股票简称：交运股份          股票代码：600676         公告编码：临 2012-036




                      上海交运集团股份有限公司

                     2012 年公司债券票面利率公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海交运集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“交运股份”）发行不
超过人民币 8 亿元（含 8 亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许
可[2012]1201 号文核准。

    2012 年 11 月 15 日，发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利
率询价，根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎
判断，最终确定本期债券的票面利率为 5.05%。

    发行人将按上述票面利率于 2012 年 11 月 16 日面向社会公众投资者网上公
开发行（网上发行代码为“751997”，简称为“12 沪交运”），并将于 2012 年
11 月 16 日、11 月 19 日和 11 月 20 日面向机构投资者网下发行（简称为“12 沪
交运”）。具体认购方法请参考 2012 年 11 月 14 日刊登在《上海证券报》和上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海交运集团股份有限公司公开发
行 2012 年公司债券发行公告》。

    特此公告。


                                        发行人：上海交运集团股份有限公司
         债券受托管理人、保荐机构、主承销商：国泰君安证券股份有限公司


                                                   二零一二年十一月十六日



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（本页无正文，为《上海交运集团股份有限公司 2012 年公司债券票面利率公告》
之盖章页）




                                       发行人：上海交运集团股份有限公司


                                                           年   月   日




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（本页无正文，为《上海交运集团股份有限公司 2012 年公司债券票面利率公告》
之盖章页）




         债券受托管理人、保荐机构、主承销商：国泰君安证券股份有限公司

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