广州证券股份有限公司关于

         青海金瑞矿业发展股份有限公司公司债券

             重大事项受托管理事务临时报告


    广州证券股份有限公司（以下简称：广州证券）作为青海金瑞
矿业发展股份有限公司（以下简称：公司或发行人）公开发行的
2012年公司债券的债券受托管理人（以下简称：受托管理人），持
续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债发
行与交易管理办法》、《公司债受托管理人执业行为准则》等相关
规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项
报告如下：

    发行人将其全资子公司青海省西海煤炭开发有限责任公司100%
股权以协议方式向控股股东青海省投资集团有限公司出售，交易价
格参考上述资产以2015年12月31日为评估基准日的评估结果协商确
定，交易对价以现金支付。

   本次交易方案的主要内容如下：

   （一）交易概况

    发行人将其全资子公司青海省西海煤炭开发有限责任公司100%
股权以协议方式出售给青海省投资集团有限公司，交易对价以现金
支付。

   （二）交易对方

    交易对方为公司控股股东青海省投资集团有限公司。

   （三）交易标的、标的资产

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    本次交易标的为发行人全资子公司青海省西海煤炭开发有限责
任公司100%股权。

    （四）定价原则及交易金额

    本次出售资产的交易价格以具有证券期货业务资格的资产评估
机构出具并经青海省国资委核准的资产评估报告所确定的评估值为
基础，经发行人与青海省投资集团有限公司协商确定。

    依据北京中科华资产评估有限公司于2016年3月28日出具的《资
产评估报告》（中科华评报字[2016]第055号），交易标的于评估基
准日2015年12月31日的评估值为44,507.48万元，经发行人与青海省
投资集团有限公司协商确定交易标的的交易价格为44,500万元。

    （五）本次交易对价的支付

    根据《资产出售协议》及其《补充协议》，本次交易全部价款
按以下规定支付：

    第一期：在办理完毕关于本次资产出售的工商登记后7个工作日
内，青海省投资集团有限公司向发行人支付出售价款的50%，即人民
币22,250万元整；

    第二期：在办理完毕关于本次资产出售的工商登记后3个月内，
青海省投资集团有限公司向发行人支付出售价款的剩余50%，即人民
币22,250万元整。

    （六）过渡期间的损益承担安排
    过渡期间标的资产运营所产生的盈利或亏损及任何原因造成的
权益变动，均由青海省投资集团有限公司享有或承担。
    广州证券作为本期债券受托管理人，根据《公司债券受托管理
人执业行为准 则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务

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临时报告，并提醒投资者注意此次重大资产出售后，发行人原来的
煤炭业务已剥离，经营方针、经营范围发生重大变化。


   以下无正文。




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 （本 页无正文， 为《广州｜证券股份有限公司关于青海金瑞矿业发展股

份 有限公司公司债券重大事项受托管理事务临时报告》盖章页）




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