中国国际金融股份有限公司

                关于海尔智家股份有限公司2020年度

                        持续督导现场检查报告
上海证券交易所：
   经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准青岛海尔
股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1912号）核准，
海尔智家股份有限公司（原名“青岛海尔股份有限公司”，以下简称“海尔智家”
或“公司”）获准发行可转换公司债券为300,749万元，每张面值100元，共计
30,074,900张，发行价格为100元/张，期限6年。本次发行可转换公司债券募集资
金扣除保荐及承销费（含增值税）2,390.95万元后的余额为298,358.05万元，实收
募集资金扣除律师、会计师、资信评级、信息披露、登记服务及发行手续费等其
他发行费用合计355.57万元，实际募集资金净额为298,002.48万元。海尔智家可
转换公司债券已于2019年1月18日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市，
并于2019年12月17日摘牌。
   中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为海尔
智家2018年公开发行可转换公司债券的保荐机构，负责对海尔智家的持续督导工
作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集
资金管理办法（2013年修订）》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》
等有关法律、法规和规范性文件的要求，中金公司于2021年3月25日对海尔智家
进行了现场检查，参加人员为保荐代表人李扬及项目组成员。现将本次检查的情
况报告如下：
   一、本次现场检查的基本情况
   保荐机构对海尔智家进行了持续督导期间的现场检查，保荐机构认真审阅公
司相关制度、访谈企业相关人员、复核和查阅公司资料，对海尔智家的公司治理
和内部控制、信息披露、独立性、募集资金使用情况、关联交易情况、公司的经
营状况、募集资金的专户存储等进行了核查。
   二、针对现场检查事项逐项发表的意见
   （一）公司治理和内部控制情况


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     保荐机构查阅了海尔智家的公司章程、股东大会、董事会和监事会的议事规
则、募集资金管理制度等相关公司治理和内控制度，查阅了海尔智家董事会、股
东大会、监事会的议案、会议决议、会议记录等资料，检查了公司内部控制等制
度的执行情况，并与公司董事会秘书进行了访谈，重点关注了上述三会会议召开
方式与程序是否合法合规。
     经现场核查，保荐机构认为：公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》等有关法律法规的规定制定了《公司章程》、《股东大会议事
规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》等
一系列规章制度，明确了股东大会、董事会、监事会及独立董事的权责范围和工
作程序，公司依据上述规章制度规范公司日常的经营和管理活动。公司制订的各
项内部控制制度合理、有效，得到有效执行，促进了公司经营的正常、有效进行。
     （二）信息披露情况
     保荐机构现场检查人员查阅了公司信息披露相关制度、信息披露文件及其他
相关文件，对公司信息披露制度的建立健全和执行情况、已披露公告与实际情况
的一致性进行了核查，并对公告事项的进展进行了解。
     经现场核查，保荐机构认为：公司的信息披露制度合规，已披露的公告与实
际情况一致，披露的内容完整，不存在应予披露而未披露的重大事项，重大信息
的传递、披露流程、保密情况等符合公司信息披露管理制度的相关规定。
     （三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情
况
     保荐机构查阅了公司相关制度，重点查阅了公司及主要子公司与关联方之间
资金往来的相关账务情况，并与财务人员进行沟通，并取得了公司出具的相关说
明文件。
     经核查，保荐机构认为：公司资产完整，人员、财务、机构和业务独立，不
存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
     （四）募集资金使用情况
     保荐机构现场检查人员查阅了公司募集资金专户资料、使用台账、银行对账
单等文件和与有关募集资金使用的审议程序情况及公告文件，并与相关负责人员
进行了沟通。


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   经核查，保荐机构认为：公司已建立募集资金管理制度，与开户银行、保荐
机构签订了专户监管协议，募集资金的存放和使用符合法律法规和管理制度的规
定，公司募集资金使用已按规定履行了必要的审议批准和信息披露程序，不存在
违规使用募集资金的情形。
   （五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
   保荐机构现场检查人员查阅了公司相关制度、关联交易协议、对外投资协议
及与关联交易、对外担保和重大投资相关的审议程序情况及公告文件，并与相关
负责人员进行了沟通。
   经核查，保荐机构认为：公司已对关联交易、对外担保和重大对外投资的决
策权限和程序进行了规范，不存在关联交易显示公允、对外担保和重大对外投资
未按规定履行审批程序或其他重大违法违规的情形。
   （六）经营状况
   保荐机构现场检查人员查阅了公司有关定期报告、行业研究报告、互联网信
息报道等文件资料，并就公司经营情况、近期行业及市场的变化等情况与公司部
分高级管理人员和相关负责人员进行了沟通。
   经核查，保荐机构认为：公司主营业务的经营模式、行业经营环境和市场前
景未发生重大变化，主要经营场所正常运转；公司经营情况良好，保持了较为稳
定的盈利能力。
   （七）保荐人认为应予以现场检查的其他事项
   无。
   三、提请上市公司注意的事项及建议
   保荐机构提请上市公司持续关注募集资金的使用情况、加快募集资金实际投
资进度，对闲置募集资金进行现金管理时应坚持审慎投资的原则、严格控制投资
风险；提请上市公司持续关注中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管
部门的相关规定及规则，并及时地完善和规范公司治理及内部控制的相关规章制
度。
   四、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上交所相关规
则规定应向中国证监会和上交所报告的事项
   无。


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   五、上市公司及其他中介机构的配合情况
   在本阶段持续督导期间，海尔智家积极提供所需文件资料，安排检查人员与
海尔智家高管及员工进行访谈和实地检查，为现场核查工作提供便利；其他中介
机构也积极配合相关检查工作。
   本次现场检查为保荐机构独立进行，未安排其他中介机构配合工作。
   六、现场检查结论
    经现场检查，保荐机构认为：海尔智家制订了公司治理等一系列规章制度，
依据相关规章制度规范公司日常的经营和管理活动，各项内部控制制度合理、有
效，得到有效执行；公司信息披露情况基本符合上海证券交易所的相关规定；公
司资产完整，人员、机构、业务、财务独立，未发现关联方违规占用公司资金的
情形；公司不存在违规存放或违规使用募集资金的情况；公司在对外担保、关联
交易、重大对外投资等方面不存在违法违规现象；公司经营管理状况正常。


   特此报告。




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（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于海尔智家股份有限公司 2020
年度持续督导现场检查报告》之签章页）




 保荐代表人（签名）： ________________       ________________
                            孙   雷                李   扬




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                                                        2021 年 3 月 30 日




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