中德证券有限责任公司
关于阳煤化工股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为阳煤化工
股份有限公司（以下简称“阳煤化工”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根
据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2018 年
修订）》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，对阳煤化工 2018
年度募集资金存放及使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准阳煤化工股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可[2018]1844 号）的核准，阳煤化工非公开发行不超过
619,195,046 股 新 股 ， 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 3.23 元 ， 募 集 资 金 总 额 为
2,000,000,000.00 元，扣除保荐承销费用 12,720,000.00 元以及会计师、律师等其
他发行费用 2,919,195.05 元后，募集资金净额为人民币 1,984,360,804.95 元。上
述资金已于 2018 年 12 月 26 日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，并出具 XYZH/2018TYA10164 号验资报告。
（二）募集资金本年度使用金额及年末余额
截至 2018 年 12 月 31 日，本次非公开发行股票募集资金专用账户结余金额
为 2,919,495.05 元，根据第九届董事会第三十六次会议决议，公司于 2018 年 12
月 28 日 使 用 募 集 资 金 置 换 预 先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 的 自 筹 资 金
1,984,360,804.95 元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
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为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，按照《上市公司证券发行管理
办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法》等相关法律、法规规定以及公司《募集资金管理办法》，对募集资金采
取了专户存储管理。募集资金到账后，公司严格按照相关规定存放、管理及使用
募集资金。
2018 年 12 月 26 日，公司与保荐机构中德证券有限责任公司以及浙商银行
股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
公司与保荐机构及募集资金存储银行签订的上述协议与《募集资金专户存储
三方协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均能按照协议约定严格履行相关
职责。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
余额
开户银行 银行账号
募集资金 利息收入 合计
浙商银行 10000000101201007564 2,919,495.05 - 2,919,495.05
合 计 42 2,919,495.05 - 2,919,495.05
三、本年度募集资金的实际使用情况
报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照
表》。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2018 年公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师对 2018 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用
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情况鉴证报告》，并发表如下意见：阳煤化工公司上述募集资金年度存放与使用
情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映
了阳煤化工公司 2018 年度募集资金的实际存放与使用情况。
七、保荐机构意见
经核查，中德证券认为：阳煤化工 2018 年度募集资金存放和使用符合《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券
交易所股票上市规则（2018 年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法（2013 年修订）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项
使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况和阳煤化工已披
露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规
使用募集资金的情形。
（以下无正文）
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附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：元
总额：2,000,000,000.00
募集资金总额 本年度投入募集资金总额 1,984,360,804.95
净额：1,984,360,804.95
变更用途的募集资金总额 --
已累计投入募集资金总额 1,984,360,804.95
变更用途的募集资金总额比例 --
承诺投 已变 募集资金承诺 调整 截至期末承诺 本年度投入金 截至期末累计 截至期末 截至期末 项目达 本年 是否 项目可
资 更项 投资总额 后投 投入金额(1) 额 投入金额(2) 累计投入 投入进度 到预定 度实 达到 行性是
项目 目，含 资总 金额与承 （%）(4) 可使用 现的 预计 否发生
部分 额 诺投入金 ＝(2)/(1) 状态日 效益 效益 重大变
变更 额的差额 期 化
（如 (3)＝
有） (2)-(1)
偿还银
否 2,000,000,000.00 - 1,984,360,804.95 1,984,360,804.95 1,984,360,804.95 - 100.00% - - 否
行借款
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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2018 年 12 月 28 日，公司第九届董事会第三十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先
募集资金投资项目先期投入及置换情况 投入募投项目自筹资金的议案》，截止 2018 年 12 月 28 日，公司以募集资金置换预先投入募投项
目的自筹资金款项人民币 1,984,360,804.95 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余 2,919,495.05 元，其中：尚未支付的会计师、律师等其他发行费用人民币 2,919,195.05
募集资金结余的金额及形成原因
元，以及验资函证费用 300.00 元。
募集资金其他使用情况 不适用
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（此页无正文，为《中德证券有限责任公司关于阳煤化工股份有限公司 2018
年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）
保荐代表人：
宋宛嵘 刘晓宁
中德证券有限责任公司
年 月 日
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