中国国际金融股份有限公司

    关于海尔智家股份有限公司差异化权益分派事项的核查意见

    中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为
海尔智家股份有限公司（原名“青岛海尔股份有限公司”，以下简称“海尔智家”
或“公司”）2018 年公开发行可转换公司债券的保荐机构及牵头主承销商，根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下
简称“《回购细则》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》相关法律、法规和规
范性文件以及《海尔智家股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，
就公司 2020 年度权益分派所涉及的差异化分红（以下简称“本次差异化分红”）
相关事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、本次差异化分红的原因

    海尔智家于 2021 年 6 月 25 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《海
尔智家股份有限公司 2020 年度利润分配预案》，公司拟以实施权益分派股权登记
日登记的总股本（扣除股份回购专户中的股份数量）为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利人民币 3.66 元（含税），不进行资本公积转增股本、不送红股。
剩余未分配利润结转以后年度。

    海尔智家于 2021 年 3 月 5 日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了
《海尔智家股份有限公司关于回购部分社会公众股份方案的议案》，同意公司以
集中竞价的方式使用自有资金回购部分公司 A 股股份，回购价格为不超过人民
币 46 元/股，拟回购总金额不超过人民币 40 亿元且不低于 20 亿元，实施期限为
自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。

    截至 2021 年 7 月 26 日，存放在“海尔智家股份有限公司回购专用证券账户”
内 A 股股份共计 46,398,159 股。

二、本次差异化分红方案

    根据公司 2020 年年度股东大会决议，公司以未来实施分配方案时股权登记
日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现
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金股利人民币 3.66 元（含税），如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股
权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回
购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整
分配总额。

三、本次差异化分红的计算依据

    根据《上海证券交易所交易规则》，公司申请按照以下公式计算除权除息开
盘参考价：

    除权（息）参考价格=[（前收盘价格-现金红利）+配（新）股价格×流通股
份变动比例]÷（1+流通股份变动比例）

    根据公司 2020 年年度股东大会审议通过的利润分配方案，公司本次仅进行
现金红利分配，不转增股本，不送红股，因此，本次权益分派不会使公司流通股
发生变化，流通股股份变动比例为 0%。

    截至 2021 年 7 月 26 日，公司 A 股总股本 6,308,552,654 股，扣除 A 股股份
回购专户中的股份数量 46,398,159 股，本次实际参与分配的 A 股股本数为
6,262,154,495 股。

    本次向上海证券交易所申请差异化分红业务的前一交易日（2021 年 7 月 23
日）的 A 股收盘价格为 26.24 元。实际分派的现金红利指参与分配的股东实际收
到的每股现金红利，为 0.366 元。根据实际分派计算的 A 股除权除息参考价格=
（26.24-0.366）÷1=25.8740 元/股。

    根据虚拟分派计算的 A 股除权除息参考价格系以实际分派根据 A 股总股本
摊薄调整后计算得出，其中：

    虚拟分派的现金红利=（参与分配的 A 股股本总数×实际分派的每股现金红
利）÷A 股总股本=（6,262,154,495×0.366）÷6,308,552,654=0.3633 元/股。

    根据虚拟分派计算的 A 股除权除息参考价格=（26.24-0.3633）÷1=25.8767
元/股。

    除权除息参考价格影响=|根据实际分派计算的除权除息参考价格-根据虚拟

                                     2
分派计算的除权除息参考价格|÷根据实际分派计算的除权除息参考价格 =
|25.8740-25.8767|÷25.8740×100%=0.0104%。

    根据计算结果，本次差异化分红对除权除息参考价格影响的绝对值在 1%以
下，公司回购股份是否参与分红对除权除息参考价影响较小。

四、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为，本次差异化分红符合《公司法》《证券法》《回购细
则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司
及全体股东利益的情形，保荐机构对公司上述事项无异议。




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（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于海尔智家股份有限公司差异
化权益分派事项的核查意见》之签章页）




 保荐代表人（签名）： ________________      ________________
                            孙   雷               李   扬




                                             中国国际金融股份有限公司


                                                       2021 年 7 月 26 日




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