600660 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2013 年第三季度报告 福耀玻璃工业集团股份有限公司 600660 2013 年第三季度报告 1 600660 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2013 年第三季度报告 目录 一、 重要提示............................................................... 3 二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 4 三、 重要事项............................................................... 6 四、 附录.................................................................. 11 2 600660 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2013 年第三季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人姓名 曹德旺 主管会计工作负责人姓名 陈向明 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 林学娟 公司负责人曹德旺、主管会计工作负责人陈向明及会计机构负责人(会计主管人员)林学娟保证季度 报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。 3 600660 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2013 年第三季度报告 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末比上年 本报告期末 上年度末 度末增减(%) 总资产 14,113,908,534.00 13,041,040,852.00 8.23 归属于上市公司股东的净资产 7,270,226,702.00 6,971,708,188.00 4.28 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) (1-9 月) (1-9 月) 经营活动产生的现金流量净额 2,276,577,477.00 2,025,259,488.00 12.41 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) (1-9 月) (1-9 月) 营业收入 8,440,581,401.00 7,545,999,235.00 11.86 归属于上市公司股东的净利润 1,336,513,819.00 1,157,368,088.00 15.48 归属于上市公司股东的扣除非 1,336,361,932.00 1,137,188,452.00 17.51 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率(%) 18.58 17.93 增加 0.65 个百分点 基本每股收益(元/股) 0.67 0.58 15.52 稀释每股收益(元/股) 0.67 0.58 15.52 扣除非经常性损益后的基本每 0.67 0.57 17.54 股收益(元/股) 扣除非经常损益后的加权平均 18.57 17.62 增加 0.95 个百分点 净资产收益率(%) 扣除非经常性损益项目和金额: 单位:元 币种:人民币 年初至报告 本期金额 项目 期末金额 说明 (7-9 月) (1-9 月) 非流动资产处置损益 42,217,115 -705,473 计入当期损益的政府补助,但与公司正 常经营业务密切相关,符合国家政策规 12,196,756 24,716,208 定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外,持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动 1,602,600 1,306,200 损益,以及处置交易性金融资产、交易 性金融负债和可供出售金融资产取得 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和 -4,191,451 -3,083,694 支出 持有待售资产计提减值损 其他符合非经常性损益定义的损益项 -17,518,788 -17,518,788 失,详见重要事项 3.2 相关 目 内容。 所得税影响额 -12,367,139 -4,562,321 4 600660 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2013 年第三季度报告 少数股东权益影响额(税后) -245 合计 21,939,093 151,887 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表 单位:股 股东总数 122,539 前十名股东持股情况 持股 持有有限 质押或冻结 股东名称 股东性质 比例 持股总数 售条件股 的股份数量 (%) 份数量 三益发展有限公司 境外法人 19.50 390,578,816 无 河仁慈善基金会 境内非国有法人 14.48 290,000,000 无 泰康人寿保险股份有限公司- 分红-个人分红-019L-FH002 未知 1.95 39,157,142 未知 沪 福建省外贸汽车维修厂 未知 1.55 31,000,000 未知 中国工商银行-华安中小盘成 未知 1.40 27,999,991 未知 长股票型证券投资基金 中国建设银行-鹏华价值优势 未知 1.38 27,674,912 未知 股票型证券投资基金 上海重阳投资有限公司 未知 1.32 26,375,143 未知 加拿大年金计划投资委员会- 未知 1.04 20,859,025 未知 自有资金 全国社保基金一一七组合 未知 1.01 20,140,863 未知 交通银行-国泰金鹰增长证券 未知 1.00 20,048,791 未知 投资基金 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条 股东名称(全称) 股份种类及数量 件流通股的数量 三益发展有限公司 390,578,816 人民币普通股 河仁慈善基金会 290,000,000 人民币普通股 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L 39,157,142 人民币普通股 -FH002 沪 福建省外贸汽车维修厂 31,000,000 人民币普通股 中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金 27,999,991 人民币普通股 中国建设银行-鹏华价值优势股票型证券投资基金 27,674,912 人民币普通股 上海重阳投资有限公司 26,375,143 人民币普通股 加拿大年金计划投资委员会-自有资金 20,859,025 人民币普通股 全国社保基金一一七组合 20,140,863 人民币普通股 交通银行-国泰金鹰增长证券投资基金 20,048,791 人民币普通股 5 600660 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2013 年第三季度报告 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 (1)截至报告期末,公司资产负债表项目大幅度变动的情况及原因 单位:元 币种:人民币 增减 科目 2013 年 9 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 增减额 比例 交易性金融资产 1,632,400 340,700 1,291,700 379% 应收票据 790,097,833 556,183,346 233,914,487 42% 其他流动资产 476,587,193 - 476,587,193 100% 在建工程 1,512,632,021 941,060,931 571,571,090 61% 无形资产 826,947,926 598,124,022 228,823,904 38% 短期借款 1,726,361,630 1,146,422,756 579,938,874 51% 交易性金融负债 29,800 - 29,800 100% 应付票据 529,936,881 378,102,073 151,834,808 40% 预收款项 115,185,964 18,808,004 96,377,960 512% 应交税费 185,868,089 129,625,575 56,242,514 43% 一年内到期的非流动负债 399,000,000 136,330,000 262,670,000 193% 其他流动负债 1,245,337,361 1,843,096,703 -597,759,342 -32% 长期借款 334,000,000 480,670,000 -146,670,000 -31% 其他非流动负债 229,503,329 123,936,486 105,566,843 85% 递延所得税负债 34,606,962 7,934,104 26,672,858 336% 外币报表折算差额 17,399,091 53,901,230 -36,502,139 -68% a、交易性金融资产增加是由于远期售汇产生的未实现收益所致。 b、应收票据增加主要是由于本公司销售额增加及使用汇票结算所致。 c、其他流动资产增加主要是本公司计划出售子公司双辽公司 75%股权,故将双辽公司资产项 目转入该科目核算所致。于报告期末,尚未完成出售。详见重要事项 3.2 相关内容。 d、在建工程增加主要是本报告期郑州福耀、福耀通辽及俄罗斯项目持续投入以及其他公司技 改支出所致。 e、无形资产增加主要是子公司福州浮法等子公司购买土地使用权所致。 f、短期借款增加主要是融资结构影响及营业规模扩大增加流动资金借款所致。 g、交易性金融负债增加是由于远期售汇产生的未实现损失所致。 h、应付票据增加主要是采购额增加及开具银行承兑汇票所致。 i、预收款项增加主要是子公司福耀通辽预收市政征地补偿款及精锡材料让售款所致。 j、应交税费增加主要是增值税进项留抵减少所致。 k、一年内到期的非流动负债增加是长期借款即将到期转入所致。 l、其他流动负债变动主要是:1、本报告期偿还 18 亿元短期融资券并发行了 12 亿元短期融 资券;2、本公司计划出售子公司双辽公司 75%股权,故将双辽公司负债项目 2,814.61 万元 转入该科目核算。于报告期末,尚未完成出售。详见重要事项 3.2 相关内容。 m、长期借款减少是由于偿还到期的长期借款以及转至一年内到期的非流动负债核算所致。 n、其他非流动负债增加主要是子公司福州浮法收到与资产相关的政府补助所致。 o、递延所得税负债增加主要为子公司福州浮法对收到与资产相关的财政专项补助计提相应的 递延所得税负债所致。 6 600660 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2013 年第三季度报告 p、外币报表折算差额减少主要是子公司福耀俄罗斯折算汇率变动所致。 (2)报告期,公司利润表项目大幅度变动的原因分析 单位:元 币种:人民币 科目 2013 年 1-3 季度 2012 年 1-3 季度 增减额 增减比例 营业税金及附加 64,668,857 49,209,208 15,459,649 31% 公允价值变动收益 1,261,900 706,169 555,731 79% 营业外收入 86,127,323 39,272,930 46,854,393 119% 营业外支出 65,200,282 12,515,903 52,684,379 421% 少数股东损益 -193,997 -34,874 -159,123 456% a、营业税金及附加上升主要是由于汽车玻璃销售的增长带动增值税增长使得城建税及教育费附 加增加所致。 b、公允价值变动收益主要是远期售汇产生的未实现收益所致。 c、营业外收入增加主要是子公司双辽公司出让土地使用权及其他非流动资产处置利得所致。 d、营业外支出上升主要是由于本公司及其所属子公司处置固定资产损失所致。 e、少数股东损益主要是由于非全资子公司溆浦福耀仍处于筹建期所致。 (3)公司现金流量项目大幅度变动的原因分析 单位:元 币种:人民币 增减 项目名称 2013 年 1-3 季度 2012 年 1-3 季度 增减额 比例 收到的税费返还 89,430,973 65,391,949 24,039,024 37% 处置固定资产、无形资产和其他 85,088,552 - 85,088,552 100% 长期资产收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现 106,129,801 1,570,000 104,559,801 6660% 金 投资支付的现金 - 2,487,201 -2,487,201 -100% 支付其他与投资活动有关的现金 - 2,696,149 -2,696,149 -100% 取得借款收到的现金 4,108,800,864 2,740,635,098 1,368,165,766 50% 收到其他与筹资活动有关的现金 1,200,000,000 1,800,000,000 -600,000,000 -33% a、收到的税费返还增加主要是出口退税增加所致。 b、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加主要是本公司及其所属子公司 处置非流动资产利得现金流入所致。 c、收到其他与投资活动有关的现金主要是子公司福州浮法收到与资产相关的政府补助 10,612.98 万元。 d、投资支付的现金主要是去年同期对合营企业特耐王包装追加投资所致。 e、支付其他与投资活动有关的现金减少主要是去年同期处置固定资产现金流出。 f、取得借款收到的现金增加主要是融资结构影响及营业规模扩大增加流动资金借款所致。 g、收到其他与筹资活动有关的现金减少,主要是本报告期发行 12 亿元短期融资券,去年同期 发行 18 亿元短期融资券。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 7 600660 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2013 年第三季度报告 (1)因本公司全资子公司福耀集团通辽有限公司正在将两条建筑级浮法玻璃生产线升级为 汽车级优质浮法玻璃生产线,为了实现资源的整合,优化管理,盘活公司资产,进一步改善公 司经营和财务状况,有利于公司的持续稳健发展。因此本公司与双辽市金源玻璃制造有限公司 (以下简称双辽金源)于 2013 年 8 月 1 日签定《股权转让意向书》,拟将所持有的福耀集团双 辽有限公司(以下简称双辽公司)75%股权,以双辽公司截止至 2013 年 6 月 30 日的账面所有者 权益,扣除未分配利润后的净值协商暂定股权转让价格为人民币 28,000 万元(大写人民币贰亿 捌仟万元整)转让给双辽金源。 本公司与双辽金源同意在 2014 年 1 月 31 日前,共同聘请具有证券从业资格的评估机构对 双辽公司的股东权益进行评估,评估的基准日为 2013 年 12 月 31 日。如果评估结果扣除 2013 年未分配利润(未分配利润由本公司、福耀(香港)有限公司按持股比例所有)后按本公司持 股比例对应的金额与暂定转让价格差异超过暂定转让价格的 20%,则双方参照评估价格另行协 商确定股权转让价格,如未超过暂定转让价格的 20%,则上述股权转让的价格确定为人民币 28,000 万元(大写人民币贰亿捌仟万元整)。 双辽金源应当在《股权转让意向书》签订之日起 10 日内向本公司支付定金人民币 6,000 万 元(大写人民币陆仟万元整)。本公司与双辽金源向双辽公司所在地政府主管部门申请办理股 权转让批准、变更手续前,双辽金源应当向甲方付清全部转让款,但转让款最迟应在 2014 年 9 月 30 日付清,逾期未付清的,本公司有权没收双辽金源已支付的定金,《股权转让意向书》自 动解除。 本公司转让给双辽金源的双辽公司的 75%股份应在 2014 年 9 月 30 日前办理股权变更过户 登记手续。 于 2013 年 8 月 19 日第七届董事局第十五次会议审议通过了《关于转让福耀集团双辽有限 公司 75%股权的议案》。 本次公司对外转让双辽公司 75%股权之事项不构成关联交易,交易金额未达到《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的标准。 于本报告期,本公司已收到 6,000 万元定金。 于本报告期末,股权转让事项尚未完成,处于待售状态,双辽公司的资产项目和负债项目 分别转入其他流动资产和其他流动负债核算,并计提资产减值损失 1,751.88 万元。 (2)同时双辽公司于 2013 年 8 月 1 日,与双辽金源法定代表人签订《转让协议书》,将 公司老厂区土地面积约 10.47 万平方米的土地使用权(工业用地,原批准使用年限为 50 年,现 剩余 40 年,不含通过该地块内的公司专用铁路所占用的土地面积)及相应的地上建筑物(不含 砂库的地上建筑物),以价格 4,000 万元人民币转让给双辽金源法定代表人。由此产生的各项 税费,由受让人双辽金源法定代表人承担。于 2013 年 7 月 31 日,双辽公司董事会第十六次会 议通过以上决议。 于本报告期,双辽公司已完成上述交易,转让收益为 3,696.23 万元。 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用 是 如未 是 如未能 否 能及 否 及时履 承 承 及 时履 承 承诺时 有 行应说 诺 诺 时 行应 诺 承诺内容 间及期 履 明未完 背 类 严 说明 方 限 行 成履行 景 型 格 下一 期 的具体 履 步计 限 原因 行 划 8 600660 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2013 年第三季度报告 2011 年 4 月,河仁慈善基金会以赠予方式获赠公司原股东福 建省耀华工业村开发有限公司(以下简称“工业村”)持有 的本公司有限售条件流通股 240,089,084 股,并履行工业村 应履行的股份限售义务。公司原股东工业村的股改承诺事项: 若公司的经营业绩无法达到设定目标,将向流通股股东追送 股份一次(追送完毕后,此承诺自动失效)。a)若因“公司 2006、2007、2008 年度每股收益增长率三年平均低于 20%” 而触发了股份追送条款,则在股份追送实施完毕日后十二个 月内不上市流通,在前项承诺期期满后,其通过证券交易所 2006 年 2 与 河 挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不 月 16 日, 股 仁 超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。b)若因 承诺履 改 股 慈 “2006 年度每股收益增长率低于 20%”或者“公司 2006、2007、 行期限: 相 份 善 2008 年度中任一年度的每股收益增长率为负数”或者“公司 2009 年 4 是 是 关 限 基 2006、2007、2008 年度中任一年度财务报告被出具非标准无 月 16 日 的 售 金 保留审计意见”而触发了股份追送条款,则在股份追送实施 至 2013 承 会 完毕日后十二个月内不上市流通,在前项承诺期期满后,其 年 4 月 20 诺 通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例 日 在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分 之十。但禁售期自非流通股股份获得上市流通权之日起不少 于四十二个月。c)若没有触发追送股份承诺(一),则自 2008 年度股东大会决议公告之日起,十二个月内不上市流通,在 前项承诺期期满后,其通过证券交易所挂牌交易出售的股份 占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二 十四个月内不超过百分之十。至本报告期末,承诺事项已履 行完毕。 公司未来三年(2012-2014 年度)的股东分红回报规划如下: 1、利润分配形式:在符合相关法律、法规、规范性文件、《公 司章程》和本规划有关规定和条件,同时保持利润分配政策 福 的连续性与稳定性的前提下,公司可以采取现金、股票或者 耀 现金与股票相结合的方式分配股利。在未来三年,公司将坚 玻 持以现金分红为主的形式向股东分配利润。公司董事局可以 2012 年 7 璃 根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需 月 17 日, 工 求状况,提议公司进行中期分红。2、公司利润分配的最低现 承诺履 其 业 金分红比例:在保证公司能够持续经营和长期发展的前提下, 行期限: 他 分 集 如公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生,在未来 2012 年 1 是 是 承 红 团 三年,公司每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的 月 1 日至 诺 股 可供分配利润的 10%,且任意连续三年以现金方式累计分配的 2014 年 份 利润原则上应不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%,具 12 月 31 有 体每个年度的分红比例由董事局根据公司年度盈利状况和未 日 限 来资金使用计划提出预案。3、利润分配方案的制定及执行: 公 公司在每个会计年度结束后,由公司董事局提出利润分配预 司 案,并提交股东大会审议。公司接受所有股东、独立董事和 监事会对公司利润分配预案的建议和监督。在公司股东大会 对利润分配方案作出决议后,公司董事局应当在股东大会召 开后 2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。 9 600660 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2013 年第三季度报告 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的 警示及原因说明 □适用 √不适用 福耀玻璃工业集团股份有限公司 法定代表人:曹德旺 2013 年 10 月 28 日 10 600660 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2013 年第三季度报告 四、 附录 4.1 合并资产负债表 2013 年 9 月 30 日 编制单位: 福耀玻璃工业集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 370,392,141 510,907,755 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 1,632,400 340,700 应收票据 790,097,833 556,183,346 应收账款 1,931,361,071 1,743,726,871 预付款项 171,759,327 135,674,453 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 89,164,652 108,193,329 买入返售金融资产 存货 1,787,614,193 1,907,387,855 一年内到期的非流动资产 16,314,735 14,103,754 其他流动资产 476,587,193 流动资产合计 5,634,923,545 4,976,518,063 非流动资产: 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 24,805,548 24,805,548 长期股权投资 122,595,154 104,267,850 投资性房地产 固定资产 5,574,042,050 6,001,061,462 在建工程 1,512,632,021 941,060,931 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 826,947,926 598,124,022 开发支出 商誉 74,678,326 74,678,326 长期待摊费用 206,347,176 207,164,766 递延所得税资产 136,936,788 113,359,884 其他非流动资产 11 600660 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2013 年第三季度报告 非流动资产合计 8,478,984,989 8,064,522,789 资产总计 14,113,908,534 13,041,040,852 流动负债: 短期借款 1,726,361,630 1,146,422,756 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 29,800 应付票据 529,936,881 378,102,073 应付账款 625,576,943 519,144,896 预收款项 115,185,964 18,808,004 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 207,701,126 187,838,046 应交税费 185,868,089 129,625,575 应付利息 15,072,679 20,670,966 应付股利 其他应付款 792,957,894 673,707,357 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 399,000,000 136,330,000 其他流动负债 1,245,337,361 1,843,096,703 流动负债合计 5,843,028,367 5,053,746,376 非流动负债: 长期借款 334,000,000 480,670,000 应付债券 399,192,467 399,500,994 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 34,606,962 7,934,104 其他非流动负债 229,503,329 123,936,486 非流动负债合计 997,302,758 1,012,041,584 负债合计 6,840,331,125 6,065,787,960 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 2,002,986,332 2,002,986,332 资本公积 209,827,007 209,827,007 减:库存股 专项储备 盈余公积 774,401,477 774,401,477 一般风险准备 未分配利润 4,265,612,795 3,930,592,142 外币报表折算差额 17,399,091 53,901,230 归属于母公司所有者权益合计 7,270,226,702 6,971,708,188 12 600660 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2013 年第三季度报告 少数股东权益 3,350,707 3,544,704 所有者权益合计 7,273,577,409 6,975,252,892 负债和所有者权益总计 14,113,908,534 13,041,040,852 公司法定代表人: 曹德旺 主管会计工作负责人:陈向明 会计机构负责人:林学娟 母公司资产负债表 2013 年 9 月 30 日 编制单位: 福耀玻璃工业集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 195,810,155 251,144,706 交易性金融资产 1,057,500 340,700 应收票据 723,387,023 452,874,062 应收账款 521,064,080 487,733,452 预付款项 40,902,789 31,769,445 应收利息 应收股利 119,839,129 100,186,631 其他应收款 2,255,268,025 1,690,481,930 存货 450,926,363 425,099,598 一年内到期的非流动资产 371,039 205,187 其他流动资产 280,000,000 流动资产合计 4,588,626,103 3,439,835,711 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 3,609,696,992 3,794,075,238 投资性房地产 固定资产 965,087,243 1,091,955,593 在建工程 17,342,330 9,476,479 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 72,081,741 79,575,988 开发支出 商誉 48,490,007 48,490,007 长期待摊费用 9,455,317 11,020,845 13 600660 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2013 年第三季度报告 递延所得税资产 7,377,304 8,058,143 其他非流动资产 非流动资产合计 4,729,530,934 5,042,652,293 资产总计 9,318,157,037 8,482,488,004 流动负债: 短期借款 983,361,630 478,922,756 交易性金融负债 29,800 应付票据 380,134,655 164,488,352 应付账款 147,219,409 586,407,079 预收款项 48,316,558 7,139,969 应付职工薪酬 54,120,487 43,996,035 应交税费 -8,477,169 8,799,558 应付利息 12,455,783 17,327,539 应付股利 其他应付款 987,679,661 344,511,250 一年内到期的非流动负债 399,000,000 108,000,000 其他流动负债 1,217,191,284 1,843,096,703 流动负债合计 4,221,032,098 3,602,689,241 非流动负债: 长期借款 299,000,000 441,000,000 应付债券 399,192,467 399,500,994 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 264,375 85,175 其他非流动负债 13,473,979 14,628,892 非流动负债合计 711,930,821 855,215,061 负债合计 4,932,962,919 4,457,904,302 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 2,002,986,332 2,002,986,332 资本公积 184,346,882 184,346,882 减:库存股 专项储备 盈余公积 774,401,477 774,401,477 一般风险准备 未分配利润 1,423,459,427 1,062,849,011 所有者权益(或股东权益)合计 4,385,194,118 4,024,583,702 负债和所有者权益(或股东权益)总计 9,318,157,037 8,482,488,004 公司法定代表人: 曹德旺 主管会计工作负责人:陈向明 会计机构负责人:林学娟 14 600660 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2013 年第三季度报告 4.2 合并利润表 编制单位: 福耀玻璃工业集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 年初至报告期 上年年初至报 本期金额 上期金额 项目 期末金额(1-9 告期期末金额 (7-9 月) (7-9 月) 月) (1-9 月) 一、营业总收入 2,895,098,028 2,671,909,590 8,440,581,401 7,545,999,235 其中:营业收入 2,895,098,028 2,671,909,590 8,440,581,401 7,545,999,235 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2,343,979,410 2,193,530,166 6,829,710,801 6,169,642,053 其中:营业成本 1,724,062,119 1,662,272,080 5,038,349,425 4,645,356,393 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备 金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 23,592,615 17,876,080 64,668,857 49,209,208 销售费用 219,206,284 199,811,799 639,801,424 568,289,501 管理费用 306,811,433 258,027,528 880,427,634 706,959,660 财务费用 52,788,171 55,520,571 188,944,673 179,262,821 资产减值损失 17,518,788 22,108 17,518,788 20,564,470 加:公允价值变动收益(损 1,602,600 1,261,900 706,169 失以“-”号填列) 投资收益(损失以 3,746,191 7,095,250 18,327,304 15,130,789 “-”号填列) 其中:对联营企业 3,746,191 7,095,250 18,327,304 15,130,789 和合营企业的投资收益 汇兑收益(损失以 “-”号填列) 三、营业利润(亏损以“-” 556,467,409 485,474,674 1,630,459,804 1,392,194,140 号填列) 加:营业外收入 60,035,928 30,814,579 86,127,323 39,272,930 减:营业外支出 9,813,508 2,305,696 65,200,282 12,515,903 其中:非流动资产处置 3,067,719 2,176,643 58,095,394 6,873,490 损失 四、利润总额(亏损总额以“-” 606,689,829 513,983,557 1,651,386,845 1,418,951,167 号填列) 减:所得税费用 112,859,715 94,979,162 315,067,023 261,617,953 15 600660 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2013 年第三季度报告 五、净利润(净亏损以“-” 493,830,114 419,004,395 1,336,319,822 1,157,333,214 号填列) 归属于母公司所有者的净 493,889,594 419,039,269 1,336,513,819 1,157,368,088 利润 少数股东损益 -59,480 -34,874 -193,997 -34,874 六、每股收益: (一)基本每股收益 0.25 0.21 0.67 0.58 (二)稀释每股收益 0.25 0.21 0.67 0.58 七、其他综合收益 3,017,676 11,263,825 -36,502,139 1,564,252 八、综合收益总额 496,847,790 430,268,220 1,299,817,683 1,158,897,466 归属于母公司所有者的综 496,907,270 430,303,094 1,300,011,680 1,158,932,340 合收益总额 归属于少数股东的综合收 -59,480 -34,874 -193,997 -34,874 益总额 公司法定代表人: 曹德旺 主管会计工作负责人:陈向明 会计机构负责人:林学娟 母公司利润表 编制单位: 福耀玻璃工业集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 年初至报告期 上年年初至报 本期金额 上期金额 项目 期末金额(1-9 告期期末金额 (7-9 月) (7-9 月) 月) (1-9 月) 一、营业收入 980,596,715 951,966,075 2,911,992,376 2,760,479,529 减:营业成本 829,173,860 805,798,722 2,481,014,748 2,342,799,922 营业税金及附加 4,848,099 3,251,961 11,547,744 8,550,457 销售费用 28,876,032 31,680,272 91,509,570 90,422,176 管理费用 58,655,608 66,052,579 201,354,804 179,011,510 财务费用 46,702,464 13,087,825 140,844,669 83,277,162 资产减值损失 9,281,795 9,281,795 加:公允价值变动收益(损 1,027,700 687,000 失以“-”号填列) 投资收益(损失以“-” 374,265,830 6,036,923 1,399,974,101 945,714,646 号填列) 其中:对联营企业和 3,543,829 6,036,924 16,227,849 12,792,692 合营企业的投资收益 二、营业利润(亏损以“-”号 378,352,387 38,131,639 1,377,100,147 1,002,132,948 填列) 加:营业外收入 6,074,548 1,198,482 11,182,859 3,509,905 减:营业外支出 5,887,787 110,926 21,203,305 2,715,148 其中:非流动资产处置损 887,787 100,926 16,162,505 511,348 16 600660 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2013 年第三季度报告 失 三、利润总额(亏损总额以“-” 378,539,148 39,219,195 1,367,079,701 1,002,927,705 号填列) 减:所得税费用 1,414,869 19,701,409 4,976,119 26,430,010 四、净利润(净亏损以“-”号 377,124,279 19,517,786 1,362,103,582 976,497,695 填列) 五、每股收益: (一)基本每股收益 (二)稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 377,124,279 19,517,786 1,362,103,582 976,497,695 公司法定代表人: 曹德旺 主管会计工作负责人:陈向明 会计机构负责人:林学娟 4.3 合并现金流量表 2013 年 1—9 月 编制单位: 福耀玻璃工业集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 项目 (1-9 月) 金额(1-9 月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 9,099,503,766 8,273,452,367 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 89,430,973 65,391,949 收到其他与经营活动有关的现金 117,242,627 142,666,154 经营活动现金流入小计 9,306,177,366 8,481,510,470 购买商品、接受劳务支付的现金 5,022,410,947 4,853,943,786 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 17 600660 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2013 年第三季度报告 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 1,076,634,843 871,988,391 支付的各项税费 828,095,358 649,756,973 支付其他与经营活动有关的现金 102,458,741 80,561,832 经营活动现金流出小计 7,029,599,889 6,456,250,982 经营活动产生的现金流量净额 2,276,577,477 2,025,259,488 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 85,088,552 回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 106,129,801 1,570,000 投资活动现金流入小计 191,218,353 1,570,000 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 1,499,007,682 1,200,463,116 付的现金 投资支付的现金 2,487,201 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 2,696,149 投资活动现金流出小计 1,499,007,682 1,205,646,466 投资活动产生的现金流量净额 -1,307,789,329 -1,204,076,466 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 4,108,800,864 2,740,635,098 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 1,200,000,000 1,800,000,000 筹资活动现金流入小计 5,308,800,864 4,540,635,098 偿还债务支付的现金 5,212,861,989 4,933,829,644 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,184,730,581 978,531,415 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 6,375,509 7,822,000 筹资活动现金流出小计 6,403,968,079 5,920,183,059 筹资活动产生的现金流量净额 -1,095,167,215 -1,379,547,961 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -126,379,067 -558,364,939 加:期初现金及现金等价物余额 487,285,264 807,537,349 六、期末现金及现金等价物余额 360,906,197 249,172,410 公司法定代表人: 曹德旺 主管会计工作负责人:陈向明 会计机构负责人:林学娟 18 600660 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2013 年第三季度报告 母公司现金流量表 2013 年 1—9 月 编制单位: 福耀玻璃工业集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 项目 (1-9 月) 金额(1-9 月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 2,911,269,011 2,965,150,226 收到的税费返还 59,324,498 50,592,792 收到其他与经营活动有关的现金 653,855,271 3,458,783 经营活动现金流入小计 3,624,448,780 3,019,201,801 购买商品、接受劳务支付的现金 3,010,105,260 2,385,788,664 支付给职工以及为职工支付的现金 123,588,285 107,665,562 支付的各项税费 33,777,950 24,912,269 支付其他与经营活动有关的现金 687,057,800 494,876,647 经营活动现金流出小计 3,854,529,295 3,013,243,142 经营活动产生的现金流量净额 -230,080,515 5,958,659 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 1,364,093,754 960,273,939 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 28,424,041 回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 1,392,517,795 960,273,939 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 25,763,028 73,121,424 付的现金 投资支付的现金 88,675,700 662,940,351 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 460,226 投资活动现金流出小计 114,438,728 736,522,001 投资活动产生的现金流量净额 1,278,079,067 223,751,938 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 2,729,360,803 1,090,037,219 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 1,200,000,000 1,800,000,000 筹资活动现金流入小计 3,929,360,803 2,890,037,219 偿还债务支付的现金 3,875,921,928 2,610,201,225 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,150,396,469 907,492,107 支付其他与筹资活动有关的现金 6,375,509 7,822,000 筹资活动现金流出小计 5,032,693,906 3,525,515,332 筹资活动产生的现金流量净额 -1,103,333,103 -635,478,113 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 19 600660 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2013 年第三季度报告 五、现金及现金等价物净增加额 -55,334,551 -405,767,516 加:期初现金及现金等价物余额 251,144,706 503,300,778 六、期末现金及现金等价物余额 195,810,155 97,533,262 公司法定代表人: 曹德旺 主管会计工作负责人:陈向明 会计机构负责人:林学娟 20