证券代码：600621                证券简称：华鑫股份               编号：临 2017-075



                       上海华鑫股份有限公司
          关于公开发行 A 股可转换公司债券预案
                         修订情况说明的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 22 日召开第九
届董事会第三次会议、2017 年 9 月 18 日召开 2017 年第二次临时股东大会，审
议通过了关于公司公开发行 A 股可转换公司债券（以下简称“可转债”）的相关
议案。
    2017 年 11 月 27 日，公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于调整
公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金规模的议案》等相关议案，将发行
规模由不超过人民币 16 亿元（含 16 亿元，包括发行费用）调减为不超过人民币
12.90 亿元（含 12.90 亿元，包括发行费用），并据此对《公开发行 A 股可转换公
司债券预案》进行了修订，主要修订情况如下：


                   对应章节                                  修订情况

重要内容提示                                    修改了本次发行规模上限
                     （二）发行规模             修改了本次发行规模上限
二、本次发行概况
                     （十七）本次募集资金用途   修改了本次发行规模上限
                                                修改了本次发行规模上限，相应调整各
                     （一）募集资金使用计划
                                                募投项目拟投入金额及描述
四、本次公开发行可
                     （二）本次募集资金投资项
转债的募集资金用                                修改了必要性分析部分文字描述
                     目的必要性分析
途
                     （三）本次募集资金投资项
                                                修改了可行性分析部分文字描述
                     目的可行性分析
                     （一）本次公开发行可转债   修改了本次发行规模上限，根据本次董
五、摊薄即期回报及   摊薄即期回报的风险及对     事会召开日前二十个交易日公司 A 股
填补措施             公司主要财务指标的影响     股票交易均价、前一个交易日公司 A 股
                     分析                       股票交易均价之中的较高者调整了可


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                                           转债转股价格的假设值，并根据调整后
                                           的假设重新测算本次发行对公司每股
                                           收益的影响
                  （三）本次募集资金投资项
                  目与公司现有业务的关系，
                  公司从事募投项目的人员、 修改了本次发行规模上限
                  技术、市场等方面的储备情
                  况




    除上述修订事项外，公司还对文件名称、文件日期、页码等细节内容进行了
修订。修订后的预案详见公司于同日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）披露的《上海华鑫股份有限公司公开发行 A 股可转换
公司债券预案（修订稿）》。




    特此公告
                                                     上海华鑫股份有限公司
                                                              董 事 会
                                                         2017 年 11 月 28 日




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