中信建投证券股份有限公司关于大唐华银电力股份有限公司

                         2022 年持续督导年度报告书

保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司   被保荐公司名称：大唐华银电力股份有限公司
                                         联系方式：010-65608243
保荐代表人姓名：周百川                   联系地址：北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心
                                         B座9层
                                         联系方式：010-65608277
保荐代表人姓名：赵毅                     联系地址：北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心
                                         B座9层

      经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于核准
 大唐华银电力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1593 号）
 核准，大唐华银电力股份有限公司（以下简称“华银电力”或“公司”）于 2022
 年 11 月以非公开发行的方式向 19 名特定投资者发行了 250,000,000 股普通股股
 票，本次公司发行新股的发行价为 3.36 元/股，募集资金总额为 840,000,000.00
 元，扣除发行费用 17,781,077.82 元后，实际募集资金净额为 822,218,922.18 元。
 上述资金于 2022 年 11 月 14 日全部到位，经天职国际会计师事务所（特殊普通
 合伙）验证并出具了《验资报告》（天职业字[2022]44974 号）。本次非公开发行
 股票于 2022 年 11 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完
 毕登记、托管及限售手续。

      中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）
 担任华银电力本次非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管
 理办法》（以下简称“《保荐办法》”），由中信建投证券完成持续督导工作。根据
 《保荐办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》，
 保荐机构出具本持续督导年度报告书。

      一、持续督导工作情况
                  工作内容                                 督导情况
                                              保荐机构已建立健全并有效执行持续督
  1、建立健全并有效执行持续督导工作制度，并
                                              导工作制度，并针对华银电力非公开发行
  针对具体的持续督导工作制定相应的工作计
                                              股票的持续督导工作制定相应的工作计
  划。
                                              划。



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                工作内容                                 督导情况
2、根据中国证监会相关规定，在持续督导工作
开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督    保荐机构已与华银电力签订保荐协议，明
导协议，明确双方在持续督导期间的权利义      确了双方在持续督导期间的权利义务。
务，并报上海证券交易所备案。

                                            保荐机构与华银电力保持密切的日常沟
3、通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职   通和定期回访，针对持续督导事项专门进
调查等方式开展持续督导工作。                行了尽职调查，并对有关事项进行了现场
                                            核查。

4、持续督导期间，按照有关规定对上市公司违
法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上
海证券交易所报告，并经上海证券交易所审核
后在指定媒体上公告。
                                          经核查，华银电力在持续督导期间未发生
5、持续督导期间，上市公司或相关当事人出现 按有关规定须公开发表声明的违法违规
违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应 情况，相关当事人无违背承诺的情况。
当发现之日起五个工作日内向上海证券交易
所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人
出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，
保荐人采取的督导措施等。


6、督导公司及其董事、监事、高级管理人员遵
守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发    经核查，华银电力及相关人员无违法违规
布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行    情况，相关当事人无违背承诺的情况。
其所做出的各项承诺。

7、督导上市公司建立健全并有效执行公司治
理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监    经核查，华银电力已建立健全并有效执行
事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员    公司治理制度。
的行为规范等。

8、督导上市公司建立健全并有效执行内控制
度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制
                                            经核查，华银电力已建立健全内控制度，
度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联
                                            内控制度符合相关法规要求并得到了有
交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对
                                            效执行，可以保证公司的规范运营。
子公司的控制等重大经营决策的程序与规则
等。




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                工作内容                                 督导情况

9、督导上市公司建立健全并有效执行信息披    经核查，华银电力已建立健全并有效执行
露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件并   信息披露制度，保荐机构已按规定审阅了
有充分理由确信上市公司向上海证券交易所     相关信息披露文件及其他相关文件，并确
提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重   认其合法合规性，详见“二、信息披露审
大遗漏。                                   阅情况”。


10、对上市公司的信息披露文件及向中国证监
会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前
                                           保荐机构已事先审阅相关文件并及时补
审阅，对存在问题的信息披露文件应及时督促
                                           充更正，详见“二、信息披露审阅情况”。
上市公司予以更正或补充，上市公司不予更正
或补充的，应及时向上海证券交易所报告。


11、对上市公司的信息披露文件未进行事前审
                                           在持续督导期间，保荐机构对华银电力的
阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个
                                           信息披露文件及向中国证监会、上海证券
交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存
                                           交易所提交的其他文件进行了事前审阅，
在问题的信息披露文件应及时督促上市公司
                                           公司给予了密切配合，详见“二、信息披
更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应
                                           露审阅情况”。
及时向上海证券交易所报告。


12、上市公司或其控股股东、实际控制人、董
事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政 经核查，2022 年度持续督导期间，华银电
处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证 力及其控股股东、实际控制人、董事、监
券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完 事、高级管理人员不存在该等情况。
善内部控制制度，采取措施予以纠正的情况。


13、持续关注上市公司及控股股东、实际控制
                                         经核查，2022 年度持续督导期间，华银电
人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、
                                         力无应向上海证券交易所上报的未履行
实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海
                                         承诺的事项发生。
证券交易所报告。

14、关注公共传媒关于公司的报道，及时针对   经核查，2022 年度持续督导期间，华银电
市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存   力不存在应披露未披露的重大事项或与
在应披露未披露的重大事项或与披露的信息     披露的信息与事实不符的情形。保荐机构
与事实不符的，及时督促上市公司如实披露或   持续跟踪公共媒体关于华银电力的报道，
予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及   及时、准确地督导华银电力开展相关信息
时向上海证券交易所报告。                   披露工作。




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                工作内容                                 督导情况
15、发现以下情形之一的，保荐人应督促上市
公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交
易所报告：
（一）上市公司涉嫌违反《上市规则》等上海
证券交易所相关业务规则；
（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业
                                           经核查，2022 年度持续督导期间，华银电
意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
                                           力未发生该等情况。
漏等违法违规情形或其他不当情形；
（三）上市公司出现《保荐办法》第七十一条、
第七十二条规定的情形；
（四）上市公司不配合保荐人持续督导工作；
（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告
的其他情形。

16、制定对上市公司的现场检查工作计划，明   中信建投证券已制定现场检查相关工作
确现场检查工作要求，确保现场检查工作质     计划，明确了现场检查的工作要求，以确
量。                                       保现场检查工作质量。


17、上市公司出现以下情形之一的，保荐人应
自知道或应当知道之日起十五日内或上海证
券交易所要求的期限内，对上市公司进行专项
现场检查：
（一）存在重大财务造假嫌疑；
（二）控股股东、实际控制人及其关联人涉嫌
资金占用；                                 经核查，2022 年度持续督导期间，华银电
（三）可能存在重大违规担保；               力未发生该等情况。
（四）控股股东、实际控制人及其关联人、董
事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司
利益；
（五）资金往来或者现金流存在重大异常；
（六）交易所或者保荐人认为应当进行现场核
查的其他事项。


                                           华银电力 2022 年度募集资金存放和使用
                                           符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公
                                           司募集资金管理和使用的监管要求》《上
18、持续关注公司募集资金的专户存储、募集
                                           海证券交易所股票上市规则》《上海证券
资金的使用情况、投资项目的实施等承诺事项
                                           交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
                                           —规范运作》等法规和文件的规定，对募
                                           集资金进行了专户存储和专项使用。




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    二、信息披露审阅情况

    根据中国证监会《保荐办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
11 号——持续督导》等相关规定，保荐机构对华银电力 2022 年持续督导期间的
信息披露文件进行了事前审阅或事后及时审阅，对信息披露文件的内容及格式、
履行的相关程序进行了检查，并将相关文件内容与对外披露信息进行了对比。保
荐机构认为，华银电力按照证券监管部门的相关规定进行信息披露活动，依法公
开对外发布各类信息披露文件，确保各项重大信息的披露真实、准确、完整、及
时、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    三、上市公司是否存在《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中
国证监会和上海证券交易所报告的事项

    经核查，华银电力在本次持续督导阶段中不存在按《保荐办法》及上海证券
交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。

    （以下无正文）




                                     5
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于大唐华银电力股份有限公
司 2022 年持续督导年度报告书》之签字盖章页）




保荐代表人：
                    周百川                     赵   毅




                                               中信建投证券股份有限公司


                                                         年    月    日




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