股票代码：600595         股票简称：中孚实业         公告编号：临 2018-139
债券代码：122093         债券简称：11 中孚债



                      河南中孚实业股份有限公司

         关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1475 号文《关于核准河南中孚实
业股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准河南中孚实业股份有限公司（以
下简称“公司”或“中孚实业”）非公开发行股票，公司向特定对象控股股东河
南豫联能源集团有限责任公司（以下简称“豫联集团”）及其一致行动人厦门豫
联投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“厦门豫联”）定向发行股票数量分别
为 149,384,885 股、70,298,769 股，本次非公开发行股票的数量共计 219,683,654
股。发行价格为人民币 5.69 元/股，募集资金总额人民币 1,249,999,991.26 元，减
除发行费用人民币 14,569,683.65 元后，募集资金净额为人民币 1,235,430,307.61
元。募集资金已于 2018 年 2 月 2 日存入公司募集资金专项账户中。北京兴华会
计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了
审验，并于 2018 年 2 月 5 日出具了（2018）京会兴验字第 02000002 号《验资报
告》。
    截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金项目累计已投入金额为 123,543.03 万元，
募集资金专项账户余额为 26.84 万元。（详见《募集资金使用情况对照表》）
    二、募集资金管理情况
    公司根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）之
相关规定，结合公司实际情况，于 2016 年 5 月 12 日召开的公司 2016 年第四次
临时股东大会将 2009 年 3 月制定的《河南中孚实业股份有限公司募集资金使用
管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）进行了修订，对募集资金的存放、
使用及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。2018 年 2 月 5 日，公
司分别与保荐机构中德证券有限责任公司、中国银行股份有限公司河南省分行签
订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），与《募
集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，各方均按照三方监管
协议的规定履行了相关职责。
    三、本年度募集资金的实际使用情况

    （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。
    公司严格按照 《募集资金使用管理办法》使用募集资金，截至 2018 年 6
月 30 日募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
    （二）募投项目先期投入及置换情况。
    在募集资金到位前，公司根据实际情况，以自筹资金对募集资金投资项目进
行了先行投入。截至 2018 年 2 月 2 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资
项目的实际投资金额为人民币 1,250,654,200.00 元，本次使用募集资金人民币
1,235,430,307.61 元置换前期已投入募投项目的自筹资金，同时北京兴华会计师
事务所（特殊普通合伙）出具了《关于河南中孚实业股份有限公司以募集资金置
换预先投入募投项目资金鉴证报告》（2018）京会兴专字第 02000002 号。
    公司于 2018 年 2 月 5 日召开了第八届董事会第四十一次会议，审议通过了
《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使
用募集资金人民币 1,235,430,307.61 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资
金。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会发表了同意意见，保
荐机构中德证券出具了同意公司实施以募集资金置换预先已投入募投项目的自
筹资金事项的核查意见。
    四、变更募投项目的资金使用情况
    截至 2018 年 6 月 30 日，公司不存在变更募投项目的情况。
    五、募集资金使用及披露中存在的问题
    公司不存在不及时、真实、准确、完整披露募集资金相关信息及募集资金管
理违规的情形。

    特此公告。


                                         河南中孚实业股份有限公司
                                           二〇一八年十月三十日
附表 1：

                                                     募集资金使用情况对照表
                                                                                                      单位：人民币万元
          募集资金总额                   123,543.03                       本年度投入募集资金总额                    123,543.03
    变更用途的募集资金总额
      变更用途的募集资金                                                  已累计投入募集资金总额                    123,543.03
            总额比例
承诺投    已变 募集资金 调整      截至期末     本年度投     截至期末累     截至期末累   截至期末投    项   本   是否达到   项目
资项目    更项 承诺投资 后投      承诺投入       入金额     计投入金额     计投入金额   入进度（%）   目   年   预计效益   可行
          目，    总额     资总   金额(1)                       (2)        与承诺投入       (4)＝     达   度              性是
          含部               额                                            金额的差额     (2)/(1)     到   实              否发
          分变                                                                (3)＝                   预   现              生重
            更                                                               (2)-(1)                  定   的              大变
          （如                                                                                        可   效                化
          有）                                                                                        使   益
                                                                                                      用
                                                                                                      状
                                                                                                      态
                                                                                                      日
                                                                                                      期
偿还公司
               123,543.03         123,543.03   123,543.03    123,543.03       0.00          100
有息负债
合计         — 123,543.03        123,543.03   123,543.03    123,543.03       0.00            —           —        —          —
           未达到计划进度原因
       （分具体募投项目）
         项目可行性发生
       重大变化的情况说明
                                           在募集资金到位前，公司根据实际情况，以自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。
                                       截至 2018 年 2 月 2 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币
         募集资金投资项目
                                       1,250,654,200.00 元，本次使用募集资金人民币 1,235,430,307.61 元置换前期已投入募投项目
       先期投入及置换情况
                                       的自筹资金，同时北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于河南中孚实业股份有限
                                       公司以募集资金置换预先投入募投项目资金鉴证报告》（2018）京会兴专字第 02000002 号。
           用闲置募集资金
       暂时补充流动资金情况
         对闲置募集资金进行
   现金管理，投资相关产品情况
   用超募资金永久补充流动资金
         或归还银行贷款情况
                                           截止 2018 年 6 月 30 日，募集资金项目累计已投入金额为 123,543.03 万元，募集资金专项
  募集资金结余的金额及形成原因
                                       账户余额为 26.84 万元，主要为利息收入。
      募集资金其他使用情况

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。