上海实业发展股份有限公司2014年公司债券（第二期）
                       票面利率公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    上海实业发展股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过
20亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]375
号文”核准。本次债券采用分期发行方式发行，本期债券发行面值总
额10亿元。
    发行人和主承销商于2016年3月10日9:00--11:00在网下向合格投
资者进行了票面利率询价，根据网下向合格投资者询价簿记结果，经
发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率
为3.23%。
    发行人将按上述票面利率于2016年3月11日-2016年3月14日面向
合格投资者网下发行，具体认购方法请参见2016年3月9日刊登在《上
海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上的《上海实业发展股份有限公司2014年
公司债券（第二期）发行公告》。


    特此公告。
此页无正文，为《上海实业发展股份有限公司 2014 年公司债券（第二期）票面
利率公告》之盖章页）




                                     发行人：上海实业发展股份有限公司


                                                           年   月   日
（此页无正文，为《上海实业发展股份有限公司 2014 年公司债券（第二期）票
面利率公告》之盖章页）




                         保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司


                                                       2016 年 3 月 10 日