证券代码：600657            证券简称：信达地产         公告编号：临 2019-003 号
债券代码：136251            债券简称：16 信地 01




  关于“16 信地 01”公司债券回售的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     重要内容提示：

     ●回售代码：100907

     ●回售简称：信 01 回售

     ●回售价格：100 元/张

     ●回售登记期：2019 年 1 月 11 日、2019 年 1 月 14 日至 2019

年 1 月 15 日

     ●回售资金发放日：2019 年 3 月 1 日

     ●债券利率是否调整：调整为 5.30%



     特别提示：

    1、根据《信达地产股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第

一期）募集说明书》中关于发行人调整票面利率选择权的约定，本公

司有权决定是否在信达地产股份有限公司公开发行 2016 年公司债券

（第一期）（债券简称：16 信地 01，债券代码：136251，以下简称“本

期债券”）存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。根据公
                                      1
司实际情况及当前市场环境，本公司决定将本期债券后 2 年的票面利

率上调 150bp，即 2019 年 3 月 1 日至 2021 年 2 月 28 日本期债券

票面利率为 5.30%。

    2、根据《信达地产股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第

一期）募集说明书》中所设定的投资者回售选择权，“16 信地 01”投资

者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度付息日将持有的本期债券

按票面金额全部或部分回售给发行人，或放弃投资者回售选择权而继

续持有。本期债券第 3 个计息年度付息日（2019 年 3 月 1 日）即为

回售支付日。

    3、“16 信地 01”债券持有人可按照本公告规定，在回售登记期

（2019 年 1 月 11 日、2019 年 1 月 14 日至 2019 年 1 月 15 日）对

其所持有的全部或部分“16 信地 01”债券进行回售申报登记。债券持

有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻

结交易；回售登记期不进行申报的，则视为继续持有本期债券并放弃

回售选择权。

    4、本次回售等同于“16 信地 01”债券持有人于本期债券第 3 个

计息年度付息日（2019 年 3 月 1 日）以 100 元/张的价格卖出“16 信

地 01”债券，请“16 信地 01”债券持有人慎重判断本次回售的风险。

   5、本公告仅对“16 信地 01”债券持有人申报回售的有关事宜作简

要说明，不构成对申报回售的建议，“16 信地 01”债券持有人欲了解本

次债券回售的详细信息，请通过上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）查阅相关文件。

                                2
   6、本次回售资金发放日指公司向本次有效申报回售的“16 信地

01”债券持有人支付本金及当期利息之日，即“16 信地 01”债券第 3 个

计息年度付息日（2019 年 3 月 1 日）。

   为保证投资者回售选择权相关工作顺利进行，现将有关事项公告

如下：

    一、本期债券的基本情况

    1、发行主体：信达地产股份有限公司。

    2、债券名称：信达地产股份有限公司公开发行 2016 年公司债

券（第一期）。

    3、债券简称及代码：简称“16 信地 01”，代码“136251”。

    4、债券期限：5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权

及投资者回售选择权。

    5、发行规模：人民币 25 亿元。

    6、债券利率：本期债券票面利率为 3.80%；在存续期的第 3 年

末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利

率为存续期内前 3 年票面利率加调整基点，在债券存续期后 2 年固定

不变。

    7、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在存续期的第

3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率；发行人将于第 3 个计息年度

付息日前的第 30 个交易日，披露关于是否调整票面利率以及调整幅

度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则后续期限票面利

率仍维持原有票面利率不变。

                                3
    8、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面

利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息

年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。

发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工

作。

    9、回售登记期：2019 年 1 月 11 日、2019 年 1 月 14 日至 2019

年 1 月 15 日，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持

有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻

结交易；回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持

有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度

的决定。

    10、债券票面金额：本期债券票面金额为 100 元。

    11、发行价格：本期债券按面值平价发行。

    12、起息日：本期债券的起息日为 2016 年 3 月 1 日。

    13、付息日期：本期债券的付息日期为 2017 年至 2021 年每年

的 3 月 1 日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日

为 2017 年至 2019 年每年的 3 月 1 日。如遇法定节假日或休息日，

则顺延至其后的第 1 个工作日；每次付息款项不另计利息。

    14、到期日：本期债券的到期日为 2021 年 3 月 1 日；若投资者

行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为 2019 年 3 月 1 日。

    15、兑付日期：本期债券的兑付日期为 2021 年 3 月 1 日；若投

资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2019 年 3 月 1

                               4
日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延

期间兑付款项不另计利息。

    16、计息期限：本期债券的计息期限为 2016 年 3 月 1 日至 2021

年 2 月 28 日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的计息

期限为 2016 年 3 月 1 日至 2019 年 2 月 28 日。

    17、担保情况：本期债券无担保。

    18、信用级别及资信评级机构：发行时，经中诚信证评综合评定，

发行人的主体信用等级为 AA，本期债券的信用等级为 AA。2018 年

3 月 5 日，中诚信证评上调发行人的主体信用等级至 AA+，上调本期

债券的信用等级至 AA+。

    二、本期债券利率调整情况

    本期债券在存续期内前 3 年（2016 年 3 月 1 日至 2019 年 2 月

28 日）票面年利率为 3.80%，在债券存续期内前 3 年固定不变；在

本期债券存续期的第 3 年末，发行人选择上调票面利率 150 个基点，

即票面利率为 5.30%，并在本期债券后 2 年（2019 年 3 月 1 日至 2021

年 2 月 28 日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

    三、本期债券回售实施办法

    1、回售代码：100907

    2、回售简称：信 01 回售

    3、回售登记期：2019 年 1 月 11 日、2019 年 1 月 14 日至 2019

年 1 月 15 日。

    4、回售价格：面值 100 元人民币。以 1,000 元为一个回售单位，

                                5
回售金额必须是 1,000 元的整数倍。

    5、回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售

给发行人，在回售登记期内通过上海证券交易所交易系统进行回售申

报，当日可以撤单，每日收市后回售申报一经确认，不能撤销。如果

当日未能申报成功，或有未进行回售申报的债券余额，可于次日继续

进行回售申报(限申报登记期内)。

    6、选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记，逾期未办理

回售登记手续即视为投资者放弃回售，同意继续持有本期债券。

    7、回售部分债券兑付日：2019 年 3 月 1 日。发行人委托中国证

券登记结算有限责任公司上海分公司为申报回售的债券持有人办理

兑付。

    8、风险提示：投资者选择回售等同于投资者以 100 元/张（不含

利息）的价格卖出“16 信地 01”，投资者参与回售可能会带来损失，请

“16 信地 01”债券持有人慎重判断本次回售的风险。

    四、回售部分债券付款情况

    1、回售资金发放日：2019 年 3 月 1 日。

    2、回售部分债券享有 2018 年 3 月 1 日至 2019 年 2 月 28 日期

间利息，票面年利率为 3.80%。每手债券（面值人民币 1,000 元）派

发利息为人民币 38.00 元（含税）。

    3、付款方式：发行人将依照中国证券登记结算有限责任公司上

海分公司的申报登记结果对本期债券回售部分支付本金及利息，该回

售资金通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统进

                               6
入债券持有人开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券

公司在回售资金到账日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。

    五、本次回售登记期间的交易

    “16 信地 01”在回售登记期将继续交易，回售部分债券一经确认

不能撤销，相应的债券将被冻结交易。

    六、回售价格

    根据《信达地产股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一

期）募集说明书》的有关约定，回售价格为债券面值（100 元/张）。

    七、本次回售的登记期

    2019 年 1 月 11 日、2019 年 1 月 14 日至 2019 年 1 月 15 日

    八、回售申报程序

    1、申报回售的“16 信地 01”债券持有人应在 2019 年 1 月 11 日、

2019 年 1 月 14 日至 2019 年 1 月 15 日正常交易时间（9:30-11:30，

13:00-15:00），通过上交所交易系统进行回售申报，申报代码为

100907，申报方向为卖出，回售申报一经确认后不能撤销，相应的

债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。在回

售资金发放日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该

笔回售申报业务失效。

    2、“16 信地 01”债券持有人可对其持有的全部或部分有权回售的

债券申报回售。“16 信地 01”债券持有人在本次回售申报期不进行申报

的，视为对回售选择权的无条件放弃。

    3、对“16 信地 01”债券持有人的有效回售申报，公司将在本年度

                                7
付息日（2019 年 3 月 1 日）委托登记机构通过其资金清算系统进行

清算交割。

    九、回售实施时间安排

             日期                          工作内容

                              发布本次回售公告
         2019年1月5日
                              发布本期债券调整票面利率的公告

         2019年1月8日         发布本次回售的第一次提示性公告

         2019年1月9日         发布本次回售的第二次提示性公告

         2019年1月10日        发布本次回售的第三次提示性公告

2019年1月11日、2019年1月
                              本次回售申报日
   14日至2019年1月15日

         2019年1月17日        发布本次回售申报情况的公告

                              付息日/回售资金发放日，对有效申报
         2019年3月1日
                              回售的本期债券完成资金清算交割

    十、风险提示及相关处理

    1、本次回售等同于“16 信地 01”持有人于债券存续期间第 3 个计

息年度付息日（2019 年 3 月 1 日）以 100 元/张的价格卖出“16 信地

01”债券。请“16 信地 01”债券持有人慎重做出是否申报回售的决策。

    2、上交所对公司债券实行“净价交易，全价结算”，即“16 信地

01”按净价进行申报和成交，以成交价格和应计利息额之和作为结算

价格。

    十一、关于本次回售所付利息缴纳所得税的说明

                               8
    1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法

规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入

所得税。本期债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直

接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。本期债券的个人利息所得税

征缴说明如下：

   （1）纳税人：本期债券的个人投资者；

   （2）征税对象：本期债券的利息所得；

   （3）征税税率：按利息额的 20%征收；

   （4）征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构

一次性扣除；

   （5）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。

   2、根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居

民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3 号）以及《关

于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税

有关问题的通知》（国税函[2009]47 号）等规定，非居民企业取得的

公司本期债券利息应当缴纳 10%的企业所得税， 中国证券登记结算

有限责任公司上海分公司将按 10%的税率代扣相关非居民企业上述

企业所得税后，再向非居民企业派发债券税后利息，并将税款返还本

公司， 然后由本公司向当地税务部门缴纳。

   3、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法

规文件的有关规定，对于持有本期债券的居民企业，其债券利息所得

税自行缴纳。

                              9
     十二、本次债券回售的相关机构

     1、发行人：信达地产股份有限公司

     住所：北京市东城区永内大街 1 号

     办公地址：北京市海淀区中关村南大街甲 18 号北京国际大厦 A

座

     法定代表人：丁晓杰

     联系人：刘忠斌、王琦

     电话：010-82190959

     传真：010-82190974

     2、牵头主承销商：信达证券股份有限公司

     联系人：刘洋、夏雪

     电 话：010-83326909、83326807

     传 真：010-83326948



     特此公告。



                                        信达地产股份有限公司

                                                 董事会

                                             二〇一九年一月五日




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