证券代码：600691          证券简称：阳煤化工     公告编号：临 2017-018


         阳煤化工股份有限公司为控股子公司
     山东阳煤恒通化工股份有限公司发行公司债券
         向晋商信用增进投资股份有限公司
               提供反担保的补充公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
     ●被担保人名称：晋商信用增进投资股份有限公司（以下简称“晋商信用”）
     ●本次担保为：信用增进
     ●反担保范围：山东阳煤恒通化工股份有限公司（以下简称“恒通化工”）
     为了尽快促成债券发行，计划采取信用增进方式，与中债信用增进投资股
     份有限公司（以下简称“中债信用”）及晋商信用合作，为恒通化工非公
     开发行公司债券提供担保。

    一、反担保情况概述
    恒通化工是本公司全资子公司山西阳煤化工投资有限责任公司（以下简称
“阳煤化投”）的控股子公司，阳煤化投持股比例为 81.68%；山东恒业材料科技
发展有限公司持股比例为 14.06%；社会公众持股比例为 4.26%。截至 2016 年底，
恒通化工资产总额 53.05 亿元，全年实现营业收入 32.24 亿元，累计实现利润总
额 3.98 亿元。
    恒通化工为了调整负债结构，经阳煤化投批准，拟在深圳交易所公开发行公
司债券，金额不超过 4.4 亿元，期限 5 年，主承销商为华融证券股份有限公司，
担保方为阳煤化投。目前已通过深交所和证监会审批，有效期限 6 个月，即 2017
年 8 月 21 日前审批有效

    鉴于当前阳煤化投信用等级下调为 AA 负面，对恒通化工发债事项产生重大

影响，发行难度和成本增大。恒通化工为了尽快促成债券发行，计划采取信用增

进方式，与中债信用及晋商信用合作，为本次发债提供担保。中债信用具有 AAA

信用等级，对于成功发债及有效降低发债成本，将会起到十分明显的助推作用。

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信用增进操作流程：中债信用为恒通化工提供担保；晋商信用为中债信用增进公

司提供反担保；本公司为晋商信用提供反担保。

      恒通化工其他股东对本事项不进行相关反担保。

      二、被担保人基本情况

      1、公司名称：晋商信用增进投资股份有限公司

      2、注册资本：肆拾亿元整

      3、法定代表人：王俊彪

      4、成立日期：2016 年 9 月 26 日

      5、注册地址：山西省太原市杏花岭区府西街 69 号山西国际贸易中心西塔楼

8层

      6、经营范围：企业信用增进服务；信用增进的评审、培训、策划、咨询、

技术推广；信用产品的创设和交易；金融和非金融股权投资、资产投资、投资策

划、投资咨询；财富管理及三方财富管理；资产管理及资产受托管理；互联网金

融服务、金融市场及金融同业资金交易业务、综合金融服务；经济信息咨询；人

员技术培训；会议服务。（以上经营范围除银行、证券、信托、保险类金融业务；

依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

      7、主要财务指标：截至 2016 年 12 月 31 日，晋商信用的总资产为 402，994.35

万元，净资产为,401,697.16 万元，净利润为 673.87 万元。（以上数据已经审计）

      三、反担保协议的主要内容

      1、协议双方
      担保保证人：晋商信用
      反担保保证人：本公司
      2、被担保的范围
      本协议为恒通化工规模不超过人民币 8 亿元的非公开发行公司债券提供信
用增进服务
      3、反担保范围
      中债信用为恒通化工提供担保；晋商信用为中债信用增进公司提供反担保；
本公司为晋商信用提供反担保。
      4、反担保期间

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    债券存续期开始至晋商信用为履行《服务协议》下的信用增进责任后，晋商
信用所付款项及应得违约金、补偿金、损失得到补齐是为止。
    5、争议解决
    双方如果发生争议或纠纷，可以协商解决。协商不成，可以通过向有管辖权
的人民法院提起诉讼的方式解决。
    6、协议生效
    本协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效
    四、董事会意见
    公司董事会认为，恒通化工非公开发行公司债券确实需要信用增进服务保证
其发行顺利，因此相关议案经公司第九届董事会第十五次会议审议通过后，需提
交公司股东大会进行审议。
    五、独立董事意见
    1、我们作为公司独立董事已对该议案进行了事前审阅，并同意将其提交公

司董事会审议。

    2、公司该关联担保事项，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司

和公司股东利益的情形；不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负

面影响。

    3、在本项议案的表决程序合法法规，不存在损害中小股东合法权益的行为。

本议案尚需提交股东大会审议。

    4、我们同意将本议案提交公司股东大会审议。

    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至 2016 年 12 月 31 日，实际提供担保余额约为人民币 123.78 亿元，实际
提供担保余额占本公司最近一期经审计净资产的 238.45%。其中：本公司对控股
子公司及控股子公司之间提供的担保余额约为人民币 112.7 亿元，占本公司最近
一期经审计净资产的 217.11%。
    截至本公告出具日，本公司无逾期担保事项。

    特此公告。

                                           阳煤化工股份有限公司



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          董事会

    二〇一七年四月十一日




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