股票简称：华银电力 股票代码： 600744 编号：临 2022-053
大唐华银电力股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准
确性、完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
截至 2022 年 11 月 16 日，公司以自筹资金预先投入募
集资金投资项目的实际投资金额为 820,249,228.77 元，拟
置换的募集资金金额为 575,618,922.18 元；公司以自筹资
金 支 付 的 发 行 费 用 为 801,886.79 元 ， 拟 置 换 金 额 为
801,886.79 元 。 合 计 拟 用 募 集 资 金 置 换 的 自 筹 资 金 为
576,420,808.97 元，距离募集资金到帐时间未超过 6 个月。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准大唐华银
电力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕
1593 号 ） 核 准 ， 公 司 通 过 非 公 开 发 行 股 票 方 式 发 行
250,000,000 股人民币普通股，发行价格为 3.36 元/股，募
集资金总额为 840,000,000.00 元，扣除与募集资金相关的
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发行费用 17,781,077.82 元（不含增值税），实际募集资金净
额为 822,218,922.18 元。
上述募集资金已于 2022 年 11 月 14 日全部到账。天职
国际会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金到账情况进
行了审验，并于 2022 年 11 月 15 日出具了《验资报告》（天
职业字〔2022〕44974 号）。公司已对募集资金进行专户管理，
并与募集资金专户开户银行、保荐机构签订了《募集资金专
户存储三方监管协议》。
二、募投项目投入金额调整情况
根据公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过的本次
非公开发行的方案，募集资金到位后，若扣除发行费用后的
实际募集资金净额少于拟使用募集资金总额，不足部分由公
司以自筹资金解决。
由于公司本次非公开发行股票募集资金净额为人民币
822,218,922.18 元 ， 低 于 拟 投 入 募 集 资 金 金 额 人 民 币
1,000,000,000.00 元，为保证募投项目的顺利进行，结合公
司实际情况，公司对募集资金使用安排调整如下：
单位：万元
调整后拟投入
原计划拟投入 募集资金金额
序号 项目名称 项目投资总额
募集资金金额 （扣除发行费
用）
醴陵泗汾镇鸭塘
1 50MW 复合光伏发电 25,000.00 8,000.00 6,578.50
项目
2
调整后拟投入
原计划拟投入 募集资金金额
序号 项目名称 项目投资总额
募集资金金额 （扣除发行费
用）
湘潭石坝口水库
2 50MW 渔光互补光伏 24,040.00 6,000.00 4,933.88
项目
衡南县黄吉 50MW 林
3 23,869.00 6,000.00 4,933.88
光互补光伏电站
醴陵明月风电场项
4 41,601.00 20,000.00 16,446.25
目
湘潭县白石镇分散
5 40,076.00 20,000.00 16,446.25
式风电场项目
伍家湾分散式风电
6 24,986.00 8,000.00 6,578.50
场项目
冷水江市分布式光
7 7,500.00 2,000.00 1,644.63
伏发电项目
8 补充流动资金 30,000.00 30,000.00 24,660.00
合计 217,072.00 100,000.00 82,221.89
三、自筹资金预先投入募投项目情况
（一）以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
自 2021 年 11 月 8 日（董事会 2021 年第 10 次会议审议
通过非公开发行股票预案）至 2022 年 11 月 16 日，公司以
自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为
820,249,228.77 元 ， 公 司 拟 置 换 募 集 资 金 投 资 金 额
575,618,922.18 元，具体情况如下：
单位：万元
募集资金 自筹资金 拟置换预先
序
项目名称 项目投资总额 拟投入金 预先投入 投入自筹资
号
额 金额 金金额
醴陵泗汾镇鸭
1 塘 50MW 复合光 25,000.00 6,578.50 19,249.32 6,578.50
伏发电项目
湘潭石坝口水
2 库 50MW 渔光互 24,040.00 4,933.88 7,928.19 4,933.88
补光伏项目
3 衡南县黄吉 23,869.00 4,933.88 10,580.98 4,933.88
3
募集资金 自筹资金 拟置换预先
序
项目名称 项目投资总额 拟投入金 预先投入 投入自筹资
号
额 金额 金金额
50MW 林光互补
光伏电站
醴陵明月风电
4 41,601.00 16,446.25 16,936.15 16,446.25
场项目
湘潭县白石镇
5 分散式风电场 40,076.00 16,446.25 16,822.38 16,446.25
项目
伍家湾分散式
6 24,986.00 6,578.50 8,567.87 6,578.50
风电场项目
冷水江市分布
7 式光伏发电项 7,500.00 1,644.63 1,940.03 1,644.63
目
8 补充流动资金 30,000.00 24,660.00 - -
合计 217,072.00 82,221.89 82,024.92 57,561.89
（二）以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
公司以自筹资金支付的发行费用为 801,886.79 元（不
含增值税），公司拟置换金额为 801,886.79 元。具体情况如
下：
单位：万元
以自筹资金预先支付发行费用总
项目 拟置换金额
额（不含增值税）
律师费 42.45 42.45
审计验资费 37.74 37.74
合计 80.19 80.19
四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的审批程
序及合规性
公司于 2022 年 12 月 2 日分别召开董事会 2022 年第 11
次会议和监事会 2022 年第 5 次会议，分别审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公
司使用募集资金人民币 576,420,808.97 元置换公司预先投
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入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事对
上述事项发表了同意的独立意见。
公司本次使用募集资金 576,420,808.97 元置换已预先
投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，不影响募集资
金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的
情形，置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求（2022 年修订）》等法律法规的规定以及发行
申请文件的相关安排。
五、专项意见说明
（一）监事会意见
监事会认为，本次使用募集资金置换预先投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金的事项，不影响募集资金投资
计划的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途的情形，
置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，符合《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求（2022 年修订）》等法律法规的规定。监事会同意公司
使用募集资金人民币 576,420,808.97 元置换公司预先投入
募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
（二）独立董事意见
独立董事认为，公司关于使用募集资金置换预先投入自
筹资金事项的决策程序符合监管机构相关规定，决议合法、
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有效。公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金，不影响募集资金投资计划的正常实施，
也不存在变相改变募集资金用途的情形，置换的时间距募集
资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修
订）》等法律法规的规定，以及公司发行申请文件的相关安排。
综上，全体独立董事一致同意公司使用募集资金人民币
576,420,808.97 元置换公司预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金。
（三）会计师事务所鉴证意见
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于
大唐华银电力股份有限公司以募集资金置换预先投入募投
项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》，认为
公司编制的截至 2022 年 11 月 16 日止《关于以募集资金置
换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项
说明》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交
易所上市公司规范运作指引第 1 号——规范运作》的有关规
定，在所有重大方面如实反映了华银电力截至 2022 年 11 月
16 日止以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的
情况。
（四）保荐机构意见
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经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换预
先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项已经
公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意
见，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项出
具了鉴证报告，已履行了必要的审批程序。公司本次募集资
金置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求（2022 年修订）》等相关规定的要求。
保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先投入募投
项目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司董事会
2022 年 12 月 3 日
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