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                     Haier Smart Home Co., Ltd.*


                                            6690

               8,000,000,000港元2022年到期零息有擔保可轉換債券

                  （股份代號：5024；ISIN：XS1716796641）

                              調整債券的換股價

茲提述海爾智家股份有限公司（「本公司」）日期為2020年11月16日的上市文件，內容
有關8,000,000,000港元2022年11月21日到期零息有擔保可交換債券（「債券」，現稱
為8,000,000,000港元2022年到期可轉換為本公司H股普通股的零息有擔保可轉換債
券）。

根據債券的條款及條件的第6(a)(iii)(B)項條件及第6(d)(ix)項條件，本公司謹此宣
佈，於初始調整日期（即2021年1月12日）生效的每股股份的換股價將由約19.5961港
元調整至約18.8369港元（「調整」）。轉換率（以每筆1,000,000港元債券本金為例計
算）為53,087.3586。

除調整外，債券的所有其他條款及條件將保持不變。




*   僅供識別



                                    –1–
於本公告日期，債券未償還本金金額合計為7,993,000,000港元。

於本公告日期，本公司已發行股份總數為6,308,552,654股A股、271,013,973股D股
及2,448,279,814股H股。於調整後及假設債券已獲悉數轉換，債券將可轉換為
424,327,258股H股，佔本公司於本公告日期已發行股本的約4.70%及本公司經發行
相關股份擴大後已發行股本的約4.49%（假設本公司已發行股本並無其他變化）。

                                                         承董事會命
                                                     海爾智家股份有限公司
                                                           董事長
                                                         梁海山先生

中國青島

2021年1月11日

於本公告日期，本公司執行董事為梁海山及李華剛；本公司非執行董事為譚麗霞、
武常岐及林綏；及本公司獨立非執行董事為戴德明、錢大群及王克勤。




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