股票代码：600690            股票简称：海尔智家           公告编号：临2021-008

               海尔智家股份有限公司
   关于境外上市外资股（H股）股份变动情况的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。


重要内容提示：
   转股情况：截至 2021 年 2 月 28 日，累计有 4,842,000,000.00 港元 H 股
   可转债转换成公司 H 股股票，因转股形成的 H 股股份数量累计为
   257,048,627 股，占 H 股可转债转股前公司已发行股份总额的 2.85%。
   未转股可转债情况：截至 2021 年 2 月 28 日，尚未转股的 H 股可转债
   金 额 为 3,151,000,000.00 港 元 ， 占 H 股 可 转 债 发 行 总 量 的 比 例 为
   39.42%。


    一、 可转债发行上市概况
    2020 年 10 月 27 日，中国证监会核发《关于核准海尔智家股份有限公司发
行境外上市外资股及可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2768 号），核准：
（1）海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”）发行不超过 2,856,526,138 股
（含不超过 80 亿港元或等值外币可转换公司债券持有人行使转股权而增发的股
份）境外上市外资股，每股面值人民币 1 元，全部为普通股。完成本次发行后，
公司可到香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市；（2）
公司担保的境外全资下属公司在境外发行不超过 80 亿港元或等值外币可转换为
公司境外上市外资股的公司债券（以下简称“H 股可转债”）。
    2020 年 12 月 23 日，公司 2,448,279,814 股 H 股股票于香港联交所主板市场
挂牌并上市交易，相关的可交换债券转可转换债券方案亦于紧随上市后生效及
运作，生效的 H 股可转债共计 7,993,000,000 港元。
    二、 本次可转债转股情况
    截至 2021 年 2 月 28 日， 累计有 4,842,000,000.00 港元 H 股可转债转换为
公司股份，因转股形成的股份数量为 257,048,627 股，占 H 股可转债转股前公司
已发行股份总额的 2.85%。截至 2021 年 2 月 28 日，尚未转股的 H 股可转债金
额为 3,151,000,000.00 港元，占 H 股可转债发行总量的比例为 39.42%。
    三、 股本变动情况
    截至 2021 年 2 月 28 日，公司的股份变动情况如下：
                        变动前
                                           本次变动数量               变动后
   股份类别      （2021 年 1 月 31 日）
                                             （股）
                 股数（股）       比例                        股数（股）       比例
境内上市内资股
                 6,308,552,654    69.88%                  /   6,308,552,654    67.94%
    （A 股）
境外上市外资股
                  271,013,973      3.00%                  /    271,013,973      2.92%
    （D 股）
境外上市外资股
                 2,448,279,814    27.12%     +257,048,627     2,705,328,441    29.14%
    （H 股）
  股份总数       9,027,846,441   100.00%     +257,048,627     9,284,895,068   100.00%


    特此公告。



                                                 海尔智家股份有限公司董事会


                                                                   2021 年 3 月 1 日