公司代码:600622 公司简称:嘉宝集团 债券代码:122333 债券简称:14 嘉宝债 上海嘉宝实业(集团)股份有限公司 2015 年年度报告摘要 一 重要提示 1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网 站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.3 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 傅强国 出差 无 1.4 众华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 嘉宝集团 600622 G嘉宝 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙红良 电话 021-59529711 传真 021-59536931 电子信箱 jbdm@jbjt.com 1.6 2015 年年度利润分配预案为:公司董事会建议以公司 2016 年 4 月 8 日的总股本 682,606,009 股为基数,每 10 股派发现金红利 2.10 元(含税),不进行资本公积转增股本。 1/7 二 报告期主要业务或产品简介 (一) 主要业务、经营模式 公司主要从事房地产开发业务,以自主开发销售为主,同时积极探索新的发展模式和盈利模 式。 (二) 行业情况说明 2015 年,全国商品住宅销售面积为 11.24 亿平方米,销售金额为 7.28 万亿元人民币,分别 比上年增加 6.9%和 16.6%。全国住宅新开工面积 10.7 亿平方米,较上年下滑 14.6%。(1)从宏观 政策情况来看。由于房地产市场地区差异巨大,2015 年,政府有关部门在政策上仍然坚持 “分 类指导、因地施策”的原则,推出了一系列支持居民合理自住和改善型需求购房、限制投资和投 机性购房需求的措施,以促进有效、合理需求,如降低非限购城市的居民家庭首次购买普通住房、 以及购买二套房的商业贷款最低首付比例等。(2)从行业情况来看。我国房地产开发企业众多, 市场集中度相对较低,竞争日趋激烈,企业发展压力增大。在当前竞争格局下,土地储备、自有 资本、融资能力、管理水平、品牌形象已成为企业实力的重要衡量因素。 三 会计数据和财务指标摘要 单位:元 币种:人民币 本年比上 2015年 2014年 年 2013年 增减(%) 总资产 9,279,091,881.73 8,927,933,396.05 3.93 7,899,596,725.65 营业收入 2,095,542,399.06 1,637,371,483.78 27.98 1,899,485,252.62 归属于上市公司股 274,637,474.52 358,646,268.53 -23.42 338,907,575.26 东的净利润 归属于上市公司股 166,403,758.43 237,334,921.72 -29.89 268,097,493.35 东的扣除非经常性 损益的净利润 归属于上市公司股 3,149,560,104.27 2,963,890,243.17 6.26 2,682,860,602.27 东的净资产 经营活动产生的现 789,594,420.57 -1,588,707,324.31 552,309,829.57 金流量净额 期末总股本 514,303,802.00 514,303,802.00 0.00 514,303,802.00 基本每股收益(元 0.534 0.697 -23.39 0.659 /股) 稀释每股收益(元 0.534 0.697 -23.39 0.659 /股) 加权平均净资产收 8.99 12.78 减少3.79 13.36 益率(%) 个百分点 2/7 四 2015 年分季度的主要财务指标 单位:万元 币种:人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 (1-3 月份) (4-6 月份) (7-9 月份) (10-12 月份) 营业收入 63,054.18 40,301.24 50,309.39 55,889.43 归属于上市公司股东的净利润 11,505.25 6,879.18 3,393.11 5,686.21 归属于上市公司股东的扣除非 6,023.75 2,184.81 4,075.47 4,356.35 经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -13,270.38 28,260.80 26,987.07 36,981.95 五 股本及股东情况 5.1 普通股股东和前 10 名股东持股情况表 单位: 股 截止报告期末普通股股东总数(户) 38,588 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 44,288 前 10 名股东持股情况 持有有 质押或冻结情 股东名称 报告期内增 期末持股数 比例 限售条 况 股东 (全称) 减 量 (%) 件的股 股份 性质 数量 份数量 状态 嘉定建业投资开发 0 62,397,456 12.13 0 无 国有法人 公司 上海嘉定伟业投资 0 43,031,582 8.37 0 无 境内非国 开发有限公司 有法人 上海嘉加(集团)有 0 18,240,088 3.55 0 无 境内非国 限公司 有法人 上海南翔资产经营 0 12,988,500 2.53 0 无 境内非国 有限公司 有法人 中国建设银行股份 12,593,113 12,593,113 2.45 0 无 其他 有限公司-交银施 罗德稳健配置混合 型证券投资基金 上海嘉定缘和贸易 669,600 12,101,037 2.35 0 无 境内非国 有限公司 有法人 中国建设银行股份 7,904,302 7,904,302 1.54 0 无 其他 有限公司-融通新 能源灵活配置混合 型证券投资基金 交通银行-融通行 7,458,225 7,458,225 1.45 0 无 其他 业景气证券投资基 金 全国社保基金一一 6,011,951 6,011,951 1.17 0 无 其他 一组合 3/7 全国社保基金四一 5,420,995 5,420,995 1.05 0 无 其他 八组合 上述股东关联关系或一致行动的 股东嘉定建业投资开发公司和上海嘉定伟业投资开发有限公 说明 司为一致行动人。除此之外,公司未知其他股东之间是否存 在关联关系。 表决权恢复的优先股股东及持股 不适用 数量的说明 5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 4/7 六 管理层讨论与分析 2015 年,面对错综复杂的房地产市场形势,在公司广大股东的大力支持下,公司董事会和经 营班子围绕年度目标和“三五”(2011-2015 年)战略规划,直面挑战,攻坚克难,秉承诚信铸业, 践行“三严三实”,扎实推动公司改革发展、经营管理等各项工作。公司实现营业收入 20.96 亿元, 完成年度预算目标的 104.78%;实现归属于母公司所有者的净利润 2.75 亿元,完成年度预算目标 的 109.85%。主要情况如下: (一)努力增强主业发展优势 1、公司在建待建项目总体进展顺利。截止年底:上海嘉定大融城(原新荟购物广场)、嘉宝 大厦项目正在进行内外部装修;嘉宝梦之晨(推广名为梦之城)、云翔佳苑动迁配套房项目主体结 构已全部封顶,并验收完毕;嘉宝梦之缘、嘉宝名邸(原浦东杨思项目;现推广名为嘉宝前滩后 院)项目正在进行主体结构施工,部分已封顶。 公司通过加强与政府有关职能部门、设计、施工、监理等单位的沟通与协调,加快拟建项目 前期准备。经过多年协调,嘉定菊园竹筱项目已具备可开发条件,昆山花桥嘉宝梦之悦项目于 12 月初顺利奠基。 2、公司在售楼盘去化达到预期。报告期内,公司加快项目建设速度,加强与销售代理公司的 合作,注重地产品牌推广,进一步增强了在售项目的去化力度,实现了资金的快速回笼,取得了 较好的销售业绩。 3 公司物业租赁经营保持稳中有进。公司继续强化物业租赁经营管理,加大闲置物业招租力 度,提高资产使用效率,全年实现租金 4505 万元。同时,年末受让嘉定区嘉罗公路 1385 号物业, 公司与光大安石合作经营、长期持有的上海嘉定大融城项目招商工作进展良好。 (二)着力提升各项管理水平 1、优化考核机制,提升员工效能。年内,公司制定并实施了《2015 年度绩效考核实施方案》。 通过对部门和员工进行考核评价,员工最终考核工资与部门业绩相关联,有效地增强了团队合力, 提高了管理效率。 2、优化业务流程,推进 EAS 建设。年内,公司加大了地产业务信息化建设力度,EAS 进度计 划管理模块试运行基本结束,采购招投标模块已上线,工程签证模块已进入实质性启动阶段。 3、强化基础管理,提升管理效率。(1)加强招标采购管理,优化合同审批流程;(2)加强公 司财务资金管理,提高资金使用效率;(3)加强目标成本测算,强化动态成本管控;(4)把售后 服务及物业管理作为提升公司品牌形象的重要手段,注重为业主提供精细化、人性化售后服务, 5/7 提升物业服务品质。 (三)全面提高公司竞争能力 1、加强人力资源建设。一方面,通过内部培训,提升员工业务素质和增强团队意识。另一方 面,通过外部引进,优化公司人才结构。年内公司又引进了一批专业人才和管理骨干。 2、谋划公司股权融资。为进一步增强公司资本实力,公司以非公开发行方式进行股权融资, 融资金额约 18.2 亿元。12 月 23 日,该事宜已经获得中国证监会审核通过。 3、引进战略投资者。本次非公开发行对象光控安宇、上海安霞均系光大控股下属的投资主体, 公司计划以此引进光大控股作为战略投资者。光大控股是一家多元化金融控股上市公司。光大安 石为光大控股旗下的唯一房地产资产管理平台,未来公司将有机会与光大安石在融资、资产管理、 互联网+等方面进行多方位协作,更好地促进公司发展。 七 公司债券基本情况 单位:万元 币种:人民币 简 还本付息 债券名称 代码 发行日 到期日 债券余额 利率 交易场所 称 方式 上海嘉宝 14 122333.SH 2014 年 2019 年 96,000.00 5.50% 详见注1 上海证券 实业(集 嘉 10 月 10 月 22 交易所 团)股份有 宝 23 日 日 限 公 司 债 2014 年 公 司债 注 1:本次债券票面利率为 5.50%,采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次 还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。若投资者放弃回售选择权,则至 2019 年 10 月 23 日一次兑付本金;若投资者部分或全部行使回售选择权,则回售部分债券的本金在 2017 年 10 月 23 日兑付,未回售部分债券的本金至 2019 年 10 月 23 日兑付。如遇法定节假日或休息日,则顺 延至其后的第 1 个交易日。 本次债券的起息日为 2014 年 10 月 23 日。本次债券的付息日为 2015 年至 2019 年每年的 10 月 23 日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期间不另计利息。 本次债券到期日为 2019 年 10 月 22 日,若投资者部分或全部行使回售选择权,则回售部分 债券的到期日为债券发行首日后 3 年。本次债券的兑付日为 2019 年 10 月 23 日。如遇法定节假 日或休息日,则顺延至其后第 1 个交易日;顺延期间兑付款项不另计息。 6/7 八 涉及财务报告的相关事项 8.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、 原因及其影响。 不适用 8.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影 响。 不适用 8.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。 (1)报告期公司转让上海嘉宝贸易发展有限公司 60%股权,转让后公司还持有该公司 40%股权, 该公司不再纳入公司合并报表范围。 (2)报告期公司以减资方式退出持有的上海安江实业发展有限公司 70%股权,减资退出后公司 不再持有该公司股权,该公司不再纳入公司合并报表范围。 (3)报告期公司出资 5,000 万元设立上海嘉宝实业集团投资管理有限公司,公司持有该公司 100% 股权,该公司自成立之日起纳入公司合并报表范围。 (4)报告期公司出资 500 万元设立上海奇伊投资管理咨询有限公司,公司持有该公司 100%股权, 该公司自成立之日起纳入公司合并报表范围。 8.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出 说明。 不适用 上海嘉宝实业(集团)股份有限公司 董事长:钱明 2016 年 4 月 8 日 7/7