证券代码：600676 股票简称：交运股份 编号：临 2011-014
上海交运股份有限公司
关于前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字
[2007]500 号）的要求，编制了截至 2010 年 12 月 31 日止的《关于前次
募集资金使用情况报告》。
一、前次资金募集情况
根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]158 号“关于核准
上海交运股份有限公司向上海交运（集团）公司非公开发行股票的通知”，
公司于 2007 年 8 月向上海交运（集团）公司非公开（以下简称“交运集
团”）发行人民币普通股 174,000,000 股，发行面值为 1.00 元/股，发行
价为 4.10 元/股，应募集资金总额为 713,400,000.00 元。其中交运集团
以其持有的上海交运国际物流有限公司 100％股权、上海汽车修理公司
100％股权以及上海浦江游览有限公司 50％股权等非现金资产作价人民
币 706,387,881.34 元，差额部分交运集团以现金出资 7,012,118.66 元。
本次发行募集资金扣除发行费用后若有超过上述项目部分用于补充流动
资金，不足部分由公司自筹资金解决。
上述非公开发行股票的募集资金已经上海上会会计师事务所有限公
司上会师报字[2007]第 2079 号验资报告予以验证。
二、前次募集资金使用项目审批情况
1、公司于 2007 年 8 月向交运集团非公开发行方式发行人民币普通
股 A 股 174,000,000 股，每股面值为人民币 1 元，发行价为每股人民
1
币 4.10 元的方案已经公司董事会及股东大会决议并报经中国证券监督
管理委员会证监发行字[2007]158 号文件批准；
2、截至 2010 年 12 月 31 日止本公司未发生变更募集资金项目的情
况。
三、募集资金专户使用情况
2007 年 8 月 31 日公司实际收到由交运集团划入的货币资金人民币
7,012,118.66 元。该款项缴存于公司在上海浦东发展银行徐汇支行开立
的募集资金专户中，账号为：0764159830015510001128。截至 2007 年
12 月 31 日，该募集资金已全部用于此次发行股票的发行费用（包括中
介机构审计、评估、律师费用），该募集资金专户已使用完毕。
四、前次募集资金投资项目运行情况
1、前次募集资金投资项目资产权属变更情况
截至 2007 年 12 月 31 日，上海交运国际物流有限公司的 100％股权、
上海市汽车修理公司 100％股权、上海浦江游览有限公司 50％股权已经
全部完成工商变更手续，过户至本公司，该等股权变动已经依法履行了
必备的登记备案手续；
2、前次募集资金投资项目净资产账面价值变化情况（单位：人民币
元）
2007 年 7 月 31 2007 年 12 月 31 2008 年 12 月 31 2009 年 12 月 31
2010 年 12 月 31 归属于母公
日归属于母公司 日归属于母公司 日归属于母公司 日归属于母公司
项目名称 司净资产额
净资产额 净资产额 净资产额 净资产额
上海交运日
红国际物流 252,222,419.88 301,581,304.47 290,926,203.81 420,821,241.88 449,234,585.14
有限公司*1
上海市汽车
修理有限公 65,561,090.47 71,365,124.64 80,376,145.43 89,415,623.45 116,444,660.51
司*2
上海浦江游
71,693,603.97 74,452,597.44 63,485,079.61 64,174,073.10 75,131,779.99
览有限公司
合计 389,477,114.32 447,399,026.55 434,787,428.85 574,410,938.43 640,811,025.64
*1 2009 年 4 月上海交运国际物流有限公司更名为上海交运日红国际物流有限公司；
*2 2007 年 12 月上海市汽车修理公司更名为上海市汽车修理有限公司。
2
3、前次募集资金投资项目生产经营情况、效益贡献情况及是否达到
盈利预测情况(单位：人民币 万元)：
是
实际投资
近期实际效益 截止日 否
项目
以股权 承诺效 2010 年 达
认购股 益 2007 年度 12 月 31 到
份的作 （2007 其中： 其中： 日累计 预
序 项 目 2008 2009 2010
价 年度） 2007 2007 2007 实际效 计
号 名称 年度 年度 年度
年度 年 1-7 年 8-12 益 效
月 月 益
上 海
交 运
日 红
1 国 际 52,875.87 4,507.66 3,969.46 2,305.84 1,663.62 3,810.42 2,919.15 5,502.30 13,895.49 否
物 流
有 限
公司
上 海
市 汽
车 修
2 14,252.19 937.67 955.51 318.54 636.97 901.10 903.95 702.90 3,144.92 是
理 有
限 公
司
上 海
浦 江
3 游 览 3,510.73 1,240.28 1,240.44 964.54 275.90 -1,096.75 68.90 1,095.77 343.82 是
有 限
公司
合计 70,638.79 6,685.61 6,165.41 3,588.92 2,576.49 3,614.77 3,892.00 7,300.97 17,384.23 -
*1：承诺效益系 2007 年度归属于母公司所有者的净利润的盈利预测金额，各年实际效益系归属
于母公司所有者的净利润的金额。
*2：2007 年至 2010 年实际效益业经会计师审计。
*3：截止日 2010 年 12 月 31 日累计实际效益系 2007 年 8 月至 2010 年 12 月累计实际效益。
*4：是否达到预计效益系实际效益与承诺效益比较的结果。
4、承诺事项的履行情况
1）关于 2007 年度非公开发行时涉及未办理土地使用权出让手续的
事项
公司控股股东上海交运(集团)公司(以下简称“交运集团”)购买公
司 2007 年非公开发行股份的相关资产中，截至 2010 年 12 月 31 日六宗
土地中尚有一宗（上海杨高北一路 25 号 29,405 平方米）因客观原因未
3
能完成划拨地转成出让地的变更手续，交运集团确认将支付给公司的
3087.53 万元现金作为土地赎回款，并且交运股份对该宗土地享有优先
租赁权，租金价格按照 2007 年非公开发行其余出租土地的价格标准予以
优惠。该宗土地至今仍由交运股份实际使用。
2）关于涉及部分房产的承诺
关于前次非公开发行时涉及未办理完所有权证书及尚需变更权利人
名称的部分房屋，截至 2010 年 12 月 31 日，①未办理所有权证书的房屋
中，位于康桥镇沪南路的一处 640 平方米房产已于 2007 年 11 月进行
改建，并已改建完成，未对交运股份造成损失；②未办理权利人名称的
房屋中，位于中山东二路的一处 234.1 平方米的房屋由上海市轮渡有限
公司作价入股上海浦江游览有限公司，实际权利人为上海浦江游览有限
公司，交运集团已将先期交付给交运股份的 55.74 万元现金作为补偿款
支付给交运股份。
3）关于未剥离债务的履行情况的承诺
关于前次非公开发行时涉及因债权人上海交通投资（集团）有限公
司未同意更改前次非公开发行中拟购买资产所负担的债务主体，交运集
团已于 2011 年 3 月 4 日将上述债务合计 417 万元交付至债权人的银行
账户。
五、结论
本公司已按非公开发行股票发行情况报告书等非公开发行股票相关
信息披露文件披露的 A 股募集资金运用方案使用了前次募集资金，该前
次募集资金的使用符合《上海交运股份有限公司募集资金使用管理办法》
的规定。本公司对前次募集资金的投向和进展情况以及涉及以资产认购
股份的相关资产的运行情况均如实履行了披露义务。
上海交运股份有限公司
董事会
二○一一年三月十六日
4
前次募集资金使用情况鉴证报告
上会师报字(2011)第 0387 号
上海交运股份有限公司董事会：
我们接受委托，对上海交运股份有限公司(以下简称“贵公司”)于2007年8月31
日募集的人民币普通股资金(以下简称“前次募集资金”)截至2010年12月31日止的使
用情况执行了鉴证工作。
贵公司董事会和管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会颁布的《关于前
次募集资金使用情况报告的规定》编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括
设计、实施和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，保证前次募
集资金使用情况报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重
大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情况报告发表
鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审
阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对前次募集资金使用情况报告是否
不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了解、询问、
检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。选择的鉴证程序取决于我们的职业
判断，包括对由于舞弊或错误导致的前次募集资金使用情况报告重大错报风险的评
估。在进行风险评估时，我们考虑与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控
制，以设计恰当的鉴证程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。我们相信，
我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，上述前次募集资金使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会
颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制，在所有重大方面如实反映
了贵公司截至 2010 年 12 月 31 日止前次募集资金的使用情况。
本鉴证报告仅供贵公司向中国证券监督管理委员会报送相关文件之用，不得用
于其他目的。
上海上会会计师事务所有限公司 中国注册会计师 张晓荣
中国注册会计师 倪 颖
中国 上海 二○一一年三月十七日
上海交运股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)
本公司董事会根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的要求，
编制了截至 2010 年 12 月 31 日止的《关于前次募集资金使用情况报告》。本公司董事会保证本报
告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、前次资金募集情况
根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]158 号“关于核准上海交运股份有限公司向上海交
运（集团）公司非公开发行股票的通知”，公司于 2007 年 8 月向上海交运（集团）公司非公开（以
下简称“交运集团”）发行人民币普通股 174,000,000 股，发行面值为 1.00 元/股，发行价为 4.10
元/股，应募集资金总额为 713,400,000.00 元。其中交运集团以其持有的上海交运国际物流有限公
司 100％股权、上海汽车修理公司 100％股权以及上海浦江游览有限公司 50％股权等非现金资产
作价人民币 706,387,881.34 元，差额部分交运集团以现金出资 7,012,118.66 元。本次发行募集资金
扣除发行费用后若有超过上述项目部分用于补充流动资金，不足部分由公司自筹资金解决。
上述非公开发行股票的募集资金已经上海上会会计师事务所有限公司上会师报字[2007]第 2079 号
验资报告予以验证。
二、前次募集资金使用项目审批情况
1、公司于 2007 年 8 月向交运集团非公开发行方式发行人民币普通股 A 股 174,000,000 股，每股
面值为人民币 1 元，发行价为每股人民币 4.10 元的方案已经公司董事会及股东大会决议并报经中
国证券监督管理委员会证监发行字[2007]158 号文件批准；
2、截至 2010 年 12 月 31 日止本公司未发生变更募集资金项目的情况。
三、募集资金专户使用情况
2007 年 8 月 31 日公司实际收到由交运集团划入的货币资金人民币 7,012,118.66 元。该款项缴存于
公司在上海浦东发展银行徐汇支行开立的募集资金专户中，账号为：0764159830015510001128。
截至 2007 年 12 月 31 日，该募集资金已全部用于此次发行股票的发行费用（包括中介机构审计、
评估、律师费用），该募集资金专户已使用完毕。
四、前次募集资金投资项目运行情况
1. 前次募集资金投资项目资产权属变更情况
1）截至2007年12月31日，上海交运国际物流有限公司的100％股权、上海市汽车修理公司100％股
权、上海浦江游览有限公司50％股权已经全部完成工商变更手续，过户至本公司，该等股权变动
已经依法履行了必备的登记备案手续；
2. 前次募集资金投资项目净资产账面价值变化情况（单位：人民币 元）
1
上海交运股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)
2007 年 7 月 31 2007 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31
项目名称 日归属于母公 归属于母公司净 归属于母公司净 归属于母公司净 归属于母公司
司净资产额 资产额 资产额 资产额 净资产额
上海交运日红国
际物流有限公司 252,222,419.88 301,581,304.47 290,926,203.81 420,821,241.88 449,234,585.14
*1
上海市汽车修理
65,561,090.47 71,365,124.64 80,376,145.43 89,415,623.45 116,444,660.51
有限公司*2
上海浦江游览有
71,693,603.97 74,452,597.44 63,485,079.61 64,174,073.10 75,131,779.99
限公司
合计 389,477,114.32 447,399,026.55 434,787,428.85 574,410,938.43 640,811,025.64
*1 2009 年 4 月上海交运国际物流有限公司更名为上海交运日红国际物流有限公司；
*2 2007 年 12 月上海市汽车修理公司更名为上海市汽车修理有限公司。
3. 前次募集资金投资项目生产经营情况、效益贡献情况及是否达到盈利预测情况(单位：人民
币 万元)：
实际投资项目 近期实际效益 截止日
以股权 承诺效 是否
2010 年 12
认购股 益 达到
月 31 日累
份的作 （2007 2007 年度 预计
计实际效
序 价 年度） 效益
项目名称 其中： 其中： 2008 年度 2009 年度 2010 年度 益
号 2007 年度 2007 年 2007 年
1-7 月 8-12 月
上海交运日
1 红国际物流 52,875.87 4,507.66 3,969.46 2,305.84 1,663.62 3,810.42 2,919.15 5,502.30 13,895.49 否
有限公司
上海市汽车
2 修理有限公 14,252.19 937.67 955.51 318.54 636.97 901.10 903.95 702.90 3,144.92 是
司
上海浦江游
3 览有限公司 3,510.73 1,240.28 1,240.44 964.54 275.90 -1,096.75 68.90 1,095.77 343.82 是
合计 70,638.79 6,685.61 6,165.41 3,588.92 2,576.49 3,614.77 3,892.00 7,300.97 17,384.23 -
*1：承诺效益系 2007 年度归属于母公司所有者的净利润的盈利预测金额，各年实际效益系归属于母公司所有者的净利润的金额。
*2：2007 年至 2010 年实际效益业经会计师审计。
*3：截止日2010年12月31日累计实际效益系2007年8月至2010年12月累计实际效益。
*4：是否达到预计效益系实际效益与承诺效益比较的结果。
4. 承诺事项的履行情况
(1) 关于 2007 年度非公开发行时涉及未办理土地使用权出让手续的事项
公司控股股东上海交运(集团)公司(以下简称“交运集团”)购买公司 2007 年非公开发行股份的相
关资产中，截至 2010 年 12 月 31 日六宗土地中尚有一宗（上海杨高北一路 25 号 29,405 平方米）
因客观原因未能完成划拨地转成出让地的变更手续，交运集团确认将支付给公司的 3087.53 万元
现金作为土地赎回款，并且交运股份对该宗土地享有优先租赁权，租金价格按照 2007 年非公开
发行其余出租土地的价格标准予以优惠。该宗土地至今仍由交运股份实际使用。
2
上海交运股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)
(2) 关于涉及部分房产的承诺
关于前次非公开发行时涉及未办理完所有权证书及尚需变更权利人名称的部分房屋，截至 2010
年 12 月 31 日，①未办理所有权证书的房屋中，位于康桥镇沪南路的一处 640 平方米房产已于
2007 年 11 月进行改建，并已改建完成，未对交运股份造成损失；②未办理权利人名称的房屋中，
位于中山东二路的一处 234.1 平方米的房屋由上海市轮渡有限公司作价入股上海浦江游览有限
公司，实际权利人为上海浦江游览有限公司，交运集团已将先期交付给交运股份的 55.74 万元现
金作为补偿款支付给交运股份。
(3) 关于未剥离债务的履行情况的承诺
关于前次非公开发行时涉及因债权人上海交通投资（集团）有限公司未同意更改前次非公开发行
中拟购买资产所负担的债务主体，交运集团已于 2011 年 3 月 4 日将上述债务合计 417 万元交
付至债权人的银行账户。
五、结论
本公司已按非公开发行股票发行情况报告书等非公开发行股票相关信息披露文件披露的 A 股募
集资金运用方案使用了前次募集资金，该前次募集资金的使用符合《上海交运股份有限公司募集
资金使用管理办法》的规定。本公司对前次募集资金的投向和进展情况以及涉及以资产认购股份
的相关资产的运行情况均如实履行了披露义务。
上海交运股份有限公司
二○一一年三月十六日
3
