万业企业:关于重大资产重组投资者说明会召开情况的公告2015-09-17
证券代码:600641 证券简称:万业企业 公告编号:临 2015-034
上海万业企业股份有限公司
关于重大资产重组投资者说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次说明会召开情况
上海万业企业股份有限公司(以下简称“公司”)关于重大资产重
组投资者说明会于 2015 年 9 月 16 日上午 10:00-11:00 在上海证券
交易所“上证 e 互动”网络平台(http://sns.sseinfo.com)的“上证易
访谈”栏目召开。公司董事长程光先生,董事林震森先生,副总兼董
事会秘书吴云韶女士参加本次会议。公司在本次会议上与投资者进行
互动交流和沟通,就投资者普遍关注的问题进行了回答。
二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况
1、公司去年启动的非公开发行目前中止,是否与最近的重大资产
重组有关?
回答: 公司 2015 年 2 月 11 日向证监会提交了非公开发行申请文
件,并于 2 月 16 日收到证监会的《行政许可受理通知书》。 6 月 11
日,公司接到控股股东三林万业通知,其正在筹划重大事项。经与有
关各方论证和协商,上述事项对公司构成重大资产重组。经申请公司
股票已自 2015 年 6 月 12 日起停牌。由于该事项对公司存在较大影响,
同时也存在较大不确定性,因此,公司于 6 月 26 日向证监会申请中止
公司非公开发行股票事项。7 月 20 日,公司收到证监会《中止审查通
知书》(150295 号),同意公司中止审查申请。谢谢!
2、公司打算收购的集成电路资产,是打算更换掉房地产主业,还
是做为第二主业?
回答:目前本次重大资产重组各项工作仍在进行中,方案细节尚未
最终确定,待相关工作完成后,公司将召开董事会和股东大会审议重
大资产重组事项。另外,关于公司今后的发展战略问题,也需要公司
董事会和股东大会审议。谢谢!
3、请问此次公司收购的海外公司是什么名字?
回答:公司目前重组预案正在商洽中,待相关方案确定后,将及时
披露。请您关注公司后续公告。谢谢!
4、请具体一下收购企业的具体子行业,比如:芯片、电路板等,
主要应用于哪个行业,企业所在地,欧洲、美洲,主要销售区域?收
购的企业去年的营收?本次募资规模,利润承诺?本次停牌正值股灾,
是否有维稳机制?
回答:公司已聘请财务顾问协助上市公司对标的公司进行尽职调
查,法律顾问正在组织及协调境内外律师开展法律尽职调查,就相关
法律问题开展核实、论证工作,并编写法律尽职调查报告;公司亦已
聘请财务及税务咨询顾问对标的公司进行财务及税务尽职调查,分析
标的公司历史期间的盈利状况、财务状况、现金流状况和潜在的重大
税务合规性问题,并设计税务优化的并购和融资方案。公司目前重组
预案正在商洽中,待有关方案确定后将及时披露。我们会一如既往努
力工作,推动各项工作有序进行。谢谢!
5、公司什么时候启动重组停牌,何时复牌?
回答:公司于 6 月 19 日起正式进入重大资产重组程序。本次重组
事项涉及海外收购,金额较大,程序较为复杂,涉及诸多法律问题和技
术问题。为完善重组方案,相关各方仍需进一步细化和沟通协调。经
申请公司股票拟自 2015 年 9 月 19 日起继续停牌不超过 2 个月。后续
公司将加快推进各中介机构对标的公司尽调工作,并就合作细节进行
深入谈判。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行
信息披露义务,相关事项确定后公司将及时公告并复牌。谢谢!
6、公司为什么启动本次重大资产重组?重组方向是什么?
回答:感谢您对公司的关注!近年来,国家已将集成电路产业作为
战略性产业并给予了前所未有的重视。为了增强公司的盈利能力,公
司拟筹划以并购方式收购集成电路领域相关的优质公司,实现公司在
集成电路领域的业务拓展,提高公司盈利能力。
7、后续若重组事项继续,那么前次非公开发行是否会继续推进?
回答:公司进入重大资产重组程序后,已经向中国证监会申请中止
公司非公开发行股票事项,也已得到其批准。详情请见公司于 2015 年
7 月 23 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 以及上海证券报和中
国证券报刊登的《关于中止非公开发行股票事项的公告》。后续非公开
发行股票工作将视重组进展及公司经营情况确定是否继续推进或终
止。提请投资者及时关注公司公告。
8、程总好请问收购几家?做什么项目的?带来多少效益?现在大
盘 3000 点复盘股价会补跌?要是公司 3 季度收益不错和收购的公司不
错会对 11 元股价的支撑,都不理想复盘肯定大跌,请问公司在迪斯尼
乐园周围有什么项目吗?谢谢!
回答:您好!公司拟筹划以并购方式收购集成电路领域相关的优质
公司,实现公司在集成电路领域的业务拓展,提高公司盈利能力。重
组预案尚在商洽中,待重组预案确定后公司将召开董事会、股东大会
进行审议,届时请您关注公司相关公告。公司复牌后的股价走势受大
盘等诸多因素影响,具有较大不确定性,提请投资者关注风险!
9、本次重组是否构成借壳上市,公司大股东是否会变更?
回答:重组预案尚在商洽中,待重组预案确定后公司将召开董事
会、股东大会进行审议,届时请您关注公司相关公告。谢谢!
10、此次重组是大股东主导?选择的目标重组公司是从多家标的
中最终选择的吗?
回答:6 月 11 日,公司收到控股股东三林万业(上海)企业集团有
限公司通知,其正在筹划重大事项,公司股票于 6 月 12 日起停牌。经
与有关各方论证与协商,上述事项对公司构成重大资产重组。目标公
司系经过审慎选择所确定。
11、请问除了国家政策外,贵公司自身在集成电路方面时有何优
势,为何进入一个完全陌生的领域?另外海外的集成电路企业制造和
销售重心是否在中国,如果在国外贵公司后期如何整合资产优化经
营?
回答:公司非常看好集成电路发展方向,拟与在该领域具有丰富经
验的相关企业合作开展业务,目前相关方案正在进一步论证中,具体
情况请关注公司后续公告。
12、目前公司重组进展如何?
回答:公司重大资产重组目前处于积极筹备阶段。由于标的公司业
务较为复杂,涉及多个国家和地区,预计尽职调查工作需要较长的时
间。公司已经与中介机构相继签署了重组服务协议,聘请了独立财务、
法律、税务等咨询机构。请您留意公司相关公告,谢谢!
13、公司本次拟收购企业为境外公司,公告里说涉及诸多法律问
题和技术问题,相对复杂,那么公司具有收购境外资产的哪些优势(比
如大股东三林集团的外资背景)?
回答:三林集团的外资背景和多元化国际管理经验有利于境外资
产运营管理和整合,万业企业的直接持股股东三林万业(上海)企业
集团有限公司近几年来也在海外经营上积极探索,积累了一定经验。
谢谢!
除以上主要问题,还有许多投资者提出了自己关心的问题,但由
于时间有限,对投资者的问题未能全部回复,在此深表遗憾。公司对
于长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢。同时,公司
对较长时间停牌对各位投资者造成的不便表示歉意!公司未来的发展
也希望能得到广大投资者一如既往的支持和理解。
特此公告。
上海万业企业股份有限公司董事会
2015 年 9 月 17 日