股票简称:华银电力 股票代码: 600744 编号:临 2022-053 大唐华银电力股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对公告内容的真实性、准 确性、完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 截至 2022 年 11 月 16 日,公司以自筹资金预先投入募 集资金投资项目的实际投资金额为 820,249,228.77 元,拟 置换的募集资金金额为 575,618,922.18 元;公司以自筹资 金 支 付 的 发 行 费 用 为 801,886.79 元 , 拟 置 换 金 额 为 801,886.79 元 。 合 计 拟 用 募 集 资 金 置 换 的 自 筹 资 金 为 576,420,808.97 元,距离募集资金到帐时间未超过 6 个月。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准大唐华银 电力股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕 1593 号 ) 核 准 , 公 司 通 过 非 公 开 发 行 股 票 方 式 发 行 250,000,000 股人民币普通股,发行价格为 3.36 元/股,募 集资金总额为 840,000,000.00 元,扣除与募集资金相关的 1 发行费用 17,781,077.82 元(不含增值税),实际募集资金净 额为 822,218,922.18 元。 上述募集资金已于 2022 年 11 月 14 日全部到账。天职 国际会计师事务所(特殊普通合伙)对认购资金到账情况进 行了审验,并于 2022 年 11 月 15 日出具了《验资报告》(天 职业字〔2022〕44974 号)。公司已对募集资金进行专户管理, 并与募集资金专户开户银行、保荐机构签订了《募集资金专 户存储三方监管协议》。 二、募投项目投入金额调整情况 根据公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过的本次 非公开发行的方案,募集资金到位后,若扣除发行费用后的 实际募集资金净额少于拟使用募集资金总额,不足部分由公 司以自筹资金解决。 由于公司本次非公开发行股票募集资金净额为人民币 822,218,922.18 元 , 低 于 拟 投 入 募 集 资 金 金 额 人 民 币 1,000,000,000.00 元,为保证募投项目的顺利进行,结合公 司实际情况,公司对募集资金使用安排调整如下: 单位:万元 调整后拟投入 原计划拟投入 募集资金金额 序号 项目名称 项目投资总额 募集资金金额 (扣除发行费 用) 醴陵泗汾镇鸭塘 1 50MW 复合光伏发电 25,000.00 8,000.00 6,578.50 项目 2 调整后拟投入 原计划拟投入 募集资金金额 序号 项目名称 项目投资总额 募集资金金额 (扣除发行费 用) 湘潭石坝口水库 2 50MW 渔光互补光伏 24,040.00 6,000.00 4,933.88 项目 衡南县黄吉 50MW 林 3 23,869.00 6,000.00 4,933.88 光互补光伏电站 醴陵明月风电场项 4 41,601.00 20,000.00 16,446.25 目 湘潭县白石镇分散 5 40,076.00 20,000.00 16,446.25 式风电场项目 伍家湾分散式风电 6 24,986.00 8,000.00 6,578.50 场项目 冷水江市分布式光 7 7,500.00 2,000.00 1,644.63 伏发电项目 8 补充流动资金 30,000.00 30,000.00 24,660.00 合计 217,072.00 100,000.00 82,221.89 三、自筹资金预先投入募投项目情况 (一)以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 自 2021 年 11 月 8 日(董事会 2021 年第 10 次会议审议 通过非公开发行股票预案)至 2022 年 11 月 16 日,公司以 自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 820,249,228.77 元 , 公 司 拟 置 换 募 集 资 金 投 资 金 额 575,618,922.18 元,具体情况如下: 单位:万元 募集资金 自筹资金 拟置换预先 序 项目名称 项目投资总额 拟投入金 预先投入 投入自筹资 号 额 金额 金金额 醴陵泗汾镇鸭 1 塘 50MW 复合光 25,000.00 6,578.50 19,249.32 6,578.50 伏发电项目 湘潭石坝口水 2 库 50MW 渔光互 24,040.00 4,933.88 7,928.19 4,933.88 补光伏项目 3 衡南县黄吉 23,869.00 4,933.88 10,580.98 4,933.88 3 募集资金 自筹资金 拟置换预先 序 项目名称 项目投资总额 拟投入金 预先投入 投入自筹资 号 额 金额 金金额 50MW 林光互补 光伏电站 醴陵明月风电 4 41,601.00 16,446.25 16,936.15 16,446.25 场项目 湘潭县白石镇 5 分散式风电场 40,076.00 16,446.25 16,822.38 16,446.25 项目 伍家湾分散式 6 24,986.00 6,578.50 8,567.87 6,578.50 风电场项目 冷水江市分布 7 式光伏发电项 7,500.00 1,644.63 1,940.03 1,644.63 目 8 补充流动资金 30,000.00 24,660.00 - - 合计 217,072.00 82,221.89 82,024.92 57,561.89 (二)以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 公司以自筹资金支付的发行费用为 801,886.79 元(不 含增值税),公司拟置换金额为 801,886.79 元。具体情况如 下: 单位:万元 以自筹资金预先支付发行费用总 项目 拟置换金额 额(不含增值税) 律师费 42.45 42.45 审计验资费 37.74 37.74 合计 80.19 80.19 四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的审批程 序及合规性 公司于 2022 年 12 月 2 日分别召开董事会 2022 年第 11 次会议和监事会 2022 年第 5 次会议,分别审议通过了《关 于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公 司使用募集资金人民币 576,420,808.97 元置换公司预先投 4 入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事对 上述事项发表了同意的独立意见。 公司本次使用募集资金 576,420,808.97 元置换已预先 投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金,不影响募集资 金投资计划的正常进行,也不存在变相改变募集资金用途的 情形,置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月,符合 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求(2022 年修订)》等法律法规的规定以及发行 申请文件的相关安排。 五、专项意见说明 (一)监事会意见 监事会认为,本次使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的事项,不影响募集资金投资 计划的正常实施,也不存在变相改变募集资金用途的情形, 置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月,符合《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022 年修订)》等法律法规的规定。监事会同意公司 使用募集资金人民币 576,420,808.97 元置换公司预先投入 募投项目及已支付发行费用的自筹资金。 (二)独立董事意见 独立董事认为,公司关于使用募集资金置换预先投入自 筹资金事项的决策程序符合监管机构相关规定,决议合法、 5 有效。公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金,不影响募集资金投资计划的正常实施, 也不存在变相改变募集资金用途的情形,置换的时间距募集 资金到账时间未超过 6 个月,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修 订)》等法律法规的规定,以及公司发行申请文件的相关安排。 综上,全体独立董事一致同意公司使用募集资金人民币 576,420,808.97 元置换公司预先投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金。 (三)会计师事务所鉴证意见 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于 大唐华银电力股份有限公司以募集资金置换预先投入募投 项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》,认为 公司编制的截至 2022 年 11 月 16 日止《关于以募集资金置 换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项 说明》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》和《上海证券交 易所上市公司规范运作指引第 1 号——规范运作》的有关规 定,在所有重大方面如实反映了华银电力截至 2022 年 11 月 16 日止以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的 情况。 (四)保荐机构意见 6 经核查,保荐机构认为:公司本次使用募集资金置换预 先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项已经 公司董事会和监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意 见,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对上述事项出 具了鉴证报告,已履行了必要的审批程序。公司本次募集资 金置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月,符合《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求(2022 年修订)》等相关规定的要求。 保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先投入募投 项目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。 特此公告。 大唐华银电力股份有限公司董事会 2022 年 12 月 3 日 7