证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2019-020
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
关于调整募集资金投资项目投资额及使用募
集资金置换预先投入募投项目
自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司使用募集资金臵换预先已投入募集资金投资项目
的自筹资金金额为 57,741.99 万元人民币，符合募集资金到账
后 6 个月内进行臵换的规定。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准成都前锋电子股份
有限公司向北京汽车集团有限公司等发行股份购买资产并募集
配套资金的批复》（证监许可2018899 号）核准，北汽蓝谷
新能源科技股份有限公司（以下简称“北汽蓝谷”或“公司”）
于 2019 年 1 月 15 日非公开发行人民币普通股（ A 股）
138,310,200 股（以下简称“本次非公开发行”），每股发行价
格为人民币 7.70 元，募集资金总额为人民币 1,064,988,540 元，
扣除承销费和其他与发行有关的费用人民币 31,132,075.47 元
后，实际募集资金净额为人民币 1,033,856,464.53 元。
2019 年 1 月 23 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出
具了《验资报告》（致同验字（2019）第 110ZC0011 号），经
审验截至 2019 年 1 月 23 日公司已收到本次非公开发行的全部
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募集资金。公司及全资子公司北京新能源汽车股份有限公司已
分别与北京银行股份有限公司金运支行、中国农业银行股份有
限公司北京顺义支行、浙商银行股份有限公司北京分行、中信
银行股份有限公司总行营业部以及中信建投证券股份有限公司
签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，前述协议与上海
证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存
在重大差异。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况及调整情况
根据公司《重大资产臵换及发行股份购买资产并募集配套
资金暨关联交易报告书（修订稿）》披露的募集资金项目及募
集资金使用计划，本次重大资产重组配套募集资金在扣除相关
中介机构费用后全部用于以下募集资金投资项目：
单位：万元，人民币
序号 项目名称 投向分类 项目投资总额 募集资金投资金额
北京新能源创新科 技 术 能 力 提
1 187,155.00 100,000.00
技中心项目 升
北 汽 新 能 源 C35DB
2 产品研发 37,010.00 6,000.00
车型项目
北 汽 新 能 源 N60AB
3 产品研发 169,575.00 70,000.00
车型项目
北 汽 新 能 源 N61AB
4 产品研发 68,314.00 24,000.00
车型项目
合计 462,054.00 200,000.00
由于本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额少于上
述项目募集资金拟投入总金额，经九届四次董事会决议各募集
资金投资项目投资额调整如下：
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单位：万元，人民币
序号 募集资金投资项目 项目投资总额 募集资金投资金额
1 北京新能源创新科技中心项目 187,155.00 25,050.59
2 北汽新能源 C35DB 车型项目 37,010.00 6,000.00
3 北汽新能源 N60AB 车型项目 169,575.00 62,335.06
4 北汽新能源 N61AB 车型项目 68,314.00 10,000.00
合计 462,054.00 103,385.65
三、自筹资金预先投资募集资金投资项目情况
为了保障本次募投项目的顺利推进，北汽蓝谷在募集资金
到位前，根据募投项目的实际进展情况使用自筹资金对募投项
目进行了预先投入。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金
预先投入募投项目情况进行了验证，并出具了《北汽蓝谷新能
源科技股份有限公司以募集资金臵换预先投入募投项目资金鉴
证报告》（致同专字（2019）第 110ZA0994 号），截至 2019 年
3 月 8 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投
资金额为 61,697.82 万元，经鉴证后的募集资金投入和臵换情
况具体如下：
单位：万元，人民币
截至 2019 年 3 月 8 以募集资金臵换
序 募集资金投
项目名称 日以自筹资金预先 预先投入募投项
号 资总额
投入募投项目金额 目的金额
北京新能源创新
1 25,050.59 25,050.59 25,050.59
科技中心项目
北汽新能源 C35DB
2 6,000.00 9,955.83 6,000.00
车型项目
3 北汽新能源 N60AB 62,335.06 20,591.26 20,591.26
3
截至 2019 年 3 月 8 以募集资金臵换
序 募集资金投
项目名称 日以自筹资金预先 预先投入募投项
号 资总额
投入募投项目金额 目的金额
车型项目
北汽新能源 N61AB
4 10,000.00 6,100.14 6,100.14
车型项目
合计 103,385.65 61,697.82 57,741.99
四、本次以募集资金臵换预先已投入自筹资金的董事会审
议程序以及是否符合监管要求。
公司九届四次董事会审议通过《关于使用募集资金臵换预
先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币
57,741.99 万元臵换预先已投入募投项目的自筹资金。公司本次
使用募集资金臵换预先投入的自筹资金事项履行了相应的审批
程序，且臵换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合
相关法律法规及中国证监会、上海证券交易所相关监管要求。
本次募集资金臵换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投
资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进
行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、专项意见说明
（一）会计师事务所鉴证意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审核，
并出具了《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司以募集资金臵换
预 先 投入 募投项 目 资金 鉴证报 告 》（ 致同专 字 （ 2019） 第
110ZA0994 号），认为：“北汽蓝谷编制的截至 2019 年 3 月 8
日的《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司以自筹资金预先投入
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募集资金投资项目情况的专项说明》符合《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》有
关规定及相关格式指引的规定，与实际情况相符。”
（二）独立财务顾问核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）认
为：“北汽蓝谷本次以募集资金 57,741.99 万元臵换预先投入
募集资金投资项目的自筹资金事项经其董事会审议通过，监事
会和全体独立董事发表了同意意见，已经履行了必要的内部决
策程序；北汽蓝谷本次募集资金的臵换时间距募集资金到账时
间不超过六个月；会计师事务所已审核北汽蓝谷拟臵换的资金
金额，并出具了《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司以募集资
金臵换预先投入募投项目资金鉴证报告》（致同专字（2019）
第 110ZA0994 号）。北汽蓝谷本次募集资金臵换事项符合《上
海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募
集资金用途和损害股东利益的情形，不会影响募集资金投资项
目的正常进行。
综上，中信建投同意北汽蓝谷本次使用募集资金臵换预先
投入募集资金投资项目的自筹资金”
（三）独立董事意见
公司独立董事就使用募集资金臵换预先投入募投项目自筹
资金出具了独立意见如下：“使用募集资金臵换预先已投入募
投项目的自筹资金，未与公司募集资金投资项目的实施计划相
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抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改
变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，且募集资金臵换
的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，并履行了相关审议
程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法（2013 年修订）》及《公司募集资金使用管理制度》
等相关规定，内容及程序合法合规。同意公司使用募集资金人
民币 57,741.99 万元臵换预先已投入募投项目的自筹资金。”
（四）监事会意见
公司监事会就使用募集资金臵换预先投入募投项目自筹资
金事项进行了审核，经审核监事会认为：“公司使用募集资金
臵换预先投入募投项目的自筹资金，提高了募集资金使用效率，
符合全体股东利益，相关程序符合《上海证券交易所股票上市
规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法（2013 年修订）》等有关规定。本次资金臵换行为没
有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的
正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
况。同意公司使用募集资金臵换先期投入募投项目自筹资金共
计 57,741.99 万元。”
六、上网公告文件
致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北汽蓝谷新
能源科技股份有限公司以募集资金臵换预先投入募投项目资金
鉴证报告》。
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特此公告。
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
董事会
2019 年 3 月 22 日
备查文件
（一）北汽蓝谷九届四次董事会决议
（二）北汽蓝谷九届三次监事会决议
（三）北汽蓝谷独立董事意见
（四）中信建投证券股份有限公司关于北汽蓝谷使用募集
资金臵换预先投入的自筹资金的专项核查意见
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