证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 公告编号：临 2016-064
上海华鑫股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 11 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市田林路 142 号华鑫慧享中心
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 107
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 234,963,402
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 44.8332
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长毛辰先
生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，公司监事奚志伟先生因公出差，未出席会议；
3、公司董事会秘书出席了会议；公司其他高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 94,436,878 98.9428 978,061 1.0247 30,941 0.0325
2、议案名称：关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易方案的议案
2.01 议案名称：本次重大资产重组总体方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
2
A股 94,436,878 98.9428 978,061 1.0247 30,941 0.0325
2.02 议案名称：重大资产置换——交易对方
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 94,436,878 98.9428 978,061 1.0247 30,941 0.0325
2.03 议案名称：重大资产置换——置出资产
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 94,423,778 98.9291 991,161 1.0384 30,941 0.0325
2.04 议案名称：重大资产置换——置入资产
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
3
（%） （%）
A股 94,436,878 98.9428 978,061 1.0247 30,941 0.0325
2.05 议案名称：重大资产置换——资产置换方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 94,423,778 98.9291 991,161 1.0384 30,941 0.0325
2.06 议案名称：重大资产置换——置出资产的交易价格及定价依据
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 94,423,778 98.9291 991,161 1.0384 30,941 0.0325
2.07 议案名称：重大资产置换——置入资产的交易价格及定价依据
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
4
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 94,427,278 98.9327 987,661 1.0347 30,941 0.0326
2.08 议案名称：重大资产置换——置出资产于评估基准日至交割日期间的损
益安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 94,427,278 98.9327 987,661 1.0347 30,941 0.0326
2.09 议案名称：重大资产置换——置出资产和置入资产的交割
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 94,427,278 98.9327 987,661 1.0347 30,941 0.0326
2.10 议案名称：发行股份购买资产——发行股份的种类和面值
审议结果：通过
5
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 94,436,878 98.9428 978,061 1.0247 30,941 0.0325
2.11 议案名称：发行股份购买资产——发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 94,436,878 98.9428 978,061 1.0247 30,941 0.0325
2.12 议案名称：发行股份购买资产——发行对象及其认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 94,427,278 98.9327 987,661 1.0347 30,941 0.0326
2.13 议案名称：发行股份购买资产——发行股份购买资产的交易价格
审议结果：通过
6
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 94,427,278 98.9327 987,661 1.0347 30,941 0.0326
2.14 议案名称：发行股份购买资产——发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 94,427,278 98.9327 987,661 1.0347 30,941 0.0326
2.15 议案名称：发行股份购买资产——发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 94,436,878 98.9428 978,061 1.0247 30,941 0.0325
2.16 议案名称：发行股份购买资产——发行股份购买资产的交割
7
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 94,427,278 98.9327 987,661 1.0347 30,941 0.0326
2.17 议案名称：发行股份购买资产——股份限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 94,427,278 98.9327 987,661 1.0347 30,941 0.0326
2.18 议案名称：发行股份购买资产——滚存利润分配安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 94,427,278 98.9327 987,661 1.0347 30,941 0.0326
2.19 议案名称：发行股份购买资产——上市安排
8
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 94,427,278 98.9327 987,661 1.0347 30,941 0.0326
2.20 议案名称：发行股份购买资产——决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 94,436,878 98.9428 978,061 1.0247 30,941 0.0325
2.21 议案名称：注入资产自评估基准日至交割日期间的损益安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 94,427,278 98.9327 987,661 1.0347 30,941 0.0326
2.22 议案名称：配套融资——发行股份的种类和面值
9
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 94,436,878 98.9428 978,061 1.0247 30,941 0.0325
2.23 议案名称：配套融资——发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 94,436,878 98.9428 978,061 1.0247 30,941 0.0325
2.24 议案名称：配套融资——发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 94,427,278 98.9327 987,661 1.0347 30,941 0.0326
2.25 议案名称：配套融资——配套融资金额
10
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 94,436,878 98.9428 978,061 1.0247 30,941 0.0325
2.26 议案名称：配套融资——定价基准日、发行价格及定价方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 94,436,878 98.9428 978,061 1.0247 30,941 0.0325
2.27 议案名称：配套融资——发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 94,436,878 98.9428 978,061 1.0247 30,941 0.0325
2.28 议案名称：配套融资——股份限售期
11
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 94,436,878 98.9428 978,061 1.0247 30,941 0.0325
2.29 议案名称：配套融资——募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 94,436,878 98.9428 978,061 1.0247 30,941 0.0325
2.30 议案名称：配套融资——上市安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 94,427,278 98.9327 987,661 1.0347 30,941 0.0326
2.31 议案名称：配套融资——滚存利润分配安排
12
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 94,427,278 98.9327 987,661 1.0347 30,941 0.0326
2.32 议案名称：配套融资——决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 94,436,878 98.9428 978,061 1.0247 30,941 0.0325
2.33 议案名称：本次交易构成关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 94,427,278 98.9327 987,661 1.0347 30,941 0.0326
3、议案名称：关于公司本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干
13
问题的规定》第四条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 94,087,278 98.5765 987,661 1.0347 370,941 0.3888
4、议案名称：关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十
三条规定的重组上市的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 94,087,278 98.5765 987,661 1.0347 370,941 0.3888
5、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十
三条相关规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
14
（%） （%）
A股 94,087,278 98.5765 987,661 1.0347 370,941 0.3888
6、议案名称：关于签订本次交易相关协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 94,087,278 98.5765 987,661 1.0347 370,941 0.3888
7、议案名称：关于《上海华鑫股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资
产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 94,087,278 98.5765 987,661 1.0347 370,941 0.3888
8、议案名称：关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有
效性的说明
审议结果：通过
15
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 94,087,278 98.5765 987,661 1.0347 370,941 0.3888
9、议案名称：关于批准本次重大资产重组有关审计报告、备考审阅报告、评
估报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 94,087,278 98.5765 987,661 1.0347 370,941 0.3888
10、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法
和评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 94,087,278 98.5765 987,661 1.0347 370,941 0.3888
16
11、议案名称：关于本次交易摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 94,016,578 98.5025 987,661 1.0347 441,641 0.4628
12、议案名称：关于提请股东大会同意上海仪电（集团）有限公司及其一致
行动人免于以要约方式增持公司股份的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 94,084,578 98.5737 987,661 1.0347 373,641 0.3916
13、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
17
A股 94,084,578 98.5737 987,661 1.0347 373,641 0.3916
14、议案名称：关于终止委托管理协议暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 94,084,578 98.5737 987,661 1.0347 373,641 0.3916
15、议案名称：关于同意公司控股股东终止履行承诺事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 94,081,078 98.5700 991,161 1.0384 373,641 0.3916
16、议案名称：关于《上海华鑫股份有限公司分红政策及未来三年（2016-2018
年）股东回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
18
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 233,534,100 99.3916 987,661 0.4203 441,641 0.1881
17、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 234,580,161 99.8368 9,600 0.0040 373,641 0.1592
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 关于公司重大资产 42,028,626 97.6555 978,061 2.2725 30,941 0.0720
置换及发行股份购
买资产并募集配套
资金暨关联交易符
合相关法律、法规规
定的议案
2.01 本次重大资产重组 42,028,626 97.6555 978,061 2.2725 30,941 0.0720
总体方案
2.02 重大资产置换—— 42,028,626 97.6555 978,061 2.2725 30,941 0.0720
交易对方
2.03 重大资产置换—— 42,015,526 97.6250 991,161 2.3030 30,941 0.0720
置出资产
2.04 重大资产置换—— 42,028,626 97.6555 978,061 2.2725 30,941 0.0720
置入资产
19
2.05 重大资产置换—— 42,015,526 97.6250 991,161 2.3030 30,941 0.0720
资产置换方案
2.06 重大资产置换—— 42,015,526 97.6250 991,161 2.3030 30,941 0.0720
置出资产的交易价
格及定价依据
2.07 重大资产置换—— 42,019,026 97.6332 987,661 2.2948 30,941 0.0720
置入资产的交易价
格及定价依据
2.08 重大资产置换—— 42,019,026 97.6332 987,661 2.2948 30,941 0.0720
置出资产于评估基
准日至交割日期间
的损益安排
2.09 重大资产置换—— 42,019,026 97.6332 987,661 2.2948 30,941 0.0720
置出资产和置入资
产的交割
2.10 发行股份购买资产 42,028,626 97.6555 978,061 2.2725 30,941 0.0720
——发行股份的种
类和面值
2.11 发行股份购买资产 42,028,626 97.6555 978,061 2.2725 30,941 0.0720
——发行方式
2.12 发行股份购买资产 42,019,026 97.6332 987,661 2.2948 30,941 0.0720
——发行对象及其
认购方式
2.13 发行股份购买资产 42,019,026 97.6332 987,661 2.2948 30,941 0.0720
——发行股份购买
资产的交易价格
2.14 发行股份购买资产 42,019,026 97.6332 987,661 2.2948 30,941 0.0720
——发行价格及定
价原则
2.15 发行股份购买资产 42,028,626 97.6555 978,061 2.2725 30,941 0.0720
——发行数量
2.16 发行股份购买资产 42,019,026 97.6332 987,661 2.2948 30,941 0.0720
——发行股份购买
资产的交割
2.17 发行股份购买资产 42,019,026 97.6332 987,661 2.2948 30,941 0.0720
——股份限售期
2.18 发行股份购买资产 42,019,026 97.6332 987,661 2.2948 30,941 0.0720
——滚存利润分配
安排
2.19 发行股份购买资产 42,019,026 97.6332 987,661 2.2948 30,941 0.0720
——上市安排
2.20 发行股份购买资产 42,028,626 97.6555 978,061 2.2725 30,941 0.0720
——决议有效期
2.21 注入资产自评估基 42,019,026 97.6332 987,661 2.2948 30,941 0.0720
20
准日至交割日期间
的损益安排
2.22 配套融资——发行 42,028,626 97.6555 978,061 2.2725 30,941 0.0720
股份的种类和面值
2.23 配套融资——发行 42,028,626 97.6555 978,061 2.2725 30,941 0.0720
方式
2.24 配套融资——发行 42,019,026 97.6332 987,661 2.2948 30,941 0.0720
对象及认购方式
2.25 配套融资——配套 42,028,626 97.6555 978,061 2.2725 30,941 0.0720
融资金额
2.26 配套融资——定价 42,028,626 97.6555 978,061 2.2725 30,941 0.0720
基准日、发行价格及
定价方式
2.27 配套融资——发行 42,028,626 97.6555 978,061 2.2725 30,941 0.0720
数量
2.28 配套融资——股份 42,028,626 97.6555 978,061 2.2725 30,941 0.0720
限售期
2.29 配套融资——募集 42,028,626 97.6555 978,061 2.2725 30,941 0.0720
资金用途
2.30 配套融资——上市 42,019,026 97.6332 987,661 2.2948 30,941 0.0720
安排
2.31 配套融资——滚存 42,019,026 97.6332 987,661 2.2948 30,941 0.0720
利润分配安排
2.32 配套融资——决议 42,028,626 97.6555 978,061 2.2725 30,941 0.0720
有效期
2.33 本次交易构成关联 42,019,026 97.6332 987,661 2.2948 30,941 0.0720
交易
3 关于公司本次交易 41,679,026 96.8432 987,661 2.2948 370,941 0.8620
符合《关于规范上市
公司重大资产重组
若干问题的规定》第
四条规定的议案
4 关于本次交易不构 41,679,026 96.8432 987,661 2.2948 370,941 0.8620
成《上市公司重大资
产重组管理办法》第
十三条规定的重组
上市的议案
5 关于本次交易符合 41,679,026 96.8432 987,661 2.2948 370,941 0.8620
《上市公司重大资
产重组管理办法》第
四十三条相关规定
的议案
6 关于签订本次交易 41,679,026 96.8432 987,661 2.2948 370,941 0.8620
相关协议的议案
21
7 关于《上海华鑫股份 41,679,026 96.8432 987,661 2.2948 370,941 0.8620
有限公司重大资产
置换及发行股份购
买资产并募集配套
资金暨关联交易报
告书（草案）》及其
摘要的议案
8 关于本次交易履行 41,679,026 96.8432 987,661 2.2948 370,941 0.8620
法定程序完备性、合
规性及提交法律文
件有效性的说明
9 关于批准本次重大 41,679,026 96.8432 987,661 2.2948 370,941 0.8620
资产重组有关审计
报告、备考审阅报
告、评估报告的议案
10 关于评估机构的独 41,679,026 96.8432 987,661 2.2948 370,941 0.8620
立性、评估假设前提
的合理性、评估方法
和评估目的的相关
性以及评估定价的
公允性的议案
11 关于本次交易摊薄 41,608,326 96.6789 987,661 2.2948 441,641 1.0263
即期回报的填补措
施及承诺事项的议
案
12 关于提请股东大会 41,676,326 96.8369 987,661 2.2948 373,641 0.8683
同意上海仪电（集
团）有限公司及其一
致行动人免于以要
约方式增持公司股
份的议案
13 关于提请股东大会 41,676,326 96.8369 987,661 2.2948 373,641 0.8683
授权董事会办理相
关事项的议案
14 关于终止委托管理 41,676,326 96.8369 987,661 2.2948 373,641 0.8683
协议暨关联交易的
议案
15 关于同意公司控股 41,672,826 96.8288 991,161 2.3030 373,641 0.8682
股东终止履行承诺
事项的议案
16 关于《上海华鑫股份 41,608,326 96.6789 987,661 2.2948 441,641 1.0263
有限公司分红政策
及未来三年
（2016-2018 年）股
22
东回报规划》的议案
17 关于修改《公司章 42,654,387 99.1095 9,600 0.0223 373,641 0.8682
程》的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述第 1-17 项系以特别决议通过的议案，均获得有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
上述第 1-15 项涉及关联交易，关联股东华鑫置业（集团）有限公司回避了
表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所
律师：崔源、龚嘉驰
2、 律师鉴证结论意见：
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以
及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东
提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的
规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海华鑫股份有限公司
2016 年 11 月 26 日
23