万业企业:重大资产重组进展暨继续停牌公告2015-09-16
证券代码:600641 证券简称:万业企业 公告编号:临 2015-033
上海万业企业股份有限公司
重大资产重组进展暨继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海万业企业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 6 月
11 日收到控股股东三林万业(上海)企业集团有限公司通知,其正
在筹划重大事项,公司于 2015 年 6 月 12 日开始停牌。经与有关各方
论证和协商,上述事项对公司构成重大资产重组,2015 年 6 月 19 日
公司发布《上海万业企业股份有限公司重大资产重组停牌公告》,公
司股票自 2015 年 6 月 19 日起继续停牌,预计停牌不超过一个月。
因本次重组事项较为复杂,经公司申请,2015 年 7 月 20 日和 8 月 19
日起公司股票继续停牌不超过一个月。上述停牌期间,公司每五个交
易日发布了重大资产重组进展情况公告。
一、重组框架方案介绍
(一)、主要交易对方
本次交易对方为境外公司,与本公司及控股股东无关联关系。
(二)、交易方式
拟向第三方发行股份购买境外集成电路企业股权
(三)、标的资产
境外集成电路企业
二、本次重大资产重组的工作进展情况
停牌期间,因首次涉及境外收购,本着谨慎负责的态度,公司积
极与相关机构进行沟通并向多方咨询,进行了多次方案论证。目前,
公司与中介机构相继签署了重组服务协议。公司聘请的财务顾问已开
始协助上市公司对标的公司进行尽职调查,同时就交易架构与交易对
方进行了初步沟通;法律顾问正在组织及协调境内外律师开展法律尽
职调查工作,审阅交易对方提供的有关尽职调查文件,就法律尽职调
查过程中发现的相关法律问题开展核实、论证工作,并编写法律尽职
调查报告。公司亦已聘请财务及税务咨询顾问对标的公司进行财务及
税务尽职调查,分析标的公司历史期间的盈利状况、财务状况、现金
流状况和潜在的重大税务合规性问题,并设计税务优化的并购和融资
方案。
三、无法按期复牌的具体原因说明
由于本次重大资产重组事项涉及海外收购,金额较大,程序较为
复杂,涉及诸多法律问题和技术问题;且标的公司业务较为复杂,涉
及多个国家和地区,预计尽职调查工作需要较长的时间。为完善重组
方案,相关各方仍需进一步细化和沟通协调,预计无法按期复牌。
四、申请继续停牌时间
为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常
波动,公司第九届董事会于 9 月 8 日召开临时会议,会议审议通过了
《关于重大资产重组继续停牌的议案》。经公司申请,公司股票自 2015
年 9 月 19 日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过 2 个月。
停牌期间,公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息
披露义务,每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。敬请广大
投资者关注。
特此公告。
上海万业企业股份有限公司董事会
2015 年 9 月 16 日