证券代码：600621            证券简称：华鑫股份      编号：临 2022－037


                     上海华鑫股份有限公司
               第十届监事会第十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十四次会议于
2022 年 12 月 23 日上午在上海市徐汇区宛平南路 8 号二楼公司会议室以现场结
合视频会议的方式召开。公司于 2022 年 12 月 20 日通过电子邮件形式发出会议
通知及会议文件。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。公司监事会主席刘山泉先
生主持会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。
    与会监事审议、通过了如下事项：
    一、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
    依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司证券发行管理办法》、
《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的有关规定，经逐项论证，监
事会认为公司符合非公开发行 A 股股票的条件。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    二、关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案
    为满足公司发展需要，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》以及中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非
公开发行股票实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟定了本
次非公开发行 A 股股票方案。
    公司监事会逐项审议通过了以下事项：
    1、发行股票的种类和面值
    本次非公开发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值
人民币 1.00 元。
    表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    2、发行方式及发行时间
    本次发行采用向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会核准的有效期内
择机向特定对象发行。若国家法律、法规对此有新的规定，公司将按新的规定进


                                      1
行调整。
    表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    3、发行对象及认购方式
    本次非公开发行 A 股股票的发行对象为包括控股股东上海仪电（集团）有
限公司（以下简称“仪电集团”）及其全资子公司华鑫置业（集团）有限公司（以
下简称“华鑫置业”）在内的不超过 35 名的特定投资者。除仪电集团及华鑫置业
外，其他发行对象范围为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公
司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合
法律法规规定的法人、自然人或其他合格机构投资者。其中，证券投资基金管理
公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的
2 只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自
有资金认购。
    除仪电集团及华鑫置业外，其他最终发行对象将在公司取得中国证监会核准
本次发行的批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，根据申
购报价的情况，以价格优先的方式确定。
    本次发行的股票全部采用现金方式认购，除控股股东仪电集团及其全资子公
司华鑫置业外，单个投资者及其一致行动人认购数量不超过 53,044,964 股（不超
过发行前总股本的 5%）。
    若国家法律法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规
定进行调整。监管部门对发行对象股东资格及相应审核程序另有规定的，从其规
定。
    表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    4、定价方式及发行价格
    本次非公开发行定价基准日为发行期首日。根据《上市公司证券发行管理办
法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规、规范性文件的有关规
定，本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日，
下同）公司股票交易均价的 80%与发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司
股东的每股净资产值的较高者（即“本次发行的发行底价”）。
    定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交
易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。若在该 20 个交易日内发生因
除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除
权、除息调整后的价格计算。
    若公司在发行前最近一期末经审计财务报告的资产负债表日至发行日期间
发生派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则前述归属于母


                                    2
公司股东的每股净资产值将作相应调整。
    最终发行价格由公司董事会根据股东大会授权在本次非公开发行 A 股股票
申请获得中国证监会的核准后，按照中国证监会相关规则，根据询价结果与保荐
机构（主承销商）协商确定。
    公司控股股东仪电集团及其全资子公司华鑫置业不参与本次发行定价的市
场竞价过程，但承诺按照市场竞价结果与其他投资者以相同价格认购。若本次发
行未能通过竞价方式产生价格，则仪电集团及华鑫置业以发行底价作为认购价格
参与本次认购。
    表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    5、发行数量
    本次非公开发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次非公开
发行 A 股股票数量不超过 318,269,787 股（含本数），不超过本次非公开发行前
公司总股本的 30%，募集资金总额不超过 40 亿元（含本数）。其中，仪电集团拟
认购金额不低于 1 亿元，不超过 2.5 亿元；华鑫置业拟认购金额不低于 1 亿元，
不超过 2.5 亿元。认购的股份数量=发行认购金额/每股最终发行价格，对认购股
份数量不足 1 股的尾数作舍去处理。
    最终发行数量上限以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。在前述范围
内，最终发行数量由股东大会授权公司董事会根据中国证监会相关规定及实际认
购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
    若公司股票在本次发行董事会决议日至发行日期间发生送股、配股、资本公
积金转增股本等除权事项，则本次发行的股票数量上限将作相应调整。
    表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    6、限售期
    本次非公开发行完成后，仪电集团及华鑫置业认购本次发行的股票自发行结
束之日起 36 个月内不得转让，其他投资者认购的本次发行的股票自本次发行结
束之日起 6 个月内不得转让，基于认购本次发行所取得的公司股票因公司分配股
票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。相
关监管机关对于发行对象所认购股份限售期另有要求的，从其规定。
    本次非公开发行的发行对象因本次发行取得的公司股份在锁定期届满后减
持还需遵守《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件、上交所相关规则
以及公司《公司章程》的相关规定。
    表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    7、募集资金金额及用途
    本次非公开发行 A 股股票的数量不超过 318,269,787 股（含本数），募集资


                                    3
金总额不超过 40 亿元（含本数），扣除发行费用后拟全部用于向华鑫证券增资，
以增加华鑫证券资本金，补充其营运资金，优化业务结构，扩大业务规模，提升
市场竞争力和抗风险能力。在对华鑫证券增资后，华鑫证券对资金的主要用途如
下：
序号                        募集资金投向                 募集资金使用金额
  1                    扩大融资融券业务规模                不超过 15 亿元
  2                     积极发展自营业务                   不超过 15 亿元
  3                    加大信息化系统建设                  不超过 5 亿元
  4                   补充流动资金及偿还债务               不超过 5 亿元
                            合计                           不超过 40 亿元

      若实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，在最终确定的本次
募投项目范围内，公司董事会将根据股东大会的授权、市场情况变化、公司实际
情况，项目的轻重缓急等调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及
各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
      在本次非公开发行募集资金到位之前，公司可以根据募集资金投资项目进度
的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程
序予以置换。
      表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
      8、滚存利润分配安排
      本次非公开发行完成后，本次发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东
按其持股比例共同享有。
      表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
      9、上市地点
      本次非公开发行的股票将在上交所上市交易。
      表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
      10、本次非公开发行决议的有效期
      本次非公开发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行
议案之日起 12 个月。若国家法律法规对非公开发行股票有新的规定，公司将按
新的规定进行相应调整。
      表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
      本议案需提交公司股东大会审议。
       三、关于《上海华鑫股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案》的
议案
      根据有关法律、法规和中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公


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司信息披露内容与格式准则第 25 号——上市公司非公开发行股票预案和发行情
况报告书》（证监发行字〔2007〕303 号）的要求，公司就本次非公开发行股票
事宜编制了《上海华鑫股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案》。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露的《上海华鑫股份有限公司 2022 年度非公开发
行 A 股股票预案》。
    四、关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报
告的议案
    根据《上市公司证券发行管理办法（2020 年修订）》的规定，为保证本次非
公开发行股票募集资金合理、安全、高效的运用，公司编制了《上海华鑫股份有
限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》。监事会
认为前述报告对本次非公开发行所得募集资金用途的必要性及对公司财务状况
及盈利的影响进行了分析，符合相关法律法规的要求和公司的实际情况。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露的《上海华鑫股份有限公司关于 2022 年度非公
开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》。
    五、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
    根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规
定》（证监发行字〔2007〕500 号）等相关规定的要求，公司编制了《上海华鑫
股份有限关于公司前次募集资金使用情况的报告》，对公司前次募集资金情况进
行了相关说明。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露的《上海华鑫股份有限公司前次募集资金使用情
况报告》和《上海华鑫股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
    六、关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案
    根据公司本次非公开发行 A 股股票的方案，本次非公开发行的发行对象包
括仪电集团及其全资子公司华鑫置业，仪电集团及华鑫置业承诺以现金方式参与
本次非公开发行认购。仪电集团作为公司的控股股东、华鑫置业作为仪电集团的
全资子公司，公司与仪电集团、华鑫置业存在关联关系，故本次非公开发行构成
关联交易。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    本议案需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露的《上海华鑫股份有限公司关于与特定对象签署
附条件生效的股份认购协议暨本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的公
告》。
    七、关于公司与特定对象签署《上海华鑫股份有限公司非公开发行股票之
附条件生效的股份认购协议》的议案
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》以及《上海证券交
易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，在平等互利、协商
一致的基础上，公司拟与仪电集团、华鑫置业签署附条件生效的《关于上海华鑫
股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的认购协议》。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露的《上海华鑫股份有限公司关于与特定对象签署
附条件生效的股份认购协议暨本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的公
告》。
       八、关于提请股东大会批准上海仪电（集团）有限公司及其一致行动人免
于以要约方式增持公司股份的议案
    根据公司本次非公开发行股票方案，本次非公开发行股票的数量不超过
318,269,787 股（含本数），不超过本次非公开发行前公司总股本的 30%，募集
资金总额不超过 40 亿元（含本数）。仪电集团作为公司控股股东、华鑫置业作
为仪电集团全资子公司，承诺以现金方式参与本次非公开发行认购，各自认购金
额均不低于 1 亿元且不超过 2.5 亿元。
    本次非公开发行前，仪电集团直接持有公司 361,974,793 股股份，占公司总
股本的 34.12%，并通过其全资子公司华鑫置业间接持有公司 139,517,522 股股份，
占公司总股本 13.15%。仪电集团及其一致行动人共计持有公司 47.27%的股份。
根据《上市公司收购管理办法》第四十七条的规定，本次收购将触发要约收购义
务。
    根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第三项规定，经上市公司
股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公
司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本
次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约的，相关投资者可
以免于提交豁免申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让
和过户登记手续。


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    仪电集团与华鑫置业承诺其认购的本次非公开发行股份自发行结束之日起
36 个月内不得转让，仪电集团与华鑫置业参与本次非公开发行 A 股股票的情形
符合《上市公司收购管理办法》第六十三条关于免于以要约方式增持股份的相关
规定，监事会提请股东大会批准仪电集团及其一致行动人免于以要约方式增持公
司股份。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露的《上海华鑫股份有限公司关于提请股东大会批
准上海仪电（集团）有限公司及其行动一致人免于发出要约增持公司股份的公告》
    九、关于公司非公开发行 A 股股票后被摊薄即期回报的填补措施及相关主
体承诺的议案
    根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作
的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展
的若干意见》（国发〔2014〕17 号）以及中国证券监督管理委员会发布的《关于
首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监
督管理委员会公告〔2015〕31 号）等法律、法规和规范性文件的相关要求，为
保障中小投资者利益，公司就本次非公开发行对即期回报摊薄的影响进行了认真、
审慎、客观地分析，并提出了具体的填补措施，公司董事、高级管理人员及控股
股东对公司填补措施能够得到切实履行也做出了承诺。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露的《上海华鑫股份有限公司关于公司非公开发行
A 股股票后被摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的公告》。


    与会监事还听取了公司第十届董事会第十七次会议有关内容的报告。


    特此公告


                                                   上海华鑫股份有限公司
                                                         监   事   会
                                                      2022 年 12 月 24 日




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