海尔智家：中国国际金融股份有限公司关于海尔智家股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见2021-03-31
中国国际金融股份有限公司
关于海尔智家股份有限公司
部分可转换公司债券募集资金投资项目延期的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为
海尔智家股份有限公司（原名“青岛海尔股份有限公司”，以下简称“海尔智家”
或“公司”）2018 年公开发行可转换公司债券的保荐机构及牵头主承销商，根据
《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2020 年
12 月修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法
律、法规和规范性文件的规定，对部分可转换公司债券募集资金投资项目延期的
情况进行了核查，发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准青岛海
尔股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1912 号）核
准并经上海证券交易所同意，公司获准发行可转换公司债券为 300,749 万元，每
张面值 100 元，共计 30,074,900 张，发行价格为 100 元/张，期限 6 年。本次发
行可转换公司债券募集资金扣除保荐及承销费（含增值税）2,390.95 万元后的余
额为 298,358.05 万元，实收募集资金扣除律师、会计师、资信评级、信息披露、
登记服务及发行手续费等其他发行费用合计 355.57 万元，实际募集资金净额为
298,002.48 万元。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）（现已更名为“和信
会计师事务所（特殊普通合伙）”）已就募集资金到账事项进行了审验并出具了
《验资报告》（和信验字（2018）第 000090 号），经其审验，上述募集资金已全
部到位。公司根据《募集资金管理制度》对募集资金采取了专户存储管理。
二、募集资金使用、存放及管理情况
（一）募集资金投资项目实施情况
截至 2020 年 12 月 31 日，本次可转换公司债券募集资金的项目使用情况如
下：
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单位：人民币万元
序 拟投入募集资 累计实际投资 募投资金使用
项目名称
号 金额 金额 进度
1 年产50万台高端特种冰箱项目 52,420 50,970 97.23%
海尔（郑州）创新产业园空调生产基
2 7,800 3,063 39.27%
地智能制造升级项目
海尔胶州创新产业园空调智能制造
3 8,800 5,612 63.77%
升级项目
合肥海尔空调器有限公司年新增200
4 20,864 15,731 75.40%
万套节能环保型空调项目
高端中央空调年产150万台空调器项
5 37,314 17,602 47.17%
目
海尔印度北部工业园项目（一期）项
6 66,045 50,227 76.05%
目
7 海尔厨电新工厂项目 30,110 21,805 72.42%
8 海尔厨电莱阳新工厂项目 27,620 26,306 95.24%
基于自然交互与云脑的智慧家庭操
9 2,967 219 7.39%
作系统（U+）项目
合计 253,940 194,969 -
三、本次募集资金投资项目延期的具体情况和原因
本次可转换公司债券募集资金投资项目中，根据项目实施情况并结合公司发
展战略，“高端中央空调年产 150 万台空调器项目”、“海尔印度北部工业园项目
（一期）项目”及“海尔厨电新工厂项目”共 3 个项目的建设完成期拟延期，延
期基本情况和原因具体如下：
项目名称 原定期限 延期完成期限 延期具体原因
因生产基地产品规划随市场战略调整，
该项目产品规划定位变更为更加智能高
端产品，因应上述变化和市场需求情况
高端中央空调年
合理控制投资规模和节奏，截至目前实
产 150 万台空调器 2018 年 12 月 2022 年 12 月
际建设产线数量较原规划有所减少，实
项目
施进度有所延后。2021-2022 年将继续
建设新内外机总装线及配套设施，以生
产柜机、嵌入机、风盘系列新产品
因受新冠肺炎疫情影响，印度国家进入
封锁状态，技术与管理人员无法入境，
海尔印度北部工
部分工作被迫推迟或转线上进行，部分
业园项目（一期） 2020 年 10 月 2021 年 12 月
项目被迫停工。后续通过实施当地化用
项目
工替代措施，施工已基本恢复。项目尚
在建设中，实施进度有所延后
海尔厨电新工厂 该项目部分产品已投产并产生效益，但：
2018 年 6 月 2021 年 12 月
项目 （1）因市场需求未及预期及疫情影响，
2
项目名称 原定期限 延期完成期限 延期具体原因
部分原规划产品产能延迟建设；（2）为
满足油烟机市场的高增长需求，需要对
智慧厨房烟机产线设备进一步改造升
级；（3）为顺应烤箱市场新需求，需要
对智慧厨房烤箱产线设备进行补充和升
级，以生产微蒸烤新产品
四、延长募集资金投资项目实施期限对公司的影响
本次部分募集资金投资项目延期是根据项目实际实施情况做出的审慎决定。
项目的延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体，不会对募集资金投资项目
的实施造成实质性的影响。本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害股东利
益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。
五、相关审议程序及专项意见
（一）董事会审议情况
2021 年 3 月 30 日，公司第十届董事会第十七次会议审议通过了《海尔智家
股份有限公司关于部分可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》，同意将
（1）“高端中央空调年产 150 万台空调器项目”的建设完成期延期至 2022 年
12 月；（2）“海尔印度北部工业园项目（一期）项目”的建设完成期延期至 2021
年 12 月；（3）“海尔厨电新工厂项目”的建设完成期延期至 2021 年 12 月。
（二）监事会审议情况
2021 年 3 月 30 日，公司第十届监事会第十三次会议审议通过了《海尔智家
股份有限公司关于部分可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》，同意上
述部分可转换公司债券募集资金投资项目延期。
（三）独立董事意见
公司独立董事对公司第十届董事会第十七次会议审议的上述部分可转换公
司债券募集资金投资项目延期的相关事项发表了如下独立意见：
“公司本次部分可转换公司债券募集资金投资项目延期，符合公司发展战略
规划及全体股东的利益，不会对公司生产经营情况产生不利影响，有利于实现资
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金配置最优化和效益最大化。同意将（1）‘高端中央空调年产 150 万台空调器
项目’的建设完成期延期至 2022 年 12 月；（2）‘海尔印度北部工业园项目（一
期）项目’的建设完成期延期至 2021 年 12 月；（3）‘海尔厨电新工厂项目’
的建设完成期延期至 2021 年 12 月。”
六、保荐机构审查意见
经核查，中金公司认为：
1、公司部分可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案已经通过公司第
十届董事会第十七次会议和第十届监事会第十三次会议审议通过，全体独立董事
发表了明确同意的独立意见，公司履行了相应的程序，符合《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定。
2、公司本次对部分募集资金投资项目进行延期，仅涉及该项目投资进度的
变化，未调整项目的总投资额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向
和损害股东利益的情形；本次对募集资金投资项目进行延期调整不会对公司的正
常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。
综上，作为海尔智家的保荐机构，中金公司同意本次部分可转换公司债券募
集资金投资项目延期事项。
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（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于海尔智家股份有限公司部分
可转换公司债券募集资金投资项目延期的核查意见》之签章页）
保荐代表人（签名）： ________________ ________________
孙 雷 李 扬
中国国际金融股份有限公司
2021 年 3 月 30 日
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