证券代码：600691 证券简称：*ST 阳化 公告编号：临 2015-056
关于阳煤化工股份有限公司实施 2014 年度
资本公积转增股本后调整非公开发行股票发行价格
和发行数量的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●发行价格调整：本次非公开发行股票发行价格由 3.86 元/股调整为 3.23
元/股。
●发行数量调整：本次非公开发行股票总数由不超过 518,134,715 股调整为
不超过 619,195,046 股。
一、非公开发行方案概述
2014 年 8 月 29 日，阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）
召开了第八届董事会第十九次会议，逐项审议并通过了《关于公司非公开发行股
票方案的议案》等非公开发行的相关议案； 2014 年 9 月 29 日，公司 2014 年度
第三次临时股东大会逐项审议并通过了非公开发行的相关议案。根据《关于公司
非公开发行股票方案的议案》，本次非公开发行的发行对象为深圳阳煤金陵产业
投资基金有限公司(以下简称“阳煤金陵”)、 北京金陵华软恒毅投资合伙企业
（以下简称“金陵恒毅”）、北京金陵华软阳明投资合伙企业（以下简称“金陵阳
明”），认购对象以现金方式认购。发行价格不低于公司第八届董事会第十九次会
议决议公告前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，即本次非公开发行股票的
发行底价为 3.86 元/股，非公开发行的股票数量合计不超过 518,134,715 股。公
司股票在董事会决议公告日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本
等除权、除息事项，将对发行底价进行相应调整。
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二、2014 年资本公积转增股本情况
由于受制于持续低迷且渐次走低的市场环境，根据信永中和会计师事务所出
具的公司 2014 年度审计报告，本公司 2014 年度实现的归属于母公司所有者的
净利润为-30,360,014.69 元,未能实现重大资产重组过程中阳煤集团关于本公
司 2014 年实现归属于母公司所有者的净利润将不低于 500,000,000.00 元的盈
利承诺，差额为 530,360,014.69 元。
公司于 2015 年 4 月 9 日与 2015 年 5 月 28 日分别召开了第八届董事会第二
十六次会议与 2014 年年度股东大会，审议通过了《关于确定阳泉煤业（集团）
有限责任公司对本公司 2014 年度盈利补偿方案的议案》，拟以除阳煤集团外其他
股东的持股量 902,909,020 股为基础，按照每 10 股转增 3.2 股的比例以本公司
资本公积向除阳煤集团外的其他股东转增股本。本次定向转增完成后，公司总股
本将由 1,467,856,020 股增至 1,756,786,906 股，除阳煤集团之外其他股东的持
股量将由 902,909,020 股增至 1,191,839,906 股，其持有上市公司的股比将由
61.51%增至 67.84 %。
三、非公开发行价格的调整
根据公司非公开发行股票方案，上述 2014 年资本公积转增股本方案实施后，
本次非公开发行价格调整为 3.23 元/股。具体计算公式如下：
调整后的发行价格=（调整前的发行价格-每股现金红利）/（1+总股本变动
比例）=3.23 元/股。
四、发行股票总数及各发行对象认购数量的调整
根据公司非公开发行股票方案，2014 年资本公积转增股本方案实施后，本
次非公开发行股票总数调整为不超过 619,195,046 股。具体计算公式如下：
调整后的发行数量 = 募集资金总额 / 调整后的发行价格
=2,000,000,000/3.23=619,195,046 股（舍去尾数）
调整前 调整后
认购价款金 认购价款金
序号 发行对象 认购股份数 认购股份数
认购价格 额上限（万 认购价格 额上限（万
量上限（股） 量上限（股）
元） 元）
1 阳煤金陵 3.86 元/ 259,067,357 100,000.00 3.23 元/ 309,597,522 100,000.00
2
2 金陵恒毅 股 129,533,679 50,000.00 股 154,798,762 50,000.00
3 金陵阳明 129,533,679 50,000.00 154,798,762 50,000.00
合计 518,134,715 200,000.00 619,195,046 200,000.00
除以上调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。
特此公告。
阳煤化工股份有限公司
董事会
二〇一五年七月十三日
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