证券代码：600748 证券简称：上实发展 公告编号：临 2015-62
上海实业发展股份有限公司
关于调整非公开发行股票发行方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次非公开发行股票发行价格由 11.70 元/股调整为 11.63 元/股。
2、本次非公开发行股票数量由 512,820,512 股调整为不超过 412,725,709 股。
3、本次非公开发行募集资金总额由不超过 60 亿元人民币调整为不超过 48 亿元
人民币。
一、本次非公开发行股票方案
经上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次
会议、第六届董事会第二十四次会议、2014 年年度股东大会审议通过，公司原
拟向上海上投资产经营有限公司、曹文龙、上银基金管理有限公司、君证（上海）
股权投资基金合伙企业（有限合伙）、中信证券股份有限公司、上海达甄资产管
理中心（有限合伙）、中国长城资产管理公司、北京蓝巨农业产业投资基金管理
中心（有限合伙）、北京中融鼎新投资管理有限公司合计发行 512,820,512 股，发
行价格为 11.70 元/股。若公司股票在定价基准日至本次发行之日期间发生除权、
除息的，发行价格将相应调整。
二、公司 2014 年度利润分配方案实施情况
上海实业发展股份有限公司 2014 年度利润分配方案已经 2015 年 6 月 18 日
召 开 的 公 司 2014 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 ， 公 司 以 2014 年 末 总 股 本
1,083,370,873 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.71 元（含税），合
计分配现金红利 76,919,331.98 元，剩余未分配利润 1,634,383,720.36 元结转下一
年度。
2015 年 7 月 22 日，公司公告了《上实发展 2014 年度分红派息实施公告》：
公司 2014 年度利润分配的股权登记日为 2015 年 7 月 29 日，除权（除息）日为
2015 年 7 月 30 日，现金红利发放日为 2015 年 7 月 30 日。
三、本次非公开发行股票发行方案的调整
根据公司 2014 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会
全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，综合考虑公司的实际状
况和资本市场情况，公司于 2015 年 11 月 2 日召开第六届董事会第三十次会议审
议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》和《关于修订<非公开发
行 A 股股票预案>的议案》，将募集资金规模由不超过 60 亿元调整为不超过 48
亿元。
1、发行对象认购金额
本次调整不涉及发行对象变化。经协商一致，上海上投资产经营有限公司（以
下简称“上投资产”）与曹文龙认购金额与认购方式不变，其余 7 名发行对象同比
例调减认购金额。本次调整前后，各发行对象的认购数量及认购金额情况如下：
调整前 调整后
序
认购对象名称
号 认购股数(股) 认购金额（元） 认购比例 认购股数(股) 认购金额（元） 认购比例
上海上投资产经营
1 85,470,085 999,999,994.50 16.67% 85,984,522 999,999,990.86 20.83%
有限公司
2 曹文龙 20,000,000 234,000,000 3.90% 20,120,378 233,999,996.14 4.87%
上银基金管理有限
3 76,923,076 899,999,989.20 15.00% 57,901,537 673,394,875.31 14.03%
公司
君证（上海）股权
4 投资基金合伙企业 68,376,068 799,999,995.60 13.33% 51,468,033 598,573,223.79 12.47%
（有限合伙）
中信证券股份有限
5 60,000,000 702,000,000.00 11.70% 45,163,199 525,248,004.37 10.94%
公司
上海达甄资产管理
6 51,282,051 599,999,996.70 10.00% 38,601,025 448,929,920.75 9.35%
中心（有限合伙）
中国长城资产管理
7 51,282,051 599,999,996.70 10.00% 38,601,025 448,929,920.75 9.35%
公司
8 北京蓝巨农业产业 51,282,051 599,999,996.70 10.00% 38,601,025 448,929,920.75 9.35%
投资基金管理中心
（有限合伙）
北京中融鼎新投资
9 48,205,130 564,000,021.00 9.40% 36,284,965 421,994,142.95 8.79%
管理有限公司
合计 512,820,512 5,999,999,990.40 100% 412,725,709 4,799,999,995.67 100%
注：上投资产与曹文龙认购金额的变化是由于公司发行价格修订后认购股数按四舍五入取整
数导致
2、发行价格
公司于 2015 年 7 月实施完毕 2014 年度利润分配方案，每 10 股派发现金红
利 0.71 元（含税），本次非公开发行股票的价格由 11.70 元/股调整为 11.63 元/股。
3、发行规模及募集资金用途
本次非公开发行股份数量由不超过 512,820,512 股（含 512,820,512 股）调整
为不超过 412,725,709 股（含 412,725,709 股），在该范围内，董事会依据股东大
会授权，根据实际情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数
量。本次非公开发行募集资金总额由不超过 600,000 万元调整为不超过 480,000
万元，其中曹文龙以龙创节能股权认购金额仍为 13,926 万元，本次非公开发行
现金认购规模相应调整为不超过 466,074 万元，扣除发行费用后将全部用于下列
项目：
单位：万元
调整前 调整后
项目总投
项目名称 拟投入募集资金 拟投入募集资金
资额
数额 数额
收购上投控股 100%股权 343,270.30 340,000 340,000
青岛国际啤酒城改造项目二、三期工程 463,258 196,074 76,074
收购龙创节能 42.3549%股份 30,834 30,000 30,000
对龙创节能增资偿还银行借款并补充
20,000 20,000 20,000
流动资金
合计 857,362.30 586,074 466,074
除上述调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
二〇一五年十一月三日
