证券代码：600606    股票简称：绿地控股   编号：临 2016-069


                      绿地控股集团股份有限公司

                 第八届董事会第十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    绿地控股集团股份有限公司第八届董事会第十一次会议以通讯表决方式召
开。会议应参加表决董事 15 人，截至 2016 年 8 月 5 日，实际参加表决董事 15
人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

    一、     审议通过《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》

    结合近期国内证券市场的变化情况，为确保本次非公开发行股票的顺利进
行，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公
司非公开发行股票实施细则》等法律法规及规范性文件的有关规定，在股东大会
授权范围内，公司拟对本次非公开发行A股股票方案之“发行数量”和“募集资
金数额和用途”进行调整，具体如下：
    （一）发行数量的调整
    调整前：
    本次非公开发行的募集资金总额不超过157.00亿元，发行数量为募集资金总
额除以发行价格。公司将提请股东大会授权董事会根据《上市公司非公开发行股
票实施细则》等相关规定及实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终
发行数量。
    若公司股票在本次发行定价基准日至本次发行日期间发生除权等事项，本次
发行数量上限将作相应调整。
    调整后：
    本次非公开发行的募集资金总额不超过110.00亿元，发行数量为募集资金总
额除以发行价格。由股东大会授权董事会根据《上市公司非公开发行股票实施细
则》等相关规定及实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。
    若公司股票在本次发行定价基准日至本次发行日期间发生除权等事项，本次
                                     1
发行数量上限将作相应调整。
      表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。
      （二）募集资金数额及用途的调整
      调整前：
      本次非公开发行计划募集资金总额不超过157.00亿元，扣除发行费用后募集
资金净额拟全部用于以下项目：
      （1）房地产投资项目

                                            投资总额   拟使用募集资金金额
 序号                项目名称
                                            （亿元）       （亿元）
  1      武汉绿地国际金融城建设项目          117.97          70.00
  2      合肥新都会项目                      35.97           20.00
  3      合肥紫峰绿地中央广场项目一期        28.18           20.00
                          合计              182.75          110.00

      （2）偿还银行贷款
      本次募投项目拟用于偿还公司银行贷款的金额为47.00亿元。
      如果本次非公开发行募集资金不能满足公司项目的资金需要，不足部分公司
将自筹解决。本次发行募集资金在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司
董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入进度和金额进行适当
调整。另外，公司将根据项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金等自筹资金
先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
      调整后：
      本次非公开发行计划募集资金总额不超过110.00亿元，扣除发行费用后募集
资金净额拟全部用于以下房地产投资项目：

                                            投资总额   拟使用募集资金金额
 序号                项目名称
                                            （亿元）       （亿元）
  1      武汉绿地国际金融城建设项目          117.97          70.00
  2      合肥新都会项目                      35.97           20.00
  3      合肥紫峰绿地中央广场项目一期        28.18           20.00
                          合计              182.75          110.00

      如果本次非公开发行募集资金不能满足公司项目的资金需要，不足部分公司
将自筹解决。本次发行募集资金在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司
董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入进度和金额进行适当
                                        2
调整。另外，公司将根据项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金等自筹资金
先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
    表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。
    除上述内容的调整外，公司非公开发行股票方案其他内容不变。

    二、   审议通过《关于<绿地控股集团股份有限公司非公开发行A股股票预

案（三次修订）>的议案》
    结合近期国内证券市场的变化情况，为确保本次非公开发行股票的顺利进
行，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公
司非公开发行股票实施细则》等法律法规及规范性文件的有关规定，同意修订后
的《绿地控股集团股份有限公司非公开发行A股股票预案（三次修订）》。
    表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。

    三、   审议通过《关于<绿地控股集团股份有限公司非公开发行A股股票募

集资金运用可行性分析报告（三次修订）>的议案》
    同意修订后的《绿地控股集团股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运
用可行性分析报告（三次修订）》。
    表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。

    四、   审议通过《关于<绿地控股集团股份有限公司关于非公开发行A股股

票摊薄即期回报及填补措施的公告（三次修订）>的议案》
    同意修订后的《绿地控股集团股份有限公司关于非公开发行A股股票摊薄即
期回报及填补措施的公告（三次修订）》（公告编号：临2016-070）。
    表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。
    特此公告。




                                        绿地控股集团股份有限公司董事会
                                                       2016 年 8 月 6 日




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