证券代码：600606   股票简称：绿地控股   编号：临 2015-054

                       绿地控股股份有限公司
       关于子公司拟发行不超过 200 亿元公司债券的公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    为有效拓宽融资渠道，优化债务结构，公司全资子公司绿地控股集团有限公
司（以下简称“绿地集团”或“发行人”）于近日向上海证券交易所提交了发行
公司债券的申请。本次公司债券拟发行方案及相关事项如下：
    1、债券名称：绿地控股集团有限公司 2015 年公司债券。
    2、发行规模及发行安排：不超过人民币 200 亿元，可一次或分期发行。
    3、票面金额及发行价格：本次债券面值 100 元，按面值平价发行。
    4、债券品种和期限：本次债券期限不超过 10 年（含 10 年），可以为单一期
限品种，也可以为多种期限的混合品种。
    5、债券利率及确定方式：本次债券的票面利率将根据市场询价结果，由发
行人与主承销商按照国家有关规定协商一致，在利率询价区间内确定。
    6、担保方式：本次债券为无担保债券。
    7、募集资金用途：本次发行的公司债券的募集资金将用于偿还发行人借款、
补充营运资金。
    8、信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人
的主体信用等级为 AAA 级，本次债券的信用等级为 AAA 级。
    9、发行方式和发行对象：本次债券发行方式为网下面向合格投资者公开发
行。本次债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律法
规规定的合格投资者。
    10、配售规则：本次债券发行不安排向发行人股东配售。
    11、承销方式：本次债券由主承销商组织承销团采取余额包销的方式承销。
    12、还本付息方式：本次债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，
到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
    13、上市安排：在满足上市条件的前提下，本次发行的公司债券将申请在上
海证券交易所上市交易。
    14、决议有效期：本次发行公司债券的决议的有效期为自发行人董事会审议
通过之日起 12 个月。
    15、授权事项：授权发行人董事长全权办理与本次发行公司债券有关的具体
事宜，包括但不限于：
    （1） 决定本次公司债券发行方案的具体事宜，包括但不限于具体发行规模、
发行期限、发行方式、发行对象、债券利率或其确定方式、还本付息的期限及方
式、是否设置回售条款或赎回条款、是否提供担保及担保方式、募集资金具体用
途，以及其他本次债券发行方案相关的一切事宜；
    （2）决定及聘请参与本次债券发行的中介机构；
    （3）进行与本次债券发行相关的谈判，批准或签署与本次债券发行相关的
所有必要的文件、协议、合约，并进行必要的信息披露；
    （4）向相关监管部门办理本次债券发行审核的申报事宜，并依据相关监管
部门的反馈意见（若有）在发行人董事会决议已经批准的范围内对本次债券具体
发行方案作出适当调整；
    （5）采取所有必要的行动，决定或办理其他与本次债券发行及上市相关的
其他一切事宜。
    本次公司债券发行尚需相关监管部门的审核，具有一定的不确定性。公司将
根据本次公司债券发行进展情况及时履行信息披露义务。
    特此公告。




                                  绿地控股股份有限公司董事会
                                         2015 年 10 月 16 日