证券代码：600641            证券简称：万业企业          公告编号：临 2015-033



                   上海万业企业股份有限公司
             重大资产重组进展暨继续停牌公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 6 月

11 日收到控股股东三林万业（上海）企业集团有限公司通知，其正

在筹划重大事项，公司于 2015 年 6 月 12 日开始停牌。经与有关各方

论证和协商，上述事项对公司构成重大资产重组，2015 年 6 月 19 日

公司发布《上海万业企业股份有限公司重大资产重组停牌公告》，公

司股票自 2015 年 6 月 19 日起继续停牌，预计停牌不超过一个月。

因本次重组事项较为复杂，经公司申请，2015 年 7 月 20 日和 8 月 19

日起公司股票继续停牌不超过一个月。上述停牌期间，公司每五个交

易日发布了重大资产重组进展情况公告。

     一、重组框架方案介绍

    （一）、主要交易对方

     本次交易对方为境外公司，与本公司及控股股东无关联关系。

     （二）、交易方式

     拟向第三方发行股份购买境外集成电路企业股权

     （三）、标的资产

     境外集成电路企业

        二、本次重大资产重组的工作进展情况
    停牌期间，因首次涉及境外收购，本着谨慎负责的态度，公司积

极与相关机构进行沟通并向多方咨询，进行了多次方案论证。目前，

公司与中介机构相继签署了重组服务协议。公司聘请的财务顾问已开

始协助上市公司对标的公司进行尽职调查，同时就交易架构与交易对

方进行了初步沟通；法律顾问正在组织及协调境内外律师开展法律尽

职调查工作，审阅交易对方提供的有关尽职调查文件，就法律尽职调

查过程中发现的相关法律问题开展核实、论证工作，并编写法律尽职

调查报告。公司亦已聘请财务及税务咨询顾问对标的公司进行财务及

税务尽职调查，分析标的公司历史期间的盈利状况、财务状况、现金

流状况和潜在的重大税务合规性问题，并设计税务优化的并购和融资

方案。

    三、无法按期复牌的具体原因说明

    由于本次重大资产重组事项涉及海外收购,金额较大,程序较为

复杂,涉及诸多法律问题和技术问题；且标的公司业务较为复杂，涉

及多个国家和地区，预计尽职调查工作需要较长的时间。为完善重组

方案，相关各方仍需进一步细化和沟通协调，预计无法按期复牌。

    四、申请继续停牌时间

    为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常

波动，公司第九届董事会于 9 月 8 日召开临时会议，会议审议通过了

《关于重大资产重组继续停牌的议案》。经公司申请，公司股票自 2015

年 9 月 19 日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 2 个月。

    停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息
披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。敬请广大

投资者关注。

    特此公告。




                            上海万业企业股份有限公司董事会

                                    2015 年 9 月 16 日