证券代码：600606   股票简称：绿地控股   编号：临 2016-015


                       绿地控股股份有限公司

    关于子公司成功发行 2016 年公司债券（第一期）的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    本公司于 2015 年 11 月 24 日披露了《绿地控股股份有限公司关于子公司向
合格投资者公开发行公司债券获得中国证监会核准的公告》。近日，公司全资子
公司绿地控股集团有限公司（以下简称“发行人”）完成了 2016 年公司债券（第
一期）的发行工作。本期债券分设两个品种，具体情况如下：
    1、发行规模：本期债券最终发行规模为人民币 100 亿元，其中品种一（16
绿地 01，136176）发行规模 90 亿元，品种二（16 绿地 02，136179）发行规模
10 亿元。
    2、债券品种和期限：本期债券分设两个品种，其中品种一为 5 年期固定利
率债券，第 3 年设发行人调整票面利率选择权和投资者回售权；品种二为 5 年
期固定利率债券。
    3、债券利率：本期债券品种一最终发行票面利率为 3.48%，本期债券品种
二最终发行票面利率为 3.80%。
    4、发行人调整票面利率选择权：对于本期债券品种一，发行人有权决定是
否在存续期的第 3 个计息年度末调整本期债券第 4 个和第 5 个计息年度的票面
利率。发行人将于本期债券存续期内第 3 个计息年度付息日前的第 35 个交易
日，通知本期债券持有人是否调整本期债券票面利率、调整方式（加/减调整幅
度）以及调整幅度。若发行人未在本期债券存续期第 3 个计息年度末行使调整
票面利率选择权，则本期债券第 4 个和第 5 个计息年度票面利率仍维持原有计
息年度票面利率不变。
    5、投资人回售选择权：对于本期债券品种一，发行人在通知本期债券持有
人是否调整本期债券票面利率、调整方式（加/减调整幅度）以及调整幅度后，
投资者有权选择将持有的本期债券全额或部分按面值回售给发行人。若投资者行
使回售选择权，则本期债券第 3 个计息年度付息日为回售支付日，发行人将按
照交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
    6、发行首日及起息日：本期债券发行首日为 2016 年 1 月 21 日，起息日
为本期债券存续期内每年的 1 月 21 日。
    7、付息日：本期债券品种一和品种二付息日均为 2017 年至 2021 年每年的
1 月 21 日（如遇法定节假日和/或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延
期间付息款项不另计利息）；若品种一的投资人行使回售选择权，则品种一回售
部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 1 月 21 日（如遇法定节假日和/
或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。
    8、兑付日：本期债券品种一和品种二兑付日均为 2021 年 1 月 21 日（如遇
法定节假日和/或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不
另计利息）；若品种一的投资人行使回售选择权，则品种一回售部分债券的兑付
日为 2019 年 1 月 21 日（如遇法定节假日和/或休息日，则顺延至其后的第 1 个
交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。
    本期债券发行工作完成后，公司全资子公司绿地控股集团有限公司本次 200
亿元公司债券已全部发行完毕。
    特此公告。




                                   绿地控股股份有限公司董事会
                                          2016 年 1 月 26 日