 1 月 17 日江苏公证会
计师事务所有限公司对此次转增出具了苏公 W[2007]第 B001 号验资报告。
2008 年 4 月 18 日，2007 年度股东大会审议通过利润分配方案。贵公司以 2007 年 12 月 31 日
总股本 37,259.20 万股为基数，每 10 股送红股 2 股，同时转增 8 股，以资本公积、未分配利润向
全体股东转增股份总额 37,259.20 万股。此次分配完成后，总股本由 37,259.20 万股变更为
74,518.40 万股，该方案于 2008 年 5 月 29 日正式实施完毕。2008 年 4 月 30 日，江苏公证会计师
事务所有限公司对此次转增、送股出具了苏公 W[2008]第 B062 号验资报告。
2010 年 1 月 15 日，贵公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过了配股预案，即以 2009 年
12 月 31 日发行人股本总额 745,184,000 股为基数，按 10:1.5 比例向全体股东配售股份，配股价
格为每股 5.69 元，贵公司控股股东江苏新潮科技集团有限公司承诺以现金方式全额认配其可配售
的股份数。2010 年 9 月 20 日，本次配股获得中国证监会证监许可（2010）1328 号文核准。本次配
股完成后，股本增加 107,949,610 股，募集资金总额为 61,423.33 万元，扣除发行费用后募集资金
净额 59,671.16 万元，贵公司总股本增至 853,133,610 股。2010 年 10 月 22 日江苏公证天业会计
师事务所有限公司对此次配股出具了苏公 W[2010]第 B106 号验资报告。
8
一、基本情况（续）
根据贵公司第五届第十次临时董事会决议、第五届第十一次临时董事会决议和 2013 年第三次
临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】874 号《关于核准江苏长电科
技股份有限公司非公开发行股票的批复》文件核准，贵公司获准非公开发行不超过 235,404,896 股
新股。本次实际非公开发行 131,436,390 股，每股面值 1 元，发行价格为 9.51 元/股，募集资金总
额为 1,249,960,068.90 元，扣除发行费用后募集资金净额为 1,186,332,625.62 元。贵公司总股本
增至 98,457 万元。2014 年 9 月 24 日江苏公证天业会计师事务所有限公司对此次非公开发行股票
出具了苏公 W[2014]第 B103 号验资报告。
根据贵公司第五届第二十八次董事会决议、第五届第二十九次董事会决议和 2015 年第三次临
时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】2401 号《关于核准江苏长电科
技股份有限公司向江苏新潮科技集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件核准，
贵公司获准以每股面值人民币 1 元、每股发行价格 11.71 元向江苏新潮科技集团有限公司发行
28,076,710 股有限售条件的股份，购买其持有的江阴长电先进封装有限公司 16.188%的股权；并同
时向江苏新潮科技集团有限公司定向增发不超过 23,268,101 股有限售条件的股份募集配套资金，
每 股 面 值 人 民 币 1 元 ， 发 行 价 格 为 每 股 14.13 元 。 本 次 发 行 完 成 后 ， 贵 公 司 总 股 本 增 至
1,035,914,811.00 元。2015 年 11 月 20 日安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对此次发行股
份购买资产并募集配套资金出具了安永华明(2015)验字第 61121126_B01 号验资报告。
根据贵公司第六届第二次董事会决议、2015 年年度股东大会决议、第六届董事会第五次临时
会议决议和 2016 年年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]663 号《关
于核准江苏长电科技股份有限公司向国家集成电路产业投资基金股份有限公司等发行股份购买资产
并募集配套资金的批复》核准，贵公司获准以每股面值人民币 1 元、每股发行价格 15.34 元向产业
基金发行 129,791,394 股有限售条件的股份，购买其持有的苏州长电新科投资有限公司（以下简称
“长电新科”）29.41%股权、苏州长电新朋投资有限公司（以下简称“长电新朋”）22.73%股权；
向芯电半导体发行 43,285,527 股有限售条件的股份购买其持有的长电新科 19.61%股权；并同时向
芯电半导体定向增发不超过 150,852,271 股有限售条件的股份募集配套资金，每股面值人民币 1 元，
发行价格为每股 17.60 元。本次发行完成后，贵公司总股本增至 1,359,844,003 元。2017 年 6 月
12 日安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对此次发行股份购买资产并募集配套资金出具了安
永华明（2017）验字第 61121126_B02 号验资报告。
根据贵公司第六届董事会第十四次会议、2017 年第四次临时股东大会、第六届董事会第八次
临时会议和第六届董事会第九次临时会议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1085 号
《关于核准江苏长电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，贵公司分别向国家集成电路
产业投资基金股份有限公司（以下简称“产业基金”）、芯电半导体（上海）有限公司（以下简称
“芯电半导体”）和无锡金投领航产业升级并购投资企业（有限合伙）（以下简称“金投领航”）
非公开发行 174,754,771 股、34,696,198 股和 33,579,583 股有限售条件的股票，每股面值人民币
1 元，发行价格为每股 14.89 元。本次发行完成后，贵公司总股本增至 1,602,874,555 元。2018 年
8 月 27 日安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对此次非公开发行股票出具了安永华明（2018）
验字第 61121126_B02 号验资报告。
本次资本变更前贵公司注册资本及实收股本为人民币 1,602,874,555 元，其中包括有限售条件
的流通股 243,030,552 股和无限售条件的流通股 1,359,844,003 股。
注：上述注册资本和实收股本的货币均为人民币。
二、本次变更审批情况
于 2020 年 8 月 19 日，贵公司召开了第七届董事会第五次会议，审议通过《关于公司 2020 年
度非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。于 2020 年 9 月 16 日，贵公司召开了 2020 年第
一次临时股东大会，审议通过《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议
案。于 2020 年 12 月 24 日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准江苏长电科技股份有限公司
非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3605 号）文件核准了本次发行。
根据上述贵公司董事会及股东大会决议和相关政府部门的批复，贵公司本次非公开发行 A 股股
票 176,678,445 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股 28.30 元。
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三、审验结果
经我们审验，截至 2021 年 4 月 15 日止，贵公司已非公开发行人民币股票 176,678,445 股，股
票面值为人民币 1 元。贵公司本次实际募集资金人民币 4,999,999,993.50 元，扣除承销及保荐费
用含税人民币 34,979,999.96 元后，余额人民币 4,965,019,993.54 元已通过保荐机构（主承销商）
海通证券股份有限公司于 2021 年 4 月 15 日汇入贵公司在招商银行江阴支行营业部开立的账号为
510900010010207 的人民币账户 2,660,000,000.00 元，在交通银行江阴高新区支行开立的账号为
393000686013000142609 的人民币账户 1,465,019,993.54 元，在浦发银行江阴虹桥路支行开立的
账号为 92030078801200000617 的人民币账户 840,000,000.00 元。
上述出资额中人民币 176,678,445.00 元用以增加贵公司股本，上述出资额溢价部分合计人民
币 4,823,321,548.50 元 ， 扣 除 不 含 税 发 行 费 用 人 民 币 34,005,545.66 元 后 净 额 为 人 民 币
4,789,316,002.84 元，在贵公司办理注册资本及实收股本变更登记后计入资本公积。
本次非公开发行普通股股票发行费用不含税金额共计人民币 34,005,545.66 元，具体明细如下：
项目 不含税金额（人民币元）
保荐费 17,999,999.98
承销费 14,999,999.98
验资费 100,000.00
律师费 738,867.92
登记费 166,677.78
合计 34,005,545.66
贵公司本次非公开发行股票前实收股本为人民币 1,602,874,555 元，本次非公开发行股票后累
计实收股本为人民币 1,779,553,000 元，占变更后注册资本的 100.00%，每股面值 1 元，折股份总
数 1,779,553,000 股。其中：有限售条件的流通股为 419,708,997 股，占股份总数的 23.59%；无
限售条件的流通股为 1,359,844,003 股，占股份总数的 76.41%。本次发行变更的股份在中国证券
登记结算有限公司的相关登记手续尚在办理之中。
四、其他事项
本次非公开发行投资者认购的股份锁定期为 6 个月。上述股份解锁时需按照中国证券监督管理
委员会及上海证券交易所的有关规定执行。
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