上海万业企业股份有限公司
2009 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 上海众华沪银会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人董事长程光先生、主管会计工作负责人总经理尚志强先生及会计机构负责人（会计主管人
员）财务部经理邵伟宏先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 万业企业
股票代码 600641
股票上市交易所 上海证券交易所
公司注册地址和办公地址 上海市浦东大道720 号9 楼
邮政编码 200120
公司国际互联网网址 http://www.600641.com.cn
电子信箱 wyqy@salim.com.cn
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 吴云韶 范志燕
联系地址 上海市浦东大道720 号9 楼上海市浦东大道720 号9 楼
电话 021-50367718 021-50367718
传真 021-50366858 021-50366858
电子信箱 wyqy@vip.sina.com wyqy@vip.sina.com2
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
主要会计数据 2009 年 2008 年
本期比上年同期
增减(%)
2007 年
营业收入 1,369,948,855.53 1,392,059,863.64 -1.59 882,171,391.08
利润总额 390,876,296.27 463,527,782.61 -15.67 556,326,094.92
归属于上市公司股东的净利润296,263,640.09 370,358,171.18 -20.01 480,043,126.76
归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润
165,789,158.39 182,062,475.14 -8.94 208,132,416.56
经营活动产生的现金流量净额800,216,936.44 426,815,857.87 87.49 423,100,519.27
2009 年末 2008 年末
本期末比上年同
期末增减(%)
2007 年末
总资产 5,260,036,028.30 3,883,409,095.73 35.45 4,588,990,612.82
所有者权益（或股东权益） 2,613,242,982.83 2,605,393,511.85 0.30 3,003,099,061.29
3.2 主要财务指标
主要财务指标 2009 年2008 年本期比上年同期增减(%) 2007 年
基本每股收益（元／股） 0.3675 0.4594 -20.00 0.5954
稀释每股收益（元／股） 0.3675 0.4594 -20.00 0.5954
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.2057 0.2258 -8.90 0.2582
加权平均净资产收益率（%） 11.55 13.65 减少2.10 个百分点18.27
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 6.46 6.71 减少0.25 个百分点7.92
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） 0.9926 0.9530 4.16 0.9447
2009 年
末
2008 年
末
本期末比上年同期末
增减(%)
2007 年
末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 3.2416 5.8174 -44.28 6.7054
注：根据《企业会计准则第34 号——每股收益》的规定已对2007 年度和2008 年度每股收益按本公司新
股本数重新计算。
非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额 说明
非流动资产处置损益 97,991,581.08 主要系处置股权所产生收益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
4,174,000.00
政府专项扶持
债务重组损益 2,140,978.79 豁免债务
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
70,897,013.88
主要系出售可供出售金融资
产取得收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -160,858.37
教育捐赠支出与收取客户违
约金相抵所致
所得税影响额 -42,378,092.47
少数股东权益影响额（税后） -2,190,141.21
合计 130,474,481.703
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量
比例
(%)
发行
新股
送
股
公积金转股 其他 小计 数量
比
例
(%)
一、有限售条
件股份
181,585,490 40.54 145,268,392 -326,853,882 -181,585,490 0 0
1、国家持股
2、国有法人
持股
3、其他内资
持股
181,585,490 40.54 145,268,392 -326,853,882 -181,585,490 0 0
其中： 境内
非国有法人
持股
181,585,490 40.54 145,268,392 -326,853,882 -181,585,490 0 0
境内自然人
持股
4、外资持股
其中： 境外
法人持股
境外自然人
持股
二、无限售条
件流通股份
266,280,481 59.46 213,024,385 326,853,882 539,878,267 806,158,748 100
1、人民币普
通股
266,280,481 59.46 213,024,385 326,853,882 539,878,267 806,158,748 100
2、境内上市
的外资股
3、境外上市
的外资股
4、其他
三、股份总数 447,865,971 100 358,292,777 0 358,292,777 806,158,748 100
限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
股东名称
年初限售
股数
本年解除
限售股数
本年增加
限售股数
年末限
售股数
限售原因
解除限售
日期
三林万业（上海）
企业集团有限公司
181,585,490 326,853,882 145,268,392 0 股改承诺
2009 年7 月
27 日
程光 138,000 0 110,400 248,400 董事长 按规定执行
尚志强 68,000 0 54,400 122,400 董事/总经理 按规定执行
林震森 89,090 0 71,272 160,362 董事 按规定执行
张峻 50,000 0 40,000 90,000 监事长 按规定执行
陈中一 66,000 0 52,800 118,800 副总经理 按规定执行
刘洁 20,000 0 16,000 36,000 副总经理 按规定执行
合计 182,016,580 326,853,882 145,613,264 775,962 / /4
4.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 117,418 户
前十名股东持股情况
股东名称
股东
性质
持股
比例(%)
持股总数
报告期内
增减
持有有限售条
件股份数量
质押或冻结的股
份数量
三林万业(上海)企业集团有限公司境内非国有法人50.54 407,469,756 181,097,669 0 质押305,470,000
华夏成长证券投资基金 其他0.81 6,516,699 6,516,699 0 未知
中国建设银行股份有限公司－博时
特许价值股票型证券投资基金
其他0.37 3,019,762 3,019,762 0 未知
招商银行股份有限公司－上证红利
交易型开放式指数证券投资基金
其他0.29 2,350,584 790,884 0 未知
张春尧 境内自然人0.28 2,226,600 2,226,600 0 未知
中国工商银行股份有限公司－广发
中证500 指数证券投资基金(LOF)
其他0.21 1,686,640 1,686,640 0 未知
张荣军 境内自然人0.12 964,400 964,400 0 未知
中国农业银行股份有限公司－南方
中证500 指数证券投资基金(LOF)
其他0.09 743,610 743,610 0 未知
浦家元 境内自然人0.09 700,000 700,000 0 未知
武汉三缘置业有限公司 未知0.09 700,000 700,000 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量
三林万业(上海)企业集团有限公司 407,469,756 人民币普通股
华夏成长证券投资基金 6,516,699 人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－博时特许价值股票型证券投资基金 3,019,762 人民币普通股
招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金 2,350,584 人民币普通股
张春尧 2,226,600 人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－广发中证500 指数证券投资基金(LOF) 1,686,640 人民币普通股
张荣军 964,400 人民币普通股
中国农业银行股份有限公司－南方中证500 指数证券投资基金(LOF) 743,610 人民币普通股
浦家元 700,000 人民币普通股
武汉三缘置业有限公司 700,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司前10 名股东中，三林万业(上海)企业集团有限公司为
公司控股股东，与前10 名其他股东之间不存在关联关系，也不
存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行
动人。
公司未知前10 名中其他股东之间是否存在关联关系或属于
《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人
的情况。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 控股股东情况
○ 法人
单位：万元 币种：人民币
名称 三林万业(上海)企业集团有限公司
单位负责人或
法定代表人
林逢生5
成立日期 1997 年3 月27 日
注册资本 222,336
主要经营业务
或管理活动
在国家鼓励和允许的范围内从事轻纺、机械、化工产品（危险化学品、化肥除外）、农
产品（粮食、棉花、植物油、食糖、盐除外）、矿产品（氧化铝、铁矿石除外）的批发、
进出口和佣金代理（拍卖除外）并提供相关售后服务（涉及配额许可证管理、专项规定
管理的商品按照国家有关规定办理）；物业管理；在国家允许的范围内从事矿产资源的
勘探开发（凡涉及国家有关前置审批管理的，须按规定分别办理前置审批后方可进行）。
4.3.2.2 实际控制人情况
○ 自然人
姓名 林逢生
国籍 印度尼西亚
是否取得其他国家或地区居留权 新加坡
最近5 年内的职业及职务
三林集团执行总裁、PT Indofood
Sukses Makmur Tbk 首席执行官、第一
太平有限公司董事局主席、三林万业
（上海）企业集团有限公司董事长。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司6
□适用 √不适用
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
姓名 职务
性
别
年
龄
任期起始
日期
任期终止
日期
年初
持股数
年末
持股数
变动
原因
报告期内从公司
领取的报酬总额
（万元）（税前）
是否在股东单位
或其他关联单位
领取报酬、津贴
程光 董事长 男 52
2009 年5
月22 日
2012 年5
月21 日
138,000 248,400
资本公积
金转增
是
金永良
副董
事长
男 62
2009 年5
月22 日
2012 年5
月21 日
是
林逢生 董事 男 60
2009 年5
月22 日
2012 年5
月21 日
否
郑志南 董事 男 42
2009 年5
月22 日
2012 年5
月21 日
否
尚志强
董事/总
经理
男 44
2009 年5
月22 日
2012 年5
月21 日
68,000 122,400
资本公积
金转增
76.57 否
林震森 董事 男 39
2009 年5
月22 日
2012 年5
月21 日
89,090 160,362
资本公积
金转增
是
孙铮
独立
董事
男 53
2009 年5
月22 日
2012 年5
月21 日
10 否
陈学斌
独立
董事
男 52
2006 年6
月23 日
2009 年5
月21 日
5 否
王洪卫
独立
董事
男 42
2009 年5
月22 日
2010 年5
月21 日
10 否
顾功耘
独立
董事
男 53
2009 年5
月22 日
2012 年5
月21 日
6.15 否
张峻 监事长 男 46
2009 年5
月22 日
2012 年5
月21 日
50,000 90,000
资本公积
金转增
是
王永平 监事 男 45
2009 年5
月22 日
2012 年5
月21 日
是
朱明华 监事 男 37
2009 年5
月22 日
2012 年5
月21 日
是
张崇烨 监事 男 61
2007 年9
月12 日
2009 年5
月21 日
4,300 7,740
资本公积
金转增
否
曹曼华 监事 女 54
2006 年6
月23 日
2009 年5
月21 日
否
黄瑞 监事 男 35
2009 年5
月22 日
2012 年5
月21 日
17.54 否
范志燕 监事 女 34
2009 年5
月22 日
2012 年5
月21 日
12.89 否
陈中一
副总
经理
男 37
2009 年5
月22 日
2012 年5
月21 日
66,000 118,800
资本公积
金转增
60.52 否
刘洁
副总
经理
男 46
2009 年5
月22 日
2012 年5
月21 日
20,000 36,000
资本公积
金转增
52.77 否
张凌云
副总
经理
女 36
2008 年7
月29 日
2009 年3
月27 日
11 否
崔海勇
副总
经理
男 41
2009 年5
月22 日
2012 年5
月21 日
35.53 否
吴云韶
董事会
秘书
女 41
2009 年5
月22 日
2012 年5
月21 日
34.75 否
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析7
一、报告期内公司经营情况
〈一〉总体经营情况
2009 年中国的宏观经济经历了探底、企稳、复苏的逆转过程。全球性金融危机爆发后，国家为应对经
济减速，采取了积极的财政政策和适度宽松的货币政策。中国经济受益于政府4 万亿投资刺激计划、十大
产业振兴规划，以及加大科技投入、改善民生、稳定出口等一揽子计划，率先走出了危机的阴霾。
作为国民经济的支柱，受益于政府的一揽子救市政策，房地产市场经历了低迷、回暖、量价齐升、直
至过热的过程。全国土地市场全面升温，地王频现。房价从刚性需求的拉动，到成本驱动、保值需求推动，
涨幅屡创新高。
在如此复杂多变的形势下，公司坚持既定的发展战略，加强管理、稳健经营，积极扩展融资渠道。一
方面继续做好房地产业务，加强项目销售力度，引进专业咨询机构，优化房地产管理流程；另一方面，稳
步推进能矿业务，增持昊源公司股份并完成了资源整合和技改。在香港注册成立全资子公司——新业资源
（香港）有限公司，进一步搭建公司海外业务发展平台。公司的房地产、能矿并举的有限多元化战略日益
清晰。报告期内公司实现营业收入13.7 亿元，比上年同期减少1.59%；实现营业利润3.85 亿元，同比减
少16.08%；实现归属于母公司的净利润2.96 亿元，同比减少20.01%。主要系09 年度投资收益减少及三
项费用增加所致。
1、 继续做好房地产业务。(1) 抓住时机，加快销售资金回笼。房地产业务实现销售16 万平方米，
回笼资金16.6 亿元。其中，福地苑项目售罄并完成了全部房屋的交接手续；合肥瀚海星座项目开始预售，
符合预期；年末，紫辰苑一期顺利开盘，销售情况良好。（2）加强管理，推进内部运营效率提高。各个
在建项目有序推进，基本完成了期初制定的各项任务指标，为房地产业务在区域市场的后续发展积蓄了一
定的能量。同时，引进了专业咨询机构，从前期开发、项目规划、产品设计、工程建设、营销管理直至售
后服务等环节，优化房地产管理流程。（3）适时扩大土地储备。根据“以上海为核心、辐射长三角”的
地产发展战略和稳健经营的发展原则，公司积极参与了多块土地竞拍，最终于2010 年初以适当的价格拍
下苏州吴中开发区96 号地块。
2、 稳步推进能矿业务。（1）继08 年末顺利收购昊源公司67%股权后，报告期内公司增持昊源公司
股份至96%，并完成了对昊源公司的资源整合和技改。（2）为配合能矿战略的实施，以少量资金投资了西
甘铁路有限责任公司5%股权。（3）在香港注册成立了全资子公司——新业资源（香港）有限公司，进一
步搭建海外业务发展平台。
3、 积极拓展融资渠道。（1）报告期内利用并购贷款，完成对昊源公司的股份增持；2）与建行上海
浦东分行签署了银企战略合作协议，获得了20 亿元综合授信额度；3）成功发行10 亿元公司债券，优化
了债务结构，提高了财务杠杆。
4、 进一步完善公司治理。(1) 顺利完成了董事会、监事会的换届工作。(2) 修订完成了《财务管理
办法》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会审计委员会年报工作规程》等一系列规章制度，进一
步完善了董事会制度建设。（3）在审计委员会指导下，强化内部审计职能，审计部门充实了成本、财务、
法律等各方面专业人员，在配合专业咨询机构优化房地产流程管理的同时，加大了实质性审计力度。
〈二〉主营业务及其经营状况
1、公司主营业务及其经营状况 单位:元 币种:人民币
分行业或分产品 营业收入 营业成本
营业利
润率
(%)
营业收入
比上年增
减(%)
营业成本
比上年增
减(%)
营业利润率比上年
增减（%）
分行业
房地产业 1,283,385,179.12 820,117,424.75 36.10 -7.68 -8.31 增加0.49 个百分点
煤炭业 85,375,321.41 92,057,858.43 -7.83 - - -
分产品
房地产业 1,283,385,179.12 820,117,424.75 36.10 -7.68 -8.31 增加0.49 个百分点
煤炭业 85,375,321.41 92,057,858.43 -7.83 - - -8
2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
上海地区 1,283,385,179.12 -7.68
内蒙地区 85,375,321.41 -
〈三〉财务分析
1、资产状况分析
报告期末，母公司总资产42.41 亿元，同比增幅38.32％。从资产配置结构来看，房产业务资产16.48
亿元，占38.85％；能矿业务资产2.81 亿元，占6.62％；货币资金及可供出售金融资产22.59 亿元，占
53.27％；其他资产0.53 亿元，占1.26％。期末较高的货币性资产说明资产的盈利能力和配置效率有待进
一步提高。公司合并总资产52.60 亿元，同比增幅35.45％。其中，流动资产48.92 亿元，占93.02％，
整体资产保持了较好的流动性。
报告期末，母公司负债总额16.64 亿元，资产负债率39.24％，比期初上升26.38 个百分点。09 年公
司利用多种融资渠道，优化了债务结构，期末长期负债占总负债比例达62.72％。公司的速动比率4.18，
比上年2.64 有大幅度提高，无还贷压力，整体负债合理可控。公司合并资产负债率49％，比期初上升18.93
个百分点，但整体负债率仍低于房地产行业平均水平。2010 年若有好的投资机会，公司有可能进一步提高
财务杠杆水平。
2、盈利能力分析 单位：万元
项目 2009 年1-12 月 2008 年1-12 月 比上年同期增减%
营业收入 136,994.89 139,205.99 -1.59%
营业成本 91,217.53 89,634.62 1.77%
投资收益 16,881.28 19,887.46 -15.12%
利润总额 39,087.63 46,352.78 -15.67%
归属母公司净利润 29,626.36 37,035.82 -20.01%
每股收益 0.3675 0.4594 -20.00%
加权平均净资产收益率 11.55% 13.65% 减少2.10 个百分点
扣除非经常性损益后每股收益 0.2057 0.2258 -8.90%
合并口径计算，公司报告期内实现利润总额3.9 亿元，归属于母公司的净利润2.96 亿元；每股收益
0.3675 元，较上年同期减少20.01％，主要系处置股权收益减少和三项费用增加所致；实现营业收入13.7
亿元，其中房地产业务收入12.83 亿元，营业利润率36.10％，较上年提高0.49 个百分点，继续保持较好
的盈利能力；能矿业务实现收入0.85 亿元，实现净利润0.13 亿元，盈利有待提高。
3、现金流量分析
母公司现金流量 单位：万元
项目 2009 年度 2008年度 差额 变动幅度
经营活动产生的现金流量净额 54,596.50 30,619.63 23,976.87 78.31%
投资活动产生的现金流量净额 42,474.04 2,858.69 39,615.36 1385.79%
筹资活动产生的现金流量净额 76,171.04 -39,805.81 115,976.85 －
年末现金及现金等价物余额 221,486.17 48,244.59 173,241.59 359.09%9
报告期内母公司加大资金回笼力度，加快两湾项目存量资产的去化速度，经营活动净现金流为5.4 亿
元；宝山项目销售良好，归还母公司财务资助4.2 亿元；公司债顺利发行，筹资10 亿元。母公司投融资
平台功能开始逐渐增强，投资和筹资活动将成为未来主要的现金来源。
合并现金流量 单位：万元
2009 年度 2008年度
项 目
合并 合并
差额 变动幅度
经营活动产生的现金流量净额 80,021.69 42,681.59 37,340.11 87.49%
投资活动产生的现金流量净额 6,308.89 -9,702.54 16,011.43 －
筹资活动产生的现金流量净额 90,979.68 -30,668.73 121,648.41 －
年末现金及现金等价物余额 242,664.31 65,353.92 177,310.40 271.31%
报告期公司合并经营活动现金净流量为8 亿元，每股经营活动现金净流量为0.99 元，公司经营活动
现金流充沛；筹资活动现金净流量为9.1 亿元，各项目筹资活动顺利，融资渠道通畅。
总体来看，公司财务状况良好，负债结构合理，偿债能力强，继续保持了良好的财务杠杆拓展空间；
盈利能力稳定，运营稳健；经营活动现金净流量正常，资金充沛，有利于后续项目拓展。
附：资产负债表中较上年同期发生重大变化的科目及原因 单位：万元
项 目 2009 年 2008 年 变动幅度差异原因
货币资金 243,187.41 65,353.92 272.11% 主要系经营活动、投资活动和筹资活动现金净流入增加所致
应收票据 - 68.00 - 主要系昊源公司贴现了银行承兑汇票所致
应收账款 994.27 789.10 26.00% 主要系煤炭赊销业务增加所致
预付款项 12,551.88 4,336.03 189.48% 主要系预付项目前期费用及工程款增加所致
其他应收款 18,129.90 1,575.79 1050.53% 主要系暂借款增加所致
一年内到期的非流
动资产
4,458.35 8,319.01 -46.41% 系本年出售招商银行股票所致
长期股权投资 6,849.01 18,674.27 -63.32% 主要系本期转让了福建泰龙电力股份有限公司股权所致
在建工程 16.65 2,248.36 -99.26% 主要系减少合并子公司宝成煤矿所致
固定资产清理 - 145.84 - 系昊源公司部分资产在本期经授权审批后清理完毕所致
无形资产 795.23 3,361.92 -76.35% 主要系减少合并子公司广远和宝成煤矿所致
商誉 7,712.35 13,800.52 -44.12% 主要系减少合并子公司广远和宝成煤矿所致
长期待摊费用 191.82 328.74 -41.65% 主要系本年摊销所致
预收款项 53,291.85 17,212.00 209.62% 主要系中远两湾城项目预收款增加、海尚明城紫辰苑项目和瀚
海星座项目开始预售及海尚明城福地苑项目结转收入相抵所致
应交税费 1,176.17 5,542.93 -78.78% 主要系由利润减少而引起所得税减少以及本期房产销售预缴营
业税及其附加税增加所致
应付利息 2,425.20 667.65 263.25% 主要系本期发行了10 亿元公司债券后计提相应债券利息所致
其他应付款 2,201.91 11,104.36 -80.17% 主要原因系昊源公司本期偿还了大部分暂借款及合并范围减少
所致
一年内到期的非流
动负债
13,000.00 483.80 2587.07% 主要系一年内到期的银行借款增加
长期借款 46,833.50 31,000.00 51.08% 主要系公司长期借款增加所致
应付债券 98,669.79 - - 主要系本期发行了10 亿元公司债券所致
长期应付款 - 1,451.39 - 系减少合并子公司广远和宝成煤矿所致
递延所得税负债 1,022.24 1,856.31 -44.93% 系本年出售招商银行股票所致
股本 80,615.87 44,786.60 80.00% 主要系公司以资本公积转增股本所致10
资本公积 19,138.12 63,772.48 -69.99% 主要系报告期内转赠股本以及冲销收购昊源公司少数股东29%
股权所支付的溢价，还有出售可供出售金融资产所致
外币报表折算差额 0.04 0.10 -60.52% 主要系汇率折算差额减小所致
利润表中较上年同期发生重大变化的科目及原因
单位：万元
项目 2009 年度
合并
2008 年度
合并
变动幅度差异原因
销售费用 3,126.60 1,816.03 72.17% 主要系本期新开楼盘销售使相应广告费用增加以及开始合并昊
源公司利润表所致
管理费用 7,620.26 6,245.96 22.00% 主要系本期开始合并昊源公司利润表所致
财务费用 3,081.56 990.20 211.20% 主要系本期发行了10 亿元公司债券后计提相应债券利息所致
资产减值损
失
1,587.82 5,407.40 -70.64%
主要系上期对昊源公司形成的商誉和对上海汇丽集团有限公司
的长期股权投资计提减值准备而本期无该类事项及与本期坏账
准备计提增加相抵所致
营业外支出 88.96 499.61 -82.19% 主要系本期捐赠支出减少所致
所得税费用 10,499.52 9,523.84 10.24% 主要系暂时性差异转回使递延所得税费用增加及随收入减少应
交所得税费用下降相抵所致。
现金流量表中较上年同期发生重大变化的科目及原因 单位：万元
2009 年度 2008年度 项目
合并 合并
变动幅度 差异原因
经营活动产生的现
金流量净额
80,021.69 42,681.59 87.49% 主要系本期房产销售良好，房款回笼大幅增加所致
投资活动产生的现
金流量净额
6,308.89 -9,702.54 － 主要系08 年收购昊源公司、万业新鸿意及投资南京公司
股权，而09 年该类投资支出减少所致
筹资活动产生的现
金流量净额
90,979.68 -30,668.73 － 主要系发行公司债券和项目对银行借款增加所致
〈四〉公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析
1、上海万业企业宝山新城建设开发有限公司
为公司全资子公司，注册资本4.85 亿元，总资产12.86 亿元，净资产7.69 亿元。主营房地产开发经
营，物业管理租赁，小区内市政建设。主要开发位于上海宝山的海尚明城福地苑和紫辰苑项目。报告期内
福地苑已经销售并交房。紫辰苑项目已经开工建设，一期已于报告期末开始预售。2009 年该公司实现营业
收入9.36 亿元，净利润1.58 亿元。
2、湖南西沃建设发展有限公司
为公司持股80%的控股子公司，注册资本2.4 亿元，总资产5.67 亿元，净资产2.22 亿元，主营房地
产开发经营。主要开发位于湖南长沙的万业优加城项目，报告期内该项目已经正式开工，2010 年将争取实
现预售。
3、万业新鸿意地产有限公司
为公司持股70%的控股子公司，注册资本1 亿元，总资产3.34 亿元，净资产0.69 亿元。经营范围为
房地产开发、销售、投资、装潢工程、建材销售、投资管理与咨询。其全资子公司安徽鸿翔房地产开发有
限责任公司，正在开发位于安徽省合肥市中心区域的瀚海星座项目，于报告期内开始预售。截止报告期末，
实现资金回笼1.14 亿元。
4、内蒙古鄂托克旗昊源煤焦化有限责任公司
为公司持股96%的控股子公司，注册资本2 亿元，总资产1.62 亿元，净资产1.13 亿元。主营煤炭生
产、销售和洗选业务。2009 年实现营业收入0.86 亿元，净利润0.13 亿元。11
5、新业资源（新加坡）有限公司
为公司在境外设立的第一家全资子公司，注册资本990 万美元，主营业务为矿产的勘查、开采、加工
提炼、运输和进出口贸易。目前已完成在新加坡的全部注册手续，尚未开展经营业务。
6、上海万业企业爱佳物业服务有限公司
为公司全资子公司，注册资本300 万元，主营业务为物业管理，停车场收费，绿化养护，五金、建筑
及装潢材料、日用百货的销售，企业管理咨询。该公司是为了进一步提高开发产品的品质和售后服务质量
而成立的，报告期内尚未开展经营业务。
二、未来发展展望
〈一〉公司所处行业发展趋势
展望2010 年，宏观经济将面临更多的不确定因素。面对资产价格大幅上涨，通胀预期再度抬头，2010
年国内外经济环境依然严峻。虽然金融危机后房地产市场出现了很大发展，但部分城市特别是一线城市房
价却出现了过快的上涨，引起了社会各界的广泛关注。09 年底国家开始从以下四个方面对房地产市场进行
调控，遏制房价的非理性上涨：一是增加保障性用房，加快建设廉租房和普通租赁房；二是鼓励、支持购
买自住房和改善性用房；三是抑制投机性和投资性住房；四是加大对市场的监管力度，依法对那些圈地不
用、捂盘惜售、哄抬房价的违法违规行为进行惩处。围绕上述调控要求，国务院、各部委及各地方政府相
继出台了一系列针对房地产行业的调控措施。这些措施必将对房地产市场和房地产企业的发展产生重要影
响。
〈二〉公司未来发展机遇
房地产行业是产业链较长、相关上下游50 多个产业的国民经济支柱行业，2009 年正是房地产行业拉
动了中国经济的增长，从而带动了整个经济的复苏。经过多年调控，房地产行业的发展已经逐步健康化和
市场化，整体走势依然向上。从供给方面看，受前些年开始实施的“严控土地和信贷”宏观调控措施影响，
近年来房地产市场实际供给下降，加大了房价的上涨预期。从需求方面看，人口年龄结构、城市化进程以
及改善性要求和保值要求是支撑中国住房需求增长的基本因素。长期来看，中国经济发展趋势不会改变，
国民经济可望持续平稳增长。国家对房地产市场的政策调控，将促进房地产市场短期内的调整，以及中长
期更加健康稳定的发展。
2010 年，公司将积极应对房地产新政，把握调控节奏，规避行业风险，寻求发展机遇，加快房产业务
的发展，初步形成“万业”品牌特征。继续寻找新的投资机会，适时加大对能矿业务的拓展力度。同时，
进一步加强内部控制和管理，建立简明高效的管控机制，练好内功，增强发展后劲，保持可持续的盈利能
力，为公司未来五年寻找和储存新的利润点。
2010 年公司预计实现营业收入16.4 亿元，三项费用1.97 亿元。
〈三〉风险与对策
1、 宏观政策及市场风险
2009 年房地产市场在政府政策、超量货币供应、刚性以及保值需求等因素共同推动下，经历了量价齐
升的局面。这种局面不可能长期持续。2009 年末国家开始已连续出台了一系列的政策，从各方面给房地产
市场“降温”。 2010 年如果房价依然高企，国家将会继续出台新的更有力度的调控措施，以确保房价非
理性上涨得到控制。
政策调控虽然从一定程度上影响了房地产开发企业的扩张，但从长远看能促进房地产市场的健康稳定
发展。2010 年公司将继续稳健经营，适时调整开发节奏，尽力规避政策调控带来的开发风险，把握时机有
度扩张。
2、 业务经营风险
房地产的开发周期较长，对公司的管控和决策能力有一定要求，把握不好可能存在一定经营风险。2010
年面对宏观经济的诸多不确定性，房地产市场观望气氛浓厚，会给销售带来一定压力。针对上述风险公司12
将采取以下措施予以应对：（1）加强行业和市场的分析研判，提高决策能力；（2）加强内部管理，进一
步优化管理流程，完善公司内控建设，提高管理能级，增强公司的核心竞争力。（3）积极拓展各种融资
渠道，保持现金流的平衡。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
请见前述6.1
6.3 主营业务分地区情况表
请见前述6.1
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
本年度不进行现金红利分配，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√适用□不适用
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 未用于分红的资金留存公司的用途
1、 公司目前正处于扩张发展关键期，项目投资会逐
渐增多。董事会认为未分配利润留存下来，有利
于公司发展；
2、 公司06~08 年已累计分红4.9 亿元，占前三年实
现可分配利润的56.28%，占前三年合并净利润
的51.9%，已经达到且高于监管部门的要求及公
司章程的规定。
主要用于项目投资
§7 重要事项
7.1 收购资产
√适用 □不适用
2009 年3 月,公司以人民币2000 万元收购控股子公司内蒙古鄂托克旗昊源煤焦化有限责任公司（简称
“昊源公司”）6%股权。2009 年4 月,公司与北京中科恒基科技有限公司签订股权受让协议，以7667 万元
受让昊源公司23%股权。报告期内，公司对昊源公司持股比例达到96％，相关工商变更手续业已办理完毕。
7.2 出售资产
√适用 □不适用
1）2008 年度公司向泰龙电力集团有限公司回售持有的福建泰龙电力股份有限公司30%股权，已于报告期
内已收到全部回售款项共计14657 万元。13
2）报告期内昊源公司转让了其名下全资子公司广远公司和宝诚公司100%股权，收到了全部股权转让款并
完成了工商变更手续。
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:亿元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计 0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 3.8
报告期末对子公司担保余额合计 2.3
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 2.3
担保总额占公司净资产的比例(%) 8.8%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担
保的金额
0
直接或间接为资产负债率超过70％的
被担保对象提供的债务担保金额
0
担保总额超过净资产50％部分的金额 0
上述三项担保金额合计 0
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□适用 √不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
承诺
事项
承诺内容
履行
情况
股改
承诺
关于延长禁售期的承诺：控股股东三林万业承诺所持有的万业企业非流通股股份将自
改革方案实施之日起24 个月内不上市交易。在前述期限期满后，通过证券交易所挂
牌交易出售原非流通股股份，出售数量占万业企业股份总数的比例在12 个月内不超
过10%。
控股股
东已履
行承诺14
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测
及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用 单位：元
证券代
码
证券
简称
最初投资成本
占该公司
股权比例
（％）
期末账面价值报告期损益
报告期所有者权
益变动
会计核算科
目
股份
来源
600036
招商
银行
3,693,885.00 0.0158 44,583,500.00 70,769,494.17 -21,730,192.96
可供出售金
融资产
投资
合计 3,693,885.00 / 44,583,500.00 70,769,494.17 -21,730,192.96 / /
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告，详见年报全文附件。
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司依法运作，股东大会、董事会严格依照国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权，
履行义务。公司的内部控制制度和各项管理制度进一步完善，董事会专门委员会加强其职能运作，为董事
会决策提供支持，公司董事、经理及高级管理人员执行公司职务时能够勤勉尽、诚实守信，切实维护了公
司全体股东和其他相关各方的利益。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，公司监事会严格按照《公司章程》及《公司监事会议事规则》等公司管理制度的要求，定
期检查公司的财务状况和资产状况，并认真审阅了公司全年的定期报告。经上海众华沪银会计师事务所有
限公司审计的财务报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，公司监事会认为：2009 年
年度报告及审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容、
格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司2009 年
度的经营管理和财务状况。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司近3 年未进行股权融资。15
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内公司严格按照上市公司收购、出售资产的相关法律、法规进行运作，决策科学、程序合法，
收购价格公平、合理，没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司及其控股子公司与上海汇丽集团有限公司及其子公司实际未发生日常经营性关联交易。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见16
9.2 财务报表
上海万业企业股份有限公司
2009 年12 月31 日合并及母公司资产负债表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
资 产 附注2009 年12 月31 日
合并
2008 年12 月31 日
合并
2009 年12 月31 日
母公司
2008 年12 月31 日
母公司
流动资产
货币资金 6.1 2,431,874,068.56 653,539,154.71 2,214,861,741.94 482,445,859.24
交易性金融资产 - - - -
应收票据 6.2 - 680,000.00 - -
应收账款 6.3 9,942,705.82 7,891,013.20 1,789,649.76 4,128,570.00
预付款项 6.5 125,518,807.44 43,360,296.93 - -
应收利息 - - 17,247,078.34 17,468,528.52
应收股利 - - - -
其他应收款 6.4 181,299,040.88 15,757,888.08 316,613,550.00 196,375,104.79
存货 6.6 2,099,638,805.56 2,485,124,705.50 404,760,012.62 574,902,718.03
一年内到期的非流
动资产
6.7 44,583,500.00 83,190,086.40 44,583,500.00 273,190,086.40
其他流动资产
流动资产合计 4,892,856,928.26 3,289,543,144.82 2,999,855,532.66 1,548,510,866.98
非流动资产
可供出售金融资产 - - - -
持有至到期投资 - - - -
长期应收款 - - - 230,000,000.00
长期股权投资 6.8 68,490,097.51 186,742,703.13 1,165,968,081.20 1,223,692,531.21
投资性房地产 6.9 46,577,189.77 48,523,351.81 46,577,189.77 48,523,351.81
固定资产 6.10 110,378,169.07 104,128,195.41 2,780,011.78 3,710,795.77
在建工程 6.11 166,466.00 22,483,627.60 76,250.00 -
工程物资 - - - -
固定资产清理 6.12 - 1,458,365.36 - -
生产性生物资产 - - - -
油气资产 - - - -
无形资产 6.13 7,952,255.31 33,619,219.55 208,842.13 274,031.03
开发支出 - - - -
商誉 6.14 77,123,463.71 138,005,213.90 - -
长期待摊费用 6.15 1,918,169.01 3,287,428.16 709,618.35 1,115,114.55
递延所得税资产 6.16 54,573,289.66 55,617,845.99 24,829,740.99 10,240,955.26
其他非流动资产 - - - -
非流动资产合计 367,179,100.04 593,865,950.91 1,241,149,734.22 1,517,556,779.63
资产总计 5,260,036,028.30 3,883,409,095.73 4,241,005,266.88 3,066,067,646.61
法定代表人：程光 主管会计工作负责人：尚志强 会计机构负责人：邵伟宏17
上海万业企业股份有限公司
2009 年12 月31 日合并及母公司资产负债表(续)
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
负债及股东权益 附注 2009 年12 月31 日
合并
2008 年12 月31 日
合并
2009 年12 月31 日
母公司
2008 年12 月31
日母公司
流动负债
短期借款 6.18 200,000,000.00 259,560,000.00 200,000,000.00 250,000,000.00
交易性金融负债 - - - -
应付票据 - - - -
应付账款 6.19 171,439,610.08 193,174,208.10 2,162,898.13 5,272,204.58
预收款项 6.20 532,918,471.31 172,119,963.67 377,817,945.00 34,635,129.00
应付职工薪酬 6.21 11,088,588.86 11,838,642.89 5,848,426.25 7,029,996.37
应交税费 6.22 11,761,719.13 55,429,255.71 3,740,211.47 30,559,588.15
应付利息 6.23 24,252,031.00 6,676,461.46 21,576,427.37 564,250.00
应付股利 - - - -
其他应付款 6.24 22,019,104.36 111,043,595.58 9,156,114.07 40,332,643.16
一年内到期的非流动负债 6.25 130,000,000.00 4,837,983.00 - -
其他流动负债 - - - -
流动负债合计 1,103,479,524.74 814,680,110.41 620,302,022.29 368,393,811.26
非流动负债
长期借款 6.26 468,335,000.00 310,000,000.00 38,335,000.00 -
应付债券 6.27 986,697,924.52 - 986,697,924.52 -
长期应付款 6.28 - 14,513,949.00 - -
专项应付款 - - - -
预计负债 6.29 8,456,244.56 9,973,744.56 8,456,244.56 8,456,244.56
递延所得税负债 6.16 10,222,429.39 18,563,069.24 10,222,429.39 17,465,827.05
其他非流动负债 - - - -
非流动负债合计 1,473,711,598.47 353,050,762.80 1,043,711,598.47 25,922,071.61
负债合计 2,577,191,123.21 1,167,730,873.21 1,664,013,620.76 394,315,882.87
股东权益
股本 6.30 806,158,748.00 447,865,971.00 806,158,748.00 447,865,971.00
资本公积 6.31 191,381,182.87 637,724,840.76 347,520,641.19 727,543,611.15
减：库存股 - - - -
专项储备 6.32 1,177,025.38 -
盈余公积 6.33 746,365,872.07 733,514,895.84 746,365,872.07 733,514,895.84
未分配利润 6.34 868,159,745.77 786,286,768.86 676,946,384.86 762,827,285.75
外币报表折算差额 408.74 1,035.39 - -
归属于母公司股东权益合
计
2,613,242,982.83 2,605,393,511.85 - -
少数股东权益 69,601,922.26 110,284,710.67 - -
股东权益合计 2,682,844,905.09 2,715,678,222.52 2,576,991,646.12 2,671,751,763.74
负债及股东权益总计 5,260,036,028.30 3,883,409,095.73 4,241,005,266.88 3,066,067,646.61
法定代表人：程光 主管会计工作负责人：尚志强 会计机构负责人：邵伟宏18
上海万业企业股份有限公司
2009 年度合并及母公司利润表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
项 目 附注 2009 年度合并 2008 年度合并 2009年度母公司 2008年度母公司
一、营业收入 6.35 1,369,948,855.53 1,392,059,863.64 347,905,699.12 439,358,897.64
减： 营业成本 6.35 912,175,283.18 896,346,248.95 172,088,867.45 221,422,946.94
营业税金及附加 6.36 87,841,402.80 91,729,430.20 24,446,262.04 30,757,603.37
销售费用 6.37 31,266,016.15 18,160,264.80 3,211,376.42 4,152,644.13
管理费用 6.38 76,202,587.76 62,459,580.31 45,247,674.79 48,380,883.78
财务费用 6.39 30,815,589.35 9,902,042.34 24,952,259.83 19,263,147.48
资产减值损失 6.40 15,878,227.57 54,073,988.66 44,141,174.17 11,717,293.16
加： 公允价值变动收益 - - - -
投资收益 6.41 168,812,823.41 198,874,556.90 129,138,721.01 278,521,375.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -126,167.83 -27,145,034.95 1,141,987.78 8,184,126.18
二、营业利润 384,582,572.13 458,262,865.28 162,956,805.43 382,185,754.15
加： 营业外收入 6.42 7,183,348.37 10,261,022.41 4,208,812.50 9,908,877.58
减： 营业外支出 6.43 889,624.23 4,996,105.08 500,000.00 1,791,328.26
其中：非流动资产处置损失 207,157.36 40,050.96 - 11,281.84
三、利润总额 390,876,296.27 463,527,782.61 166,665,617.93 390,303,303.47
减： 所得税费用 6.44 104,995,175.24 95,238,370.76 38,155,855.64 67,515,184.87
四、净利润 285,881,121.03 368,289,411.85 128,509,762.29 322,788,118.60
归属于母公司股东的净利润 296,263,640.09 370,358,171.18
少数股东损益 -10,382,519.06 -2,068,759.33
五、每股收益(基于归属于母公司普通股股东合并净利
润)
基本每股收益 6.45 0.3675 0.4594
稀释每股收益 6.45 0.3675 0.4594
六、其他综合收益 6.46 -21,730,819.61 -454,311,964.73 -21,730,192.96 -454,313,000.12
七、综合收益总额 264,150,301.42 -86,022,552.88 106,779,569.33 -131,524,881.52
归属于母公司所有者的综合收益总额 274,532,820.48 -83,953,793.55
归属于少数股东的综合收益总额 -10,382,519.06 -2,068,759.33
法定代表人：程光 主管会计工作负责人：尚志强 会计机构负责人：邵伟宏19
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2009 年度合并及母公司现金流量表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
2009 年度 2008年度 2009年度 2008年度
项 目 附注
合并 合并 母公司 母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1,747,453,188.67 928,654,058.27 693,496,611.19 415,182,561.27
收到的税费返还 - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 6.47.1 14,340,163.94 58,349,299.63 10,456,104.79 53,305,882.63
经营活动现金流入小计 1,761,793,352.61 987,003,357.90 703,952,715.98 468,488,443.90
购买商品、接受劳务支付的现金 596,031,826.74 308,573,866.52 2,455,580.42 4,854,141.79
支付给职工以及为职工支付的现金 48,612,196.13 25,763,750.62 23,836,688.96 23,687,476.53
支付的各项税费 235,596,502.29 155,433,468.69 104,187,498.33 104,875,107.81
支付其他与经营活动有关的现金 6.47.2 81,335,891.01 70,416,414.20 27,507,907.52 28,875,393.12
经营活动现金流出小计 961,576,416.17 560,187,500.03 157,987,675.23 162,292,119.25
经营活动产生的现金流量净额 800,216,936.44 426,815,857.87 545,965,040.75 306,196,324.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 199,700,009.66 388,942,302.39 619,700,009.66 588,942,302.39
取得投资收益所收到的现金 190,000.00 3,898,339.44 34,877,607.32 40,251,802.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
514,336.48 602,303.00 - 2,303.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 6.48.2 115,479,023.03 - - -
收到其他与投资活动有关的现金 6.47.3 80,713,819.86 4,682,474.12 650,109,129.10 624,570,900.71
投资活动现金流入小计 396,597,189.03 398,125,418.95 1,304,686,746.08 1,253,767,308.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
17,933,026.91 7,364,812.75 176,322.65 5,493,121.00
投资支付的现金 105,270,000.00 165,904,661.56 108,270,000.00 165,904,661.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - 275,781,356.72 - 295,682,661.00
支付其他与投资活动有关的
现金
6.47.4 210,305,307.80 46,100,000.00 771,500,000.00 758,100,000.00
投资活动现金流出小计 333,508,334.71 495,150,831.03 879,946,322.65 1,225,180,443.56
投资活动产生的现金流量净额 63,088,854.32 -97,025,412.08 424,740,423.43 28,586,865.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 - 30,000,000.00 - -
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - 30,000,000.00 - -
取得借款收到的现金 928,335,000.00 650,000,000.00 238,335,000.00 300,000,000.00
发行债券收到的现金 986,000,000.00 - 986,000,000.00 -
收到其他与筹资活动有关的现金 6.47.5 - 145,500,000.00 - -
筹资活动现金流入小计 1,914,335,000.00 825,500,000.00 1,224,335,000.00 300,000,000.00
偿还债务支付的现金 699,560,000.00 710,000,000.00 250,000,000.00 450,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 246,209,525.30 276,687,306.24 212,624,581.48 248,058,096.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - - - -
支付其他与筹资活动有关的现金 6.47.6 58,768,664.07 145,500,000.00 - -
筹资活动现金流出小计 1,004,538,189.37 1,132,187,306.24 462,624,581.48 698,058,096.24
筹资活动产生的现金流量净额 909,796,810.63 -306,687,306.24 761,710,418.52 -398,058,096.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,379.32 -3,535.53 - -
五、现金及现金等价物净增加额 1,773,103,980.71 23,099,604.02 1,732,415,882.70 -63,274,906.27
加：年初现金及现金等价物余额 653,539,154.71 630,439,550.69 482,445,859.24 545,720,765.51
六、年末现金及现金等价物余额 6.48.3 2,426,643,135.42 653,539,154.71 2,214,861,741.94 482,445,859.24
法定代表人：程光 主管会计工作负责人：尚志强 会计机构负责人：邵伟宏20
上海万业企业股份有限公司
2009 年度合并股东权益变动表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
本年金额 上年金额
归属于母公司股东权益 归属于母公司股东权益
项目
附注
股本 资本公积
减：库存
股
专项储备盈余公积未分配利润
外币报表折
算差额
少数股东权
益
股东权益合
计 股本 资本公积
减：
库存
股
专项
储备
盈余公积未分配利润
外币报表折
算差额
少数股东权
益
股东权益合
计
一、上年年末余额 447,865,971.00 637,724,840.76 - -738,551,528.97 781,250,135.73 1,035.39110,284,710.672,715,678,222.52447,865,971.001,181,856,611.27 - -701,236,083.98 672,140,395.04 - 95,266,442.613,098,365,503.90
加：会计政策变更 - - - - -5,036,633.13 5,036,633.13 - - - - - - - - - - - -
前期差错更正 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
二、本年年初余额 447,865,971.00 637,724,840.76 - -733,514,895.84 786,286,768.86 1,035.39110,284,710.672,715,678,222.52447,865,971.001,181,856,611.27 - -701,236,083.98 672,140,395.04 - 95,266,442.613,098,365,503.90
三、本年增减变动额 358,292,777.00 -446,343,657.89 - 1,177,025.38 12,850,976.23 81,872,976.91 -626.65 -40,682,788.41 -32,833,317.43 - -544,131,770.51 - - 32,278,811.86 114,146,373.82 1,035.39 15,018,268.06 -382,687,281.38
(一)净利润 - - - - - 296,263,640.09 - -10,382,519.06 285,881,121.03 - - - - - 370,358,171.18 - -2,068,759.33 368,289,411.85
(二)其他综合收益 - -21,730,192.96 - - - - -626.65 - -21,730,819.61 - -454,313,000.12 - - - - 1,035.39 - -454,311,964.73
上述(一)和(二)小计 - -21,730,192.96 - - - 296,263,640.09 -626.65 -10,382,519.06 264,150,301.42 - -454,313,000.12 - - - 370,358,171.18 1,035.39 -2,068,759.33 -86,022,552.88
(三)所有者投入和减少资本 - -66,320,687.93 - - - - - -30,349,312.07 -96,670,000.00 - -89,818,770.39 - - - - - 17,087,027.39 -72,731,743.00
1.所有者投入资本 - - - - - - - - - - - - - - - - 30,000,000.00 30,000,000.00
2.股份支付计入股东权益的
金额
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
3.新增子公司对少数股东权
益的影响
- - - - - - - - - - - - - - - - 34,535,424.08 34,535,424.08
4.购买子公司少数股东股权 -66,320,687.93 - - -30,349,312.07 -96,670,000.00 - -89,818,770.39 - - - - - -47,448,396.69 -137,267,167.08
(四)利润分配 - - - - 12,850,976.23-214,390,663.18 - - -201,539,686.95 - - - - 32,278,811.86-256,211,797.36 - - -223,932,985.50
1.提取盈余公积 - - - - 12,850,976.23 -12,850,976.23 - - - - - - - 32,278,811.86 -32,278,811.86 - - -
2.对股东的分配 - - - - --201,539,686.95 - - -201,539,686.95 - - - - --223,932,985.50 - - -223,932,985.50
3.其他 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(五)所有者权益内部结转 358,292,777.00 -358,292,777.00 - - - - - - - - - - - - - - - -
1.资本公积转增资本(或股本) 358,292,777.00 -358,292,777.00 - - - - - - - - - - - - - - - -
2.盈余公积转增资本(或股本) - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3.盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4.其他 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(六) 专项储备 - - - 1,177,025.38 - - - 49,042.72 1,226,068.10 - - - - - - - - -
1.本期提取 - - - 2,563,375.31 - - - 106,807.30 2,670,182.61 - - - - - - - - -
2.本期使用 - - - -1,386,349.93 - - - -57,764.58 -1,444,114.51 - - - - - - - - -
3.其他 - - - - - - - - - - - - - - - - -
四、本年年末余额 806,158,748.00 191,381,182.87 - 1,177,025.38 746,365,872.07 868,159,745.77 408.74 69,601,922.26 2,682,844,905.09447,865,971.00 637,724,840.76 - - 733,514,895.84 786,286,768.86 1,035.39 110,284,710.672,715,678,222.52
法定代表人：程光
主管会计工作负责人：尚志强 会计机构负责人：邵伟宏21
上海万业企业股份有限公司
2009 年度母公司股东权益变动表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
本年金额 上年金额
项目 附注股本 资本公积
减：库
存股
盈余公积 未分配利润股东权益合计 股本 资本公积
减：
库存
股
盈余公积 未分配利润股东权益合计
一、上年年末余额 447,865,971.00 727,543,611.15 - 733,514,895.84 762,827,285.75 2,671,751,763.74447,865,971.00 1,181,856,611.27 - 701,236,083.98 696,250,964.51 3,027,209,630.76
加：会计政策变更 - - - - - - - - - - - -
前期差错更正 - - - - - - - - - - - -
二、本年年初余额 447,865,971.00 727,543,611.15 - 733,514,895.84 762,827,285.75 2,671,751,763.74 447,865,971.00 1,181,856,611.27 - 701,236,083.98 696,250,964.51 3,027,209,630.76
三、本年增减变动额 358,292,777.00 -380,022,969.96 - 12,850,976.23 -85,880,900.89 -94,760,117.62 - -454,313,000.12 - 32,278,811.86 66,576,321.24 -355,457,867.02
(一)净利润 - - - - 128,509,762.29 128,509,762.29 - - - - 322,788,118.60 322,788,118.60
(二)其他综合收益 --21,730,192.96 - - - -21,730,192.96 - -454,313,000.12 - - - -454,313,000.12
上述(一)和(二)小计 --21,730,192.96 - - 128,509,762.29 106,779,569.33 - -454,313,000.12 - - 322,788,118.60 -131,524,881.52
(三)所有者投入和减少资本 - - - - - - - - - - - -
1.所有者投入资本 - - - - - - - - - - - -
2.股份支付计入股东权益的
金额
- - - - - - - - - - - -
3.其他 - - - - - - - - - - - -
(四)利润分配 - - - 12,850,976.23 -214,390,663.18 -201,539,686.95 - - - 32,278,811.86-256,211,797.36 -223,932,985.50
1.提取盈余公积 - - - 12,850,976.23 -12,850,976.23 - - - - 32,278,811.86 -32,278,811.86 -
2.对股东的分配 - - - - -201,539,686.95 -201,539,686.95 - - - --223,932,985.50 -223,932,985.50
3.其他 - - - - - - - - - - - -
(五)所有者权益内部结转 358,292,777.00 -358,292,777.00 - - - - - - - - - -
1.资本公积转增资本(或股本) 358,292,777.00 -358,292,777.00 - - - - - - - - - -
2.盈余公积转增资本(或股本) - - - - - - - - - - - -
3.盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - - -
4.其他 - - - - - - - - - - - -
四、本年年末余额 806,158,748.00 347,520,641.19 - 746,365,872.07 676,946,384.86 2,576,991,646.12 447,865,971.00 727,543,611.15 - 733,514,895.84 762,827,285.75 2,671,751,763.74
法定代表人：程光
主管会计工作负责人：尚志强 会计机构负责人：邵伟宏22
9.3 主要会计政策、会计估计的变更
9.3.1 会计政策变更
单位：元 币种：人民币
本报告期主要会计政策发生如下变更：
会计政策变更的内容和原因 审批程序 受影响的报表项目名称 影响金额
盈余公积 -5,036,633.13
按财政部财会[2009]8 号文《关于印
发企业会计准则解释第3 号的通知》
中的相关规定，对安全生产费和维简
费的核算方法进行变更。（注）
公司董事会
未分配利润 5,036,633.13
注：按企业会计准则解释第3 号的规定高危行业企业按照国家规定提取的安全生产费和维简费由
原直接从利润中分配提取并专储于盈余公积项下，按规定范围内使用维简费和安全费用时，属于费用
性质支出的于发生时计入当期损益，属于资本性支出的于发生时计入相关资产成本并计提折旧，同时
按照实际使用金额在所有者权益内部进行结转，但结转金额以已提取的该项专储金额为限；变更为计
提时计入相关资产的成本或当期损益，同时计入专项储备，使用提取的维简费和安全生产费时，属于
费用性支出的，直接冲减专项储备，使用提取的维简费和安全生产费形成固定资产的，应当通过“在
建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产，同时按照
形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折
旧。鉴于本公司于2008 年12 月31 日才取得煤矿类子公司内蒙古鄂托克旗昊源煤焦化有限责任公司及
其全资子公司内蒙古广远集团宝成煤业有限公司和乌海市中科宝诚煤业有限公司控股权而僅合并该些
子公司资产负债表，并该项会计政策变更对上述子公司的所有者权益无影响，故该项会计政策变更影
响本期报表期初数中所有者权益的分类表达，不影响所有者权益总额和2008 年度的净利润。
9.3.2 会计估计变更
无
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
9.5 企业合并及合并财务报表
9.5.1 合并范围发生变更的说明
本期母公司设立全资子公司上海万业企业爱佳物业服务有限公司，期末合并范围即增加了该公司。
鉴于本公司于2008 年12 月31 日才取得煤矿类子公司内蒙古鄂托克旗昊源煤焦化有限责任公司控股权
故上年僅合并该子公司资产负债表，从本年起开始合并其利润表。
本期子公司内蒙古鄂托克旗昊源煤焦化有限责任公司出售了其全资子公司内蒙古广远集团宝成煤业有
限公司和乌海市中科宝诚煤业有限公司全部股权，期末合并范围即减少了两家公司。
9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
9.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经
营实体
单位:万元 币种:人民币
名称 期末净资产 本期净利润
上海万业企业爱佳物业服务有限公司 278.35 -21.65
9.5.2.2 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的
经营实体
单位:万元 币种:人民币
名称 处置日净资产 期初至处置日净利润
内蒙古广远集团宝成煤业有限公司 -1,929.33 -1,435.84
乌海市中科宝诚煤业有限公司 -150.93 -9.06
