证券代码：600606   股票简称：绿地控股   编号：临 2015-072


                       绿地控股股份有限公司

   关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    绿地控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于
2015 年 12 月 8 日召开，会议审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案。
为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护
工作的意见》（国办发[2013]110 号），保障中小投资者知情权，维护中小投资者
利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析和计算，现将本次
发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及本公司采取的相关措施公告如
下：
    一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
    目前公司总股本为 1,216,815.44 万股。截至 2015 年 9 月 30 日，归属于母
公司股东权益为 522.34 亿元。本次发行股票数量不超过 207,787.73 万股，则本
次发行完成后公司总股本最高将增加至 1,424,603.17 万股，最高增幅为 17.08%。
    若按照 2015 年 9 月 30 日归属于母公司股东权益数计算，本次募集资金总额
为 301.50 亿元，募集资金到位后公司的归属母公司股东权益金额将增加至
823.84 亿元，增幅 57.72%。短期内公司总股本和归属于母公司股东权益将有较
大幅度的增加。
    公司 2013 年、2014 年和 2015 年三季度基本每股收益分别为 0.13 元/股、
-0.70 元/股和 0.41 元/股，加权平均净资产收益率分别为 3.19%、-17.99%和
18.27%。
    由于公司募集资金投资项目存在建设周期，募集资金投资项目短期内产生的
效益较少，则存在由于本次发行新增加的股份将会使得短期内净资产收益率和每
股收益被摊薄的风险。
    如果未来公司业绩不能实现相应幅度的增长，则本次非公开发行后公司即期
回报指标存在进一步被摊薄的风险，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
    二、保证此次募集资金有效使用的措施
    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易
所股票上市规则》的要求，公司第八届董事会第五次会议审议通过了修订后《绿
地控股股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的专户存储、使用、用途
变更、管理和监督进行了明确的规定。
    为保障公司规范、有效使用募集资金，本次非公开发行募集资金到位后，公
司董事会将监督公司对募集资金进行专项存储，保障募集资金用于指定的用途，
定期对募集资金进行内部审计，配合监管银行和保荐机构对募集资金使用进行检
查和监督，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险。
    三、公司防范即期回报被摊薄风险和提高未来回报能力的措施
    公司拟通过以下措施来防范即期回报被摊薄风险和提高未来回报能力：
    （一）加快募投项目投资与建设进度，尽快实现募投项目收益
    本次非公开发行募集资金投资项目紧紧围绕公司主营业务，募集资金使用计
划已经管理层、董事会的详细论证，符合行业发展趋势和公司发展规划。项目建
成投产后有利于上市公司扩大整体资本实力，实现多元化经营，扩展业务领域，
增加利润来源，有利于公司核心竞争力和可持续发展能力的提升。
    （二）优化公司资本结构，降低财务费用，增强公司盈利能力
    截至 2015 年 9 月末，公司合并报表的资产负债率为 87.96%，高于行业平均
水平。通过本次非公开发行股票募集资金，有利于增强公司资金实力，优化公司
资产结构，降低公司资产负债率，减少公司财务负担，增强公司抗风险能力，为
公司进一步扩大业务规模、提高盈利能力、给予公司全体股东更多回报奠定坚实
的基础。
    （三）进一步完善利润分配制度特别是现金分红政策，强化投资者回报机制
    公司按照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司
监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司法》和《公司章程》的规定，
结合公司实际情况，于公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于<绿地控
股股份有限公司未来三年股东回报规划（2015 年-2017 年）>的议案》，对公司利
润分配相关事项、未来分红回报规划做了明确规定，充分维护了公司股东依法享
有的资产收益等权利，完善了董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序
和机制。
    特此公告。




                                           绿地控股股份有限公司董事会
                                                      2015 年 12 月 9 日