证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 上市地点：上海证券交易所
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告书
保荐机构（联席主承销商）
联席主承销商
二〇二一年五月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
刘 宇 冯昊成
刘 瑞 冷 炎
欧阳明高 方建一
杨 实 林 雷
宋 军
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
年 月 日
1
2
3
4
5
6
7
8
9
目 录
释 义........................................................................................................................... 11
第一节 本次发行的基本情况 .................................................................................... 12
一、本次发行履行的相关程序................................................................................... 12
二、本次发行的基本情况........................................................................................... 13
三、本次发行对象的基本情况................................................................................... 20
四、本次发行的相关机构........................................................................................... 31
第二节 本次发行前后公司相关情况对比 ................................................................ 34
一、本次发行前后前十名股东情况对比................................................................... 34
二、本次发行对公司的影响....................................................................................... 35
第三节 保荐机构、联席主承销商关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的
结论意见 ...................................................................................................................... 39
第四节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见 .... 41
第五节 有关中介机构声明 ........................................................................................ 42
第六节 备查文件 ........................................................................................................ 51
10
释 义
除非另有说明，本发行情况报告书中下列词语具有如下特定含义：
北汽蓝谷/发行人/公司 指 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
北汽集团 指 北京汽车集团有限公司
北汽广州 指 北汽（广州）汽车有限公司
渤海汽车 指 渤海汽车系统股份有限公司
北京市国资委 指 北京市人民政府国有资产监督管理委员会
本次发行、本次非公开发行 指 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司非公开发行A股股票
《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司非公开发行股票发
本发行情况报告书 指
行情况报告书》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
保荐机构/联席主承销商/中
指 中信建投证券股份有限公司
信建投证券
中国国际金融股份有限公司、汇丰前海证券有限责任公
联席主承销商 指 司、华创证券有限责任公司、第一创业证券承销保荐有
限责任公司
致同/致同会计师 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师 指 北京市君泽君律师事务所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《公司章程》 指 《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司章程》
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
注：本发行情况报告书除特别说明外所有数值均保留 2 位小数，若出现总数与各分项数
值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
11
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
发行人本次非公开发行履行了以下内部决策程序：
1、2020 年 8 月 3 日，发行人召开第九届董事会第十八次会议，审议通过《关
于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案的议案》
《关于<北汽蓝谷新能源科技股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》《关于
召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》等相关议案。
2、2020 年 8 月 19 日，发行人召开了 2020 年第三次临时股东大会，审议通
过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案
的议案》关于<北汽蓝谷新能源科技股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》
等议案。
（二）本次发行监管部门核准过程
1、2020 年 8 月 26 日，公司本次非公开发行股票申请获得中国证监会受理。
2、2021 年 1 月 18 日，中国证监会第十八届发行审核委员会 2021 年第 10
次工作会议审核通过了发行人本次非公开发行股票的申请。
3、2021 年 1 月 28 日，中国证券监督管理委员会《关于核准北汽蓝谷新能
源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]312 号），核准
公司非公开发行不超过 1,048,097,801 股新股，发生转增股本等情形导致总股本
发生变化的，可相应调整本次发行数量；该批复自核准发行之日起 12 个月内有
效。
（三）募集资金到账及验资情况
1、2021 年 4 月 22 日，致同会计师对认购资金到账情况进行了审验，并出
具了《验资报告》（致同验字（2021）第 110C000193 号）。截至 2021 年 4 月
21 日 ， 本次 非公 开 发行普 通股 股票 发行 对象缴 付的 认购 资金 总计人 民币
12
5,499,999,995.49 元已缴入中信建投证券指定的账户。
2、2021 年 4 月 26 日，中信建投证券向北汽蓝谷开立的募集资金专户划转
了认股款 5,452,918,618.63 元（扣除本次发行保荐及承销费用后的净额），2021
年 4 月 27 日，致同会计师出具《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司非公开发行
股票募集资金验资报告》（致同验字（2021）第 110C000219 号）。经审验，截
至 2021 年 4 月 27 日止，发行人本次非公开发行新股募集资金合计人民币
5,499,999,995.49 元，扣除保荐及承销费人民币 47,081,376.86 元（不含税，下同），
扣除律师费用人民币 849,056.60 元，扣除会计师费用人民币 377,358.49 元，扣除
登记费人民币 529,365.08 元，扣除印花税人民币 1,362,790.71 元，募集资金净额
为人民币 5,449,800,047.75 元，其中计入“股本”793,650,793.00 元，计入“资本
公积”4,656,149,254.75 元，所有认购资金均以人民币现金形式投入。截至 2020
年 4 月 27 日止，发行人变更后的注册资本人民币 4,287,310,130 元。
（四）股份登记和托管情况
本公司已于 2021 年 5 月 20 日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司办理完毕登记、托管及限售手续。本次非公开发行新增普通股股
份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上
市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
二、本次发行的基本情况
（一）发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为
人民币 1.00 元。
（二）发行数量
本次非公开发行的股票数量为 793,650,793 股，符合发行人 2020 年第三次临
时股东大会决议和中国证监会《关于核准北汽蓝谷新能源科技股份有限公司非公
开 发 行 股 票 的 批 复 》 （ 证 监 许 可 [2021]312 号 ） 中 本 次 非 公 开 发 行 不 超 过
1,048,097,801 股新股的要求。
13
（三）发行价格
本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，即 2021 年 4 月 7 日。本
次非公开发行股票采用询价发行方式，确定发行价格不低于定价基准日前 20 个
交易日股票交易均价的 80%与发行前公司最近一期经审计的每股净资产值的较
高者（即“发行底价”），即不低于 6.93 元/股。定价基准日前 20 个交易日股票
交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股
票交易总量。
发行人和主承销商按照价格优先、金额优先和时间优先的原则确定认购对象
并进行配售。发行人及主承销商以全部有效申购的投资者的报价为依据，确定本
次发行价格为 6.93 元/股。
（四）募集资金总额和发行费用
本次发行募集资金总额为 5,499,999,995.49 元，扣除保荐及承销费人民币
47,081,376.86 元（不含税，下同），扣除律师费用人民币 849,056.60 元，扣除会
计师费用人民币 377,358.49 元，扣除登记费人民币 529,365.08 元，扣除印花税人
民币 1,362,790.71 元，募集资金净额为人民币 5,449,800,047.75 元。
（五）发行对象
根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》、《追加认购邀请书》
关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，确定本次非公开发行股票的发
行 价 格 为 6.93 元 / 股 ， 发 行 股 份 数 量 793,650,793 股 ， 募 集 资 金 总 额
5,499,999,995.49 元。
本次发行对象最终确定为 16 家，所有发行对象均以现金方式认购本次非公
开发行的股票，最终配售情况如下：
序
发行对象 锁定期（月） 获配股数（股） 获配金额（元）
号
1 北汽集团 36 234,715,800 1,626,580,494.00
2 北汽广州 36 49,621,255 343,875,297.15
3 渤海汽车 36 23,913,867 165,723,098.31
4 吕强 6 23,088,023 159,999,999.39
14
序
发行对象 锁定期（月） 获配股数（股） 获配金额（元）
号
5 财通基金管理有限公司 6 60,620,490 420,099,995.70
杭州乐信投资管理有限公司
6 －乐信腾飞 2 号私募证券投 6 61,847,041 428,599,994.13
资基金
7 平安资产管理有限责任公司 6 14,430,014 99,999,997.02
8 银河德睿资本管理有限公司 6 36,075,036 249,999,999.48
淄博翎贲屹晟股权投资合伙
9 6 15,873,015 109,999,993.95
企业（有限合伙）
10 中国银河证券股份有限公司 6 54,906,204 380,499,993.72
11 西藏瑞华资本管理有限公司 6 40,404,040 279,999,997.20
北京京能能源科技并购投资
12 6 56,277,056 389,999,998.08
基金（有限合伙）
13 北京电子控股有限责任公司 6 43,290,043 299,999,997.99
宁德时代新能源科技股份有
14 6 43,290,043 299,999,997.99
限公司
15 陆健 6 23,088,023 159,999,999.39
16 UBS AG 6 12,210,843 84,621,141.99
合计 - 793,650,793 5,499,999,995.49
（六）限售期
本次非公开发行股票完成后，控股股东北汽集团、北汽广州、渤海汽车认购
的本次发行的股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让，若后续相关法律、法
规、证券监管部门规范性文件发生变更的，则锁定期相应调整。其他发行对象认
购的本次发行的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让。法律、法规对限售期
另有规定的，依其规定。限售期结束后按中国证监会及上交所有关规定执行。发
行对象所取得本次非公开发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形
式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
（七）发行股份上市地点
本次发行的股份将在上海证券交易所上市。
（八）申购报价及股份配售的情况
1、认购邀请书发送情况
15
2021 年 3 月 23 日，发行人及联席主承销商向中国证监会报送了《北汽蓝谷
新能源科技股份有限公司非公开发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》。自
发行方案和拟发送认购邀请书的对象名单报备中国证监会后至本次发行申购报
价前，发行人和主承销商共收到 9 名新增投资者表达的认购意向，在审慎核查后
将其加入到认购邀请书名单中，并向其补充发送认购邀请文件。
发行人及联席主承销商于 2021 年 4 月 6 日合计向 229 名特定投资者（以下
单独或合称“认购对象”）发出《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司非公开发行
A 股股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及其附件《中信建投证
券股份有限公司非公开发行 A 股股票申购报价单》（以下简称“《申购报价单》”）。
前述认购对象包括：2021 年 2 月 26 日收盘后发行人可联系到的前 20 名股东（不
包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理
人员、联席主承销商及其关联方）、证券投资基金管理公司 59 家、证券公司 26
家、保险公司 24 家、其他投资者 91 家，已表达认购意向的 2 名个人投资者和 7
家其他机构。
2、投资者申购报价情况
2021 年 4 月 9 日上午 8:30-11:30，在北京市君泽君律师事务所见证律师的全
程见证下，主承销商和发行人共收到 8 份有效的《申购报价单》。除公募基金无
需缴纳保证金，其他投资者均按《认购邀请书》要求提交了申购报价单并及时足
额缴纳保证金。
共有 8 家投资者参与报价，均为有效报价，具体申购报价及获配情况如下：
发行对 锁定期 申购价格 申购金额 获配股数
序号 发行对象 关联关系 获配金额（元）
象类别 （月） （元/股） （万元） （股）
7.33 16,000.00
1 吕强 其他 无 6 7.03 16,000.00 23,088,023 159,999,999.39
6.93 16,000.00
7.70 21,540.00
财通基金管理 基金公
2 无 6 7.10 23,640.00 35,266,955 244,399,998.15
有限公司 司
6.93 24,440.00
杭州乐信投资
3 其他 无 6 7.00 13,700.00 19,769,119 136,999,994.67
管理有限公司
16
发行对 锁定期 申购价格 申购金额 获配股数
序号 发行对象 关联关系 获配金额（元）
象类别 （月） （元/股） （万元） （股）
－乐信腾飞 2
号私募证券投
资基金
平安资产管理
4 保险 无 6 6.96 10,000.00 14,430,014 99,999,997.02
有限责任公司
8.60 10,000.00
银河德睿资本
5 其他 无 6 7.36 10,000.00 14,430,014 99,999,997.02
管理有限公司
6.93 10,000.00
淄博翎贲屹晟
股权投资合伙
6 其他 无 6 6.93 11,000.00 15,873,015 109,999,993.95
企业（有限合
伙）
8.60 30,370.00
中国银河证券 证券公
7 无 6 7.20 30,830.00 44,660,894 309,499,995.42
股份有限公司 司
6.93 30,950.00
西藏瑞华资本
8 其他 无 6 7.03 13,000.00 18,759,018 129,999,994.74
管理有限公司
获配合计 186,277,052 1,290,899,970.36
本次发行首轮申购有效认购金额为 1,290,899,970.36 元，控股股东北汽集团
及其一致行动人北汽广州、渤海汽车不参与询价，被动接受询价结果，其认购规
模分别为 1,626,580,494.00 元、343,875,297.15 元、165,723,098.31 元。首轮累计
有效认购规模为 3,427,078,859.82 元。
3、追加认购流程及投资者获配情况
根据本次发行的发行方案，发行人和保荐机构（联席主承销商）以确定的价
格，即 6.93 元/股，在 2021 年 4 月 9 日向 229 位投资者发送《追加认购邀请书》，
继续征询认购意向。
2021 年 4 月 9 日下午 15:00 至 2021 年 4 月 16 日上午 11:30，在《追加认购
邀请书》规定的时限内，发行人和主承销商共收到 25 家投资者回复的《追加申
购报价单》及其附件，具体申购情况如下表所示：
发行对 锁定期 申购价格 申购金额
序号 发行对象 关联关系 获配股数（股） 获配金额（元）
象类别 （月） （元/股） （万元）
1 北京京能能源 其他 无 6 6.93 39,000.00 56,277,056 389,999,998.08
17
发行对 锁定期 申购价格 申购金额
序号 发行对象 关联关系 获配股数（股） 获配金额（元）
象类别 （月） （元/股） （万元）
科技并购投资
基金（有限合
伙）
2 陆健 其他 无 6 6.93 16,000.00 23,088,023 159,999,999.39
杭州乐信投资
管理有限公司
3 -乐信腾飞 2 号 其他 无 6 6.93 29,160.00 42,077,922 291,599,999.46
私募证券投资
基金
宁德时代新能
4 源科技股份有 其他 无 6 6.93 30,000.00 43,290,043 299,999,997.99
限公司
中国银河证券 证券公
5 无 6 6.93 7,100.00 10,245,310 70,999,998.30
股份有限公司 司
西藏瑞华资本
6 其他 无 6 6.93 15,000.00 21,645,022 150,000,002.46
管理有限公司
银河德睿资本
7 其他 无 6 6.93 15,000.00 21,645,022 150,000,002.46
管理有限公司
北京电子控股
8 其他 无 6 6.93 30,000.00 43,290,043 299,999,997.99
有限责任公司
财通基金管理 基金公
9 无 6 6.93 17,570.00 25,353,535 175,699,997.55
有限公司 司
10 UBS AG 其他 无 6 6.93 15,300.00 12,210,843 84,621,141.99
11 郭伟松 其他 无 6 6.93 15,000.00 - -
大成基金管理 基金公
12 无 6 6.93 6,400.00 - -
有限公司 司
宁波宁聚资产
13 管理中心（有 其他 无 6 6.93 4,000.00 - -
限合伙）
蓝墨曜文 1 号
14 其他 无 6 6.93 3,000.00 - -
私募投资基金
15 牛晓涛 其他 无 6 6.93 10,100.00 - -
16 张禹 其他 无 6 6.93 3,700.00 - -
浪石源长 1 号
17 私募证券投资 其他 无 6 6.93 3,200.00 - -
基金
摩根士丹利国
18 际股份有限公 其他 无 6 6.93 4,500.00 - -
司
19 焦贵金 其他 无 6 6.93 3,500.00 - -
18
发行对 锁定期 申购价格 申购金额
序号 发行对象 关联关系 获配股数（股） 获配金额（元）
象类别 （月） （元/股） （万元）
平安资产管理
20 保险 无 6 6.93 2,000.00 - -
有限责任公司
创合鑫材（厦
门）制造业转
21 型升级基金合 其他 无 6 6.93 10,000.00 - -
伙企业（有限
合伙）
华宝证券价值
证券公
22 成长单一资产 无 6 6.93 4,000.00 - -
司
管理计划
北京信弘天禾
23 资产管理中心 其他 无 6 6.93 5,000.00 - -
（有限合伙）
赢康汇创一私
24 其他 无 6 6.93 8,000.00 - -
募投资基金
25 从玉 其他 无 6 6.93 10,000.00 - -
获配合计 299,122,819.00 2,072,921,135.67
本次非公开发行过程、发行对象符合《证券发行与承销管理办法》等相关法
律法规的规定。除北汽集团、北汽广州、渤海汽车为发行人关联方外，本次非公
开发行股票的发行对象及穿透后的资金方均不包括发行人控股股东、实际控制人
或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、联席主承销商以及与上述机构
及人员存在关联关系的关联方，且上述相关各方均不通过任何其他形式间接参与
本次非公开发行。
（九）募集资金用途
公司将依据《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司募集资金管理办
法》的有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。本次非公开发
行股票募集资金总额不超过 550,000.00 万元（含），扣除发行费用后将全部用于
以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
1 ARCFOX 品牌高端车型开发及网络建设项目 420,324.44 262,825.84
2 5G 智能网联系统提升项目 36,757.00 35,613.21
3 换电业务系统开发项目 117,424.60 86,560.95
19
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
4 补充流动资金 165,000.00 165,000.00
合计 739,506.04 550,000.00
三、本次发行对象的基本情况
（一）发行对象及发行情况
本次发行最终配售结果如下：
序号 发行对象 认购对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期限
1 北汽集团 北汽集团 234,715,800 1,626,580,494.00 36 个月
2 北汽广州 北汽广州 49,621,255 343,875,297.15 36 个月
3 渤海汽车 渤海汽车 23,913,867 165,723,098.31 36 个月
4 吕强 吕强 23,088,023 159,999,999.39 6 个月
财通基金-华泰证券股份有限公司-财通基
15,007,215 103,999,999.95 6 个月
金君泰一期单一资产管理计划
财通基金-工商银行-财通基金西湖大学定
72,151 500,006.43 6 个月
增量化对冲 1 号集合资产管理计划
财通基金－招商银行－财通基金瑞通 1
144,300 999,999.00 6 个月
号集合资产管理计划
财通基金-国联证券股份有限公司-财通基
577,201 4,000,002.93 6 个月
金天禧定增 15 号单一资产管理计划
财通基金－华人金融能源稳健收益 1 号
证券投资私募基金－财通基金财华 2 号 2,308,802 15,999,997.86 6 个月
单一资产管理计划
财通基金-华人精选证券投资私募基金-财
4,329,004 29,999,997.72 6 个月
财通基金管理有限 通基金财华 3 号单一资产管理计划
5
公司 财通基金－外贸信托－华资 1 号单一资
金信托－财通基金财华 5 号单一资产管 7,200,577 49,899,998.61 6 个月
理计划
财通基金－中和资本耕耘 812 号私募证
券投资基金－财通基金中和耕耘 6 号单 12,626,263 87,500,002.59 6 个月
一资产管理计划
财通基金-龚晨青-财通基金哈德逊 99 号
721,501 5,000,001.93 6 个月
单一资产管理计划
财通基金－悬铃增强 21 号私募证券投资
基金－财通基金悬铃 1 号单一资产管理 144,300 999,999.00 6 个月
计划
财通基金-孙韬雄-财通基金玉泉 963 号单
432,900 2,999,997.00 6 个月
一资产管理计划
20
序号 发行对象 认购对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期限
财通基金-张晓春-财通基金天禧定增 30
288,600 1,999,998.00 6 个月
号单一资产管理计划
财通基金－黄建涛－财通基金玉泉 1058
144,300 999,999.00 6 个月
号单一资产管理计划
财通基金-光大银行-西南证券股份有限公
288,600 1,999,998.00 6 个月
司
财通基金－东方证券股份有限公司－财
1,731,602 12,000,001.86 6 个月
通基金安吉 100 号单一资产管理计划
财通基金-郑烨-财通基金正德 1 号单一资
721,501 5,000,001.93 6 个月
产管理计划
财通基金-证大量化价值私募证券投资基
金-财通基金证大定增 1 号单一资产管理 721,501 5,000,001.93 6 个月
计划
财通基金-山东信托德善齐家 231 号家族
信托-财通基金玉泉 1017 号单一资产管理 288,600 1,999,998.00 6 个月
计划
财通基金-汉汇韬略对冲 2 号私募证券投
资基金-财通基金添盈增利 8 号单一资产 86,580 599,999.40 6 个月
管理计划
财通基金-韩笑-财通基金天禧定增 29 号
158,730 1,099,998.90 6 个月
单一资产管理计划
财通基金-湖南轻盐创业投资管理有限公
7,215,007 49,999,998.51 6 个月
司-财通基金安吉 87 号单一资产管理计划
财通基金-廖志文-财通基金安吉 112 号单
468,975 3,249,996.75 6 个月
一资产管理计划
财通基金-湖南省财信信托有限责任公司-
轻盐创投创赢 2 号私募股权投资基金-财 2,005,772 13,899,999.96 6 个月
通基金安吉 89 号单一资产管理计划
财通基金-赵想章-财通基金红星 1 号单一
627,706 4,350,002.58 6 个月
资产管理计划
财通基金－协众悦鑫私募证券投资基金
1,298,701 8,999,997.93 6 个月
－财通基金玉泉悦鑫单一资产管理计划
财通基金－李绍君－财通基金玉泉 919
721,501 5,000,001.93 6 个月
号单一资产管理计划
财通基金-胡吉阳-财通基金言诺定增 1 号
144,300 999,999.00 6 个月
单一资产管理计划
财通基金-潘宏斌-财通基金天禧定增格普
144,300 999,999.00 6 个月
特 1 号单一资产管理计划
杭州乐信投资管理 杭州乐信投资管理有限公司－乐信腾飞 2
6 61,847,041 428,599,994.13 6 个月
有限公司 号私募证券投资基金
平安资产管理有限 中国平安人寿保险股份有限公司-投连-个
7 14,430,014 99,999,997.02 6 个月
责任公司 险投连
21
序号 发行对象 认购对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期限
银河德睿资本管理
8 银河德睿资本管理有限公司 36,075,036 249,999,999.48 6 个月
有限公司
淄博翎贲屹晟股权
上海翎贲资产管理有限公司-淄博翎贲屹
9 投资合伙企业（有 15,873,015 109,999,993.95 6 个月
晟股权投资合伙企业（有限合伙）
限合伙）
中国银河证券股份
10 中国银河证券股份有限公司 54,906,204 380,499,993.72 6 个月
有限公司
西藏瑞华资本管理
11 西藏瑞华资本管理有限公司 40,404,040 279,999,997.20 6 个月
有限公司
北京京能能源科技
12 北京京能能源科技并购投资基金（有限合 56,277,056 389,999,998.08 6 个月
并购投资基金（有
伙）
限合伙）
北京电子控股有限
13 北京电子控股有限责任公司 43,290,043 299,999,997.99 6 个月
责任公司
宁德时代新能源科
14 宁德时代新能源科技股份有限公司 43,290,043 299,999,997.99 6 个月
技股份有限公司
15 陆健 陆健 23,088,023 159,999,999.39 6 个月
16 UBS AG UBS AG 12,210,843 84,621,141.99 6 个月
合计 793,650,793 5,499,999,995.49 -
（二）发行对象基本情况
本次非公开发行的股票数量为 793,650,793 股，发行对象为北汽集团、北汽
广州、渤海汽车、吕强、财通基金管理有限公司、杭州乐信投资管理有限公司、
平安资产管理有限责任公司、银河德睿资本管理有限公司、淄博翎贲屹晟股权投
资合伙企业（有限合伙）、中国银河证券股份有限公司、西藏瑞华资本管理有限
公司、北京京能能源科技并购投资基金（有限合伙）、北京电子控股有限责任公
司、宁德时代新能源科技股份有限公司、陆健、UBS AG 共 16 名，具体情况如
下：
1、北汽集团
企业名称： 北京汽车集团有限公司
企业类型： 有限责任公司（国有独资）
注册地址： 北京市顺义区双河大街 99 号
统一社会信用代码： 911100001011596199
22
成立日期： 1994-06-30
制造汽车（含轻型越野汽车、轻、微型客货汽车、多功
能车、专用车、轿车）、农用机械、农用运输车、摩托
车、内燃机及汽车配件；授权内的国有资产经营管理；
投资及投资管理；设计、研发、销售汽车（含重型货车、
大中型客车、轻型越野汽车、轻、微型客货汽车、多功
能车、专用车、轿车、电动汽车、混合动力汽车）、农
用机械、农用运输车、非道路车辆、摩托车、内燃机、
经营范围： 汽车配件、机械设备、电器设备、零部件加工设备；货
物进出口、代理进出口、技术进出口；技术开发、技术
服务、技术咨询、技术转让；设计、制作、代理、发布
国内外广告；信息咨询（不含中介服务）；销售自行开
发的商品房；出租商业用房；出租办公用房；物业管理；
劳务派遣；汽车企业管理技术培训；计算机技术培训；
工程勘察设计；工程监理；道路货物运输；仓储服务；
计算机系统服务；公园管理。
2、北汽广州
企业名称： 北汽（广州）汽车有限公司
企业类型： 有限责任公司（法人独资）
注册地址： 广州市增城增江街塔山大道 168 号
统一社会信用代码： 91440183726820796U
成立日期： 2000-08-18
汽车整车制造；汽车零部件及配件制造（含汽车发动机
制造）；摩托车整车制造；汽车零配件批发；摩托车零
部件及配件制造；摩托车批发；摩托车零配件批发；商
经营范围： 品批发贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口（专
营专控商品除外）；技术进出口；汽车销售；汽车零配
件设计服务；汽车维修工具设计服务；代办机动车车管
业务；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）
3、渤海汽车
企业名称： 渤海汽车系统股份有限公司
企业类型： 股份有限公司（上市）
注册地址： 滨州市渤海二十一路 569 号
统一社会信用代码： 913700007207576938
成立日期： 1999-12-31
活塞的生产销售；机械零部件的生产销售；汽车、内燃
经营范围： 机、压缩机及摩托车零部件的生产销售；汽车（不含小
轿车）销售；铝及铝制品的生产销售；机床设备及配件
23
的生产销售；备案范围内的进出口业务；润滑油、齿轮
油的销售。
4、吕强
申购人名称： 吕强
身份证号码： 32102019********19
通信地址： 江苏省泰州市海陵区
5、财通基金管理有限公司
企业名称： 财通基金管理有限公司
企业类型： 其他有限责任公司
注册地址： 上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
统一社会信用代码： 91310000577433812A
成立日期： 2011-06-21
基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及
经营范围：
中国证监会许可的其他业务。
6、杭州乐信投资管理有限公司
企业名称： 杭州乐信投资管理有限公司
企业类型： 有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址： 浙江省杭州市江干区尊宝大厦金尊 2801 室
统一社会信用代码： 91330104328259374C
成立日期： 2015-04-23
经营范围： 服务：投资管理
7、平安资产管理有限责任公司
企业名称： 平安资产管理有限责任公司
企业类型： 其他有限责任公司
中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号 29-31
注册地址：
楼
统一社会信用代码： 91310000710933446Y
成立日期： 2005-05-27
管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与
经营范围： 资金管理业务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其
他资产管理业务。
8、银河德睿资本管理有限公司
24
企业名称： 银河德睿资本管理有限公司
企业类型： 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地址： 上海市虹口区东长治路 359 号 1601 室
统一社会信用代码： 913101093013034277
成立日期： 2014-04-29
投资管理，企业管理咨询，商务咨询，实业投资，从事
计算机、网络信息、电子科技专业领域内的技术开发、
技术转让、技术咨询、技术服务，供应链管理，海上、
航空、公路国际货物运输代理，道路货物运输代理，货
物仓储（除危险化学品），从事货物及技术的进出口业
务；销售金银饰品（毛钻、裸钻除外），钢材，金属材
料，矿产品，焦炭，橡胶制品，石油制品，润滑油，燃
经营范围： 料油，针纺织品，玻璃制品，食用农产品，饲料，木材，
木制品，纸制品，建筑材料，五金交电，日用百货，机
械设备，汽车配件，计算机、软件及辅助设备（音像制
品、电子出版物除外），煤炭经营，化肥经营，成品油
经营，食品销售，化工产品批发（除危险化学品、监控
化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），
危险化学品经营（不带储存设施）（具体项目详见许可
证）
9、淄博翎贲屹晟股权投资合伙企业（有限合伙）
企业名称： 淄博翎贲屹晟股权投资合伙企业（有限合伙）
企业类型： 有限合伙企业
山东省淄博市高新区柳泉路 105 号新世纪广场 1 号楼 13
注册地址：
层 A 区第 247 号
统一社会信用代码： 91370303MA3WC21250
成立日期： 2021-03-11
一般项目：以自有资金从事投资活动；以私募基金
经营范围：
从事股权投资、投资管理、资产管理等活动
10、中国银河证券股份有限公司
企业名称： 中国银河证券股份有限公司
企业类型： 其他股份有限公司（上市）
注册地址： 北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层
统一社会信用代码： 91110000710934537G
成立日期： 2007-01-26
证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动
经营范围：
有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融
25
券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；
代销金融产品；证券投资基金托管业务；保险兼业代理
业务；销售贵金属制品。
11、西藏瑞华资本管理有限公司
企业名称： 西藏瑞华资本管理有限公司
企业类型： 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地址： 西藏拉萨市柳梧新区金马国际 7 幢 2 单元 13 层 4 号
统一社会信用代码： 9154000058575400XD
成立日期： 2011-12-14
股权投资（不得参与发起或管理公募或私募证券投资基
金、投资金融衍生品；不得为被投资企业以外的企业投
经营范围： 资提供担保；不得从事房地产业务。）；资产管理（不
含金融资产、保险资产管理）；资本管理（不含金融资
产管理和保险资产管理；不含金融和经纪业务）
12、北京京能能源科技并购投资基金（有限合伙）
企业名称： 北京京能能源科技并购投资基金（有限合伙）
企业类型： 有限合伙企业
注册地址： 北京市顺义区临空经济核心区融慧园 6 号楼 9-63
统一社会信用代码： 91110113MA01M22E0Y
成立日期： 2019-08-13
经营范围： 投资管理、资产管理、股权投资。
13、北京电子控股有限责任公司
企业名称： 北京电子控股有限责任公司
企业类型： 有限责任公司（国有独资）
注册地址： 北京市朝阳区酒仙桥路 12 号
统一社会信用代码： 91110000633647998H
成立日期： 1997-04-08
授权内的国有资产经营管理；通信类、广播电视视听类、
计算机和外部设备及应用类、电子基础原材料和元器件
类、家用电器及电子产品类、电子测量仪器仪表类、机
经营范围：
械电器设备类、交通电子类产品及电子行业以外行业产
品的投资及投资管理；房地产开发，出租、销售商品房；
物业管理。
14、宁德时代新能源科技股份有限公司
26
企业名称： 宁德时代新能源科技股份有限公司
企业类型： 股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
注册地址： 福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路 2 号
统一社会信用代码： 91350900587527783P
成立日期： 2011-12-16
锂离子电池、锂聚合物电池、燃料电池、动力电池、超
大容量储能电池、超级电容器、电池管理系统及可充电
经营范围： 电池包、风光电储能系统、相关设备仪器的开发、生产
和销售及售后服务；对新能源行业的投资；锂电池及相
关产品的技术服务、测试服务以及咨询服务。
15、陆健
申购人名称： 陆健
身份证号码： 42010719********1X
通信地址： 湖北省武汉市武昌区
16、UBS AG
企业名称： UBS AG
企业类型： 合格境外投资者
Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Switzerland and
住所：
Aeschenvorstadt 1, 4051 Basel, Switzerland
编号： QF2003EUS001
（三）发行对象与公司的关联关系
除控股股东北汽集团及其一致行动人北汽广州、渤海汽车，本次非公开发行
股票发行对象不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、
监事、高级管理人员、主承销商、与上述机构及人员存在关联关系的关联方，也
不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的
情形。
本次发行获配对象均承诺本次认购不存在发行人及其控股股东、实际控制
人、主要股东向其作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，且未直接或通
过利益相关方向其提供财务资助或者补偿。控股股东北汽集团及其一致行动人北
汽广州、渤海汽车的认购资金来源为自有资金或合法自筹资金。
27
经保荐机构、联席主承销商核查，本次发行的认购对象符合《上市公司证券
发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性
文件的有关规定。
（四）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况
发行人最近一年与北汽集团、北汽广州和渤海汽车的具体关联交易情况详见
公司披露的定期报告及临时报告。截至目前，除北汽集团、北汽广州和渤海汽车
外，本次非公开发行股票的其他发行对象及其关联方，与发行人最近一年不存在
重大交易情况，目前也没有未来交易的安排。
对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的
要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
（五）发行对象私募基金备案情况
北汽集团、北汽广州、渤海汽车、吕强、银河德睿资本管理有限公司、西藏
瑞华资本管理有限公司、北京电子控股有限责任公司、宁德时代新能源科技股份
有限公司、陆健以其自有资金参与认购，不在《私募投资基金监督管理暂行办法》
以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的登记备案范
围内，因此不需要按照前述规定履行私募基金备案登记手续。
中国平安人寿保险股份有限公司-投连-个险投连不属于《中华人民共和国证
券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人
登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金，无需履行私募投资基金备
案程序。
财通基金管理有限公司系公募基金管理公司，财通基金管理有限公司以其管
理的财通基金-华泰证券股份有限公司-财通基金君泰一期单一资产管理计划、财
通基金-工商银行-财通基金西湖大学定增量化对冲 1 号集合资产管理计划、财通
基金－招商银行－财通基金瑞通 1 号集合资产管理计划、财通基金-国联证券股
份有限公司-财通基金天禧定增 15 号单一资产管理计划、财通基金－华人金融能
源稳健收益 1 号证券投资私募基金－财通基金财华 2 号单一资产管理计划、财通
基金-华人精选证券投资私募基金-财通基金财华 3 号单一资产管理计划、财通基
28
金－外贸信托－华资 1 号单一资金信托－财通基金财华 5 号单一资产管理计划、
财通基金－中和资本耕耘 812 号私募证券投资基金－财通基金中和耕耘 6 号单一
资产管理计划、财通基金-龚晨青-财通基金哈德逊 99 号单一资产管理计划、财
通基金－悬铃增强 21 号私募证券投资基金－财通基金悬铃 1 号单一资产管理计
划、财通基金-孙韬雄-财通基金玉泉 963 号单一资产管理计划、财通基金-张晓春
-财通基金天禧定增 30 号单一资产管理计划、财通基金－黄建涛－财通基金玉泉
1058 号单一资产管理计划、财通基金-光大银行-西南证券股份有限公司、财通基
金－东方证券股份有限公司－财通基金安吉 100 号单一资产管理计划、财通基金
-郑烨-财通基金正德 1 号单一资产管理计划、财通基金-证大量化价值私募证券投
资基金-财通基金证大定增 1 号单一资产管理计划、财通基金-山东信托德善齐
家 231 号家族信托-财通基金玉泉 1017 号单一资产管理计划、财通基金-汉汇韬
略对冲 2 号私募证券投资基金-财通基金添盈增利 8 号单一资产管理计划、财通
基金-韩笑-财通基金天禧定增 29 号单一资产管理计划、财通基金-湖南轻盐创业
投资管理有限公司-财通基金安吉 87 号单一资产管理计划、财通基金-廖志文-财
通基金安吉 112 号单一资产管理计划、财通基金-湖南省财信信托有限责任公司-
轻盐创投创赢 2 号私募股权投资基金-财通基金安吉 89 号单一资产管理计划、财
通基金-赵想章-财通基金红星 1 号单一资产管理计划、财通基金－协众悦鑫私募
证券投资基金－财通基金玉泉悦鑫单一资产管理计划、财通基金－李绍君－财通
基金玉泉 919 号单一资产管理计划、财通基金-胡吉阳-财通基金言诺定增 1 号单
一资产管理计划、财通基金-潘宏斌-财通基金天禧定增格普特 1 号单一资产管理
计划参与认购，该等产品已根据《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规、
规范性文件及自律规则的要求在中国证券投资基金业协会完成备案。
杭州乐信投资管理有限公司管理的乐信腾飞 2 号私募证券投资基金、淄博翎
贲屹晟股权投资合伙企业（有限合伙）、北京京能能源科技并购投资基金（有限
合伙）属于《中华人民共和国投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》
以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的相关规定范围内须
登记及备案的产品，已按照规定完成私募管理人登记和产品备案。
中国银河证券股份有限公司属于证券公司类投资者，其参与申购并获配的配
售对象中自有资金部分不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基
29
金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等
法律法规和规范性文件所规定的私募投资基金，无须向中国证券投资基金业协会
登记备案。
UBS AG 为合格境外机构投资者，以其自有资金参与认购，UBS AG 不属于
《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私
募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募基金，无需履行相
关的备案登记手续。
综上，经保荐机构、主承销商核查，本次发行的认购对象符合《中华人民共
和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金
管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关法规以及发行人股东大会关于本次
发行相关决议的规定，涉及需要备案的产品均已根据《证券投资基金法》《私募
投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试
行）》等法律法规要求在中国证券投资基金业协会完成登记备案。
（六）发行对象之投资者适当性相关情况
根据《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管
理实施指引（试行）》的相关规定，本次非公开发行的发行对象均已按照相关法
规和保荐机构和牵头及联席主承销商的投资者适当性管理要求提交了相关材料，
保荐机构、主承销商进行了投资者分类及风险承受等级匹配的核查有关工作。核
查情况如下：
产品风险等级与风险承
序号 获配投资者名称 投资者分类
受能力是否匹配
1 北汽集团 普通投资者 是
2 北汽广州 普通投资者 是
3 渤海汽车 普通投资者 是
4 吕强 专业投资者 II 是
5 财通基金管理有限公司 专业投资者 I 是
6 杭州乐信投资管理有限公司 专业投资者 I 是
7 平安资产管理有限责任公司 专业投资者 I 是
8 银河德睿资本管理有限公司 专业投资者 I 是
30
产品风险等级与风险承
序号 获配投资者名称 投资者分类
受能力是否匹配
淄博翎贲屹晟股权投资合伙企业
9 专业投资者 I 是
（有限合伙）
10 中国银河证券股份有限公司 专业投资者 I 是
11 西藏瑞华资本管理有限公司 专业投资者 II 是
北京京能能源科技并购投资基金
12 普通投资者 是
（有限合伙）
13 北京电子控股有限责任公司 普通投资者 是
14 宁德时代新能源科技股份有限公司 普通投资者 是
15 陆健 专业投资者 II 是
16 UBS AG 专业投资者 I 是
经保荐机构、主承销商核查，本次发行的认购对象的投资者类别（风险承受
等级）均与本次非公开发行的风险等级相匹配。
（七）关于认购对象资金来源的说明
经核查，本次认购的股份不存在信托持股、委托持股或其他任何代持的情形，
认购资金不存在直接或间接来源于发行人的董事、监事、高级管理人员、控股股
东、实际控制人、主承销商以及前述主体关联方的情形，亦不存在直接或间接接
受发行人的董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、主承销商以及
前述主体关联方提供的任何财务资助或者补偿的情形，控股股东北汽集团及其一
致行动人北汽广州、渤海汽车的认购资金来源为自有资金或合法自筹资金。综上
所述，上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，上述认购资金来源的安排能
够有效维护公司及中小股东合法权益，符合中国证监会《再融资业务若干问题解
答》等相关规定。
四、本次发行的相关机构
（一）保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司
联系地址：北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 9 层
法定代表人：王常青
保荐代表人：侯世飞、宋双喜
31
项目协办人：闫明
项目组成员：吕佳、薛沛、杨宇威、王赛、周百川
联系电话：010-65608451
传真：010-65608451
（二）联席主承销商：中国国际金融股份有限公司
联系地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
法定代表人：沈如军
联系人员：杜锡铭
联系电话：010-65051166
传真：010-06561156
（三）联席主承销商：汇丰前海证券有限责任公司
联系地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 63 号前海企业公馆 27 栋 A、B
单元
法定代表人：何善文
联系人员：张南星
联系电话：13911975596
传真：0755-88983288
（四）联席主承销商：华创证券有限责任公司
联系地址：贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号
法定代表人：陶永泽
联系人员：黄夙煌、张茗、胡新红、吕律
联系电话：010-66231910
传真：010-66231979
32
（五）联席主承销商：第一创业证券承销保荐有限责任公司
联系地址：北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层
法定代表人：王芳
联系人员：程洋
联系电话：13811407668
传真：010-66032671
（六）发行人律师事务所：北京市君泽君律师事务所
联系地址：北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 11 层
负责人：李云波
经办律师：马杰、刘丽荣
联系电话：010-66523342
传真：010-66523399
（七）审计及验资机构：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
联系地址：中国北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
负责人：李惠琦
签字注册会计师：李洋、张志威
联系电话：010-85665398
传真：010-85665120
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第二节 本次发行前后公司相关情况对比
一、本次发行前后前十名股东情况对比
（一）本次发行前前十名股东持股情况
本次非公开发行前（截至 2021 年 3 月 31 日），公司前十大股东的情况如下：
序号 股东名称 股份性质 持股数量（股） 持股比例
1 北汽集团 限售流通A股 1,033,221,469 29.57%
2 北汽广州 限售流通A股 218,433,267 6.25%
芜湖信石信冶投资管理合伙企业
3 A股流通股 187,257,434 5.36%
（有限合伙）
4 北京工业发展投资管理有限公司 A股流通股 171,397,500 4.91%
深圳井冈山新能源投资管理有限公
5 A股流通股 128,347,257 3.67%
司
6 北京星网工业园有限公司 A股流通股 112,432,892 3.22%
7 戴姆勒大中华区投资有限公司 限售流通A股 105,269,045 3.01%
8 渤海汽车 限售流通A股 105,269,045 3.01%
北京弘卓资本管理有限公司－宁波
9 梅山保税港区国轩高科新能源汽车 A股流通股 101,220,234 2.90%
产业投资中心（有限合伙）
10 合肥国轩高科动力能源有限公司 A股流通股 51,166,070 1.46%
合计 - 2,214,014,213 63.36%
（二）本次发行后公司前十名股东情况
本次发行完成后，截至 2021 年 5 月 20 日（股份登记日），公司前十名股东
情况如下：
持股比例
序号 股东名称 股份性质 持股数量（股）
（%）
1 北汽集团 限售流通A股 1,267,937,269 29.57%
2 北汽广州 限售流通A股 268,054,522 6.25%
芜湖信石信冶投资管理合伙企业
3 A股流通股 187,257,434 3.55%
（有限合伙）
4 渤海汽车 限售流通A股 129,182,912 3.01%
5 戴姆勒大中华区投资有限公司 限售流通A股 105,269,045 2.46%
6 深圳井冈山新能源投资管理有限公 A股流通股 93,410,700 2.18%
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持股比例
序号 股东名称 股份性质 持股数量（股）
（%）
司
7 北京工业发展投资管理有限公司 A股流通股 89,524,398 2.09%
北京弘卓资本管理有限公司－宁波
8 梅山保税港区国轩高科新能源汽车 A股流通股 66,283,641 1.55%
产业投资中心（有限合伙）
9 北京星网工业园有限公司 A股流通股 65,886,369 1.54%
限售流通A股及
10 北京电子控股有限责任公司 63,675,076 1.49%
A股流通股
合计 - 2,301,545,932 53.69%
二、本次发行对公司的影响
（一）对公司股本结构的影响
本次非公开发行完成后，公司增加 793,650,793 股限售流通股，具体股份变
动情况如下：
本次发行前 变动数 本次发行后
股份类型
股份数量（股） 比例（%） 股份数量（股） 股份数量（股） 比例（%）
有限售条件
1,669,006,618 47.77 793,650,793 2,462,657,411 57.44%
的流通股份
无限售条件
1,824,652,719 52.23 - 1,824,652,719 42.56%
的流通股份
合计 3,493,659,337 100.00 793,650,793 4,287,310,130 100.00
（二）对公司业务和资产的影响
本次募投项目与公司主营业务密切相关，符合国家产业政策和公司战略目
标，项目实施后不会导致公司主营业务发生变化。随着募投项目陆续建成投产，
公司将进一步提升现有新能源汽车业务规模，提升并巩固公司在新能源汽车的市
场地位，有利于实现公司的长期可持续发展，维护股东的长远利益。
本次非公开发行股票完成后，公司总资产、净资产规模进一步增加，财务结
构更趋合理，盈利能力得到进一步提升，有利于增强公司资产结构的稳定性和抗
风险能力。
35
（三）对公司章程的影响
本次发行完成后，公司股本结构和注册资本发生变化。公司将根据发行结果
对《公司章程》进行相应修改，并办理工商变更登记。除此之外，暂无其他调整
计划。
（四）对公司股东结构的影响
本次发行前，公司股份总数为 3,493,659,337 股，北汽集团直接持有公司
1,033,221,469 股股份，占公司总股本的 29.57%，通过北汽广州间接持有公司
218,433,267 股股份，占公司总股本的 6.25%，通过渤海汽车间接持有公司
105,269,045 股股份，占公司总股本的 3.01%，合计持股比例为 38.84%，北汽集
团为公司的控股股东。北京市国资委间接控制北汽集团 100%的股份，系公司实
际控制人。
本次发行完成之后，北汽集团直接持有公司 1,267,937,269 股股份，占公司
总股本的 29.57%，通过北汽广州间接持有公司 268,054,522 股股份，占公司总股
本的 6.25%，通过渤海汽车间接持有公司 129,182,912 股股份，占公司总股本的
3.01%，合计持股比例为 38.84%，北汽集团仍为公司的控股股东。北京市国资委
仍为公司的实际控制人。因此，本次发行未导致公司控制权发生变化，公司股权
结构未发生重大变化。
（五）对公司高管人员结构的影响
本次发行前，公司尚无对高管人员结构进行调整的计划，也暂无因本次发行
而拟对公司高管人员进行调整的计划。
若公司未来拟调整高管人员结构，将根据有关规定，履行必要的法律程序和
信息披露义务。
（六）对公司业务结构的影响
公司本次募投项目紧紧围绕现有新能源汽车业务展开，有利于进一步扩大公
司业务规模，提升并巩固公司在新能源汽车的市场地位。随着募投项目陆续建成
投产，公司新能源汽车业务规模将进一步扩大。
36
（七）对公司财务状况的影响
本次发行完成后，公司总资产、净资产规模相应增加，资产负债率下降，自
有资金实力和偿债能力得到增强，从而有利于优化公司资本结构，有效降低财务
风险，使公司的财务结构更加稳健。
（八）对公司盈利能力的影响
本次发行完成后，公司总股本和净资产有一定幅度的增长，虽然募集资金投
资项目具有良好的经济效益，但由于项目需要一定的建设期，不能立即产生效益，
在此期间公司的净资产收益率和每股收益等财务指标存在下降的风险。但从长期
来看，本次募投项目具有良好的市场前景和经济效益，随着项目陆续建成投产以
及效益的实现，公司销售收入和利润水平将有大幅提高，从而有助于增强公司市
场竞争力，提高盈利能力。
（九）对现金流量的影响
本次发行完成后，公司筹资活动现金流入大幅增加。募集资金开始投入募投
项目后，公司投资活动现金流出将大幅增加。随着募投项目陆续建成投产以及效
益的实现，公司经营活动现金流入将会逐年体现，从而进一步改善公司的现金流
状况。
（十）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易
及同业竞争等变化情况
本次发行完成后，公司与控股股东、实际控制人及其关联方之间的业务关系、
管理关系均不会发生变化，也不会因此新增关联交易或形成新的同业竞争。
（十一）本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联
人占用的情形，或上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形
公司的资金使用和对外担保严格按照法律法规和《公司章程》的有关规定履
行相应授权审批程序并及时履行信息披露义务，不存在被控股股东、实际控制人
及其关联人违规占用资金、资产或违规为其提供担保的情形。本次发行完成后，
公司不会因此产生被控股股东、实际控制人及其关联人违规占用公司资金、资产
37
或为其提供担保的情形。
（十二）对负债结构的影响
公司本次发行募集资金主要用于现有业务拓展，不存在通过本次发行大量增
加负债（包括或有负债）的情况。本次发行完成后，公司的资产总额及净资产相
应增加，资产负债率有所下降，保持合理的水平，从而有利于降低公司的财务风
险，为公司长期可持续发展奠定稳健的财务基础，公司不存在负债比例过低、财
务成本不合理的情况。
38
第三节 保荐机构、联席主承销商关于本次非公开发
行过程和发行对象合规性的结论意见
本次非公开发行的保荐机构（联席主承销商）中信建投证券、联席主承销商
中国国际金融股份有限公司、联席主承销商汇丰前海证券有限责任公司、联席主
承销商华创证券有限责任公司和联席主承销商第一创业证券承销保荐有限责任
公司认为：
1、本次非公开发行的发行过程遵循了公平、公正原则，符合目前证券市场
的监管要求；
2、本次发行价格、认购对象、锁定期安排、募集资金规模以及询价、定价
和配售过程均符合《公司法》、《证券法》和中国证监会颁布的《上市公司证券
发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实
施细则》等有关法律法规的规定以及发行人董事会、股东大会决议及中国证监会
核准批复的要求，符合上市公司及其全体股东的利益，与报备的发行方案相关规
定一致；
3、发行对象不包括保荐机构（主承销商）和发行人的控股股东、实际控制
人、董事、监事、高级管理人员以及与上述机构和人员存在关联关系的关联方（控
股股东北汽集团及其一致行动人北汽广州、渤海汽车除外），上市公司及其控股
股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承
诺，也不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补情形。
本次发行事项均明确符合已报备的发行方案要求；
4、本次发行的认购对象符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募
投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试
行）》等相关法规以及发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定；
5、本次发行对象的确定及定价符合公平、公正原则，本次非公开发行的最
终配售对象均已对取得公司股份做出限售承诺，符合发行人及其全体股东的利
益，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》
等有关法律、法规的规定；
6、本次发行对象具备履行认购义务的能力，其资金来源合法且符合有关法
39
律法规和规范性文件的有关规定。
40
第四节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行
对象合规性的结论意见
发行人律师北京市君泽君律师事务所认为：
发行人本次发行已取得了内部有权机构的批准与授权以及中国证监会的核
准，已履行了现阶段必要的批准程序；本次发行的认购邀请名单、《认购邀请书》
及《申购报价单》符合《实施细则》的相关规定，内容合法、有效；本次发行的
发行对象、发行价格及发行数量符合发行人股东大会审议通过的本次发行方案及
中国证监会核准文件的有关规定；本次发行的发行过程合法、合规，发行结果公
平、公正。
41
第五节 有关中介机构声明
42
保荐机构（联席主承销商）声明
本公司已对《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司非公开发行 A 股股票发行
情况报告书》进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
项目协办人签名： ________________
闫明
保荐代表人签名： ________________ ________________
侯世飞 宋双喜
法定代表人或授权代表： ________________
王常青
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
43
联席主承销商声明
本公司已对《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司非公开发行 A 股股票发行
情况报告书》进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
法定代表人或授权代表： ________________
王 晟
中国国际金融股份有限公司
年 月 日
44
联席主承销商声明
本公司已对《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司非公开发行 A 股股票发行
情况报告书》进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
法定代表人或授权代表： ________________
何善文
汇丰前海证券有限责任公司
年 月 日
45
联席主承销商声明
本公司已对《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司非公开发行 A 股股票发行
情况报告书》进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
法定代表人或授权代表： ________________
陶永泽
华创证券有限责任公司
年 月 日
46
联席主承销商声明
本公司已对《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司非公开发行 A 股股票发行
情况报告书》进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
法定代表人或授权代表： ________________
王 芳
第一创业证券承销保荐有限责任公司
年 月 日
47
发行人律师声明
本所及签字律师已阅读《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司非公开发行 A
股股票发行情况报告书》（以下简称“本发行情况报告书”），确认本发行情况
报告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字律师对发行人在本发行
情况报告书中引用的法律意见书的内容无异议，确认本发行情况报告书不致因所
引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本发行情况报告书中引用
的法律意见书的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
签字律师： ________________ ________________
马 杰 刘丽荣
律师事务所负责人： ________________
李云波
北京君泽君律师事务所
年 月 日
48
会计师事务所声明
本所及签字注册会计师已阅读《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司非公开发
行 A 股股票发行情况报告书》（以下简称“本发行情况报告书”），确认本发
行情况报告书与本所出具的专业报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行
人在本发行情况报告书中引用的本所专业报告的内容无异议，确认本发行情况报
告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、
准确性和完整性承担相应的法律责任。
签字注册会计师： ________________ ________________
李 洋 张志威
会计师事务所负责人： ________________
李惠琦
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
49
验资机构声明
本所及签字注册会计师已阅读《北汽蓝谷新能源科技股份非公开发行股票发
行情况报告书》（以下简称“本发行情况报告书”），确认本发行情况报告书与
本所出具的验资报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在本发行情况
报告书中引用的本所验资报告的内容无异议，确认本发行情况报告书不致因所引
用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性
承担相应的法律责任。
签字注册会计师： ________________ ________________
李 洋 张志威
会计师事务所负责人： ________________
李惠琦
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
50
第六节 备查文件
以下备查文件，投资者可在股票交易时间前往发行人、保荐机构办公地址查
询：
1、保荐机构出具的关于北汽蓝谷新能源科技股份有限公司非公开发行股票
的发行保荐书、保荐工作报告和尽职调查报告；
2、发行人律师出具的关于北汽蓝谷新能源科技股份有限公司非公开发行股
票的法律意见书、补充法律意见书和律师工作报告；
3、中国证券监督管理委员会核准文件；
4、其他与本次发行有关的重要文件。
51
（本页无正文，为《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司非公开发行股票发行情况
报告书》之盖章页）
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
年 月 日
52
