福耀玻璃工业集团股份有限公司 2012 年年度报告摘要
福耀玻璃工业集团股份有限公司
2012 年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载
于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
股票简称 福耀玻璃 股票代码 600660
股票上市交易所 上海证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈向明 林巍
电话 0591-85383777 0591-85383777
传真 0591-85363983 0591-85363983
电子信箱 chenxiangming@fuyaogroup.com linwei@fuyaogroup.com
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本年(末)比上
2012 年(末) 2011 年(末) 年(末)增减 2010 年(末)
（%）
总资产 13,041,040,852.00 12,212,187,855.00 6.79 10,566,972,326.00
归属于上市公司股东的
6,971,708,188.00 6,231,665,017.00 11.88 5,842,145,138.00
净资产
经营活动产生的现金流
2,509,568,377.00 1,461,998,861.00 71.65 2,115,079,275.00
量净额
营业收入 10,247,391,495.00 9,689,410,198.00 5.76 8,508,037,837.00
归属于上市公司股东的
1,524,770,826.00 1,512,606,930.00 0.80 1,787,757,947.00
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 1,483,814,676.00 1,465,292,422.00 1.26 1,767,351,758.00
利润
加权平均净资产收益率 减少 3.21 个百
23.13 26.34 35.58
（%） 分点
基本每股收益（元／股） 0.76 0.76 0 0.89
稀释每股收益（元／股） 0.76 0.76 0 0.89
2.2 前 10 名股东持股情况表
1
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单位：股
报告期股东总数 130,767 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 129,857
前 10 名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结
股东名称 股东性质 持股总数
(%) 件股份数量 的股份数量
三益发展有限公司 境外法人 19.50 390,578,816 无
境内非国
河仁慈善基金会 14.48 290,000,000 39,790,450 无
有法人
全国社保基金一零三组合 未知 2.19 43,921,838 未知
中国建设银行－博时主题行
未知 2.12 42,449,676 未知
业股票证券投资基金
福建省外贸汽车维修厂 未知 1.55 31,000,000 未知
泰康人寿保险股份有限公司
－分红－个人分红－019L－ 未知 1.51 30,258,491 未知
FH002 沪
中国建设银行－鹏华价值优
未知 1.45 29,126,604 未知
势股票型证券投资基金
UBS AG 未知 1.45 29,010,377 未知
招商证券股份有限公司客户
未知 1.14 22,898,269 未知
信用交易担保证券账户
交通银行－国泰金鹰增长证
未知 1.09 21,840,000 未知
券投资基金
上述股东关联 前十名无限售条件股东中，中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金、全国社
关系或一致行 保基金一零三组合同属博时基金管理有限公司；其他股东之间未知是否存在关联关系，
动的说明 也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
2
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三、 管理层讨论与分析
（一）董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2012 年度，世界经济复苏缓慢，中国经济增速下降。根据中国汽车工业协会统计，2012
年我国汽车产销为 1927.18 万辆和 1930.64 万辆，同比分别增长 4.6%和 4.3%。虽然产销双
创历史新高，连续四年蝉联世界第一，但我国汽车工业增速进入缓慢增长阶段。报告期内公
司面对诸多复杂因素，冷静沉着应对，积极迎接挑战，采取积极措施，在加强团队建设，强
化营销管理、落实节能降耗、稳定产品质量、实现技术突破、完善内控建设、防范经营风险
等方面下工夫，同时抓好重庆浮法项目投产管理，保持了公司健康稳定发展，为股东提供可
靠的投资回报。2012 年实现营业收入 1,024,739.15 万元，比去年同期增长了 5.76%，比计划
减少 3.32%；2012 年度实现净利润 152,464.05 万元，比去年同期增长了 0.80%；2012 年成
本费用率为 82.21%，比去年同期下降了 0.2 个百分点，比计划上升了 0.63 个百分点。报告
期内，公司紧紧围绕董事局确定的经营目标，抓好以下各项经营管理工作：
(1)、充分开源，保证主营业务增长；
2012 年美国经济在缓慢恢复，欧洲实体经济在继续下挫，我国经济增速下降，公司面
对复杂不利的经济局面、缓慢增长的汽车行业、不断加剧的市场竞争，化压力为动力，调动
各方面资源，采取全方位策略，落实分模块市场责任，细化营销措施，加强客户关系管理，
充分开源，全力保证销售增长。2012 全年，实现主营收入 1,007,053.16 万元，同比增长 5.42 %；
按产品类别分，汽车玻璃实现收入同比增长 8.76 %，浮法玻璃（含内部供应）实现收入同
比增长 18.23 %；按区域分，国外实现收入同比增长 9.31%，国内实现收入同比增长 3.60 %
（其中国内汽车玻璃同比增长 8.04%，外售浮法玻璃同比降低 32.90%）。
（2）、严格节流，控制各项成本费用；
2012 年面对复杂的国际、国内经济金融环境，公司的经营管理压力在增加，公司通过
加大研发费用投入力度、依靠科技力量，增加员工薪酬福利、发挥员工主观能动性，遵循严
格的内控规范，在采购环节上采取重点突破、年度锁定、定点供应、规格优化、加大内供等
措施降低材料成本，在制造物流环节上通过作业改善、降低原片缺陷率、提升成品率、设备
技改、自动化连线、产出效率提升、节电改造、包装优化、加快存货周转等有效措施降低制
造成本，同时加大直接债务融资比例、优化融资结构，降低资金成本，使总体成本费用率（营
业成本、营业税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用合计占营业收入比率）比去年下
降 0.2 个百分点。
（3）、技术突破，提供公司发展动力；
报告期内，公司以博士后工作站挂牌为契机，在全公司范围内充分调动大家积极性、
激发工作激情、形成新一轮研发创新的氛围，继续加大研发投入，发挥福耀玻璃工程研究院
的引领带动作用，立足自主创新为主，加强创新协作，寻求新的系列技术突破，从而推动产
品升级、产业升级、做到技术引领、节能降耗、环境友好，为公司持续良性发展提供源源不
断的发展动力。报告期内共计 86 项专利得到国家授权，其中发明专利 18 项；报告期公司
多种自主研发的成型设备和自动检测设备投入到生产应用中，同时一种全新型的成型设备研
发取得重大突破，并完成工艺验证及工艺能力提升，计划在新年度中推广应用，从而进一步
节能降耗，提升效率，稳定质量。
（4）、内控建设，防范各种经营风险；
2012 年集团在母公司试点的内部控制建设基础上，逐步推广至公司境内各子公司，全
面落实实施福耀集团《内部控制规范手册》，健全内控管理机制，从而更加合规规范运作、
提升企业整体管理水平、提高风险管理能力。报告期国内外经济环境复杂多变，各种风险加
剧，公司在研发管理、销售管理、采购管理、人力资源、资产管理、存货管理和成本核算、
3
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资金管理、筹资管理、投资管理、担保管理、工程项目、全面预算管理等环节继续加强完善，
注重动态跟踪，积极预警，有效防范各种经营风险。同时发挥内部审计作用，加强审计监督，
进一步化解风险。
(5)、优化融资，降低债务资金成本
在国际经济金融环境持续动荡，各种不利因素加大的背景下，公司更加注重动态跟踪
管理，防范各项财务风险，抓紧货款回笼，压降库存占用，保持应收账款和分类存货周转天
数的平稳，保证了资金流量安全；同时公司在 2012 年 2 月份成功发行了 6 亿元票面利率
为 5.01%的短期融资券，2012 年 6 月又发行了 6 亿元票面利率 3.89%的短期融资券，2012
年 9 月再次发行 6 亿元票面利率 4.64%的短期融资券，加大直接融资工具的应用，优化债
务结构，降低资金成本。
（6）、抓好投资，达到项目预期收益。
报告期内，为尽快形成重庆浮法第 2 条生产线对集团内部优质薄板汽车级浮法玻璃新
的供应能力，公司加强了项目的过程管理，合理安排、精心施建，加快供气增量协调，万盛
第 2 条浮法玻璃生产线已于 2012 年 4 月 18 日点火，并于 7 月份生产出 2.1mm 薄板优质汽
车级浮法玻璃，以最快的速度投产，增强内部供应保障能力，同时降低成本，达到项目效益。
抓紧郑州福耀汽车玻璃项目建设，该项目已于 2012 年底调试生产客车玻璃，2013 年上半年
将为宇通客车等公司配套供应，同时正在抓紧轿车设备的安装，预计 2013 年 7 月投产，项
目建成后，将进一步完善市场布局、提高销售服务能力、节省包装运输费用、形成新的利润
增长点。原计划于 2013 年 3 月底建成投产的俄罗斯卡鲁加州福耀汽车玻璃项目，因当地气
候条件对土建施工的限制影响，预计投产日期将推后至 2013 年 7 月底前。
1、 主营业务分析
（1） 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 10,247,391,495 9,689,410,198 5.76
营业成本 6,337,915,953 6,146,669,406 3.11
销售费用 778,540,137 743,523,855 4.71
管理费用 995,163,549 802,632,567 23.99
财务费用 245,042,513 235,598,649 4.01
经营活动产生的现金流量净额 2,509,568,377 1,461,998,861 71.65
投资活动产生的现金流量净额 -1,455,147,488 -1,055,199,563 37.90
筹资活动产生的现金流量净额 -1,374,672,974 247,002,349
研发支出 236,460,725 180,285,642 31.16
利润表项目变动及说明：
单位：元 币种:人民币
上年 增减幅
项目 本期数 增减额 变动原因
同期数 度(%)
资产减值损失上升主要是由于福
资产减值损失 34,188,534 10,326,434 23,862,100 231 耀通辽计提固定资产减值准备所
致。
4
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公允价值变动收益上升主要是本
公允价值变动
1,046,869 -706,169 1,753,038 -248 公司远期购汇产生的未实现收益
收益
所致
投资收益上升主要是由于合营企
投资收益 21,538,576 16,017,053 5,521,523 34
业经营业绩上升所致。
营业外支出上升主要是由于本公
司所属子公司出售固定资产损失
营业外支出 30,840,746 14,066,835 16,773,911 119 13,909,655 元，及本公司及其所
属子公司公益性捐赠支出
16,499,980 元所致。
所得税费用增加主要是因为本公
所得税费用 337,942,467 259,723,194 78,219,273 30 司部分所属子公司从税收优惠期
过渡到正常纳税期所致。
少数股东损失增加主要是由于非
少数股东损益 -130,296 0 -130,296 100 全资子公司溆浦福耀仍处于筹建
期所致。
现金流量表项目变动及说明：
单位：元 币种:人民币
增减幅
项目 本期数 上年同期数 增减额 变动原因
度(%)
收到其他与经营 主要是收到与收益相
94,488,679 71,307,741 23,180,938 33
活动有关的现金 关的政府补助增加
主要是支付增值税及
支付的各项税费 886,772,267 655,469,398 231,302,869 35
所得税增加
取得投资收益收 主要是去年同期收到
0 4,900,000 -4,900,000 -100
到的现金 合营企业分红所致
处置固定资产、
主要是去年收到长春
无形资产和其他
25,578,433 42,086,211 -16,507,778 -39 光辉中转库拆迁征用
长期资产收回的
补偿款
现金净额
收到其他与投资 主要是收到与资产相
93,070,000 8,179,000 84,891,000 1,038
活动有关的现金 关的政府补助增加
购建固定资产、 主要是重庆浮法、俄罗
无形资产和其他 斯与郑州福耀项目持
1,571,308,720 1,110,364,774 460,943,946 42
长期资产支付的 续投入以及其他公司
现金 技改支出所致
发行债券收到的 去年同期发行中票票
0 400,000,000 -400,000,000 -100
现金 据所致
主要是今年发行了三
收到其他与筹资
1,800,000,000 500,000,000 1,300,000,000 260 期短融融资券，共计 18
活动有关的现金
亿元
5
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偿还债务支付的 主要是偿还到期的长
5,512,693,976 3,120,929,523 2,391,764,453 77
现金 短贷款增加
主要是今年发行三期
支付其他与筹资
9,064,000 3,487,000 5,577,000 160 短期融资券支付的相
活动有关的现金
关费用
（2） 收入
1) 驱动业务收入变化的因素分析
报告期内，公司汽车玻璃销售比去年同期增加 76,648.87 万元，同比增长 8.76%，主要
为出口 OEM 销售增长 34,833.40 万元，国内 OEM 销售增长 42,428.33 万元。系本期公司加
大了营销力度，落实分模块市场责任，细化营销措施，加强了与 OEM 厂家的合作；加强功
能性产品开发, 加强高附加值产品开发；从而确保了国内外汽车玻璃的销售增长大大超过了
汽车行业的增速。
2) 主要销售客户的情况
于 2012 年，本集团前五名客户营业收入的总额为 1,623,413,079 元，占本集团全部营业
收入的比例为 16%。
单位：元 币种:人民币
营业收入 占本集团全部营业收入的比例
第一名 671,168,171 7%
第二名 257,254,214 3%
第三名 234,710,331 2%
第四名 233,680,299 2%
第五名 226,600,064 2%
合计 1,623,413,079 16%
（3） 成本
1) 成本分析表
单位:元
分产品情况
本期金额
本期占 上年同期
成本构成 较上年同
分产品 本期金额 总成本 上年同期金额 占总成本
项目 期变动比
比例(%) 比例(%)
例(%)
汽车玻璃 原辅材料 4,016,118,825.00 66.85 3,773,844,132.00 68.14 6.42
能源 622,103,357.00 10.35 545,241,601.00 9.85 14.10
人工成本 601,508,517.00 10.01 483,120,507.00 8.72 24.50
制造费用 768,466,016.00 12.79 735,826,753.00 13.29 4.44
浮法玻璃 原辅材料 504,667,841.00 28.61 527,197,619.00 31.71 -4.27
能源 791,502,681.00 44.88 717,316,323.00 43.15 10.34
人工成本 67,100,821.00 3.80 54,778,437.00 3.29 22.49
制造费用 400,626,688.00 22.71 363,251,792.00 21.85 10.29
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其他 原辅材料 43,173,688.00 44.88 62,933,195.00 53.72 -31.40
能源 12,176,685.00 12.66 12,763,173.00 10.90 -4.60
人工成本 10,182,270.00 10.58 10,013,716.00 8.55 1.68
制造费用 30,665,455.00 31.88 31,431,479.00 26.83 -2.44
2) 主要供应商情况
单位:元
前五名供应商采购金额合计 848,189,217 占采购总额比重 21%
（4） 费用
报告期内，公司费用变动情况详见利润表及现金流量表相关科目变动分析。
（5） 研发支出
1) 研发支出情况表
单位：元
本期费用化研发支出 236,460,725
本期资本化研发支出 0
研发支出合计 236,460,725
研发支出总额占净资产比例（%） 3.39
研发支出总额占营业收入比例（%） 2.31
（6） 现金流
现金流量表相关科目变动说明详见利润表及现金流量表相关科目变动分析。
2、 行业、产品或地区经营情况分析
（1） 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
增加 0.27
汽车玻璃 9,514,829,117 6,238,788,876 34.43 8.76 8.32
个百分点
增加 0.13
浮法玻璃 2,271,823,948 1,842,948,856 18.88 18.23 18.05
个百分点
其他 165,357,730 95,225,167
减:集团内
-1,881,479,161 -1,881,479,161
部抵消
增加 1.50
合计 10,070,531,634 6,295,483,738 37.49 5.42 2.96
个百分点
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（2） 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
国内 6,739,925,446 3.60
国外 3,330,606,188 9.31
合计 10,070,531,634 5.42
3、 资产、负债情况分析
（1） 资产负债情况分析表
单位:元
本期期末金
本期期末数 上期期末数
额较上期期
项目名称 本期期末数 占总资产的 上期期末数 占总资产的
末变动比例
比例（%） 比例（%）
（%）
货币资金 510,907,755 3.92 845,083,167 6.92 -39.54
交易性金融资产 340,700 100.00
应收利息 677,590 0.01 -100.00
其他应收款 108,193,329 0.83 52,572,544 0.43 105.80
一年内到期的非
14,103,754 0.11 7,527,378 0.06 87.37
流动资产
在建工程 941,060,931 7.22 513,891,220 4.21 83.12
无形资产 598,124,022 4.59 453,291,658 3.71 31.95
长期待摊费用 207,164,766 1.59 128,613,125 1.05 61.08
递延所得税资产 113,359,884 0.87 68,271,180 0.56 66.04
短期借款 1,146,422,756 8.79 2,026,254,546 16.59 -43.42
交易性金融负债 706,169 0.01 -100.00
应付票据 378,102,073 2.90 195,542,194 1.60 93.36
一年内到期的非
136,330,000 1.05 685,800,000 5.62 -80.12
流动负债
其他流动负债 1,843,096,703 14.13 520,133,214 4.26 254.35
长期借款 480,670,000 3.69 722,440,000 5.92 -33.47
递延所得税负债 7,934,104 0.06 2,361,076 0.02 236.04
其他非流动负债 123,936,486 0.95 45,212,263 0.37 174.12
少数股东权益 3,544,704 0.03 100.00
1）货币资金：货币资金减少主要是 2011 年末为偿还 5 亿元到期的短期融资券而储备的资金
本期实现支付所致。
2）交易性金融资产：交易性金融资产增加主要是因为本公司远期结汇产生的未实现收益所
致。
3）应收利息：应收利息减少主要是北京福通预提的短期借款保证金利息于本期收到所致。
4）其他应收款：其他应收款增加主要是因为本公司支付大额钢结构订购保证金所致。
5）一年内到期的非流动资产：一年内到期的非流动资产增加主要是长期待摊费用即将到期
转入。
8
福耀玻璃工业集团股份有限公司 2012 年年度报告摘要
6）在建工程：在建工程增加主要是本报告期郑州福耀及俄罗斯项目持续投入以及其他公司
技改支出所致。
7）无形资产：无形资产增加主要是子公司郑州福耀购买土地使用权，以及福耀俄罗斯购买
土地所有权所致。
8）长期待摊费用：长期待摊费用增加主要是子公司海南文昌支付砂矿场地合作服务费所致。
9）递延所得税资产：递延所得税资产增加主要是集团内未实现毛利及收到的与资产相关的
政府补助增加导致相应递延所得税资产增加所致。
10）短期借款：短期借款减少是由于偿还到期的短期借款所致。
11）交易性金融负债：交易性金融负债减少主要是因为北京福通远期购汇已经交割所致。
12）应付票据：应付票据增加主要是因为开立国内信用证及银行承兑汇票所致。
13）一年内到期的非流动负债：一年内到期的非流动负债减少是由于偿还一年内到期的长期
借款所致。
14）其他流动负债：其他流动负债增加主要是本报告期偿还 5 亿元短期融资券并发行了 18
亿元短期融资券所致。
15）长期借款：长期借款减少是由于偿还到期的长期借款所致。
16）递延所得税负债：递延所得税负债增加主要是子公司重庆浮法的无形资产摊销产生时间
性差异所致。
17）其他非流动负债：其他非流动负债增加主要是因为郑州福耀本期收到与资产相关的政府
补助资金 81,000,000 元所致。
18）少数股东权益：少数股东权益增加是由于本期投资设立持有 51%股权的非全资子公司溆
浦福耀硅砂有限公司，49%股权相应的所有者权益转入少数股东权益核算所致。
（2） 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明
2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日
远期外汇合同 340,700 -
于 2012 年 10 月 30 日及 2012 年 11 月 19 日，本公司与中信银行福州福清支行签订美
元 3,000,000 元及美元 2,000,000 元远期售汇协议，分别约定于 2013 年 2 月 1 日及 2013 年 1
月 15 日，本公司将分别以"1 美元=6.2930 元人民币" 及"1 美元=6.2600 元人民币"的固定远期
售汇价出售美元 3,000,000 元及美元 2,000,000 元给中信银行福州福清支行。
于 2012 年 11 月 5 日，本公司与中国建设银行福建省分行签订美元 2,000,000 元远期售
汇协议，约定于 2013 年 2 月 28 日，本公司将以"1 美元=6.3069 元人民币"的固定远期售汇
价出售美元 2,000,000 元给中国建设银行福建省分行。
于 2012 年 12 月 31 日，该等远期外汇合同公允价值为收益 340,700 元，计入公允价值
变动收益。
4、 核心竞争力分析
持续研发创新，提升核心竞争力，注重节能减排，践行环境友好理念。
1）、公司"FY"商标是国家工商行政管理局认定的"中国驰名商标"，知名的品牌是公司产
品畅销国内外的有利见证；
2）、公司是国家发改委、科技部等五部委共同认定的"国家认定企业技术中心"，是国家
知识产权局认定的"全国企事业知识产权试点单位"，是国家知识产权局授牌"专利工作交流
站"，是国家科技部、中华全国总工会确认的"全国第三批创新型试点企业"。通过长期以来
的探索与积累，公司已形成一套较为有效的自主创新研发体系，得到广乏应用，取得了良好
9
福耀玻璃工业集团股份有限公司 2012 年年度报告摘要
的经济和社会效益；
3）、通过了 ISO9002、QS9000、VDA6.1、TS16949 质量管理体系认证，与国际接轨的
质量管理体系是公司为国际各大汽车厂商提供配套、进入高端市场奠定坚实基础；
4）、具备与汽车厂同步设计汽车玻璃能力，并在全球主要汽车产销区域建立了 4 个设
计中心，分别承担所在区域同步设计工作，提升了公司的市场话语权；
5）、具备汽车玻璃关键生产设备的创新自制能力，打破了发达国家同行的设备技术壁
垒，做到了新工艺技术和研发成果与设备的紧密糅合，同时节省了设备使用成本；
6）、公司通过 ISO14001 环境管理体系认证，同时公司重视节能项目落实和节能技术推
广应用，注重节能减排，践行环境友好理念。公司长期以来研发创新和节能环保行动得到了
党和国家领导人在视察公司时的高度肯定和赞扬。
5、 投资状况分析
（1） 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
1) 委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
2) 委托贷款情况
本年度公司无委托贷款事项。
（2） 募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
（3） 主要子公司、参股公司分析
单位：万元
业务 注册 营业 营业
子公司 主要产品或服务 总资产 净资产 净利润
性质 资本 收入 利润
福耀集团长春 生产性 汽车用玻璃制品的生
30,000.00 96,528.13 60,905.48 138,835.65 30,790.83 23,302.70
有限公司 企业 产和销售
福耀集团（上
生产性 汽车用玻璃制品的生 6,804.88
海）汽车玻璃 137,039.61 79,313.14 191,004.40 25,819.45 22,242.71
企业 产和销售 万美元
有限公司
福建省万达汽
生产性 汽车用玻璃制品的生
车玻璃工业有 53,514.95 142,200.25 85,528.90 125,684.55 22,516.08 21,651.59
企业 产和销售
限公司
广州福耀玻璃 生产性 生产无机非金属材料 7,500 万
107,076.87 73,782.97 115,388.62 18,261.43 17,239.76
有限公司 企业 及制品的特种玻璃 美元
福耀集团北京
生产性 汽车用玻璃及相关玻 5,520 万
福通安全玻璃 90,534.17 58,057.13 95,811.74 17,361.71 15,449.07
企业 璃制品的生产和销售 美元
有限公司
福耀玻璃（湖 生产性 汽车用玻璃制品的生 4,300 万
65,510.10 44,919.47 78,037.33 17,771.16 15,327.33
北）有限公司 企业 产和销售 美元
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福耀玻璃工业集团股份有限公司 2012 年年度报告摘要
（4） 非募集资金项目情况
单位:元 币种:人民币
本年度投入金 累计实际投入 项目收益情
项目名称 项目金额 项目进度
额 金额 况
重庆浮法项目 800,000,000.00 99% 202,473,243.00 789,949,429.00 66,113,006.00
福耀俄罗斯项目 661,123,200.00 40% 252,774,189.00 264,900,004.00 -3,904,875.00
合计 1,461,123,200.00 / 455,247,432.00 1,054,849,433.00 /
(1)项目收益情况为各项目本报告期的收益情况。
(2)本报告期福耀俄罗斯项目尚处于筹建期，项目收益系报告期开办费支出。
（二）董事会关于公司未来发展的讨论与分析
1、 行业竞争格局和发展趋势
（1） 行业发展趋势
2000 年我国汽车产量为 206.91 万辆，仅占全球产量的 3.54%，规模较小；经过 7 个年
头的高速发展，2007 年我国汽车产量达 888.25 万辆，占全球产量的 12.12%，连续两年排名
全球汽车产量第三；
2008 年受经济危机的影响，我国当年汽车产量为 929.92 万辆，比上年仅增长 4.7%，占
全球产量的 13.19%，增长率比上年下降了 17.30 个百分点，出现多年未见的个位数低增长；
2009 年受我国出台的《汽车工业振兴规划》的积极作用，汽车产量首次突破 1000 万辆
大关，达到 1379.10 万辆，比上年增长 48.3%，占全球产量的 22.35%，首次成为全球排名第
一的汽车生产大国；
2010 年我国汽车工业延续 2009 年高速增长的势头，汽车产量为 1826.47 万辆，比上年
增长 32.44%，占全球产量的 23.53 %，再次成为全球排名第一的汽车生产大国；
2011 年受到国家宏观调控、小排量车购置税减免、汽车下乡等汽车消费鼓励政策退出
及北京等部分城市汽车限购等各方面因素的影响，我国汽车产量为 1,841.89 万辆，比上年仅
增长了 0.84%，占全球产量的 23.01 %；
2012 年我国汽车产量为 1927.18 万辆，比上年增长 4.6%，占全球产量的 22.90 %，虽然
产量再创历史新高，连续四年蝉联世界第一，但我国汽车工业增速进入缓慢增长阶段。
受高油价、大城市拥堵限购、经济结构调整、GDP 增速放缓等影响，且我国汽车工业
产量基数已较大，占全球汽车产量近四分之一，因此预计我国汽车工业增速将进入缓慢但相
对稳定，与 GDP 增速相匹配的增长阶段，从中长期来看，由于汽车普及率还比较低，随中
国经济的发展，扩大内需政策的出台，居民收入的增长，消费能力的提升，以及新能源技术
的成熟和应用，中国汽车工业及为汽车工业提供配套的本行业还有较大的发展空间。国际汽
车市场经过经济危机衰退后已逐步在恢复，而从多年来的国际汽车增速看，全球汽车工业年
平均增速平均在 3.5%左右相对稳定，但以金砖四国为首的发展中国家的汽车工业增速高于
发达国家，它们占全球汽车工业的比重在不断提升，影响在不断加大。
因此，从中长期看，为汽车工业发展相配套的本行业还有较稳定的发展空间。
注：以上汽车产量数据来源于中国汽车工业协会和国际汽车制造商协会相关资料。
（2） 行业竞争格局
与国内竞争对手相比，公司汽车玻璃的同步开发能力较强，新车型同步开发的份额占据
绝对优势地位，未来公司将继续在新车型的同步开发中占据先机。同时公司在品牌、研发、
布局、质量、服务、技术、管理上的竞争优势将保持对已有车型稳固的供应地位，国内竞争
优势明显。
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福耀玻璃工业集团股份有限公司 2012 年年度报告摘要
在国际汽车玻璃市场，公司已取得世界八大汽车厂商的认证，在全球主要汽车产销区域
已建立了 4 个设计中心，与各汽车厂开展同步设计、良性互动，同时在美国和德国具备附件
后续集成加工能力的物流中心已基本建立，凭借公司专注于汽车玻璃业务专业化精神和毅
力，进一步打造和发挥好公司的综合竞争力，利用产品性价比优势和优质的服务态度，在激
烈竞争的国际市场中，逐步扩大国际市场份额。
2、 公司发展战略
公司发展战略:
坚持以汽车玻璃为主业，在已成就的产业基础上充实、提升、完善，将福耀建成全球
性具强势竞争力的汽车玻璃企业。
为此公司的规划为：
1）坚持"质量第一、效率第一、信誉第一、客户第一、服务第一"的经营宗旨。
2）为汽车工业制造一片高质量的玻璃，当好汽车工业配角。
3）抓好品牌建设，将"福耀"打造成一个代表中国玻璃工业的国际品牌。
4）坚持研发创新，提升汽车玻璃系列产品、相关材料、设备的研究、设计、开发制造
能力。
5）加强国际物流配送能力建设。
6）建设一支具国际管理能力和国际营商能力的人员队伍。
公司的机遇：
1）十二五规划实施，我国经济机构将更合理、地区差异将变窄、贫富差距将缩小、消
费能力能力将提升，经济将更健康平稳发展，这将给公司发展带来新的机遇。
2)我国汽车工业进入全球第一生产大国，将给中国汽车玻璃行业带来坚实的发展基础。
3）我国不断的城镇化建设将助推汽车工业的健康发展。
4）国民经济中长期稳定向好，我国居民收入将增加，从而推动内需，带来汽车玻璃需
求的长期稳定增长。
5）目前汽车保有率与世界平均水平相比仍有较大差距，汽车发展的空间较大，汽车玻
璃的增长需求将长期存在且市场广阔。
6）国家公路网不断完善和公路等级的不断提升将促进汽车需求的增加和车辆的使用
率，也将最终增加对汽车玻璃的需求。
7）公司柔性制造带来的成本优势，以及国际汽车厂商推动汽车零部件的全球采购给公
司带来机遇。
8）新兴经济国家的经济发展和汽车工业快速发展，将给公司在海外投资设厂输出技术
提供就地服务创造条件。
公司的挑战：
1）全球经济复苏乏力、发达国家的就业压力、及行业工会势力促成国际贸易保护主义
的抬头，将给公司国际发展带来挑战。
2）国内汽车工业增速放缓，同行竞争将更加剧烈，保持并发展国内高份额的市场占有，
具有一定的挑战。
3）公司各方面的能力不断提升，但与发展历史相对悠久的国际同行同台竞技，在研发
技术、质量控制、国际物流、售后服务、管理能力、商务能力等方面具有挑战。
4）国内外经济环境更加复杂，对公司的预期判断能力、应变应对能力、管理驾驭能力
具有挑战。
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福耀玻璃工业集团股份有限公司 2012 年年度报告摘要
5）海外投资设厂，与所在国的文化融合、习俗融合、管理融合具有挑战。
3、 经营计划
2013 年度公司将围绕"高效、廉洁"开展各项工作，计划实现新年度营业收入 1,095,681.49
万元，计划成本费用率（营业成本、营业税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用合计
占营业收入比率）控制在 81.86%以内。
2013 年全球经济复苏依然乏力，国内经济增速将继续放缓，汽车产销仍将处在相对稳
定的低位增长阶段，人民币对外币的升值趋势将延续，各类成本上涨压力加大、市场竞争将
进一步加剧，公司将：
1）加强人力资源建设，锻造高效廉洁的管理团队，提升整体管理水平及效率；
2）坚持以营销为龙头，加大市场拓展力度，保证销售目标实现；
3）以研发创新为推动，继续加大研发投入，增强核心竞争力；
4）以标准建设为基础，提升工艺及设备能力，保证产品质量稳定性；
5）抓好郑州和俄罗斯汽车玻璃项目，加强项目质量、进度、成本管理，尽快产生项目
效益；
6）全面落实公司内控手册，防范各种经营风险，促进公司战略发展。
4、 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
为完成 2013 年度的经营计划和工作目标，公司预计 2013 年全年的资金需求为 128.50
亿元人民币，其中经营性支出 94.70 亿元，资本支出 23.80 亿元，派发现金红利支出 10.00
亿元，除资本支出中的 6.5 亿元计划通过贷款或发债等债务融资方式解决，其余的资金需求
由销售货款回笼解决。2013 年公司将进一步集团化资金集约管理，加强资金计划管理、严
格控制各项支出，降低资金占用，加快货款回笼，优化资产结构，充分利用各种金融工具，
降低资金使用成本，保持公司稳健发展。
5、 可能面对的风险
（1）、行业政策风险
2010 年 12 月财政部和国家税务总局联合发布通知,对 1.6 升及以下排量乘用车车辆购置
税的优惠政策于 2010 年 12 月 31 日到期后停止执行、恢复按 10%的税率征收；财政部自 2009
年 3 月 1 日起开始实施"汽车下乡"的财政补贴政策于 2010 年 12 月 31 日执行到期；2010 年
12 月 23 日北京市出台了《北京市小客车数量调控暂行规定》及《实施细则》，提出对小客
车实施数量限购和配额管理制度；上海、广州等地也出台汽车牌照上牌收费制度，增加汽车
使用成本，上述政策的陆续出台将给汽车行业带来一定压力，如果国家关于汽车行业发展的
政策导向及具体政策措施发生变化，将使公司的经营环境发生相应改变，存在一定的政策风
险。为此公司将加大营销力度，国内市场并重，注重 OEM 开拓同时强化售后维修市场，减
低行业政策的不利影响。
（2）、市场竞争风险
公司主要竞争对手为国际上大型汽车玻璃制造商，主要为日本的旭硝子、板硝子，英国
的皮尔金顿和法国的圣戈班等。公司目前已经为国际八大汽车厂商提供 OEM 配套业务，充
分参与到国际、国内的市场竞争中，但国际上具有上百年历史的大型汽车玻璃制造商的经验、
技术、研发能力和质量控制能力等，将对公司的国际竞争力产生一定的压力。未来随着国际
经济的波动及国内汽车行业增速放缓，市场竞争将更加剧。为此公司不断加大研发投入、提
升自主创新能力，建立了与国际接轨的质量管理体系、不断提升产品品质，在全球主要设立
设计中心、加强与汽车厂商同步设计，细化各业务模块营销、强化与客户战略协作关系，进
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福耀玻璃工业集团股份有限公司 2012 年年度报告摘要
一步满足国内外的市场需求。
（3）、成本波动风险
公司汽车玻璃成本构成主要为浮法玻璃原料、PVB 原料、人工、电力及制造费用，而
浮法玻璃成本主要为纯碱原料、天然气及重油等燃料、人工、电力及制造费用。受国际大宗
商品价格波动、国际原油及燃气市场供求关系变化、纯碱行业的产能变动及玻璃和氧化铝工
业景气度对纯碱需求的变动、我国天然气定价将与原油联动改革机制的启动、煤电联动定价
改革机制的启动、世界各国轮番的货币量化宽松造成的通涨压力、人工成本的不断上涨，因
此公司存在着成本波动的风险。为此公司利用集团化大批量采购优势、加强主要材料供应商
长期战略协作关系、签定定期合同、抓住窗口期采购、加大寻源集合竞标、材料替代开发等
措施稳定采购成本，优化材料规格、提高材料利用率，提升自动化、优化人员配置、提升效
率、节能降耗、严格控制过程成本，整合物流、优化包装方案、加大装车装柜运量、减低包
装及物流费用，加大研发创新及成果转换应用、提升生产力，提高管理水平，产生综合效益。
（4）、汇率波动风险
我国人民币汇率形成机制改革按照主动性、渐进性、可控性原则，实行以市场供求为基
础、参考一篮子货币进行调节，有管理的浮动汇率制度，虽然国际贸易的不平衡的根本原因
在于各自国家的经济结构问题，但人民币汇率仍然承受着来自发达国家和发展中国家的不同
程度的升值压力。自 2005 年汇改以来人民币已升值了近 30%，目前呈现双边震荡态势。伴
随世界经济复苏的不稳定性和不确定性、中东局势的动荡、部分热点地区的紧张升级，以及
各国的货币宽松举措，将带来汇率波动，公司外销业务已占三分之一以上，且规模逐年增大，
若汇率出现较大幅度的波动，将给公司业绩带来影响。公司将通过优化出口结算币种以及运
用汇率衍生金融工具等各种积极防范措施对可能出现的汇率波动进行管理，将风险控制在可
控范围内。
（5）、货款回笼风险
美国经济危机和欧债危机对实体经济的后续影响仍在，经济的不确定性将增高企业的运
行成本，需求的疲弱将影响企业的订单，危机使实体经济的流动性受到影响，企业的运营风
险在加大；同时由于国内的宏观调控、经济结构调整和转型的压力，我国汽车工业增速放缓，
企业间的竞争将加剧，且我国汽车行业的个体企业规模尚小，将不可避免出现整合；因此公
司的货款回笼将出现一定的风险。为此公司加强客户的信用调查、对不同的客户设定不同的
信用控制方案，加强对客户动态跟踪、适时监控货款回笼，对货款投保信用保险、降低货款
回笼风险。
四、 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
4.2 报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述。
4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
于 2011 年，广州福耀独资组建佛山福耀，注册资本 1,000 万元人民币。于 2012 年 2 月
26 日，佛山福耀注册资本全部到位，业经广州市红日会计师事务所有限公司验证并出具广
红会验字[2012]第 033 号验资报告。
于 2012 年，本公司与福耀长春合资组建福耀沈阳，注册资本 10,000 万元人民币(其中：
本公司出资 7,500 万元人民币，占注册资本的 75%，福耀长春出资 2,500 万元人民币，占注
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福耀玻璃工业集团股份有限公司 2012 年年度报告摘要
册资本的 25%)。于 2012 年 6 月 26 日，本公司与福耀长春已分别出资 3,375 万元人民币及
1,125 万元人民币，业经辽宁银泰会计师事务所有限责任公司验证并出具辽银泰所验字(2012)
第 159 号验资报告。
于 2012 年，重庆浮法与溆浦硅业化工有限公司(以下简称"溆浦硅业")合资组建溆浦福
耀，注册资本 1,500 万元人民币(其中：重庆浮法出资 765 万元人民币，占注册资本的 51%，
溆浦硅业出资 735 万元人民币，占注册资本的 49%)。根据溆浦福耀的公司章程，重庆浮法
取得该公司的控制权，因此将其列为子公司并纳入合并报表范围。于 2012 年 6 月 15 日，重
庆浮法与溆浦硅业已分别出资 382.50 万元人民币及 367.50 万元人民币，业经天健会计师事
务所有限公司验证并出具天健渝验[2012]8 号验资报告。溆浦福耀已于 2012 年 7 月 5 日获取
营业执照。
于 2012 年，本公司决议将淼鑫投资予以解散、清算，于 2012 年 10 月 26 日，淼鑫投资
完成注销登记。
于 2012 年，本公司决议将福辉贸易予以解散、清算，于 2012 年 11 月 2 日，福辉贸易
完成注销登记。
于 2012 年 11 月，本公司与工程玻璃合资组建福州浮法，注册资本 70,000 万元人民币(其
中：本公司出资 56,000 万元人民币，占注册资本的 80%，工程玻璃出资 14,000 万元人民币，
占注册资本的 20%)。于 2012 年 11 月 27 日，本公司与工程玻璃分别出资 11,200 万元人民
币及 2,800 万元人民币，业经福建华兴有限责任会计师事务所有限公司验证并出具闽华兴所
(2012)验字 F-008 号验资报告。
于 2012 年，重庆配套独资组建成都绿榕，注册资本 2,500 万元人民币。于 2012 年 12
月 19 日，成都绿榕注册资本全部到位，业经四川天润会计师事务所有限责任公司验证并出
具川天润会验字[2012]第 1266 号验资报告。
4.4 普华永道中天会计师事务所有限公司对公司 2012 年年度财务报告出具了标准无保留意
见的审计报告。
董事长：曹德旺
福耀玻璃工业集团股份有限公司
2013 年 3 月 16 日
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