青海金瑞矿业发展股份有限公司
2016年年度股东大会会议资料
二○一七年四月二十八日
青海金瑞矿业发展股份有限公司
2016年年度股东大会须知
尊敬的各位股东及股东代理人：
为维护股东的合法权益，确保股东及股东代理人在本公司2016年年度股东大会
期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市
公司股东大会规则》的有关规定，制定如下规定：
一、参加大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授
权委托书等证件，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。
二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。
三、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其
调至静音状态。
四、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各
项权利，但需由公司统一安排发言和解答。
五、本次大会表决，采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过上海证
券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
六、现场会议按《公司章程》规定，推选计票、监票人选。表决结果由计票监
票小组推选代表宣布。
七、对违反本会议须知的行为，董事会秘书和大会工作人员应予及时制止，以
保证会议正常进行，保障股东的合法权益。
青海金瑞矿业发展股份有限公司
2016年年度股东大会相关事项及议程
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2016年年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的日期、时间：
1、现场会议日期、时间：2017年4月28日（星期五）上午10:00
2、网络投票日期、时间：2017年4月28日（星期五）
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（四）会议的表决方式
本次会议采用现场投票表决和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交
易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种，如同一表
决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一表决权在网络投票系统重复
进行表决的，均以第一次表决为准。
（五）现场会议地点
青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室
（六）股权登记日：2017年4月21日（星期五）
二、会议审议事项
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《公司 2016 年度董事会工作报告》 √
2 《公司 2016 年度监事会工作报告》 √
3 《公司 2016 年年度报告》（全文及摘要） √
4.00 《公司 2016 年度财务决算和 2017 年度财务预算的报告》 √
4.01 公司 2016 年度财务决算报告 √
4.02 公司 2017 年度财务预算报告 √
5 《公司 2016 年度利润分配预案》 √
6.00 《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度会 √
计和内部控制审计机构的议案》
6.01 聘请北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度会计审计 √
机构
6.02 聘请北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度内部控制 √
审计机构
7 《公司 2016 年度独立董事述职报告》 √
8 《关于大风山选矿厂计提资产减值准备的议案》 √
三、会议出席对象
（一）截止股权登记日（2017年4月21日）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人可以不必是公司股东；
（二）公司董事、监事和高级管理人员；
（三）公司聘请的律师。
四、会议登记方法
（一）登记方式
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效
证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、
股东授权委托书、委托人证券账户卡。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应出示本人身份证、证券账户卡、法定代表人身份证明书、以及加
盖公司公章的法人单位营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本
人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、委托人证券账
户卡、以及加盖公司公章的法人单位营业执照复印件。
3、异地股东可以传真方式登记。
（二）登记时间
2017年4月27日（星期四） 上午9：00～11：00 下午14：30～16：30
（三）登记地点
青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦502室公司证券部
五、其他事项
（一）会议联系方式
会议联系人姓名：甘晨霞女士
电话号码：0971－6321653
传真号码：0971－6330915
电子邮箱：18935607756@163.com
联系地址：青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦502室
邮政编码：810008
（二）会议费用
与会股东交通及食宿费用自理。
六、现场会议议程
（一）会议开始，宣布出席现场会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股
份总数；
（二）宣布本次会议议案的表决方法；
（三）审议会议各项议案；
（四）与会股东发言和提问，公司董事、监事、高管等人员解答；
（五）推举计票、监票人员；
（六）股东投票表决；
（七）休会（统计投票结果）；
（八）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况；
（九）宣读股东大会决议；
（十）见证律师宣读法律意见书；
（十一）出席会议的董事、监事、高管、董事会秘书在会议记录和决议上签字；
（十二）宣布会议结束。
青海金瑞矿业发展股份有限公司
2016年年度股东大会投票注意事项
一、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可
以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投
票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台
网站说明。
二、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有
多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视
为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的
表决票。
三、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以
第一次投票结果为准。
四、股东对所有议案均表决完毕才能提交。
议案之一：
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2016 年度董事会工作报告
董事长 程国勋
各位股东、股东代理人：
公司董事会七届十六次会议审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》，现提
交本次股东大会。
一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
（一）主要业务及经营模式
1、业务范围
为彻底消除煤炭业务持续下滑给公司带来的不利影响，报告期内，公司实施了
出售煤炭业务的重大资产重组事项。该事项于 2016 年 7 月实施完毕，因此，报告期
内，公司主营业务包括煤炭业务和锶盐业务。
煤炭业务主要为原煤的开采、生产和销售。2016 年 7 月，煤炭资产剥离后，公
司主营业务变更为锶盐业务，转入化工行业。
锶盐业务主要以碳酸锶系列产品的生产与销售为主。主要产品包括碳酸锶（含
工业级碳酸锶、电子级碳酸锶）、硝酸锶、氢氧化锶，及副产品硫磺、亚硫酸钠。工
业级碳酸锶主要用于磁性材料、电子陶瓷、金属冶炼、烟花焰火及其它锶盐的深加
工；电子级碳酸锶主要用于制造液晶玻璃的原材料。
2、经营模式
煤炭业务：公司生产的原煤，低硫、挥发份高，为优质动力煤，主要供应控股
股东青投集团下属的控股子公司桥头铝电、宁北发电用于火力发电。2016 年，由于
公司主要销售客户桥头铝电 5×125MW 的落后淘汰机组全部关闭拆除，以及受国内煤
炭市场产能过剩、市场低迷影响，省内电力、水泥等企业煤炭需求减弱，严重影响
了公司煤炭的销售量和盈利能力。
锶盐业务：公司锶盐业务采用设计开发+生产+销售型的经营模式。公司生产的
碳酸锶系列产品，在国内锶盐行业及下游客户均有良好的声誉和影响力。所生产的
磁材专用碳酸锶纯度高、低硫、粒度稳定，主要供应江顺磁材、北矿磁材、东磁集
团等公司；所生产的低钡低钙优质碳酸锶是目前国内能应用于液晶玻璃基板的主要
锶盐产品，是世界主要液晶玻璃基板生产企业如日本旭硝子和电气硝子的重要供应
商之一。
3、主要业绩驱动因素
本报告期内，公司业绩实现扭亏为盈主要因出售煤炭业务资产所致；锶盐业务
在业绩中占比约为 10%，其利润源于碳酸锶及副产品产销量的增加及成本和其他管理
成本的控制。
（二）行业情况
1、行业发展状况
煤炭行业：2016年，国内煤炭市场价格虽有所小幅回升，但总体产能过剩、供
需矛盾突出、市场低迷的现状没有发生根本性改变，煤炭经济形势依然严峻，行业
竞争加剧,煤企亏损面扩大。
锶盐行业：报告期内，国内外经济形势仍较为严峻，国家和地方政府加强对化
工行业安全环保监管力度，企业人力成本、运输成本持续上涨，公司所处的锶盐行
业受此影响，市场低迷，企业生产经营相对困难。
2、公司所处的行业地位
公司煤炭业务在目前青海省已正式投产的煤炭企业里属规模较大的，而在全国
中小型煤炭采选类上市公司中排名比较靠后。碳酸锶业务目前生产技术及规模较为
成熟稳定，产品工艺技术及质量在国内行业中处于领先地位，生产规模属中小型企
业。
二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
报告期内，公司实施了向控股股东出售煤炭业务相关资产的重大资产重组事项。
根据双方签署的相关协议，本次资产出售最终交易价格为44,500万元。2016年7月12
日，公司与青投集团完成了标的资产的交割与交接。按照双方约定，2017年3月22日，
青投集团完成了本次资产出售剩余价款的支付，本次重大资产出售相关协议已履行
完毕，交易双方已完成所有相关交易事项。
三、 报告期内核心竞争力分析
报告期内，公司针对主业结构变化，合理调整经营策略，增强核心竞争优势。
1、技术研发优势。公司设有锶盐技术研发中心，目前已形成由 60 余专业技术
人员组成的技术、管理团队。累计获得专利共 46 项，其中发明专利 1 项。主要产品
碳酸锶的各项技术指标已达同行业的先进水平，所生产的低钡优质碳酸锶、电子级
粉状碳酸锶、无水亚硫酸钠、硝酸锶等 9 个产品被重庆市科学技术委员会认定为重
庆市高新技术产品，4 个产品被认定为市级重点新产品。
2、产品质量优势。庆龙锶盐拥有国内先进的连续化碳化工艺，能够确保产品质
量的稳定性； 产品粒度均匀性好，且全部为球形颗粒，粒度误差仅为±0.1m；独
有的产品除杂工艺，比同类产品含量高出 0.5 个百分点；严格的异物控制措施，使
产品质量基本接近高纯碳酸锶水平，但成本仅为高纯碳酸锶的 30%；产品粒度细，并
且可以在 0.6-1.2m 之间可控，能够适应不同客户的需求。目前公司连续碳化生产
的电子级碳酸锶，在锶盐行业中处于领先地位。
3、环保处理优势。1)独特的尾气处理工艺。在碳酸锶生产过程所排放的尾气中，
含有大量的硫化氢和二氧化硫，庆龙锶盐自主研发投入建成尾气脱硫生产线，经处
理后的系统尾气，含硫量远低于国家尾气排放标准，并可年产硫磺 4,000 吨，亚硫
酸钠 4,000 吨，在保护环境的同时为企业创造了利润，为企业的长期发展打下了坚
实基础。2)高效的废水处理工艺。庆龙锶盐通过研发投入，对碳酸锶生产过程中产
生的综合废水用硫化钡和碳酸钠处理，废水回收利用用于化碱生产亚硫酸钠，真正
实现了生产废水零排放，有效减少了排污和环境污染。
4、资源优势。庆龙锶盐位于重庆铜梁区，周边有铜梁矿区、大足矿区，天青石
储量丰富，矿石品位高，且运距短。公司在矿产资源获取方面拥有得天独厚的地理
区位优势，同时与有关矿产品供应商建立了长期稳定的合作关系，具有显著的资源
优势。
四、经营情况讨论与分析
2016年是“十三五”规划的开局之年，也是中央推进结构性改革的攻坚之年。
面对复杂的内外部环境，公司管理层在董事会领导下，积极筹划，通过资本运作谋
求多元化发展，成功剥离了连续亏损的煤炭资产，实现本年度经营业绩扭亏为盈；
同时，围绕现有碳酸锶业务，进一步加强技术改造，加大与碳酸锶利用相关的新产
品研发力度，不断提高产品质量和产量、丰富产品种类，扩大生产规模，实现了利
润增长，确保了公司生产经营的持续稳定。报告期主要工作开展情况：
1、重点围绕碳酸锶业务，加大技改力度，提高产品市场竞争力
报告期内，公司进一步加强对庆龙锶盐碳酸锶生产工艺及设备的技术改造及新
产品的创新力度，进一步优化生产工艺、扩展产品种类，提高了产品质量；同时，
加大技术革新力度，通过工艺优化、对标达标等措施，减少了设备单耗，取得了较
好的经济效益和环保效益，确保了生产经营的平稳运行。2016 年度，庆龙锶盐在产
品销售单价较去年有所下降的市场环境下，实现销售毛利率 23.38%，利润较上年增
长 13.46%。
2、加大资本运作力度，谋求多元化发展
报告期内，面对国内复杂严峻的经济环境，公司持续面临较大的经营压力，为
降低公司原有单一主业的行业波动风险，提升公司整体抗风险能力和可持续发展能
力，保护中小投资者的利益，报告期内，公司筹划了发行股份及支付现金方式购买
资产并募集部分配套资金、同时向控股股东出售资产的重大资产重组事项。
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项因标的资产 2016 年度第一季
度业绩未达到预期数，根据双方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》约定，
该重组事项已于 2016 年 5 月终止。
重大资产出售事项已于 2016 年 7 月实施完毕。
3、依法规范运作，不断提升公司治理水平
公司“三会”运作规范、股东大会、董事会、监事会及经营层之间合理分工、
各司其职。报告期内，公司董事会、监事会完成了增补董事、监事及董事会下设委
员会成员的选任工作。董事会勤勉尽责、民主决策，认真执行股东大会决议，保证
了对重大事项决策的科学性。董事会各专业委员会在职责范围内发挥其专业作用；
监事会对相关事项依法进行严格、有效监督，充分发挥其监督、检查职能。同时，
公司持续推进内控规范体系建设，强化内控制度的执行和落实，不断完善内控业务
流程及相关配套制度，对重点环节、重大风险领域等进行持续跟踪、加强监督管控，
对执行过程中发现的缺陷及时整改优化，进一步规范了内部风险控制，提高了公司
治理水平。
五、报告期内主要经营情况
截止报告期末，公司总资产 71225.15 万元，较上年减少 41.13%；实现归属于母
公司所有者权益 58901.08 万元，较上年增加 10.98%；实现营业收入 13338.15 万元，
较上年同期减少 59.31 %；本年度公司扭亏为盈，实现归属于母公司所有者的净利润
5762.33 万元，比上年同期增加 258.93%,。
1、煤炭业务：截至 2016 年 7 月底，公司累计生产原煤 32.03 万吨，同比下降
75.36%；销售原煤 29.41 万吨，同比下降 76.09%，原煤实现营业收入 4623.75 万元，
同比下降 82.80%。
2、锶盐业务：2016 年度，公司共生产碳酸锶 17175 吨,同比增长 35.55%；硫磺
3902 吨,同比增长 51.83%；亚硫酸钠 5013 吨,同比增长 138.07%；氢氧化锶 1390 吨,
同比增长 132.81%；销售碳酸锶 16247 吨,同比增长 31.32%；硫磺 4013 吨,同比增长
57.7%；亚硫酸钠 5863 吨,同比增长 154.56%；氢氧化锶 929 吨,同比增长 127.86%；
碳酸锶业务全年实现销售收入 8642 万元,同比增长 52.47%。
(一) 主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 133,381,499.25 327,821,541.77 -59.31
营业成本 130,053,347.23 245,090,908.14 -46.94
销售费用 6,232,091.61 9,329,355.08 -33.20
管理费用 48,599,069.59 60,372,655.09 -19.50
财务费用 9,326,550.12 22,062,108.06 -57.73
经营活动产生的现金流量净额 -52,792,499.29 214,318,802.39 -124.63
投资活动产生的现金流量净额 -62,139,518.86 2,382,101.58 -2,708.60
筹资活动产生的现金流量净额 64,346,946.72 -137,980,731.01
研发支出 1,215,192.28 521,512.59 133.01
1. 收入和成本分析
本期营业收入和营业成本较上期减少,主要原因是原煤销量减少、价格下降及本
期公司于 2016 年 7 月出售子公司西海煤炭全部股权，8 月份不再将其纳入合并范围
所致。
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入比 营业成本比
分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 毛利率比上年增减（%）
上年增减（%） 上年增减（%）
化工行业 86,421,166.21 68,839,632.90 20.34 13.46 23.23 减少 6.32 个百分点
煤炭行业 46,237,488.00 60,726,335.88 -31.34 -82.80 70.19 减少 55.57 个百分点
主营业务分产品情况
营业收入比 营业成本比
分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 毛利率比上年增减（%）
上年增减（%） 上年增减（%）
锶盐产品 83,496,393.59 67,099,723.64 19.64 13.24 22.18 减少 5.88 个百分点
硫磺 2,924,772.62 1,739,909.26 40.51 19.96 84.37 减少 20.78 个百分点
煤炭 46,237,488.00 60,726,335.88 -31.34 -82.80 70.19 减少 55.57 个百分点
主营业务分地区情况
营业收入比 营业成本比
分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 毛利率比上年增减（%）
上年增减（%） 上年增减（%）
重庆市 86,421,166.21 68,839,632.90 20.34 13.46 23.23 减少 6.32 个百分点
青海省 46,237,488.00 60,726,335.88 -31.34 -82.80 70.19 减少 55.57 个百分点
说明：1、由于原煤销量减少、价格下降及本期公司于 2016 年 7 月出售子公司西海
煤炭全部股权，8 月份不再将其纳入合并范围，致使煤炭行业营业收入和营业成本大
幅减少；2、化工行业营业收入增加主要是庆龙锶盐实现收入增长。由于受市场影响，
锶盐销售单价本年有所下降，致使锶盐产品毛利率较上年同期减少。
(2). 产销量情况分析表
生产量比上 销售量比上 库存量比上年
主要产品 生产量 销售量 库存量
年增减（%） 年增减（%） 增减（%）
碳酸锶 17,175.48 16,247.42 1,161.64 35.55 31.32 80.24
煤炭 320,300 294,100 / -75.36 -76.09 /
说明：1、庆龙锶盐公司通过技改项目，优化了锶盐产品的生产工艺、产品质量，产
量增加，致使销售量增加；2、为保证生产设施的完好和持续正常生产，庆龙锶盐于
2017 年 1 月 6 日开始停产进行生产设施检修和技改，计划于 2017 年 4 月初恢复生
产。考虑到在此期间，公司无产品生产，为保证客户不致流失，庆龙锶盐于 2016 年
12 月外购碳酸锶产品 1061 吨。报告期售出产品 63.5 吨，委托加工发出产品 1471.9
吨；3、2016 年 7 月，公司出售煤炭业务全部股权，不将其纳入合并范围，致使煤炭
产销量大幅减少。
(3). 成本分析表
单位：元
分行业情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成 较上年同
分行业 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本 情况说明
项目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
产量增加及上
化工行业 原材料 44,572,356.21 65.32 33,743,981.71 61.00 32.09
年技改
产量增加及上
人工工资 5,004,024.32 7.33 3,646,467.40 6.59 37.23
年技改
产量增加及上
动力 3,479,503.66 5.10 2,331,273.13 4.22 49.25
年技改
上年技改使固
折旧 5,084,942.65 7.45 3,911,933.44 7.07 29.99
定资产增加
包装物 1,110,175.31 1.63 902,071.46 1.63 23.07
修理费 34,659.43 0.05 47,303.37 0.09 -26.73
安全基金 1,707,035.32 2.50 1,204,219.82 2.18 41.75 产量增加
其他 7,246,475.70 10.62 9,526,695.13 17.22 -23.94
出售煤炭业务
煤炭行业 材料 6,694,035.07 9.32 10,507,329.50 4.86 -36.35
全部股权
出售煤炭业务
人工工资 12,082,774.08 16.83 23,360,189.45 10.81 -48.28
全部股权
出售煤炭业务
劳务费用 15,427,026.45 21.49 99,207,082.07 45.91 -84.45
全部股权
出售煤炭业务
动力 3,459,040.70 4.81 6,420,516.35 2.97 -46.13
全部股权
出售煤炭业务
折旧 18,515,762.08 25.79 30,392,499.28 14.06 -39.08
全部股权
出售煤炭业务
安全维简费 8,168,869.42 11.38 33,233,655.30 15.38 -75.42
全部股权
出售煤炭业务
其他 7,454,043.42 10.38 12,966,861.75 6.01 -42.51
全部股权
分产品情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成 较上年同
分产品 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本 情况说明
项目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
产量增加及上
碳酸锶 原材料 33,400,835.48 73.32 24,273,514.63 78.64 37.60
年技改
产量增加及上
工资 3,325,695.40 7.30 961,658.97 3.12 245.83
年技改
产量增加及上
动力 2,975,757.61 6.53 2,021,729.59 6.55 47.19
年技改
上年技改使固
折旧 3,832,238.07 8.41 1,847,159.34 5.98 107.47
定资产增加
产量增加及上
包装物 811,120.71 1.78 654,690.53 2.12 23.89
年技改
修理费 12,447.82 0.03 11,254.39 0.04 10.60
安全基金 1,075,748.69 2.36 975,431.20 3.16 10.28
其他 121,052.88 0.27 119,942.47 0.39 0.93
出售煤炭业务
煤炭 材料 6,694,035.07 9.32 10,507,329.50 4.86 -36.35
全部股权
出售煤炭业务
人工工资 12,082,774.08 16.83 23,360,189.45 10.81 -48.28
全部股权
出售煤炭业务
劳务费用 15,427,026.45 21.49 99,207,082.07 45.91 -84.45
全部股权
出售煤炭业务
动力 3,459,040.70 4.81 6,420,516.35 2.97 -46.13
全部股权
出售煤炭业务
折旧 18,515,762.08 25.79 30,392,499.28 14.06 -39.08
全部股权
出售煤炭业务
安全维简费 8,168,869.42 11.38 33,233,655.30 15.38 -75.42
全部股权
出售煤炭业务
其他 7,454,043.42 10.38 12,966,861.75 6.01 -42.51
全部股权
说明：1、报告期，庆龙锶盐公司产量增加，致使耗用原材料、人工成本、动力等增
加；2、因进行生产系统工艺设备优化节能减排技术改造，技改后本期固定资产增加，
折旧增加；3、2016 年 7 月公司出售煤炭业务全部股权，不再将其纳入合并范围，使
煤炭各项成本减少。
(4). 主要销售客户及主要供应商情况
前五名客户的营业收入情况
客户名称或序号 本期金额(元) 占公司全部营业收入的比例(%)
1 21,374,305.15 16.02
2 17,925,991.45 13.44
3 12,742,148.86 9.55
4 5,994,077.26 4.49
5 5,732,000.01 4.30
合 计 63,768,522.73 47.80
前五名客户销售额 6,376.85 万元，占年度销售总额 47.8%；其中前五名客户销售额
中关联方销售额 1,274.21 万元，占年度销售总额 9.55 %。
前五名供应商情况
客户名称或序号 本期金额（元） 采购总额的比例（%）
1 8,963,393.00 17.93
2 7,431,485.61 14.86
3 3,953,104.20 7.91
4 2,905,632.70 5.81
5 2,729,358.80 5.46
合 计 25,982,974.31 51.97
前五名供应商采购额 2,598.3 元，占年度采购总额 51.97%。
2. 费用
科目 本期数（元） 上年同期数（元） 变动比例（%）
税金及附加 4,040,739.49 20,800,926.76 -80.57
销售费用 6,232,091.61 9,329,355.08 -33.20
财务费用 9,326,550.12 22,062,108.06 -57.73
所得税费用 -1,445,605.87 9,332,912.28 -115.49
本期公司各项费用较上年减少,主要原因是本期公司出售子公司西海煤炭全部股权，
不再将其纳入合并范围所致。
3. 研发投入
单位：元
本期费用化研发投入 1,215,192.28
研发投入合计 1,215,192.28
研发投入总额占营业收入比例（%） 0.91
公司研发人员的数量 13
研发人员数量占公司总人数的比例（%） 7.43
4. 现金流
1、2016 年 1-7 月，公司煤炭业务产销量下降、煤价下跌，销售收入减少，致使
公司经营活动产生的现金流量净额减少。
2、报告期内，公司利用闲置资金购买理财产品累计金额 51500 万元，使投资活
动产生的现金流量净额同比减少。
3、报告期内，公司缩减借款规模，偿还银行到期借款比上年减少，使筹资活动
产生的现金流量净额同比增加。
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
本期公司出售子公司西海煤炭全部股权，实现投资收益 15,912.14 万元，是公
司盈利的主要原因。
(三) 资产、负债情况分析
1. 资产及负债状况
单位：元
本期期末数 上期期末数 本期期末金额较
项目名称 本期期末数 占总资产的 上期期末数 占总资产的 上期期末变动比
比例（%） 比例（%） 例（%）
货币资金 33,982,507.93 4.77 84,567,579.36 6.99 -59.82
应收票据 13,784,729.90 1.94 12,204,668.35 1.01 12.95
应收账款 5,547,495.64 0.78 44,521,591.21 3.68 -87.54
存货 39,265,581.99 5.51 96,740,887.70 8.00 -59.41
固定资产 77,141,604.32 10.83 520,872,302.38 43.05 -85.19
在建工程 356,073.95 0.05 303,982,869.07 25.12 -99.88
无形资产 57,763,242.60 8.11 106,988,928.61 8.84 -46.01
短期借款 80,000,000.00 6.61 -100
应付账款 6,271,149.19 0.88 93,677,936.23 7.74 -93.31
应交税费 19,921,340.15 2.80 54,580,915.82 4.51 -63.50
其他应付款 11,371,610.22 1.60 134,467,659.90 11.11 -91.54
长期借款 4,560,000.00 0.64 157,060,000.00 12.98 -97.10
说明：本期公司出售子公司西海煤炭全部股权，不再将其纳入合并范围,因此货币资
金、应收账款、固定资产、在建工程、应付账款等各项变动比例较大。
(四) 行业经营性信息分析
报告期内，煤炭开采和洗选为公司主营业务之一，根据上交所《上市公司行业
信息披露指引第三号——煤炭》的相关规定，与行业相关的经营性信息如下：
1、报告期内直接影响煤炭行业的外部因素变化情况
报告期内，受国家宏观经济下行，经济结构、能源结构的优化升级，煤炭行业
去产能化、煤炭资源税从价计征等因素影响，煤炭需求下降、产能过剩的局面没有
发生根本改变，公司产销量持续下降，库存量居高不下，企业经营困难加剧。为此，
公司于 2016 年 7 月通过重大资产出售将亏损煤炭资产剥离，从而化解煤炭市场持续
低迷给企业带来的经营风险。
2、业务所属板块信息
公司煤炭业务所属板块为单一的煤炭采掘板块。
3、重大煤矿建设项目进展情况
报告期，公司在建的重大煤矿建设项目为柴达尔矿先锋井 45 万吨/年项目建设、
柴达尔矿 3570 水平东西运输大巷生产接续工程。经核实，截至报告期末,柴达尔矿
先锋井项目已完工，柴达尔矿 3570 水平东西运输大巷工程已处于收尾阶段。
4、主要矿井基本情况
公司所属海塔尔、柴达尔生产矿井均位于海北州刚察县热水煤炭产业园区，距
海北州州府西海镇约 100 公里，距省会西宁约 210 公里。煤种为不粘煤、贫煤，按
用途分类属动力煤。
5、煤炭销售运输情况
公司煤炭产量来源主要为两矿井采产量，同时在项目建设、掘进及环境综合治
理过程中会回收部分原煤，无外购煤。所产原煤全部由公司自产自销，主要供应控
股股东青投集团下属的控股子公司桥头铝电、宁北发电用于火力发电。公司煤炭销
售 80%主要采用铁路专用线运输，20%采用汽车运输，交通运输状况比较稳定。
6、安全生产情况
根据各级安全生产监督管理部门的要求，公司以煤矿井下安全工作为重点，推
行全员安全风险抵押金制度，明确安全生产责任，加大安全投入，认真实施年度安
措计划，从抓好作业现场管理和规章制度落实入手，严格落实事故防范措施，加大
隐患排查治理及现场管理力度，强化安全教育培训，切实增强员工安全责任意识及
安全自我保护意识,确保安全生产。
7、环境保护情况
报告期内，公司严格按照国家环保法律、法规要求进行生产经营。公司建立健
全并严格落实相关环保管理制度，加大了环保方面投入，加强原露天采坑回填治理、
矿区绿化、污水处理及粉尘防治等工作。报告期内，未发生重大环境污染事故。
煤炭行业经营性信息分析
1. 煤炭主要经营情况
单位：元 币种：人民币
煤炭品种 产量（吨） 销量（吨） 销售收入 销售成本 毛利
动力煤 320,300 294,100 46,237,488.00 60,726,335.88 -14,488,847.88
合计 320,300 294,100 46,237,488.00 60,726,335.88 -14,488,847.88
2. 煤炭储量情况
主要矿区 资源储量（吨） 可采储量（吨）
柴达尔矿 103,640,000 47,784,430
柴达尔矿先锋井 30,345,500 29,803,545
海塔尔矿 30,160,000 27,407,925
合计 164,145,500 104,995,900
化工行业经营性信息分析
1 行业基本情况
(1). 行业政策及其变动
近年来，国家相继出台了新的《环境保护法》和《安全生产法》，对环境保护及
安全生产工作提出了更高的要求。这些政策的实施对行业未来的发展必将产生重大
影响，企业安全、环保投入势必增加，人力资源成本将进一步提高。为此，企业需
通过提升自动化水平、提高劳动生产率，进一步降低企业成本。目前，行业正呈现
向资源节约型、环境友好型和开发高附加值和精细化产品方向发展的趋势。
(2). 主要细分行业的基本情况及公司行业地位
锶盐业行业属于制造业中的化学原料和化学制品制造业，属于充分竞争性行业，
以中小型企业为主，其主要产品工业碳酸锶、电子级碳酸锶、硝酸锶属于无机盐制
造细分行业。行业短期内较为平稳，市场低端产品价格竞争激烈，影响竞争实力的
主要因素包括矿产资源、技术开发、生产管理、产品品质等。因此，自主创新研发
能力强、具有先进制造技术与工艺，能生产高纯类产品的企业将拥有较强的市场竞
争力。公司碳酸锶产品，主要用于磁性材料、液晶玻璃基板、金属冶炼、烟花焰火
以及其它锶盐的深加工，公司碳酸锶产品占国内碳酸锶市场份额不足 20%。
2 产品与生产
(1). 主要经营模式
公司采用设计开发+生产+销售型的经营模式。
报告期内，公司根据市场需求，自行研发出高纯无水硫化钠、硫氢化钠、高纯
碳酸锶等产品。同时，为满足市场需求，对现有生产线进行了技术改造，并可根据
需要建设新的产品生产线；针对新的市场环境，完善了公司产品对应的营销体系及
客户群体。
公司锶盐业务主要原料为煤炭和天青石。煤炭根据需求采用传统模式直接从市
场采购，因其价格随市场变动较大，因此其对产品成本产生直接影响；天青石根据
品位高低公司从矿山公司直接比价采购，其品位的高低直接影响产品生产成本。公
司生产所在地重庆铜梁区附近的天青厂产能完全可以满足公司生产需求。
生产方面，公司生产过程需长时间保持连续稳定，且运行周期较长。公司根据
生产计划、生产系统运行状况、安全与环保管理等情况对生产系统实行定期检修。
销售方面，公司主要产品面向终端客户直接销售。运输方式，公司产品主要采用汽
车运输、铁路运输和水路运输。储存模式，公司主要产品包装采用内塑外编或PP复
膜材质进行包装，产品存放于阴凉、干燥的库房内。主要矿产原材料根据矿石属性
采取露天或库房堆放的方式。
(2). 主要产品情况
产品 所属细分行业 主要上游原材料 主要下游应用领域 价格主要影响因素
碳酸锶 化工工业 天青石、煤 磁性材料、液晶玻璃基板 产品市场供求关系
(3). 研发创新
公司围绕新技术、新工艺、新产品和新装备开展研发工作，技改及研发投入逐
步提高。公司属重庆市高新技术企业，截止目前，累计获得专利共 46 项，其中发明
专利 1 项。主要产品碳酸锶的各项技术指标已达同行业的先进水平，所生产的低钡
优质碳酸锶、电子级粉状碳酸锶、无水亚硫酸钠、硝酸锶等 9 个产品被重庆市科学
技术委员会认定为重庆市高新技术产品，4 个产品被认定为市级重点新产品。
(4). 生产工艺与流程
生产工艺简述：将天青石和原料白煤分别粉碎，经按一定的配比进行混合后，
均匀连续加入旋窑行焙烧还原，制得粗制硫化锶(粗锶)。用行车料斗将粗锶送入浸
取槽中，加稀硫化锶溶液和水进行浸取和洗涤，将符合规定浓度的硫化锶溶液打至
脱钡罐，澄清后，用泵送至碳化塔内，同时将液体 CO2 经过汽化后均衡送至碳化塔，
与硫化锶溶液进行碳化反应，得到碳酸锶浆料，再将碳酸锶浆放入脱硫罐，可根据
实际情况进行加碱加温进行脱硫，然后送离心脱水，滤饼进入烘干机干燥，经风送
进入成品仓，包装即为粉状产品，或经辊压、粉碎、筛分即得到粒状产品。
碳酸锶工艺流程简图
(5). 产能与开工情况
主要厂区或项目 设计产能 产能利用率（%） 在建产能及投资情况 在建产能预计完工时间
碳酸锶项目 2 万吨/年 90 / /
产品线及产能结构优化的调整情况
公司不断引进优秀技术人才、增加试验设备，通过自动化、机械化改造及人员
结构调整，技术力量及研发能力不断提高，工艺技术及产品质量在国内碳酸锶行业
处于领先位置。2014 年 12 月至 2015 年 4 月，公司对生产工艺进行技术改造，改造
后的工艺生产的产品质量更加稳定；2016 年 12 月至 2017 年 3 月，公司对现有生产
工艺再次实施改造，主要包括 DCS，自动包装以及连续碳化，改造后，将进一步提高
生产工艺的产品质量。
3 原材料采购
(1). 主要原材料的基本情况
原材料 采购模式 采购量(吨) 价格变动情况 价格波动对营业成本的影响
天青石 直接采购 411511.1 随市场行情增加 增加
煤 直接采购 20248.42 随市场行情增加 增加
碱 直接采购 4302.34 随市场行情增加 增加
二氧化碳 直接采购 6759.24 随市场行情增加 增加
包装物 直接采购 517217 条 随市场行情增加 增加
(2). 原材料价格波动风险应对措施
采用阶段性储备等其他方式的基本情况
公司生产所需原材料中，煤炭随市场变化波动较大，每月公司根据生产经营计
划，结合市场价格走势判断，以及最佳库存量进行采购。当预期未来煤炭会有上涨
趋势时，合理增加库存量，降低生产成本。天青石影响相对较小，采取全年定价方
式采购，以保障采购价格的稳定，降低行情波动带给公司的风险。
4 产品销售情况
(1). 销售模式
公司主要产品主要面向终端客户直接销售。公司通过面对面拜访、电话、网络
等方式联系客户开展销售工作，大宗、大型客户采用约定帐期的赊销方式，其余客
户采取款到发货形式销售。公司还有部分产品通过外贸公司出口到日本、韩国、泰
国及台湾地区。
(2). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况
单位：元 币种：人民币
营业收入 营业成本 毛利率比
细分 营业 营业 毛利率
比上年增 比上年增 上年增减
行业 收入 成本 (%)
减（%） 减（%） （%）
碳酸锶 60,003,740.04 45,840,477.79 23.60 31.59 40.61 -4.91
硝酸锶 14,104,205.16 11,483,257.43 18.58 -10.78 -2.00 -28.18
氢氧化锶 2,383,760.68 1,542,914.76 35.27 128.03 79.63 -14.10
无水亚硫酸纳 7,004,687.71 8,233,073.66 -17.54 208.61 252.23 488.59
硫磺 2,924,772.62 1,739,909.26 40.51 19.96 84.37 -20.78
定价策略及主要产品的价格变动情况
1、公司所有主营产品采取随行就市的定价策略。销售定价主要根据市场行情作
调整，2016 年下半年受运输限载、原材料（主要是煤炭）价格上涨的影响，碳酸锶
价格比上半年平均上涨了 5-15%。
2、全年平均销售价格呈小幅度先降后升状态。集中体现在 12 月份，主要针对
的是小批量不固定客户。大宗客户因签署相关合同，其价格在 2017 年初才能体现。
(3). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况
单位：元 币种：人民币
销售渠道 营业收入 营业收入比上年增减（%）
直销 86,421,166.21 52.46
(4). 公司生产过程中联产品、副产品、半成品、废料、余热利用产品等基本情况
主要销售对象的销
其他产出产品 报告期内产量（吨） 定价方式 主要销售对象
售占比（%）
硫磺 3902.4 随行就市 化工原料、烟花制造业 91.27
无水亚硫酸钠 5013.28 随行就市 化工原料 32.84
说明：1、公司生产过程中产生的副产品主要为硫磺和无水亚硫酸钠。
（1）硫磺主要供应泸州、宜宾等地客户。因运输距离具有优势，客户需求量又
较大，公司硫磺产量较少却售价高于市场平均价；
（2）无水亚硫酸钠主要用于人造纤维稳定剂、织物漂白剂、照相显影剂、染漂
脱氧剂、造纸木质素脱除剂等。其中减水剂和造纸木质素脱剂用量较大，烧碱行业、
污水处理等用量较少。亚硫酸钠属于环保产品。因目前国内尾气脱硫基本用纯碱中
和法，产量严重供大于求，故销售价格偏低，基本处于亏损状态，增加了公司生产
成本；
2、公司生产过程中产生的废料为锶渣。产量约 2000 吨/月，可作为制砖、制水
泥等过程的原料，还可用于铺路，目前无偿提供给当地，每月基本处理完毕。
3、生产过程产生的余热被锅炉回收利用，产生蒸汽，蒸汽用于生产系统。
5 报告期内公司环保投入基本情况
单位：万元 币种：人民币
环保投入资金 投入资金占营业收入比重（%）
170.62 1.97
(五) 重大资产和股权出售
2016 年，公司实施了向控股股东出售煤炭业务相关资产的重大资产重组暨关联
交易事项。2017 年 3 月 22 日，公司收到重大资产出售标的的剩余价款。至此，本次
重大资产出售相关协议已履行完毕，交易双方已完成所有相关交易事项（详见公司
于报告期内在《上海证券报》及上交所网站披露的相关临时公告内容）。
(六) 主要控股参股公司分析
单位：万元 币种：人民币
业务 营业利 2016 年 主要
公司名称 注册资本 总资产 净资产 营业收入
性质 润 净利润 经营活动
重庆庆龙精细 碳酸锶、硝酸锶
化工
锶盐化工有限 5700.00 13735.10 13124.11 8649.20 539.98 426.95 及硫磺、亚硫酸
生产
责任公司 钠的生产、销售
公司原全资子公司青海省西海煤炭开发有限责任公司已于 2016 年 7 月出售给控
股股东。
六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业格局和趋势
公司出售煤炭业务后，现主营锶盐业务所处行业属于制造业中的化学原料和化
学制品制造业，其主要产品工业碳酸锶、电子级碳酸锶、硝酸锶属于无机盐制造细
分行业。目前，锶盐产品处于成熟的发展阶段中，行业应用和发展极为广阔，前景
看好，行业短期内供需较为平稳，市场低端产品价格竞争激烈。未来，自主创新研
发能力强、具有先进碳酸锶制造技术与工艺，能生产高纯、纳米级高品质碳酸锶产
品的生产企业将拥有较强的市场竞争力，获得更好的市场空间和盈利能力。
(二) 公司发展战略
目前，公司将着力围绕着巩固锶盐主营业务发展，加强技术改造、加大研发力
度，通过技术改造降低生产成本，加大研发与碳酸锶利用相关的新产品力度，丰富
产品种类，扩大生产规模，拓宽产品销售渠道，形成规模效应。同时，积极研究延
伸锶盐系列产品产业链的可行性，适时介入锶盐业务上、下游产业。目前，公司已
投入 8800 万元新建年产 2000 吨金属锶及年产 5000 吨锶铝合金项目, 进一步延伸公
司锶盐系列产品产业链，提升产品市场竞争力，促进公司持续健康发展。
未来，公司将积极通过资本运作，谋求多元化发展，围绕结构调整和转型提升
之战略发展目标，不断拓宽业务范畴，培育新的利润增长点，持续、稳定地发展公
司业务，夯实公司发展基础，提升上市公司的持续盈利能力。
(三) 经营计划
2017 年，公司计划生产碳酸锶 15650 吨，氢氧化锶 1000 吨，硫磺 3348 吨，亚
硫酸钠 4025 吨；销售碳酸锶 13390 吨，氢氧化锶 670 吨，硫磺 3348 吨，亚硫酸钠
3000 吨；实现销售收入 7573 万元。
为确保公司生产经营平稳运行，公司将继续加强碳酸锶业务技术改造、加大研
发力度，通过技术改造降低生产成本，加大研发与碳酸锶利用相关的新产品力度，
丰富产品种类，扩大生产规模，拓宽产品销售渠道，形成规模效应。同时，加快推
进年产 2000 吨金属锶及年产 5000 吨锶铝合金项目建设，不断丰富公司锶系列产品
种类，进一步增强企业盈利能力。
另一方面，进一步加大上市公司资本运作力度，利用上市公司强大的资源配置
功能，开阔视野，积极对有发展潜力、盈利好的优质资产以合适的方式进行收购，
实现公司的可持续发展。
(四) 可能面对的风险
1、行业风险
公司碳酸锶产品的生产与销售，与国内外经济环境密切相关，受经济周期影响
较大。如果行业处于周期性发展低谷时期，将直接影响公司相关产品的销售及利润
水平。
2、原材料价格波动风险
公司原材料成本占生产成本的比重较高，尤其是煤炭，天青石影响较大。
3、安全生产风险
公司目前所属化工行业因涉及资源、环保和安全等问题，政府部门对其的监管
越来越严，出台的相关行业政策对公司产业的发展将产生直接影响，安全和环保投
入日益加大，在一定程度上增加公司的生产成本，进而影响到公司利润。
4、管理风险
今后，随着公司业务的不断拓展和规模的扩张，将使公司面临着管理模式、人
才储备、技术创新及市场开拓等方面的挑战。如果公司管理水平和人才储备不能适
应公司业务规模迅速扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司业务的变化及
时调整和完善，将难以保证公司安全和高效地运营，使公司面临一定的管理风险。
面对未来风险,公司将采取积极的应对措施:
1、加强安全生产管理，严格落实安全与环保相关制度，进一步完善安全、环保
责任体系，加大安全环保投入及现场隐患排查力度，不断夯实安全环保基础。同时，
持续推进生产系统技改项目的实施，不断优化生产工艺和流程，加快设备自动化推
进步伐，加大新产品研发和市场推广力度，不断提高生产工艺及产品质量，增强产
品市场竞争力。
2、及时关注行业信息，了解天青石、煤炭等大宗原材料的市场行情，加大采购
招投标力度，最大限度地降低煤炭价格波动对公司生产经营的不利影响。做好市场
销售及客户管理工作，在巩固原有优质客户的基础上，加大市场拓展力度，拓宽销
售渠道，确保产品销售，保障公司的盈利能力。
3、加强全面预算管理，加大成本费用控制力度，在生产经营过程中挖潜力、多
渠道降低原材料消耗，增收节支，压缩非生产性资金支出，节约资金；同时，积极
拓展融资渠道，确保公司正常生产经营、项目建设资金需要。
4、结合公司战略发展要求，进一步完善公司内控规范体系建设，加强内控相关
制度的运转执行，不断完善重大事项报告、决策的规范程序，对重大项目进行督导
监督，防范管理风险。
5、坚持人才强企战略，持续推进人力资源改革。完善员工培训计划，通过培养、
培训、引进、外聘等各种途径和方式，不断优化现有员工队伍结构，提高员工队伍
综合素质，为企业健康发展打下良好基础。
七、现金分红政策的制定、执行或调整情况
1、报告期内，公司现金分红政策未发生调整情形。
公司现金分红政策符合《公司章程》的规定，分红标准和比例明确、清晰，相
关的决策程序和机制完备，独立董事对公司利润分配和现金分红政策的制定、执行
情况尽职履责并发挥了应有的作用，公司通过为中小股东提供网络投票、召开投资
者说明会等方式保证其充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益能够得到
充分保护。
2、现金分红政策的执行情况
公司独立董事勤勉、尽职，对公司 2015 年度利润分配预案发表了独立意见，认
为公司 2015 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，符合公司
的实际情况，同意将其提交公司股东大会审议。公司于 2016 年 2 月 26 日召开了 2015
年年度股东大会，会议审议通过了《公司 2015 年度利润分配方案》。经审计，公司
2015 年 度 母 公 司 未 分 配 利 润 为 2,792,545.50 元 ， 合 并 报 表 年 末 未 分 配 利 润
-21,353,212.14 元。根据相关规定，达到利润分配条件。但鉴于煤炭行业受宏观经
济影响，短期内持续低迷的形势还难以改变，公司的煤炭经营仍面临较大的经营压
力。为保证公司现有建设项目的顺利实施和日常经营性现金需求，公司决定本年度
不进行利润分配，不实施公积金转增股本。本次利润分配符合《公司章程》及股东
大会决议的要求，决策程序符合相关规定。
以上报告，请各位股东审议。
二〇一七年四月二十八日
议案之二：
青海金瑞矿业发展股份有限公司
2016年度监事会工作报告
监事会主席 宋卫民
各位股东、股东代理人：
公司监事会七届十四次会议审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》，现提
交本次股东大会。
2016 年度，公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规
则》等相关要求，认真履行监督职责，依法独立行使职权，在公司生产经营、重大
事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况等方面履行了监督职能，对进一
步完善公司治理、促进公司规范运作、维护公司及股东合法权益等方面发挥了积极
的作用。
一、监事会的基本情况
公司第七届监事会成员由 5 名监事组成，其中职工代表监事 2 名。具体人员基
本情况如下：
李长东先生，研究生学历，高级工程师。曾任金瑞矿业纪委书记、工会主席，
金瑞矿业第六、七届监事会主席、
杨海凤女士，在职研究生学历，会计师。曾先后在青海省投资集团有限公司财
务资金部、金融管理部工作，担任金瑞矿业第六届监事会监事。现任青海省投资集
团有限公司财务资金部经理，金瑞矿业第七届监事会监事。
刘志霞女士，本科学历，经济师、会计师。曾任青海省电力公司财务部专责，
青海三新农电有限责任公司总会计师，金瑞矿业第六届监事会监事。现任国网青海
省电力公司财务部副主任，金瑞矿业第七届监事会监事。
彭元平先生，专科学历，高级政工师。曾任金瑞矿业办公室副主任、党群工作
部部长，金瑞矿业第六、七届监事会职工代表监事。
杨锡智先生，本科学历，会计师、审计师。曾任金瑞矿业市场部部长、金瑞矿
业第六、七届监事会职工代表监事。
报告期内，监事李长东、彭元平、杨锡智先生因工作岗位变动原因，申请辞去
公司监事职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经 2016 年 7 月 1 日公
司监事会七届九次（临时）会议、2016 年 7 月 18 日公司 2016 年第二次临时股东大
会审议通过，选举宋卫民先生为第七届监事会增补监事。来阳康先生、闫莲女士为
职工代表出任的监事，直接进入公司监事会。2016 年 7 月 18 日，公司召开监事会七
届十次会议，会议选举宋卫民先生为公司第七届监事会主席，任期与公司第七届监
事会一致。相关增补监事基本情况如下：
宋卫民先生，汉族，生于 1965 年，中共党员，大专学历，选矿高级工程师。曾
任青海大风山锶业科技有限公司项目部副部长，青海山川矿业发展股份有限公司选
矿厂副厂长，金瑞矿业采选分公司经理、化工分公司经理，青海省西海煤炭开发有
限责任公司副总经理、金瑞矿业副总经理兼纪委书记、工会主席。现任金瑞矿业纪
委书记、工会主席。
来阳康先生，汉族，生于 1980 年，中共党员，本科学历，建筑工程师。曾任青
海省西海煤炭开发有限责任公司工程项目部副部长、金瑞矿业工程项目部副部长、
综合办公室副主任，现任金瑞矿业综合办公室主任。
闫莲女士，汉族，生于 1979 年，中共党员，本科学历，会计专业。曾任青海省
西海煤炭开发有限责任公司会计、团委书记、金瑞矿业团委书记、内审部副部长、
部长。现任金瑞矿业审计监察部部长。
二、监事会 2016 年度工作情况
报告期内，监事会成员通过列席公司董事会、出席股东大会会议等方式监督公
司董事会履行职责情况和总经理办公会执行董事会决议情况，在全面了解和掌握公
司日常运营情况的基础上，对公司经营活动、重大事项等提出建议。2016 年，公司
监事会共召开九次会议，会议召开及审议事项具体如下：
会议召开情况 会 议 议 题
2016 年 1 月 7 日，公司七届五
次监事会在青海省西宁市新
宁路 36 号公司五楼会议室召 1、《关于全资子公司与关联方签署<持续性关联交易协议>的议案》；
开，会议应到监事 5 名，实到 2、《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》；
5 名。会议由监事会主席李长 3、《关于核销公司部分债权债务的议案》。
东先生主持，审议并通过了全
部议案。
1、《公司 2015 年度监事会工作报告》；
2、《公司2015年年度报告》（全文及摘要）；
3、《公司 2015 年度财务决算和 2016 年度财务预算的报告》；
4、《公司2015年度利润分配预案》；
2016 年 2 月 2 日，公司七届六
5、《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年
次监事会在青海省西宁市新
度会计和内部控制审计机构的议案》；
宁路 36 号公司五楼会议室召
6《公司2015年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》；
开，会议应到监事 5 名，实到
7、《关于公司符合重大资产重组条件的议案》；
5 名。会议由监事会主席李长
8、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
东先生主持，审议并通过了全
易方案的议案》；
部议案。
9、《关于公司出售其持有的全资子公司青海省西海煤炭开发有限责任
公司100%股权的议案》；
10、《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的
规定>第四条规定的议案》；
11、《关于<青海金瑞矿业发展股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》；
12、《关于<青海金瑞矿业发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易
预案>及其摘要的议案》；
13、《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>、<
盈利预测补偿协议>的议案》；
14、《关于签订附生效条件的<股份认购协议>的议案》；
15、关于签订青海金瑞矿业发展股份有限公司资产出售暨关联交易协
议的议案》；
16、《关于本次重组是否构成关联交易的议案》；
17、《关于本次重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有
效性的议案》。
1、《关于公司出售其持有的全资子公司青海省西海煤炭开发有限责任
公司100%股权的议案》；；
2016 年 4 月 13 日，公司七届 2、关于<青海金瑞矿业发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易报
七次监事会在青海省西宁市 告书>（草案）及其摘要议案》；
新宁路 36 号公司五楼会议室 3、关于签订<青海金瑞矿业发展股份有限公司资产出售暨关联交易协
召开，会议应到监事 5 名，实 议之补充协议>的议案》；
到 5 名。会议由监事会主席李 4、《关于批准本次交易相关的评估报告的议案》；
长东先生主持，审议并通过了 5、《关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估
全部议案。 方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案》；
6、《关于本次重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有
效性的议案》。
2016 年 4 月 25 日，公司七届
八次监事会在青海省西宁市
新宁路 36 号公司五楼会议室
召开，会议应到监事 5 名，实 《公司 2016 年第一季度报告》（全文及正文）
到 5 名。会议由监事会主席李
长东先生主持，审议并通过了
全部议案
2016 年 7 月 1 日，公司七届九
次（临时）监事会在青海省西
1、《关于增补宋卫民先生为公司第七届监事会监事候选人的议案》；
宁市新宁路 36 号公司五楼会
2、《关于公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》；
议室召开，会议应到监事 5 名，
3、《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》；
实到 5 名。会议由监事会主席
4、《关于公司未来三年（2016-2018）股东回报规划的议案》。
李长东先生主持，审议并通过
了全部议案。
2016 年 7 月 18 日，公司七届
十次监事会在青海省西宁市
新宁路 36 号公司五楼会议室
召开，会议应到监事 5 名，实 《关于选举公司第七届监事会主席的议案》
到 5 名。全体监事推举宋卫民
先生主持本次会议，审议并通
过了全部议案。
2016 年 8 月 25 日，公司七届
十一次监事会在青海省西宁
市新宁路 36 号公司五楼会议
1、《公司 2016 年半年度报告》（全文及摘要）；
室召开，会议应到监事 5 名，
2、《公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
实到 5 名。会议由监事会主席
宋卫民先生主持，审议并通过
了全部议案。
2016 年 10 月 18 日，公司七届
十二次（临时）监事会在青海
1、《关于青海省投资集团有限公司延期支付资产出售剩余价款的议
省西宁市新宁路 36 号公司五
案》；
楼会议室召开，会议应到监事
2、《关于签订〈青海金瑞矿业发展股份有限公司资产出售暨关联交易
5 名，实到 5 名。会议由监事
协议之补充协议（二）〉的议案》。
会主席宋卫民先生主持，审议
并通过了全部议案。
2016 年 10 月 27 日，公司七届
十三次监事会在青海省西宁
市新宁路 36 号公司五楼会议
室召开，会议应到监事 5 名， 《公司 2016 年第三季度报告》（全文及正文）
实到 5 名。会议由监事会主席
宋卫民先生主持，审议并通过
了全部议案。
三、对公司依法运作及高级管理人员执行工作情况的独立意见
报告期内，监事会依法对公司规范运作及董事、经理、财务负责人和董事会秘
书等高级管理人员执行公司职务的行为进行了监督，认为：
1、公司严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市股则》等法律、法规和
《公司章程》进行合规运作，无违法行为或事实。公司本年度召开的董事会和股东
大会，从会议通知、会议召集和召开情况、董事及股东出席会议情况、会议审议事
项及表决结果等均符合法律、法规、公司章程规定的程序。各次会议所作决议均符
合法律、法规和公司章程的规定，未发现有损害公司和股东利益的情况。
2、公司董事、总经理及其他高管人员在执行公司职务时，均能勤勉尽责、恪尽
职守，认真执行公司股东大会和董事会的决议，未发现有违反法律、法规和公司章
程或损害公司利益的行为。
四、对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，监事会定期对公司财务状况进行了检查，认为公司财务核算体系健
全，制度完善，财务运作规范；财务报告真实地反映了公司 2016 年度的财务状况和
经营成果，利润分配方案符合公司实际。
北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年度财务状况出具了标准
无保留的审计意见，监事会认真审议了公司 2016 年年度报告后认为：
1、公司 2016 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内
部控制制度的各项规定；
2、公司 2016 年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，
所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项；
3、监事会在提出本意见前，未发现参与 2016 年年度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
五、对公司重大资产重组相关议案的审核意见
报告期内，公司筹划了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，同时向
公司控股股东出售煤炭业务相关资产的重大资产重组事项。
监事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、
《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律法规及《公司章程》的
有关规定，对公司2016年2月2日召开的监事会七届六次会议审议的有关此次重大资
产重组事项相关议案进行了监督审核，并发表书面审核意见，认为：公司本次发行
股份及支付现金并募集配套资金将有利于公司转型涉足发展文化产业，增强抗风险
能力，有利于公司改善财务状况，增强持续盈利能力；本次重大资产出售暨关联交
易将有利于公司消除因煤炭行业不振、业绩亏损带来的不利影响；摆脱煤炭行业不
景气造成的经营困境；有利于公司改善财务状况，增强持续盈利能力；有利于公司
增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。董事会在进行本次重组相关议案表决
时，履行了诚信义务；相关关联董事进行了回避表决。审议并通过的全部议案程序
符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；会议形成的决议合法、有
效。
六、对募集资金存放与实际使用情况专项报告的审核意见
2016 年 8 月 25 日，公司监事会七届十一次会议审议通过了公司《公司 2016 年
半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，并发表了如下审核意见：
公司根据相关法律法规、规范性文件的规定签署募集资金专户存储监管协议，
对募集资金采取专户存储管理。公司编制的《2016 年半年度募集资金存放与使用的
专项报告》，及时、真实、准确、完整地披露了公司 2016 年上半年度募集资金存放
与使用的情况。经核查，我们一致认为公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法》、以及公司《募集资金管理制度》等的有关
规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露义务，
不存在违规使用募集资金的情形。
七、对控股股东延期支付资产出售剩余价款的审核意见
2016 年 10 月 18 日，公司监事会七届十二次（临时）会议审议通过了《关于青
海省投资集团有限公司延期支付资产出售剩余价款的议案》，并提出如下书面审核意
见：
公司此次与关联方控股股东之间的关联交易，系双方再次约定公司资产出售剩
余价款的支付事项。鉴于公司控股股东青投集团目前项目建设资金投入较大、经营
性现金流较为紧张，无法按照约定及时向公司支付第二期资产出售价款的实际情况，
同意青投集团延期支付资产出售剩余价款。经双方协商，签署了延期付款的相关《补
充协议》，明确了延期期限、利息收取以及质押方式等事项，遵循了公开、公平、
公正的原则，没有损害公司和非关联股东的合法权益，符合相关法律法规及《公司
章程》的规定。董事会对该事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》
的规定，我们同意该关联交易事项。
八、对公司利润分配预案的审核意见
根据北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认，公司 2015
年 度 母 公 司 未 分 配 利 润 为 2,792,545.50 元 ， 合 并 报 表 年 末 未 分 配 利 润
-21,353,212.14 元。根据相关规定，公司达到利润分配条件，鉴于受国家能源结构
调整等多重因素影响，未来几年内煤炭行业受宏观经济影响将可能持续低迷，短期
内煤炭市场供需形势还难以改变，公司的煤炭经营仍面临较大的经营压力。为保证
公司现有建设项目的顺利实施和日常经营性现金需求，公司决定本年度不进行利润
分配，不实施公积金转增股本。
经审核，监事会认为：公司 2015 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》
的相关规定，符合公司的实际情况，同意该利润分配预案。
九、对公司内部控制的独立意见
根据企业内部控制评价指引的相关要求，公司监事会作为对公司内部控制制度
建立与实施情况进行监督的机构，认真审阅了公司《2016 年度内部控制自我评价报
告》，并发表如下审核意见：
2016 年，公司在原有内控规范体系建设的基础上，进一步强化了内控制度的执
行和落实，并重点加强了公司合同审批、项目招投标、全面预算管理、委托理财等
业务的风险控制，在执行过程中结合发现的缺陷持续优化，不断完善内部控制业务
流程及相关配套制度，在一定程度上控制了经营管理风险，提高了企业经营管理水
平和风险防范能力。公司按照相关要求，对 2016 年度内部控制制度的建立和运行情
况进行了自查并在此基础上开展了内控自我评价工作，同时聘请外部审计机构对公
司内部控制有效性进行了审计。公司目前现有的内部控制已基本覆盖了生产运营的
各层面和各环节，形成了规范的管理体系，总体上保证了公司资产的安全、完整以
及经营管理活动的正常进行，在内部控制的完整性、合理性及执行有效性方面不存
在重大缺陷。
十、对公司信息披露的独立意见
报告期内，监事会依法对公司信息披露情况进行了监督，认为：
1、公司《信息披露事务管理制度》不存在重大缺陷，符合信息披露业务的实际
情况，公司信息披露符合《信息披露事务管理制度》的规定；
2、公司董事和董事会均能勤勉尽责，按规定及时披露相关信息，并确保所信息
披露内容的真实、准确、完整；
3、公司《内幕信息知情人登记管理制度》健全，重大事件的报告、传递、审核、
披露过程中登记备案手续完备，未发现相关人员有违反法律、法规和公司章程或损
害公司利益的行为。
以上报告，请各位股东审议。
二〇一七年四月二十八日
议案之三：
青海金瑞矿业发展股份有限公司
2016年年度报告（全文及摘要）
各位股东、股东代理人：
公司董事会七届十六次会议、监事会七届十四次会议审议通过了《公司2016年
年度报告》（全文及摘要）（详细资料登载于2017年4月7日《上海证券报》及上海证
券交易所网站http：//www.sse.com.cn），现提交本次股东大会，请各位股东审议。
二〇一七年四月二十八日
议案之四：
青海金瑞矿业发展股份有限公司
2016 年度财务决算和 2017 年度财务预算的报告
各位股东、股东代理人：
公司董事会七届十六次会议、监事会七届十四次会议审议通过了《公司2016年
度财务决算和2017年度财务预算的报告》，现提交本次股东大会。
一、2016 年度财务决算情况
（一）审计报告
公司 2016 年度财务报告已经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计
师方继良、潘国英审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
（二）资产、负债及所有者权益状况
1、资产状况
公司 2016 年度末总资产为 712,251,519.80 元，较年初下降 41.13%。其中：流
动资产年末为 325,604,130.23 元，较年初上涨 31.23%，主要是出售子公司，应收款
项增加所致；非流动资产年末为 386,647,389.57 元，较年初下降 59.8%，主要是出
售子公司所致。
2、负债状况
2016 年末公司负债总额为 123,240,675.04 元，较年初下降 81.86%，其中：流动
负债年末为 112,073,075.04 元，较年初下降 75.45%；非流动负债年末为 11,167,600
元，较年初下降 94.98%，主要原因是出售子公司所致。
3、所有者权益状况
2016 年末股东权益为 589,010,844.76 元，较年初增加 10.98%。
4、经营成果状况
2016 年度，公司实现营业收入 133,381,499.25 元，较上年下降 59.31%，主要原
因是出售子公司及销量、销售单价下降所致；实现净利润 57,623,307.2 元，较上年
上涨 258.93%，主要原因是出售子公司所致。
5、现金流状况
2016 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为-52,792,499.29 元，较上年下
降 124.63%，主要原因为出售子公司后，收到货币资金减少所致；投资活动产生的现
金流量净额为-62,139,518.86 元，较上年下降 2708.60%，主要是购买银行理财产品
所致；筹资活动产生的现金流量净额为 64,346,946.72 元，较年初上涨 146.63%，主
要原因是出售子公司、归还银行借款减少及收到控股股东调剂资金所致。
1、 主要会计数据
2014年
主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)
调整后 调整前
营业收入 133,381,499.25 327,821,541.77 -59.31 427,014,306.78 427,014,306.78
归属于上市公司股东的净利润 57,623,307.20 -36,258,051.62 7,429,644.65 9,016,186.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -104,777,736.10 -41,763,697.55 -1,430,238.61 156,303.43
经营活动产生的现金流量净额 -52,792,499.29 214,318,802.39 -124.63 -106,327,413.76 -106,327,413.76
2014年末
2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）
调整后 调整前
归属于上市公司股东的净资产 589,010,844.76 530,722,291.53 10.98 450,823,236.84 468,036,000.41
总资产 712,251,519.80 1,209,953,699.16 -41.13 1,291,247,259.62 1,291,247,259.62
期末总股本 288,176,273.00 288,176,273.00 273,404,541.00 273,404,541.00
2、 主要财务指标
2014年
2016年 2015年
主要财务指标 调整后 调整前
基本每股收益（元／股） 0.20 -0.13 0.027 0.033
稀释每股收益（元／股） 0.20 -0.13 0.027 0.033
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.36 -0.15 -0.005 0.001
加权平均净资产收益率（%） 10.30 -6.97 1.64 1.98
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -18.73 -8.03 -0.32 0.03
金瑞矿业 2016 年年度股东大会会议资料
3、 非经常性损益项目和金额
非经常性损益项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额
非流动资产处置损益 91,079.52 -81,707.59 -8,665.59
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
3,048,014.41 5,078,417.64 13,158,062.60
一定标准定额或定量持续享受的政府补助
除外
非货币性资产交换损益 4,425,613.53
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
67,000.00
回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 46,885.93 649,314.32 -889,739.20
其他符合非经常性损益定义的损益项目 159,121,432.71
所得税影响额 -4,331,982.80 -140,378.44 -3,466,774.55
合计 162,401,043.30 5,505,645.93 8,859,883.26
二、2017 年度财务预算情况
公司 2017 年度财务预算是在 2016 年度实际经营情况的基础上，根据公司财务资
金部以及子公司提供的 2017 年碳酸锶产品的产量、销量、原材料的采购量、价格等
预算以及公司各项费用指标等数据资料编制的，已经公司董事会预算委员会、董事
会七届十六次会议审议通过。
2017 年生产经营计划：
2017 年，公司计划生产碳酸锶 15650 吨，氢氧化锶 1000 吨，硫磺 3348 吨，亚
硫酸钠 4025 吨；销售碳酸锶 13390 吨，氢氧化锶 670 吨，硫磺 3348 吨，亚硫酸钠
3000 吨；实现销售收入 7573 万元。
本预算为公司 2017 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，
能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素。
以上报告，请各位股东审议。
二〇一七年四月二十八日
金瑞矿业 2016 年年度股东大会会议资料
议案之五：
青海金瑞矿业发展股份有限公司
2016年度利润分配预案
各位股东、股东代理人：
公司董事会七届十六次会议、监事会七届十四次会议审议通过了《公司2016年
度利润分配预案》，现提交本次股东大会。
根据北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认，公司
2016年共实现净利润57,623,307.2元，母公司实现净利润-41,775,146.64元，加上
年初母公司未分配利润2,792,545.5元，本年度母公司未分配利润为-38,982,601.14
元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司本年度不实施利润分配，不
实施公积金转增股本。
以上议案，请各位股东审议。
二〇一七年四月二十八日
金瑞矿业 2016 年年度股东大会会议资料
议案之六：
关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2017年度会计和内部控制审计机构的议案
各位股东、股东代理人：
公司董事会七届十六次会议、监事会七届十四次会议审议通过了《关于续聘北
京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度会计和内部控制审计机构的
议案》，现提交本次股东大会。
为保持审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会建议，公司拟续聘北京永
拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度会计、内部控制审计机构，聘期
一年。同时授权公司经营层根据2017年度审计工作内容，与其签署审计合同，约定
审计报酬。
以上议案，请各位股东审议。
二〇一七年四月二十八日
金瑞矿业 2016 年年度股东大会会议资料
议案之七：
青海金瑞矿业发展股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
各位股东、股东代理人：
公司董事会七届十六次会议审议通过了《公司2016年度独立董事述职报告》，现
提交本次股东大会。
我们作为青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
2016年度，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《关于在
上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事年度报告期间工作指引》等
法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，
本着维护公司及全体股东利益的原则，忠实、勤勉、尽责地履行职责，谨慎、恰当
地行使独立董事权利,关注公司重大经营活动、财务状况、法人治理结构及规范运作
情况，积极参加董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥我们
的独立性和专业性，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东特别是
中小股东的利益。现将我们在2016年度履行职责的情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
公司第七届董事会由11名董事组成，其中包括4名独立董事。独立董事人数为董
事会人数的三分之一以上,且均为会计、经济和法律领域的专业人士,符合相关法律
法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求，保证了董事会决策的独
立性。董事会下设战略、审计、薪酬与考核、提名、预算及关联交易控制6个专门委
员会，分别在相关方面协助董事会履行决策和监控职能。公司董事均在不同的专门
委员会中担任委员，其中，审计、提名、薪酬与考核、关联交易控制4个委员会中独
立董事占多数，且主任委员（召集人）均由独立董事担任。具体人员情况如下：
1、第七届董事会独立董事基本情况
郭海林先生，大学本科学历，会计学副教授，具有丰富的会计专业知识和经验。
近五年任青海财经职业技术学院会计系主任，现任青海大学财经学院管理科学与工
程系主任，金瑞矿业第七届董事会独立董事。
王黎明先生，大学本科学历，经济学副教授，具有经济管理方面的专业知识和
金瑞矿业 2016 年年度股东大会会议资料
经验。近五年历任青海大学财经学院就业指导中心主任，金瑞矿业第七届董事会独
立董事。
姜有生先生，研究生学历，三级律师，具有法律方面的专业知识和经验。近五
年历任青海省西宁市人民政府法律顾问团成员、西宁市海湖新区管委会法律顾问、
青海民族大学法学院法律硕士研究生实务导师、西宁法学会会员。现任青海省姜有
生律师事务所律师，金瑞矿业第七届董事会独立董事。
钟新宇先生，大学专科学历，审计师、注册纳税筹划师。近五年曾任西钢集团
公司财务处处长，西钢股份公司董事会秘书。现任西钢股份公司副总监、财务部部
长，金瑞矿业第七届董事会独立董事。
2、作为金瑞矿业的独立董事，我们与公司之间不存在雇佣关系、交易关系、亲
属关系，亦不存在影响独立董事独立性的情况。
二、独立董事2016年度履职情况
2016年,我们认真履行独立董事的职责,本着审慎负责、积极认真的态度出席了
董事会会议、董事会所属专门委员会会议和股东大会。经董事会决策的重大事项,我
们均仔细审阅相关资料,听取公司管理层对相关情况的介绍说明。2016年度，我们对
公司进行的关联交易、重大资产重组、增补董事、聘任高管、募集资金管理与使用、
委托理财，以及股东回报规划等事项发表了独立意见。
（一）出席会议情况
1、出席董事会会议情况
本年应出席 亲自出席 委托出席
姓 名 缺席 (次)
董事会次数 次数 次数
郭海林 10 9 1 0
王黎明 10 10 0 0
姜有生 10 10 0 0
钟新宇 10 10 0 0
2016年，公司共召开10次董事会，我们均按时出席，未有无故缺席的情况发生。
在公司召开董事会前，我们主动了解并获取做出决策前所需的情况和资料，对公司
送发的董事会会议材料进行认真审阅, 以邮件、电话沟通、参与会议等方式与董事
会秘书及相关工作人员保持联系沟通，及时向公司管理层作必要的询问和沟通，详
细了解公司整体的生产经营情况，为董事会的科学决策做好充分的准备工作。对提
交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审核和查验。
在审议过程中，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，充分发表自己的意见和建
议。2016年度，我们对10次董事会全部议案进行了认真的审议，并投出了赞成票，
金瑞矿业 2016 年年度股东大会会议资料
没有反对和弃权的情况。
2、出席股东大会情况
2016年，公司共召开一次年度股东大会，三次临时股东大会，作为独立董事，
我们均亲自出席了股东大会。
（二）参与董事会各专业委员会情况
1、郭海林、王黎明、姜有生、钟新宇4名独立董事作为第七届董事会下设的审
计委员会、关联交易控制委员会成员，报告期内，依据《董事会审计委员会工作细
则》、《董事会关联交易控制委员会工作规则》等相关制度的要求，认真履行了相
关工作职责：
①在2015年度会计、内控审计工作中，根据相关要求，积极协调管理层、财务
部、内审部及相关部门与审计机构进行充分有效的沟通，并对公司2015年度财务报
告、年报编制工作及内部控制审计进行了督促和检查，对审计过程中需重点关注的
事项进行核查沟通，审议了相关资料，发表了审阅意见，并提出了下年度续聘会计
师事务所的建议；
②听取公司2015年度内部审计工作情况的汇报，审阅公司2016年内部审计工作
计划；
③参加审计委员会召开的会议，对公司定期报告、关联交易事项、前期会计差
错更正及追溯调整、核销部分债权债务、半年度募集资金存放及实际使用情况专项
报告等分别进行了审阅并发表了意见；
④参加关联交易控制委员会召开的会议，对公司报告期内持续性关联交易、重
大资产出售暨关联交易事项及资产出售剩余价款延期支付的相关事项进行审核并发
表了意见。
2、姜有生、王黎明、钟新宇独立董事作为第七届董事会下设薪酬与考核委员会
成员，报告期内，依据《董事会薪酬和考核委员会工作细则》等相关制度的要求，
参加薪酬和考核委员会召开的会议，对公司经营班子成员报告期内的履职情况和自
我评价进行了考评，并根据岗位绩效考评结果及薪酬分配方案向董事会提出了经营
者的报酬数额，并对公司薪酬制度执行情况进行检查，认真履行了相关工作职责。
3、郭海林、王黎明独立董事作为第七届董事会下设预算委员会成员，报告期内，
依据《公司董事会预算委员会工作细则》等相关制度的要求，参加委员会召开的会
议，分析了公司2015年度经营计划执行情况，审议了公司2016年度生产经营计划、
项目投资预算并发表了意见。
金瑞矿业 2016 年年度股东大会会议资料
4、钟新宇、姜有生、郭海林3名独立董事作为第七届董事会下设提名委员会成
员，报告期内，依据《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的要求，参加提名
委员会召开的会议，对公司第七届董事会增补董事候选人及拟聘任公司总经理人员
的任职资格进行审查并发表了意见。
6、郭海林、钟新宇独立董事作为第七届董事会下设战略委员会成员，报告期内，
依据《董事会战略委员会工作细则》等相关制度的要求，参加委员会召开的会议，
对公司重大资产重组涉及战略转型事宜进行审议并发表了意见。
（三）进行现场考察情况
1、2016年度，我们利用参加相关会议的机会对公司的生产经营和财务状况等情
况进行了实地考察了解，通过听取公司管理层对公司生产经营、项目建设、内控规
范体系建设以及董事会决议执行等规范运作方面的汇报，并与公司管理层、相关部
室现场沟通的方式，密切关注、了解公司治理及整体经营发展等情况。
2、在 2016 年年报工作过程中，我们参加了与审计机构的五次沟通会，就 2016
年年报审计时间安排、风险判断、评价方法、审计关注的重点，以及审计过程中发
现的问题及时进行了沟通交流。
（四）公司配合独立董事工作的情况
独立董事在履行职责过程中，公司董事会、经营班子和相关工作人员给予了积
极有效的配合和支持，及时、详细提供相关资料，使我们能够及时了解公司生产经
营动态，并获取了大量做出独立判断的资料。对我们提出的意见建议，公司积极予
以采纳，对要求补充的信息及时进行了补充或解释，保证了独立董事有效行使职权。
三、 独立董事2016年度履职重点关注事项的情况
（一） 关联交易情况
我们严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指
引》等相关法律、法规的规定及公司《关联交易管理制度》的要求，通过核查公司
相关资料，并在听取公司相关负责人的情况说明后，对报告期内公司与关联方桥头
铝电、宁北发电发生的煤炭关联交易的必要性、客观性以及定价是否公允合理、货
款结算是否及时、销售收入确认是否符合规定、是否损害公司及股东利益等方面做
出判断，并依照相关程序进行了审核。报告期内，公司新增了对宁北发电的关联交
易，交易双方签署了《持续性关联交易协议》。我们认为：2016 年度，公司与关联
方桥头铝电、宁北铝电之间发生的关联交易为正常经营业务往来，本着公平交易的
原则，以协议的方式明确各方的权利和义务，符合《上海证券交易所股票上市规则》、
金瑞矿业 2016 年年度股东大会会议资料
《上市公司关联交易实施指引》等相关法律法规的规定。煤炭关联交易定价公允、
交易公平，货款结算及时，销售收入的确认符合会计准则的相关规定，遵循了公开、
公平、公正的原则，不存在资金占用、垫付运费及利益输送的情形，不存在损害公
司及其他股东合法利益的情形。2016 年 7 月，随着公司出售煤炭业务资产的重大资
产重组实施完毕，该关联交易已不存在。
（二）关联担保及资金占用情况
在听取总会计师和审计机构对公司2016年度的对外担保、关联方资金占用、是
否存在无偿或有偿向关联方提供资金或其他资产等情况的说明并核查公司提供的相
关资料基础上，我们认为：公司能够严格遵守相关法律、法规及中国证监会的有关
规定，未发现为控股股东或其他关联方提供担保。2016年度，公司不存在对外担保、
关联方资金占用情形，也不存在未经审议发生与关联方资金往来的情形。
（三）募集资金存放及实际使用情况
我们在审核了公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告并查阅了相关资料
后，认为：2016年度，公司严格按照相关规定，将2015年度非公开发行募集的部分
配套资金专户中的余额全部用于补充公司流动资金，募集资金的管理及使用符合相
关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募
集资金的情形。
（四） 资产重组业绩承诺实现情况
2015年，公司通过发行股份购买资产并募集配套资金方式实施了资产重组。标
的资产庆龙锶盐对2016年度的 “业绩承诺数”为400万元。我们在听取相关情况说
明、并查阅相关财务数据后认为：2016年度，标的资产庆龙锶盐实际实现扣除非经
常性损益后归属上市公司母公司净利润完成了资产重组中对业绩的承诺数。
（五）公司以自有资金进行委托理财的情况
报告期内，公司以部分自有闲置资金进行了委托理财。我们认为：公司使用闲
置自有资金购买银行理财产品，已履行必要的审批程序，符合相关法规规定。有利
于提高公司闲置资金的使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响公司主营业
务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。因此，同意公司利用部分自
有资金进行委托理财。
（六）对公司未来三年（2016-2018）股东回报规划情况
经审查，我们认为：公司制定的未来三年股东回报规划（2016-2018）的决策程
序 符 合有 关法 律、 法规 及 《公 司章 程》 的规 定 ；公 司未 来三 年股 东 回报 规 划
金瑞矿业 2016 年年度股东大会会议资料
（2016-2018）能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，公司在
保证正常经营发展的前提下，采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股
利，有利于保护投资者合法权益，符合现行法律、法规、规范性文件的规定，不存
在损害公司利益或中小股东利益的行为。我们一致同意该规划。
（七）高级管理人员提名及薪酬情况
报告期内，我们在听取公司经营班子成员2015年度履职情况的述职和自我评价
后， 认真检查了公司主要财务指标和经营目标完成情况，对公司经营班子成员的
2015年度履职情况进行了考评，并根据岗位绩效考评结果及薪酬分配方案向董事会
提出了经营者的报酬数额。
2016 年 7 月 1 日，董事会七届十次（临时）会议审议通过了《关于增补董事候
选人的议案》和《关于聘任公司总经理的议案》。作为公司的独立董事，基于独立判
断立场，我们在认真审查了被提名人的任职资格，并查阅了相关资料后认为：
1、公司董事会增补董事候选人选举的程序规范，符合有关规定，被提名人的任
职资格均符合《公司法》、《公司章程》以及《上海证券交易所上市公司董事选任
与行为指引》中的有关规定，具备与其行使职权相适应的任职条件和职业素质。同
意提名李栗女士、候德荣先生为公司第七届董事会增补董事候选人，并提交公司股
东大会选举。
2、公司对总经理任职人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定。拟任职人员具备与其行使职权相适应的任职条件和职业素质，未
发现其有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁
入尚未解除的情况。同意聘任任小坤先生担任公司总经理。
（八）业绩预告情况
2015年度，受国内宏观经济增速放缓，产业结构调整、行业产能过剩等多重因
素的影响，加之煤炭资源税实行从价定率计征后，公司税负提高、费用增加，导致
公司业绩持续下滑，出现亏损。2016年1月23日，公司发布了业绩预亏公告；
2016 年度，公司实施了向控股股东出售煤炭业务相关资产的重大资产重组，实
现了扭亏为盈。2017年1月24日，公司发布了业绩预盈公告，提醒广大投资者注意投
资风险，履行了信息披露义务，切实维护了广大中小投资者的利益。
（九）聘任会计师事务所情况
鉴于北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2015 年度财务报表和内
部控制进行审计过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立
金瑞矿业 2016 年年度股东大会会议资料
审计准则，兢兢业业、勤勉尽责地履行审计职责，为保持公司审计工作的连续性，
公司审计委员会建议公司续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016
年度财务报告和内控审计机构。上述事项已经公司董事会七届六次、公司 2015 年度
股东大会审议通过，程序合法。我们对此发表了同意的独立意见。
（十）现金分红及投资者回报情况
经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度母公司未分配
利润为 2,792,545.50 元，合并报表年末未分配利润-21，353，212.14 元。根据相关
规定，公司达到利润分配条件，鉴于受国家能源结构调整等多重因素影响，未来几
年内煤炭行业受宏观经济影响将可能持续低迷，短期内煤炭市场供需形势还难以改
变，公司的煤炭经营仍面临较大的经营压力。为保证公司现有建设项目的顺利实施
和日常经营性现金需求，公司决定本年度不进行利润分配，不实施公积金转增股本。
我们认为：公司 2015 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的相关
规定，符合公司的实际情况，同意公司董事会提出的 2015 年度利润分配预案，并提
交公司 2015 年度股东大会审议。
（十一）公司及股东承诺履行情况
公司对股东、关联方以及相关主体历年来的承诺事项及其履行情况进行核查，
我们认为：本报告期内公司及股东没有发生违反承诺的情形。
（十二）资产重组情况
报告期内，公司筹划了发行股份及支付现金方式购买资产并募集部分配套资金、
同时向控股股东出售资产的重大资产重组事项。
1）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项因标的资产 2016 年度第
一季度业绩未达到预期数，根据双方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》
约定，该重组事项已于 2016 年 5 月终止。公司在规定期限内及时回复了上交所关于
终止重大资产重组的问询函，并按要求召开终止重大资产重组的投资者说明会、公
告相关情况后公司股票复牌。
2）重大资产出售事项已于2016年7月实施完毕。2017年3月23日，公司收到重大
资产出售标的的剩余价款。至此，本次重大资产出售相关协议已履行完毕，交易双
方已完成所有相关交易事项。
我们建议公司在做好现有碳酸锶主营业务的基础上，继续积极通过整合、收购、
兼并或资产重组等形式寻求新的经济增长点，不断壮大公司资产规模，提高公司盈
利能力，促进公司后续发展。
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（十三）内部控制体系规范建设情况
2016 年，公司在原有内控规范体系建设的基础上，进一步强化了内控制度的执
行和落实，并重点加强了公司合同审批、项目招投标、全面预算管理、委托理财等
业务的风险控制，在执行过程中结合发现的缺陷持续优化，不断完善内部控制业务
流程及相关配套制度，在一定程度上控制了经营管理风险，提高了企业经营管理水
平和风险防范能力。公司按照相关要求，对 2016 年度内部控制制度的建立和运行情
况进行了自查并在此基础上开展了内控自我评价工作，同时聘请外部审计机构对公
司内部控制有效性进行了审计。公司目前现有的内部控制已基本覆盖了生产运营的
各层面和各环节，形成了规范的管理体系，总体上保证了公司资产的安全、完整以
及经营管理活动的正常进行，在内部控制的完整性、合理性及执行有效性方面不存
在重大缺陷。
（十四）董事会以及下属专门委员会的运作情况
报告期内，董事会下设的战略、提名、薪酬与考核、审计、预算、关联交易控
制共六个专门委员会，根据公司实际情况，按照各自的工作制度，对各自分管领域
的事项分别进行审议且运作规范。
四、总体评价
作为公司独立董事,在过去的一年中，我们根据《公司法》、《公司章程》、中
国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事年报
工作制度》等有关法律、法规及制度的规定,保持自身独立性，认真履行各自候选人
声明与承诺事项，忠实履行职责,充分发挥我们的专业知识及独立作用,维护了公司
及全体股东的合法权益。
2017年,我们将按照相关法律法规的规定和要求,继续认真、勤勉、忠实地履行
独立董事的职责,加强同公司其他董事、监事、经营管理层之间的沟通与合作,保证
董事会的客观公正与独立运作,为董事会决策提供参考建议,维护公司整体利益和中
小股东合法权益不受损害。希望公司在董事会的领导之下,在新的一年里能继续加强
资本运作力度,规范运作,增强公司的盈利能力,使公司持续、稳定、健康发展。
独立董事：郭海林 姜有生 王黎明 钟新宇
以上报告，请各位股东审议。
二〇一七年四月二十八日
金瑞矿业 2016 年年度股东大会会议资料
议案之八：
关于大风山选矿厂计提资产减值准备的议案
各位股东、股东代理人：
公司董事会七届十六次会议、监事会七届十四次会议审议通过了《关于大风山
选矿厂计提资产减值准备的议案》，现提交本次股东大会。
为真实反映公司 2016 年度的财务状况和经营状况，公司根据《企业会计准则》
及公司会计政策的相关规定，对截至 2016 年 12 月 31 日的各项资产进行清查分析，
并对存在减值迹象的资产进行减值测试，预计各项资产的可变现净值低于其账面价
值时，经过确认或计量，计提资产减值准备。经测试，2016 年度，公司对大风山选
矿厂部分存货计提资产减值准备，具体情况如下：
公司本次计提资产减值的存货系原公司所属化工分公司和采选分公司的原材料
天青石。2012 年，公司向控股股东出售碳酸锶业务相关资产（主要为化工分公司）
后，该部分原材料一直存放于公司大风山选矿厂厂区内。近年来，公司对该部分存
货陆续进行了出售，目前仍有部分存货尚未处置完毕。由于存放时间较长，加之受
市场价格影响，使得上述原材料的可变现净值低于账面成本。因此，公司按相关规
定，对账面成本高于可变现净值的上述存货按差额计提了跌价准备 2,875.08 万元。
计提上述资产减值准备将相应减少公司 2016 年度合并报表净利润 2156 万元。本
次计提资产减值准备已经北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。
公司独立董事对此发表了独立意见，认为：公司根据《企业会计准则》等相关规
定，结合公司生产经营的实际情况计提资产减值准备，依据客观、充分，坚持了谨
慎性、一致性的会计处理原则，能够公允反映公司的财务状况以及经营状况，决策
程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东合法
权益的情况。我们同意该事项。
以上议案，请各位股东审议。
二〇一七年四月二十八日
