股票代码：600619(A 股) 900910(B 股)   股票简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股)   编号：临 2020-054




                  上海海立（集团）股份有限公司
                关于拟注册发行超短期融资券的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次
会议审议通过了《关于拟注册和发行超短期融资券的议案》。为进一步拓宽公司
融资渠道，保证各类融资渠道的通畅，增加债务融资的多样性与灵活性，控制财
务成本，满足公司生产经营发展的资金需求，公司拟申请注册发行不超过10亿元
人民币（含10亿元）超短期融资券。具体情况如下：
     一、发行方案

         项目                                      超短期融资券

       发行人            上海海立（集团）股份有限公司

                         注册额度不超过（含）10 亿元人民币，发行期限为不超过
 注册规模及期限
                         270 天（含 270 天）
                         公司将根据实际资金需求、市场情况、利率变化等情况，
      发行时间           在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机一次或分
                         期发行

      承销方式           由主承销商采用余额包销方式

      发行对象           中国银行间债券市场合格的机构投资者

                         发行利率根据发行时中国银行间债券市场情况，由发行人
      发行利率
                         和主承销商协商，以簿记建档的结果最终确定
                         由上海电气（集团）总公司提供全额无条件不可撤销的连
      担保方式
                         带责任担保
                         用于公司日常生产经营活动，包括但不限于替换即将到期
      资金用途           的超短期融资券、置换银行贷款等有息债务、补充流动资
                         金等符合中国银行间市场交易商协会要求的用途


     公司本次超短期融资券的注册发行，尚需提交公司股东大会审议，发行前需
取得中国银行间市场交易商协会的批准，最终方案以中国银行间市场交易商协会
注册通知书为准。


    二、相关授权
    为有效协调本次发行过程中的具体事宜，董事会拟提请股东大会授权公司经
营层根据公司经营需要以及市场时机，全权处理注册发行超短期融资券的相关事
宜，包括但不限于：
    1、根据公司需要以及市场条件决定发行超短期融资券的具体发行方案、发
行时机、发行规模、发行期限、发行利率等；
    2、签署、修改、补充、递交、呈报、执行本次发行、上市及投资过程中发
生的一切协议、合同和文件（包括但不限于公司发行超短期融资券注册报告、发
行公告、发行计划、募集说明书、承销协议等），并办理必要手续；
    3、决定聘请发行超短期融资券的主承销商和其他必要的中介机构事宜；
    4、根据实际情况决定募集资金在上述募集资金用途内的具体安排；
    5、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规
定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的
具体方案等相关事项进行相应调整；
    6、决定与本次超短期融资券发行相关的其它事宜；
    7、以上授权自公司股东大会审议通过之日起，在超短期融资券注册及存续
有效期内持续有效。


    特此公告。


                                   上海海立（集团）股份有限公司董事会

                                                          2020年9月2日