股票代码：600690 股票简称：海尔智家 公告编号：临2021-035
海尔智家股份有限公司
关于境外上市外资股（H股）股份变动情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
重要内容提示：
转股情况：2021 年 4 月 1 日至 4 月 30 日，累计有 567,000,000 港元 H
股可转债转换成公司 H 股股票，因转股形成的 H 股股份数量累计为
30,100,490 股，占本月 H 股可转债转股前公司已发行股份总额的 0.32%；
转股起始日至 2021 年 4 月 30 日，累计有 6,602,000,000 港元 H 股可转
债转换成公司 H 股股票，因转股形成的 H 股股份数量累计为
350,482,243 股，占本月 H 股可转债转股前公司已发行股份总额的
3.75%
未转股可转债情况：截至 2021 年 4 月 30 日，尚未转股的 H 股可转债
金额为 1,391,000,000 港元，占 H 股可转债发行总量的比例为 17.40%
一、 可转债发行上市概况
2020 年 10 月 27 日，中国证监会核发《关于核准海尔智家股份有限公司发
行境外上市外资股及可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2768 号），核准：
（1）海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”）发行不超过 2,856,526,138 股
（含不超过 80 亿港元或等值外币可转换公司债券持有人行使转股权而增发的股
份）境外上市外资股，每股面值人民币 1 元，全部为普通股。完成本次发行后，
公司可到香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市；（2）
公司担保的境外全资下属公司在境外发行不超过 80 亿港元或等值外币可转换为
公司境外上市外资股的公司债券（以下简称“H 股可转债”）。
2020 年 12 月 23 日，公司 2,448,279,814 股 H 股股票于香港联交所主板市场
挂牌并上市交易，相关的可交换债券转可转换债券方案亦于紧随上市后生效及
运作，生效的 H 股可转债共计 7,993,000,000 港元。
二、 本次可转债转股情况
2021 年 4 月 1 日至 4 月 30 日，累计有 567,000,000 港元 H 股可转债转换成
公司 H 股股票，因转股形成的 H 股股份数量累计为 30,100,490 股，占本月 H 股
可转债转股前公司已发行股份总额的 0.32%；转股起始日至 2021 年 4 月 30 日，
累计有 6,602,000,000 港元 H 股可转债转换成公司 H 股股票，因转股形成的 H
股股份数量累计为 350,482,243 股，占本月 H 股可转债转股前公司已发行股份
总额的 3.75%。
三、 股本变动情况
2021 年 4 月 1 日至 2021 年 4 月 30 日，公司的股份变动情况如下：
变动前
本次变动数 变动后
股份类别 （2021 年 3 月 31 日）
量（股）
股数（股） 比例 股数（股） 比例
境内上市内资
6,308,552,654 67.48% / 6,308,552,654 67.27%
股（A 股）
境外上市外资
271,013,973 2.90% / 271,013,973 2.89%
股（D 股）
境外上市外资
2,768,661,567 29.62% +30,100,490 2,798,762,057 29.84%
股（H 股）
股份总数 9,348,228,194 100.00% +30,100,490 9,378,328,684 100.00%
特此公告。
海尔智家股份有限公司董事会
2021 年 4 月 30 日
