股票简称：交运股份         股票代码：600676       公告编码：临 2012-037




                      上海交运集团股份有限公司
                     2012 年公司债券发行结果公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1201号文核准，上海交运集团股
份有限公司（以下简称“发行人”或“交运股份”）获准向社会公开发行面值不
超过人民币8亿元（含人民币8亿元）的公司债券。
    根据《上海交运集团股份有限公司公开发行2012年公司债券发行公告》，上
海交运集团股份有限公司2012年公司债券（以下简称“本期债券”）发行总额为
人民币8亿元，发行价格为每张100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和
网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。
    本期债券发行工作已于2012年11月20日结束，发行具体情况如下：
   1、网上发行
    本期债券网上预设的发行规模为预设发行总额的2.5%，即人民币2,000万元。
发行人和主承销商根据网上发行情况决定启动回拨机制，最终本期债券网上实际
发行数量为人民币1,485.8万元，占本期债券发行总量的1.86%。
   2、网下发行
    本期债券网下预设的发行规模为预设发行总额的97.5%，即人民币78,000万
元。发行人和主承销商根据网上发行情况决定启动回拨机制，最终网下实际发行
数量为人民币78,514.2万元，占本期债券发行总量的98.14%。


    特此公告。
                                      发行人：上海交运集团股份有限公司
         债券受托管理人、保荐机构、主承销商：国泰君安证券股份有限公司
                                               二零一二年十一月二十一日
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（本页无正文，为《上海交运集团股份有限公司 2012 年公司债券发行结果公告》
之盖章页）




                                       发行人：上海交运集团股份有限公司


                                                           年   月   日




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（本页无正文，为《上海交运集团股份有限公司 2012 年公司债券发行结果公告》
之盖章页）




         债券受托管理人、保荐机构、主承销商：国泰君安证券股份有限公司


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