证券代码：600691          证券简称：*ST 阳化      公告编号：临 2015-086


   关于调整阳煤化工股份有限公司非公开发行股票
           发行价格及发行数量的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示
    ●发行价格调整：本次非公开发行股票发行价格由 2.83 元/股调整为 3.23 元
/股。
    ●发行数量调整：本次非公开发行股票总数由不超过 706,713,780 股调整为
不超过 619,195,046 股。



    一、非公开发行方案概述

    2014 年 8 月 29 日，阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）

召开了第八届董事会第十九次会议，逐项审议并通过了《关于公司非公开发行股

票方案的议案》等非公开发行股票的相关议案；2014 年 9 月 29 日，公司 2014

年度第三次临时股东大会逐项审议并通过了上述非公开发行股票的相关议案。

    2015 年 9 月 28 日，经审议，公司第八届董事会第三十一次会议同意提请股

东大会将本次非公开发行股票决议有效期自 2015 年 9 月 28 日起延长 12 个月（即

延长至 2016 年 9 月 28 日），并同意对相应的股票发行价格及发行数量进行调整。

调整后，本次非公开发行股票的价格为人民币 2.83 元/股。

    二、非公开发行股票价格、发行数量的调整

    基于更好的保障公司股东利益之目的，在遵守《上市公司证券发行管理办

法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的基础上，经本次

非公开发行相关各方协商一致，公司第八届董事会第三十二次会议同意将本次非

公开发行股票的价格调整为 3.23 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股


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票交易均价的 90%。定价基准日为公司第八届董事会第三十二次会议决议公告

日。公司股票在董事会决议公告日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转

增股本等除权、除息事项，将对发行价格与发行数量进行相应调整。

    依据上述调整后的股票发行价格，本次向特定对象非公开发行的股票数量为

不超过 619,195,046 股。根据公司拟与发行对象签订的《附生效条件之股份认购

协议之补充协议（二）》，发行对象的认购情况如下：
                                  认购股份数量上限       认购价款金额上限
  序号            发行对象
                                        （股）           （人民币/万元）
          深圳阳煤金陵产业投资
    1                                  309,597,522            100,000.00
              基金有限公司
          北京金陵华软恒毅投资
    2                                  154,798,762            50,000.00
          合伙企业（有限合伙）
          北京金陵华软阳明投资
    3                                  154,798,762            50,000.00
          合伙企业（有限合伙）
                 合计                  619,195,046            200,000.00



    特此公告。



                                           阳煤化工股份有限公司

                                                     董事会

                                          二〇一五年十月二十二日




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