证券代码：600690        证券简称：青岛海尔         公告编号：临 2018-071


                     青岛海尔股份有限公司

关于部分行使 D 股超额配售权、稳定价格行动及稳定
                        价格期结束的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2018 年 10 月 24 日（法兰克福时间），青岛海尔股份有限公司（以下简称
“公司”）发行的 2.65 亿股（行使超额配售权之前）境外上市外资股（D 股）
在中欧国际交易所股份有限公司 D 股市场首次公开发行股票并上市（以下简称
“本次发行上市”）。
    一、部分行使超额配售权
    根据公司于 2018 年 4 月 27 日召开的 2018 年第一次临时股东大会通过的决
议，公司股东大会就本次发行上市授予簿记管理人不超过本次发行 D 股股数 15%
的超额配售权。根据资本市场情况，公司本次发行上市独家全球协调人（代表承
销商）已于 2018 年 11 月 23 日部分行使超额配售权，要求公司额外发行 6,013,973
股 D 股股份（以下简称“超额配售股份”），约占全球发售初步可供认购的发
售股份总数 2.65 亿股的 2.27%，占公司目前总股本 63.62 亿股（含前述 2.65 亿股
D 股）的 0.09%，以补足国际发售的超额分配。
    超额配售股份发行价格与全球发售下的 D 股发售价一致，发行超额配售股
份的所得款项将用于发行上市招股书所载之用途。
    本次部分行使超额配售权股份上市后，公司的股份结构预计将发生如下变动：
                 本次部分行使超额配售权之
                                              本次部分行使超额配售之后
                             前
  股份类别
                                 持股比例                     持股比例
               持股数（股）                   持股数（股）
                                 （%）                          （%）
境内上市内
                 6,097,402,727        95.83   6,097,402,727         95.74
资股（A 股）
境外上市外
                  265,000,000          4.17     271,013,973          4.26
资股（D 股）
  股份总数       6,362,402,727       100.00   6,368,416,700        100.00
    二、稳定价格行动及稳定价格期结束
    全球发售的稳定价格期自 2018 年 10 月 24 日开始，已于 2018 年 11 月 23
日结束。Deutsche Bank AG（作为稳定价格操作人）在稳定价格期内进行的稳定
价格行动如下：
    （一）在国际发售中超额分配共计 39,750,000 股 D 股，占全球发售初步可
供认购的发售股份总数 2.65 亿股的 15%；
    （二）在稳定价格期内在市场按每股 0.974 欧元至 1.05 欧元之间共计购买 D
股 33,736,027 股，约占全球发售初步可供认购的发售股份总数 2.65 亿股的 12.73%。
稳定价格操作人在稳定价格期在市场作出的最后一次购买于 2018 年 11 月 21 日
进行，价格为每股 1.05 欧元；
    （三）独家全球协调人（代表承销商）于 2018 年 11 月 23 日按 D 股全球发
售价部分行使超额配售权，超额配发股份为 6,013,973 股 D 股（占公司目前总股
本的 0.09%），以便向已同意延迟交付所认购 D 股的投资者交付有关股份。


    特此公告。


                                               青岛海尔股份有限公司董事会
                                                         2018 年 11 月 25 日