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公司公告

双钱股份:2013年年度报告摘要2014-03-25  

						                           双钱集团股份有限公司    2013 年年度报告摘要



                             双钱集团股份有限公司
                              2013 年年度报告摘要

一、重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载
于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2   公司简介
            股票简称                      双钱股份                  股票代码                      600623
          股票上市交易所                                        上海证券交易所
            股票简称                      双钱 B 股                 股票代码                      900909
          股票上市交易所                                        上海证券交易所
       联系人和联系方式                       董事会秘书                            证券事务代表
              姓名                                 王玲                                    孙文
              电话                           021-26067033                           021-26067029
              传真                           021-26067032                           021-26067032
            电子信箱              wangling@doublecoinholdings.com          sunwen@doublecoinholdings.com


二、主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
                                                                         单位:元 币种:人民币
                                                                                本年(末)
                                                                                 比上年
                                         2013 年(末)         2012 年(末)                       2011 年(末)
                                                                                (末)增减
                                                                                 (%)
 总资产                                 11,336,807,811.15   10,745,099,450.85     5.51       8,925,040,582.51
 归属于上市公司股东的净资产             2,723,247,517.72    2,494,059,831.64      9.19       2,271,616,008.17
 经营活动产生的现金流量净额              675,554,182.90      951,214,077.93      -28.98       945,911,937.18
 营业收入                              14,332,182,275.49    12,101,579,585.08    18.43       10,926,632,344.89
 归属于上市公司股东的净利润              305,681,653.88      292,159,489.58       4.63        176,683,033.34
 归属于上市公司股东的扣除非经常
                                         263,683,834.00      249,035,909.83       5.88        148,466,697.78
 性损益的净利润
 加权平均净资产收益率(%)                   11.72               12.27           -0.55              7.84
 基本每股收益(元/股)                      0.344               0.328            4.88              0.199
 稀释每股收益(元/股)                      0.344               0.328            4.88              0.199


2.2   前 10 名股东持股情况表
                                                                                          单位:股
                                                   年度报告披露日前第 5 个交
 报告期股东总数                          55975
                                                   易日末股东总数
                                         前 10 名股东持股情况


                                               1
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                                      持股比例                      持有有限售条   质押或冻结的股份数
        股东名称          股东性质                    持股总数
                                        (%)                         件股份数量             量
 上海华谊(集团)公
                          国家            65.66      584,002,584               0   质押    213,700,000
 司
 SCBHK A/C BBH S/A
 VANGUARD
                          未知             0.57      584,002,584               0   未知
 EMERGING MARKETS
 STOCK INDEX FUND
 齐文                     未知             0.35        5,030,634               0   未知
 刘春富                   未知             0.24        3,139,607               0   未知
 DEBORAH WANG LIN         未知             0.17        2,159,538               0   未知
 孙爱民                   未知          0.1394         1,500,000               0   未知
 VANGUARD   TOTAL
 INTERNATIONAL            未知          0.1369         1,240,000               0   未知
 STOCK INDEX FUND
 中国光大银行股份
 有限公司-光大保
                          未知          0.1366         1,218,000               0   未知
 德信量化核心证券
 投资
 王 建 成          WANG
                          未知          0.1365         1,215,098               0   未知
 JIANCHENG
 CB LONDON A/C
 LEGAL AND GENERAL
 ASSURANCE                未知          0.1323         1,213,700               0   未知
 (PENSIONS
 MANAGEMENT) LTD
 上述股东关联关系或一致行动          公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持
 的说明                              股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。


2.3   以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系




三、 管理层讨论与分析
    2013 年,公司董事会共召开 8 次会议。董事会下设的战略委员会、提名委员会、薪酬
与考核委员会、审计委员会按照各自的工作要求履行了相应的职能。依托公司战略发展定位
“致力于成为中国最专业的轮胎制造商和服务商”,公司董事会认真分析国内外经济形势,


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审时度势、转变思路,以创新谋发展,制定了一系列促进公司发展的规划和措施并监督落实,
推动了公司又一轮的改革、调整和科学发展。
     一是在战略发展方面,公司董事会以科学发展观为指导,积极探索和研究通过以收购兼
并方式实现公司跨越式发展。年初,公司与新疆投资发展(集团)有限责任公司签署了新疆
昆仑轮胎有限公司股权合作框架协议后,11 月 5 日,公司董事会审议通过了《拟增资认购
新疆昆仑轮胎有限公司 51%股权相关事宜的议案》并正式签约,通过实施对新昆公司的增
资,成为新昆公司控股股东。
     年中,经董事会审议通过,公司与朝阳龙山资产管理有限公司、大连尊远投资有限公司
共同签署了股权合作意向书,将以股权合作项目的收购方式持有朝阳浪马轮胎有限责任公司
51%的股权。
     新昆公司具有年产全钢载重和轻卡子午线轮胎 100 万条的能力,浪马公司具有年产全钢
胎 150 万条的能力。通过这两个项目的收购兼并,公司全钢胎产能将达到“十二五”规划目
标,公司也进一步完善了战略布局,新增以服务东北、西北市场,服务中亚五国地区市场的
全钢载重轮胎生产基地。
     公司将对两家收购企业采取战略型管控方式,既加强对新昆公司的支持和指导,同时也
要发挥其独立运作和作为利润中心的自主权,调动其主动性和创造性。通过掌握控制权,使
子公司的业务活动服从于公司的整体战略定位,更好地推动公司科学发展,促进公司战略目
标的实现。
     二是在项目建设方面,公司按照“十二五”规划的要求,精心策划,统筹安排,有条不
紊地开展重点项目建设。安徽公司一期 600 万条轿车胎项目主要建设内容已基本完成并进入
生产状态,二期 400 万条项目也已进入招标阶段;江苏公司 180 万条高性能全钢胎扩建项目
一期 30 万条项目全部建成投产,二期 60 万条项目也正在加紧建设中,低温一次法混炼已进
入试生产阶段;重庆公司 30 万条全钢胎填平补齐项目已进入工程决算与财务审计阶段,即
将形成年产全钢胎 200 万条的产能。随着上述项目的建成投产,将为公司实现规模效益,进
一步降低成本和做大做强奠定坚实有力的基础。
     三是在市场营销方面,公司以“信心、创新、共赢”为目标,继续实施紧贴市场、灵活
多变和创新突破的销售策略。在 2013 年全球经济放缓,轮胎市场需求低迷,行业竞争激烈
的形势下,持续提升产品品质、优化销售政策、推进市场规范、完善物流服务,努力使公司
的内外销工作稳中有进。一年来,公司积极拓展海外市场,在海外市场开展品牌调查和推广
活动,加强公司品牌在海外市场的宣传力度,进一步提升海外客户对公司品牌的认知度。而
2013 年公司营销委员会的成立,则充分利用了现有经销商对市场前瞻性的把握和深刻洞悉,
为公司带来了新的营销思路,也提升了公司营销策略的科学性。
     四是在技术研发方面,公司紧紧围绕市场和用户需求,不断完善技术管理体系,加大产
品研发力度,加快产品结构调整步伐,年内共完成 35 个规格的设计评审,51 个规格的批量
试生产评审,3 个新配方、31 个技术改进、7 个转移产品的投产评审。完成申报知识产权 24
件,其中发明 2 件、实用新型 6 件、外观设计 10 件、技术秘密 6 件;获得知识产权授权 23
件,其中 1 件发明、6 件实用新型、10 件外观、6 件技术秘密。公司在坚持技术提升的同时,
继续推进原有产品的改进工作:一是 FE 绿色轮胎技术得到进一步开发,RR680 花纹成为公
司第七款通过美国 SmartWay 认证的产品;二是高性能系列乘用胎完成了 4 个规格产品的试
制,并投放市场;三是在市场调研的基础上对巨型胎进行了改进措施,持续推进其工业化进
程。
     五是在降本增效方面,公司按照“增产增效、降本增效、服务增效、协同增效”的要求,
继续不懈推进各项工作,提升企业赢利能力。东北物流配送中心在大连正式启动以来,东西
北三个仓库的有效联动,使得成品库存结构更加合理,充分地满足了内外销需求,降低了生


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产管理成本,提高了工厂生产运行效率,同时通过原材料免检工作的推进,压缩了原材料库
存,对原材料的掌控能力得到加强。年内公司还组织开展了“当好科学发展主力军、打好节
约能源攻坚战”为主题的节能专项竞赛活动,通过强化能源基础管理和积极开展能源项目技
术改造,使公司的能源管控取得实效,推动了公司降本增效相关目标的顺利实现。
    六是在安全生产方面,公司持续完善 HSE 体系建设,提升安全管理细节,增强全员安
全意识,提升安全管理水平。公司通过开展应急知识培训和安全主题活动有效提升了企业员
工的安全应急技能,同时在环境保护方面积极投入技术改造项目,使公司环境保护工作水平
也得到了有效提升。年内公司获得“上海市安康杯优胜单位”荣誉,被评为“上海市治安合
格单位”,获得“上海市安全文化示范单位”称号,并被推荐为“全国安全文化示范企业候
选单位”。
    一年来,公司坚持以科学发展为引领,走技术进步之路,走内涵发展之路,走科学管理
之路,坚持持续提升,坚定做优做强主业的信心和决心,确保了公司董事会所制定的各项战
略发展目标得到了具体的落实。


3.1 主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                            单位:元   币种:人民币
       科目                  本期数               上年同期数           变动比例(%)
营业收入             14,332,182,275.49         12,101,579,585.08           18.43
营业成本             12,427,590,684.63          9,853,010,825.77           26.13
销售费用               798,477,520.40           860,727,934.75              -7.23
管理费用               412,186,357.72           597,969,033.07             -31.07
财务费用               337,152,447.53           347,881,960.78              -3.08
经营活动产生的现
                       675,554,182.90           951,214,077.93             -28.98
金流量净额
投资活动产生的现
                      -479,027,867.36          -1,047,329,020.61           54.26
金流量净额
筹资活动产生的现
                          23,322,312.70         578,527,217.09             -95.97
金流量净额
研发支出               344,810,000.00           234,335,000.00             47.14


2、收入
(1)驱动业务收入变化的因素分析
    本年度营业收入比上年增加 223,060.27 万元,增加的比例 18.43%,主要系
本年度安徽公司轿车胎开始放量生产,华泰橡胶、制皂公司系列产品及贸易增加
等的增加。



(2)主要销售客户的情况

                                          4
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                               公司前五名客户的营业收入情况                                    单位:元      币种:人民币
                                                                                             占公司全部营业收入的比
                客户名称                               营业收入总额
                                                                                             例(%)
 新疆浦曌科技发展有限公司                                               1,606,353,661.43                                   11.21

 新疆东瀚科技发展有限公司                                               1,404,843,678.14                                    9.80

 ZAFCO TRADING                                                            570,969,613.39                                    3.98

 上海天月投资股份有限公司                                                 417,893,362.88                                    2.92

 American Tire Distributors                                               386,663,995.71                                    2.70

               营业收入总额                                             4,386,724,311.55                                   30.61


3、成本
(1)成本分析表
                                                                                           单位:元    币种:人民币
分行业情况
分行业          成本构        本期金额             本期占         上年同期金          上年同        本期金       情况说
                成项目                             总成本         额                  期占总        额较上       明
                                                   比例(%)                            成本比        年同期
                                                                                      例(%)         变动比
                                                                                                    例(%)
                料、工、
工        业                   15,907,701,018.68      73.31        9,729,982,308.64         46.55      63.49
                   费
  商业          外购商品        5,780,729,261.01      26.64       11,159,265,874.04         53.39      -48.20

旅游饮食
                 工、费             4,278,452.13       0.02            4,291,880.01          0.02       -0.31
 服务业
劳务收入         工、费             7,833,340.17       0.04            7,451,989.26          0.04         5.12

  合计            合计        21,700,542,071.99      100.00       20,900,992,051.95        100.00         3.83

其中:关
联交易总                       9,410,336,182.03       43.36       11,292,394,941.65         54.03      -16.67

     额
应相互抵
销的关联                        9,332,707,125.60      43.01       11,055,320,437.99         52.89      -15.58

  交易
                  合计        12,367,834,946.39                    9,845,671,613.96                    25.62

分产品情况
                                                                                                    本期金
                                                                                      上年同
                                                   本期占                                           额较上
                 成本构                                            上年同期金         期占总                     情况说
分产品                          本期金额           总成本                                           年同期
                 成项目                                                  额           成本比                          明
                                                   比例(%)                                          变动比
                                                                                       例(%)
                                                                                                     例(%)


                                                              5
                                双钱集团股份有限公司          2013 年年度报告摘要


               料、工、
 轮胎                                             90.47                             88.20        28.86
                   费     11,189,539,814.08                   8,683,651,520.22

其中:关
                             77,273,256.66         0.62        236,668,703.66         2.40      -67.35
 联交易

总成本                    12,367,834,946.39       91.10       9,845,671,613.96      90.60        25.62



(2)主要供应商情况

                           公司向前五名供应商采购的情况                                  单位:元 币种:人民币

                                                                                             占公司全部采购额的
                   供应商名称                                    采购总额
                                                                                             比例(%)
 上海沪巨联实业股份有限公司                                        1,276,392,347.32                               12.90%

 上海龙橡国际贸易有限公司                                             477,764,467.51                              4.83%

 侨建工贸投资发展有限公司                                             354,831,858.41                              3.59%

 云南高深橡胶有限公司                                                 297,278,579.45                              3.00%

 海胶集团(新加坡)发展有限公司                                       293,868,365.67                              2.97%
 采购总额                                                          2,700,135,618.36


4、费用
报告期内公司销售费用、管理费用、财务费用、所得税同比变化情况及产生的主要原因。
                                                                                 单位:元    币种:人民币

        项目                    2013 年 1~12 月                     2012 年 1~12 月             同比增减(±%)

     销售费用                   798,477,520.40                      860,727,934.75                       -7.23
     管理费用                   412,186,357.72                      597,969,033.07                       -31.07
     财务费用                   337,152,447.53                      347,881,960.78                       -3.08
          所得税                79,451,694.83                        78,745,023.58                       0.90
说明:
   销售费用同比减少 6,225.04 万元,减少比例 7.23%,主要系根据市场供需情况决定公司
促销政策,本期对年末应付未付的促销让利余额进行调整;
   管理费用同比减少 18,578.27 万元,减少比例 31.07%,主要系上期计提共享费等,使本
期管理费用有所减少;
   财务费用同比减少 1,072.95 万元,减少比例 3.08%,主要系融资成本略有下降,使利息
支出有所减少;
   所得税同比增加 70.67 万元,增加比例 0.90%,主要系本期税法利润有所增加。


5、研发支出
(1)研发支出情况表
                                                                                 单位:元    币种:人民币

                                                          6
                                        双钱集团股份有限公司      2013 年年度报告摘要


       本期费用化研发支出                                                       286,300,000.00
       本期资本化研发支出                                                        58,510,000.00
       研发支出合计                                                             344,810,000.00
       研发支出总额占净资产比例(%)                                                     8.35%
       研发支出总额占营业收入比例(%)                                                   2.41%


       (2)情况说明

              2013 年科研经费投入 34,481 万元,比 2012 年增加 11,047.5 万元,增加比例 47.14%,
       占营业收入比例为 2.41%;占净资产比例为 12.66%。


       6、现金流
           报告期公司现金流量构成情况,同比发生重大变动的情况及报告期净利润同比发生
       重大变动的原因说明。
                                                                                        单位:元    币种:人民币

                     项目                         2013 年 1~12 月          2012 年 1~12 月            同比增减(±%)

       经营活动产生的现金流量                     675,554,182.90           951,214,077.93                  -28.98
       投资活动产生的现金流量                     -479,027,867.36         -1,047,329,020.61                    54.26
       筹资活动产生的现金流量                      23,322,312.70           578,527,217.09                  -95.97
       归属于母公司的净利润                       305,681,653.88           292,159,489.58                      4.63

       说明:
           经营活动产生的现金流量同比减少 27,565.99 万元,减少比例 28.98%,主要系报告期银
       票回笼增加,使经营现金净流量有较大幅度减少;
           投资活动产生的现金流量同比增加 56,830.11 万元,增加比例 54.26%,主要系报告期支
       付安徽项目款比上期减少,使投资现金净流量有较大幅度增加;
           筹资活动产生的现金流量同比减少 55,520.49 万元,减少比例 95.97%,主要系报告期借
       款比上期减少,是筹资现金净流量有较大幅度减少;
           归属于母公司的净利润同比增加 1,352.22,增加比例 4.63%,主要系报告期收到申银万
       国等红利及处置子公司收益增加。


       3.2 行业、产品或地区经营情况分析
       1、主营业务分行业、分产品情况
                                                                                         单位:元    币种:人民币
主营业务分行业情况
                                                       毛利率        营业收入比上          营业成本比上          毛利率比上
 分行业         营业收入            营业成本
                                                       (%)          年增减(%)            年增减(%)            年增减(%)
工业           17,444,137,662.00   15,907,701,018.68         8.81                56.16                 63.49            -4.09

商业            6,131,258,354.79    5,780,729,261.01         5.72               -48.44                -48.20            -0.44

旅游饮 食服         8,366,992.10        4,278,452.13        48.87                 0.55                 -0.31             0.45



                                                              7
                                         双钱集团股份有限公司          2013 年年度报告摘要


务业
劳务收入           10,019,824.04          7,833,340.17         21.82                      -0.49                    5.12               -4.17

合计           23,593,782,832.93    21,700,542,071.99              8.02                   2.22                     3.83               -1.42

其中: 关联
                9,434,973,331.27     9,410,336,182.03              0.26                  -16.67                  -16.67               0.00
交易总额
应相互 抵销
                 9,348,660,498.89     9,332,707,125.60             0.17                  -15.44                  -15.58               0.17
的关联交易
合计           14,245,122,334.04    12,367,834,946.39          13.18                     18.47                    25.62               -4.94

主营业务分产品情况
                                                         毛利率           营业收入比上年              营业成本比          毛利率比上
 分产品          营业收入             营业成本
                                                         (%)               增减(%)                上年增减(%)          年增减(%)

轮 胎          12,840,589,827.32    11,189,539,814.08      12.86                21.00                    28.86                -5.31


其中: 关联
                 85,942,207.62       77,273,256.66         10.09                -67.66                   -67.35               -0.86
交易




        主营业务分行业和分产品情况的说明
        报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额为 12,781,301.96 元。


        2、主营业务分地区情况
                                                                                                  单位:元   币种:人民币
                    地区                                 营业收入                           营业收入比上年增减
                                                                                                      (%)
                       上海                              16,377,811,055.22                               10.01
                    其他地区                             3,711,190,654.38                                -3.82
                       海外                              1,839,453,644.13                                -31.50
                       小计                              21,928,455,353.73                                4.19
           公司内各地区分部相互抵销                      7,683,333,019.69                                -16.94
                       合计                              14,245,122,334.04                               15.59

        主营业务分地区情况的说明:销售地区按销售方所在地分类。


        3.3 资产、负债情况分析
        1、资产负债情况分析表
        资产类                                                                   单位:元           币种:人民币
                                        本期期末数                             上期期末数            本期期末金额
 项目名称          本期期末数           占总资产的         上期期末数          占总资产的            较上期期末变              情况说明
                                         比例(%)                              比例(%)            动比例(%)
                                                                                                                          本期经营规模扩大,所
 货币资金         1,111,660,676.43               9.81%      851,240,383.42                7.92%              30.59%
                                                                                                                            需周转资金增加



                                                                   8
                                            双钱集团股份有限公司    2013 年年度报告摘要



       应收票据         961,180,049.12           8.48%     458,716,716.45          4.27%         109.54%    本期票据回笼增加

       应收账款        1,228,489,364.24         10.84%    1,076,588,115.58        10.02%          14.11%       销售额增加

                                                                                                           安徽项目预付款转在
       预付款项         233,369,294.05           2.06%     568,324,267.98          5.29%         -58.94%
                                                                                                                 建工程
                                                                                                           系如皋制皂借款减少
       其他应收款        39,026,283.88           0.34%      64,212,732.52          0.60%         -39.22%
                                                                                                             及其他变动所致
                                                                                                           系原材料价格下跌所
       存货            1,800,949,957.81         15.89%    1,953,475,796.73        18.18%          -7.81%
                                                                                                                   致
                                                                                                           主要系安徽部分项目
       固定资产        4,824,433,761.33         42.56%    4,723,702,927.02        43.96%           2.13%
                                                                                                                  竣工

       在建工程         303,345,535.05           2.68%     211,448,785.26          1.97%          43.46%    安徽项目投入增加



                负债权益类                                                    单位:元     币种:人民币
                                          本期期末数占                       上期期末数    本期期末金额
     项目名称         本期期末数          总资产的比例    上期期末数         占总资产的    较上期期末变         情况说明
                                             (%)                           比例(%)      动比例(%)
                                                                                                           系经营规模扩大,增加
  短期借款           2,607,835,851.17           23.00%   2,211,214,956.91         20.58%          17.94%
                                                                                                                银行借款
                                                                                                           应付未到期的票据增
  应付票据             104,867,351.08            0.93%     12,084,213.65           0.11%         767.80%
                                                                                                                   加
                                                                                                           系原材料价格下跌所
  应付账款           1,338,265,009.72           11.80%   1,386,016,549.09         12.90%          -3.45%
                                                                                                                   致
                                                                                                           系本期末收到预收款
  预收款项              89,077,555.68            0.79%    260,844,985.47           2.43%         -65.85%
                                                                                                             余额小于上期末
  应付职工薪                                                                                               系本期安置职工及支
                        66,631,873.98            0.59%    105,874,813.69           0.99%         -37.07%
酬                                                                                                              付共享费
                                                                                                           期末应付未付利息增
  应付利息              13,114,673.49            0.12%       6,484,496.37          0.06%         102.25%
                                                                                                                   加
                                                                                                           主要系向华谊借款减
  其他应付款           955,700,243.22            8.43%   1,477,684,764.63         13.75%         -35.32%
                                                                                                                   少
  一年内到期                                                                                               系下一年度到期的长
                       916,725,645.55            8.09%    310,686,669.89           2.89%         195.06%
的非流动负债                                                                                                   期借款增加
                                                                                                           主要系以外币借款置
  长期借款             921,111,145.10            8.12%    931,775,195.95           8.67%          -1.14%   换人民币借款,使借款
                                                                                                                略有增加
                                                                                                           动迁补偿转入补贴收
  专项应付款                                                 1,217,544.64          0.01%        -100.00%
                                                                                                                   入
  实收资本(或
                       889,467,722.00            7.85%    889,467,722.00           8.28%           0.00%       本期无变化
股本)
                                                                                                           系可供出售金融资产
  资本公积             705,092,015.56            6.22%    692,900,203.14           6.45%           1.76%
                                                                                                                市值增加


                                                                9
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  未分配利润      916,041,351.35         8.08%    734,000,797.75            6.83%   24.80%    系本期盈利转入

  少数股东权
                 1,404,057,936.96       12.38%   1,357,755,530.74          12.64%   3.41%       子公司增资
益




           3.4 核心竞争力分析
           1、品牌竞争能力。
               公司拥有“双钱”、“回力”两个闻名遐迩的品牌。“双钱”品牌已拥有 80 余年的历史,
           目前所拥有的荣誉有:中国名牌产品、中国驰名商标、中华老字号、上海著名商标,上海名
           牌产品等。无论是产品技术还是品牌形象都不断地推陈出新,紧紧锁定目标消费群体和相关
           机会公众进行宣传和引导。公司品牌宣传不仅通过高速公路、零售商店、广播电台以及各大
           媒体,还积极参加中外国际轮胎展不断地进行品牌宣传,形成多渠道、立体式的品牌宣传与
           产品推介的格局,不断扩大品牌的知名度与影响力。
           2、战略发展能力。
               近年来公司通过实施“走出去”战略,已形成了上海闵行、江苏如皋、重庆双桥、安徽
           无为四大轮胎生产基地。通过布局分工,优化了产品结构,逐步实现了产地销经营模式,加
           强了公司参与市场竞争的能力,抢占了行业竞争的先机。
           3、生产制造能力。
               公司拥有一支成熟的技术研发团队,也积累了丰富的企业生产管理经营。公司一直致力
           于轮胎技术的进步,尤其是近年来,取得了一项又一项知识产权的丰硕成果,生产出国内第
           一条全钢工程轮胎、国内第一条全钢工业轮胎,FE 轮胎也实现了国内首家工业化生产。公
           司生产管理在继承传统优秀成果的同时不断创新和提升,近年来开展了一系列的管理创新实
           践,如实施供应链整合、优化业务流程、设计合理库存模型,包括开展产地销和集约化生产
           等工作,推动了生产管理的持续进步。
           4、开放合作能力。
               在科研创新上,公司重视产学研联合,与一些著名高校联手推动企业技术进步;在资源
           的获取能力上,公司从产业链的战略角度出发,重视与产业链的上下游战略合作,提升企业
           的竞争能力。公司通过与米其林公司的再度携手,借助米其林与公司在轿车轻卡轮胎业务方
           面的各自优势,将“回力”品牌打造成为中高端轿车轻卡轮胎品牌。
           5、文化建设能力。
               “开放、融合、和谐”是公司企业文化建设的核心内容,也是创建公司核心价值观的重
           要法则。多年来,公司以构建企业文化建设体系为载体,培育具有公司特色的企业文化,制
           定了“诚信、责任、争先”的企业精神和“开拓进取、创造卓越、共同发展”的公司经营观,
           在员工中广泛宣传“现在做、马上做、认真做、努力做”的公司格言,明确了“致力于成为
           中国最专业的轮胎制造商和服务商”的公司愿景。通过企业文化建设的深入开展,使文化优
           势能够有效地转化为企业的管理优势和竞争优势。


           3.5 投资状况分析
           1、对外股权投资总体分析
           (1)报告期末,对外长期股权投资余额 8,114.17 万元,比上年度的 8,609.30 万元减少 495.13
           万元,减少的比例为 5.75%,其中:权益法子公司因盈利等增加 268.82 万元,成本法子公
           司减少 763.95 万元,主要系处置出售减少 1,033.01 万元,转回长期股权投资减值准备 269.06


                                                        10
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         万元。


         (2)持有其他上市公司股权情况                                                                        单位:元
                                               占该公司
证券代                       最初投资                                           报告期    报告期所有                           股份
             证券简称                          股权比例     期末账面值                                      会计核算科目
  码                           成本                                             损益      者权益变动                           来源
                                               (%)
 600614      鼎立股份           15,188.80          <5%         53,046.98                      -4,767.12     可供出售金融资产

 600618      氯碱化工        265,804.00            <5%        226,657.20                     -36,844.50     可供出售金融资产

 600754      锦江股份        9,000,000.00          <5%      136,842,055.02                  11,916,021.65   可供出售金融资产

 601328      交通银行        930,212.75            <5%        2,428,800.00                   -521,812.50    可供出售金融资产

 600643      爱建股份        700,000.00            <5%        4,211,020.25                   951,653.48     可供出售金融资产

 600827      友谊股份        1,497,020.21          <5%        1,876,573.23                   183,949.81     可供出售金融资产

 600322      天房发展        267,200.00            <5%        554,440.00                     -68,887.50     可供出售金融资产

 600649      城投控股           66,780.00          <5%        290,417.12                     74,783.28      可供出售金融资产

 600668       S 上石化       820,500.00            <5%        820,500.00                                     长期股权投资

 600640      号百股份        100,000.00            <5%        100,000.00                                     长期股权投资

 600636       三爱富            44,200.00          <5%         44,200.00                                     长期股权投资

 600614      鼎立股份           57,750.00          <5%         57,750.00                                     长期股权投资

 600618      氯碱化工        125,048.00            <5%        125,048.00                                     长期股权投资

  合计                     13,889,703.76                    147,630,507.80                  12,494,096.60




         (3)持有非上市金融企业股权情况
                                                    占该公司                            报告期      报告期所                      股份
所持对象      最初投资金            持有数量                          期末账面价                                  会计核算科
                                                    股权比例                             损益       有者权益                      来源
  名称            额(元)           (股)                            值(元)                                         目
                                                      (%)                             (元)     变动(元)
上海宝鼎投
资股份有限         625,000.00         625,000.00           <5%             625,000.00                              长期股权投资
公司
上海国际信
               23,333,300.00       23,333,300.00           <5%         23,333,300.00                               长期股权投资
托投资公司
上海银行           242,200.00         242,200.00           <5%             242,200.00                              长期股权投资
申银万国证
券股份有限     12,500,000.00       11,000,000.00           <5%          7,500,000.00                               长期股权投资
公司
   合计        36,700,500.00                                           31,700,500.00




                                                                 11
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       (4)报告期中公司无买卖其他上市公司股份的情况


       2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
       (1) 委托理财情况
           本年度公司无委托理财事项。


       (2) 委托贷款情况
           本年度公司无委托贷款事项。


       3、募集资金使用情况
           报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。


       4、主要子公司、参股公司分析
       主要控股公司的经营情况及业绩                                    单位:万元 币种:人民币

          公司名称             业务性质     主要产品          注册资本         资产规模     股权%      净利润
                                            肥皂、油墨、
上海制皂(集团)有限公司       生产型                             16,068.97     48,089.48   60.00%     1,985.23
                                            电池
上海轮胎橡胶(集团)有限公司     贸易         轮胎、房产            13,102.20     33,299.26   100.00%    2,337.31
                                            轮胎生产原
双钱集团上海供销有限公司       批发                                2,100.00     43,778.26   100.00%    1,020.61
                                            材料
上海双钱轮胎销售有限公司       批发         轮胎                  17,400.00     66,139.41   35.06%       752.04

双钱集团(江苏)轮胎有限公司     生产型       轮胎            7,000.00 万美元    191,882.79   51.67%     8,557.88

上海轮胎橡胶(集团)股份有限公
                               研究、开发   轮胎                   3,000.00     12,532.68   100.00%      659.65
司轮胎研究所
中国北美轮胎联合销售公司       批发         轮胎                210 万美元      52,779.44   52.40%     1,815.54
双钱集团(重庆)轮胎有限公司     生产型       轮胎                  60,000.00    168,368.95   60.26%     7,497.14
双钱集团(安徽)回力轮胎有限
                               生产型       轮胎                 166,666.67    166,701.28   40.80%    -12,515.41
公司
华泰橡胶有限公司               贸易         橡胶                360 万美元      16,816.61   83.00%        54.50


       5、非募集资金项目情况
            (1)经公司第五届董事会第十九次会议和公司 2007 年第二次临时股东大会审议通过的
       双钱集团(重庆)轮胎有限公司新建 250 万套全钢丝子午线轮胎项目,总投资概算 13.37 亿
       元,后经重庆市经信委(渝经信投资[2010]593 号文)总投资调整为 18.77 亿元。通过前期
       的投入具备了 120 万套全钢丝载重轮胎的生产能力,完成了 250 万套的生产厂房和公用工程
       配套设施的建设。2010 年 10 月,为了适应市场需求,经公司第六届董事会第十七次会议和
       公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过,公司加快产品结构调整,实施了双钱集团(重
       庆)轮胎有限公司年产 50 万条高性能全钢丝子午线载重轮胎技改项目,投资概算 3.05 亿元。
       经公司第七届董事会第十一次会议审议通过,又实施了双钱集团(重庆)轮胎有限公司年产
       30 万条高性能全钢丝子午线载重轮胎技改项目,投资概算 1.66 亿元。目前公司重庆 250 万
       套项目总投资概算合计为 18.77 亿元,经技改项目的实施,具备了 200 万套全钢丝载重轮胎


                                                    12
                        双钱集团股份有限公司    2013 年年度报告摘要


的生产能力。截止到 2013 年 12 月 31 日,累计投资约 16.46 亿元,累计资金投入 14.78 亿元,
完成项目进度的 87.69%。
    (2)经公司第五届董事会第十九次会议和公司 2007 年第二次临时股东大会审议通过的
双钱集团股份有限公司巨型全钢丝工程子午线轮胎项目总投资概算 8.28 亿元,作为先期启
动中试项目,总投资概算为 1.83 亿元,截止到 2011 年 12 月 31 日,累计投资约 2.08 亿元;
累计资金投入 1.37 亿元,已完成先期启动中试项目进度的 100%。目前根据市场需求,公司
巨型全钢丝工程子午线轮胎项目总投资概算调减为 4.37 亿元,其中固定资产投资 3.46 亿元,
截止到 2013 年 12 月 31 日,累计投资约 3.46 亿元,累计资金投入 2.73 亿元,完成项目进度
的 100%。
    (3)经公司第六届董事会第十七次会议和公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过的
双钱集团(如皋)轮胎有限公司年产 180 万条高性能全钢丝子午线载重轮胎扩建项目,总投
资概算 15.26 亿元(其中美金 0.14 亿元),截止到 2013 年 12 月 31 日,累计投资约 3.02 亿
元,累计资金投入 2.09 亿元,完成项目进度的 19.79%。
    (4)经公司第六届董事会第十八次会议和公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过的
双钱集团(安徽)回力轮胎有限公司年产 1500 万条高性能半钢丝子午线轮胎项目,总投资
概算 31.83 亿元,截止到 2013 年 12 月 31 日,累计投资 14.59 亿元,累计资金投入 11.96 亿
元,完成项目进度的 45.84%。


3.6 董事会关于公司未来发展的讨论与分析
1、行业竞争格局和发展趋势
    科学研究和把握公司新一年所面临的国内外经济形势,进一步统一思想,积极应对各项
挑战,对于确保 2014 年各项目标任务的完成将起到积极作用。
    一是公司外部经济形势依然复杂多变。
    当前,世界经济仍处于危机后的恢复期,总体呈趋稳态势,新兴经济体相对减速格局仍
将维持。
    新一年我国经济发展仍然处于重要战略机遇期。我国内需增长面临下行压力,尤其是正
处在从 10%的高速增长阶段向 7%左右的中速增长阶段转换的关键时期。增长阶段转换不仅
仅是增长速度的调整,更重要的是增长动力和发展方式的实质性转变。过去 30 多年,经济
增长主要依托低成本要素组合优势,今后将更多地要求创新活力,拓展创新空间,促进产业
转型升级。
    二是产业结构调整转型面临巨大压力。
    化解产能过剩也是中央经济工作会议提出的 2014 年六大主要任务之一,会议上还明确
提出了具体举措:一是推动技术创新、产品创新、组织创新、商业模式创新、市场创新;二
是强调市场竞争,推动过剩产能淘汰;三是加大标准约束和执法力度;四是推动产业优化升
级,发展战略性新兴产业;五是以企业为主体,政府为企业创新提供知识产权保护和人才机
制等环境,推动创新。这五大举措给我们转型发展带来了新思路、新思考,也将促使公司进
一步加快能力建设,推动公司科学发展。
    三是国资深化改革带来多重机遇和挑战。
    党的十八届三中全会明确提出,必须适应市场化、国际化的新形势,进一步深化国有企
业改革,推动国有企业完善现代企业制度。上海国资委也于 12 月出台了《关于进一步深化
上海国资改革促进企业发展的意见》,要求上海国资国企必须以高度的责任感、使命感、紧
迫感,抓住国家推进重点领域、关键环节改革和中国(上海)自由贸易试验区建设的机遇,更
加主动地承担起推动上海改革发展的重要任务,坚持提升发展、开放发展、创新发展、内涵
发展、和谐发展,为上海建设社会主义现代化国际大都市作出应有的贡献。从现实情况来看,

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当前企业要实现“提升发展、开放发展、创新发展、内涵发展、和谐发展”这一目标,任重
而道远。
    四是行业发展趋势对公司提出更高要求。
    外部的经济形势也同样影响着行业的发展,轮胎行业因受到全球经济减速影响,轮胎出
口面临更加复杂的形势,加上橡胶等原材料价格走势的不确定,使得公司在新一年面临着严
峻的挑战。
    目前,国内轮胎行业集中度较低,引发无序竞争,盲目扩张和价格战导致产能过剩和企
业的赢利能力受到影响。事实上国内轮胎行业的产能过剩是结构性、动态性地过剩,低档次
轮胎较多,高性价比轮胎较少。国际知名轮胎进入国内市场后,使得国内竞争更趋国际化,
预计明、后年的产能释放压力将会更大。轮胎行业加快整合势在必行,目前国家也在通过政
策引导在推动行业的整合、转型,对靠规模赢得发展空间的传统轮胎企业在发展模式上提出
了新挑战。
    因此在新的一年里,公司董事会和经营班子一起,以“齐心协力求突破,变革创新谋未
来”为指导思想,拓展思路、大胆变革,以问题为导向,找准问题并形成应对措施,破解制
约公司发展的主要问题,加快解决公司所面临的市场压力,确保新一年各项经济目标的顺利
完成。

2、公司发展战略
    面对公司新一轮发展,特别是“十二五”期间公司全力打造的“211”工程和公司制定
的发展战略愿景,公司将以科学发展观为引领,加快推进创新驱动、转型发展,实施好“走
出去”战略,落实好“中高档、全系列、差异化”的产品战略定位,坚定不移地走科技含量
高,经营效益好,资源消耗低,环境污染少,人力资源得到充分发展的新型工业化道路。通
过优化升级产品结构,不断增强产品科技含量;通过项目投入、进一步扩大生产能力,以优
质、安全、绿色、环保的产品参与市场竞争,确保“十二五”规划目标的实现,致力于成为
中国最专业的轮胎制造商和服务商。

3、经营计划
    公司计划 2014 年全钢胎销量 700 万条。2014 年销售收入比 2013 年增加 10%以上。
    (1)正确把握战略方向。紧紧围绕“十二五”战略规划提出的各项要求,明确新一年
的各项经营目标和任务,抓紧各项措施的落实和完成。2014 年公司生产经营的指导思想是
“齐心协力求突破,变革创新谋未来”,完善以满足市场和客户需求为核心的“技术、产品、
渠道、市场”四位一体的快速反应机制,持续提升企业快速反应的各项管理能力,确保 2014
年生产经营各项目标任务的全面完成。
    新一年公司将在解决营销瓶颈制约上形成突破,一是加强内、外销目标的科学分解并具
体落实到各销售区域,加强目标责任管理;二是进一步加强营销队伍建设,优化内部管理机
制,各项考核激励机制落实到人,真正发挥营销团队的积极性;三是做好巨胎、工程胎和农
业胎市场的创新开拓;四是实现市场销售、生产、技术三位一体的协调机制,突破营销瓶颈
制约。新一年,公司将更加主动地听取用户意见、了解用户需求,加快产品改进,不断提升
产品的性价比,从而提高产品的市场竞争力。同时,重视和加强市场信息收集、整理、分析
和反馈的系统工程,充分利用信息化手段提升工作质量和效率,通过加快市场信息反馈推动
公司在新品开发、市场开拓等工作中快速机制的形成。
    (2)提升科技创新能力。新一年公司将通过科技创新打造双钱卓越的产品,进一步提
升产品的市场竞争能力,一是进一步保持和发扬双钱技术优势,真正形成双钱的拳头产品;
二是技术进步和科研开发不断适应市场、满足市场需求,对市场反映集中的问题积极加以改


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进;三是加强基础性研究,做好后续发展技术储备;四是确保产品质量稳定,有效控制并降
低运行成本。
    (3)抓好重点项目建设。一是确保新疆昆仑轮胎有限公司股权收购工作的全面完成,
落实工商变更等后期各项工作。二是推进朝阳浪马轮胎有限责任公司股权收购工作的实质性
进展。三是做好公司再融资工作,努力实现可转换公司债劵的市场发行工作。四是做好公司
非募集资金的项目建设。
    (4)深化管理持续提升。公司将进一步加快信息化建设,新一年将配合埃森哲公司共
同完成 ERP 项目建设,同时普及培训,用好工具,加强管控能力。公司将持续深化“三基”
管理,工厂管理统一标准化工作努力取得实质性进展,以标准化夯实企业基础管理,提升精
细化管理水平。公司将持续加强供应链管理,以市场为导向,在适时采购、提升产能、仓储
运输利益最大化和满足市场需求上下功夫,有效降低企业运营成本,向管理要效益。公司还
将持续加强企业的内控管理,对飞行检查、突击检查中发现的内控问题,加强整改落实,推
进公司治理工作水平迈上新的台阶。
    (5)加强人才队伍建设。2014 年重点推进“4+1”人才培育工程的分解与实施,推进
市场化选人用人和管理机制,不断提升市场化人才选聘和管理力度,加快人才队伍的专业化、
职业化建设,通过胜任力培训等手段进一步提升人才的专业化水平,为公司可持续发展提供
有力保障。
    2014 年,公司还将继续加强企业文化建设,宣传“开放、融合、和谐”为核心的企业
文化,弘扬“诚信、责任、争先”为主旨的企业精神。通过文化建设,在公司内部形成“民
心齐、讲程序;有激情、善创新;分目标、重落实;奖实绩、罚低效;能者上、庸者下”的
良好企业氛围,激发和调动员工积极性、主动性和创造性,不断营造能有效凝聚员工智慧与
力量的文化环境,激励全体员工在全面落实“十二五”规划的进程中奋勇向前。


4、因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
    公司完成 2014 年经营目标,预计需增加流动资金约 4 亿元;非募集资金项目尚未完工
部分的拟启动新建项目共需用资金约 5 亿元。2014 年增量资金总需求约 9 亿元.
    资金来源:一是自有资金;二是银行贷款;三是大股东提供财务支持。

5、可能面对的风险
1、市场风险
     从轮胎行业目前的竞争态势来看,行业发展的主要问题和矛盾依旧表现在整体产能过
剩、产业集中度不高、同质化竞争激烈等情况。
2、生产经营风险
     外部经济环境和原材料价格所存在的不确定、不稳定性因素及突发性风险,都将导致公
司生产经营风险。
     针对市场风险,公司将进一步提升企业核心竞争能力,重点开展质量提升工作和生产适
销对路产品;加大品牌建设力度,实施品牌战略工程,增强品牌知名度和美誉度;同时,积
极拓展和优化内销、外销两个市场,化解市场风险带来的不利影响。
     针对生产经营风险,公司将不断加强完善内部控制管理,提高公司经营管理水平和风险
防范能力。同时充分发挥董事会各委员会作用,加强职能部门对市场经济形势的预测和判断,
从企业内部着手,进一步开展企业精细化管理工作,进一步降低产品成本、用创新实效的工
作方法化解外部经济环境可能对公司引发的不利影响。




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  四、利润分配或资本公积金转增预案
  1、现金分红政策的制定、执行或调整情况
      根据公司 2013 年 5 月 17 日举行的 2012 年度股东大会决议,通过了 2012 年度公司利润
  分配方案,按 2012 年末的总股本 889,467,722 股为基数,向全体股东每 10 股派 1.00 元现金
  红利(含税),合计分配 88,946,772.20 元(B 股股利折算成美元支付)。
      2013 年年末公司未分配利润 916,041,351.35 元,其中:1)2013 年年初未分配利润
  734,000,797.75 元;2)根据 2012 年度利润分配方案,向全体股东分配红利 88,946,772.20 元,
  在 2013 年 内 已 兑 现 ; 3) 2013 年 度 公 司 合 并 报 表 经 审 计 归 属 于 母 公 司 的 净 利 润 为
  305,681,653.88 元,依法提取法定公积金 34,694,328.08 元(含子公司提取数)。
       公司按 2013 年年末总股本 889,467,722 股为基数,拟向全体股东每 10 股派 1.08 元现金
  红利(含税),合计分配 96,062,513.98 元,B 股股利折算成美元支付。


  2、 报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案的,公司应当详
  细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
  √ 不适用


  3、公司近三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况:
                                                                            单位:元   币种:人民币
              每 10 股 每 10 股派     每 10 股                       分红年度合并报表        占合并报表中归属
                                                  现金分红的数
分红年度      送红股   息数(元)       转增数                         中归属于上市公司        于上市公司股东的
                                                  额(含税)
              数(股) (含税)       (股)                           股东的净利润          净利润的比率(%)
2013 年                        1.08                 96,062,513.98           305,681,653.88              31.43
2012 年                        1.00                 88,946,772.20           292,159,489.58              30.44
2011 年                        0.58                 51,589,127.88           176,683,033.34              29.20


  五、积极履行社会责任的工作情况
  1、 社会责任工作情况
  详见《公司 2013 年度社会责任报告》(刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)


  2、属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明
      公司在各级政府环境行政主管部门的监管和指导下,坚持贯彻落实国家有关环保法律法
  规、方针政策及标准;健全环保管理机构建设,完善环保管理规章制度,夯实环保管理基础;
  加强对企业污染物排放与监测工作的监管,完备污染源在线监测系统,保证各项污染物达标
  排放,满足总量控制要求。同时不断新增和改进环保设施,发展废水处置并予以循环利用,
  逐步降低污染物的排放。按时足额缴纳排污费用;进一步规范工业固废和危险废物处理处置,
  保证处理处置措施合法合规;健全环境风险管理体系管理;坚持落实、开展清洁生产审核工
  作;加大环保宣传的力度,普及环保培训;积极推动所属各企业通过国家环保核查;提出了
  生产绿色轮胎的目标理念。通过完善环保工作机制,加大环保投入,公司环保水平稳步提高。
      近年来,公司及其所属子公司主要污染物全部达标排放,符合总量排放要求,未发生过
  环境污染事故和违法行为。




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六、涉及财务报告的相关事项
1、与上年度财务报表相比会计政策、会计估计核算方法未发生变化;
2、报告期内无重大会计差错更正追溯重述情况;
3、本期无新增合并单位,本期减少合并单位 3 家:(1)上海天福房地产发展有限公司已宣
告破产并由法院裁定;(2)默特克电源(如皋)有限公司已宣告破产并由法院裁定;(3)转
让所持有上海碳酸钙厂全部股权。故本年末前述单位不再纳入合并报表范围;
4、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的财务报告。




                                                                           董事长:刘训峰
                                                                     双钱集团股份有限公司
                                                                             2014 年 3 月 21




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